争夺液晶“八代线”
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面对各地汹涌而至的八代线投资计划,发改委、工信部收紧了审批权,新一轮的争夺战就此开始
《财经》记者 王真 胡雯
中国液晶面板行业的精英们度过了一个忙碌的春节假期。2010年2月22日,有意上马液晶面板高世代线的五家地方政府负责人,将各自的申报材料递交给了国家发改委(下称发改委)和工信部。
“年三十都没在家里过,赶着制作报告材料。”中铁建第十研究院的一位人士说,该院是国内具有制作此类项目规划报告资质的研究院所之一,国内许多液晶面板(TFT-LCD,薄膜晶体管彩色液晶显示器)项目的设计规划均出自该院。
参与此次高世代线项目申请的企业中有几家的报告出自该院,“初三那天还去外地出差,讨论设计规划。”正在积极申请高世代液晶面板项目的各地方主管部门以及企业更加忙碌。
六代线以上高世代液晶面板生产线,适合切割大尺寸液晶面板,多数针对的是电视机显示屏,市场规模最大,技术难度也最高,而且投资巨大。一条八代线的投资动辄200亿元以上,除自身的投资外,相关的产业链配套投资也都规模巨大,对所在地的税收以及经济拉动明显,因此各地方政府都非常希望能够投资高世代线。
2010年1月初,工信部和国家发改委联合下发《2010-2012年平板产业发展规划》(下称《规划》),明确规定将高世代液晶面板生产的审批权收归工信部和发改委。此前,投建液晶面板线,只需要在省级政府部门备案。
多个渠道的消息证实,2月22日当晚,共有五个城市――合肥、成都、苏州、广州和南京提交了各自的项目核准申请材料,从而进入到这一轮的角逐当中。此前,厦门、福州、青岛、武汉等多个城市也曾传有意竞争上马八代线。
《规划》刚刚下发之时,多数业内人士均认为,发改委和工信部此次只会选择两地上马八代线。但是,面对各地信心满满的项目申请者,最终能有几家获批,目前并无准确消息。
发改委高技术司和工信部电子信息司均拒绝在评审结果公布前发表看法。惟一可以确定的是,2月27日,发改委和工信部将会组成专门的专家评审团,对各个项目进行答辩,而最终结果要在两周之后才能知晓。
收紧审批
在长达13页的《规划》文件中,发改委和工信部提出对高世代液晶面板生产线统筹安排,开工项目必须获得发改委和工信部审批。
未来几年内,中国高世代液晶面板制造市场的审批门槛将会竖立。除了高世代线的项目外,四代线和五代线依然只需要在各省备案。“低世代的生产线已经充分市场化了,可以由市场去调控。”接近发改委的人士表示。
京东方科技股份有限公司(000725.SZ,下称京东方)总裁陈炎顺对《财经》记者表示,虽然液晶市场依然前景光明,但从未来市场的角度考虑,一窝蜂上项目肯定不行,必须得有所控制,有序发展。
陈炎顺认为,2009年中国彩电行业有6000万的产能,而32英寸以上的屏,国内一块都没有。按照每条八代线的产能大约是1000万片来计算,短期内六条线也已足够。
一位国内电视机企业负责人向《财经》记者表示,“几百亿元钱投进去,回收期究竟有多长,会不会永远亏损,这些问题都要考虑。”
但是,也有声音认为目前担心产能过剩仍为时尚早,而产能也非促使此次《规划》出台的真正原因。
Displaysearch研究总监张兵认为,国家现在担心产能过剩有些为时过早,不考虑出口,仅是国内的消费,五条高世代线都是没有问题的。“我们现在的问题是基础都没有建立,产能都没有出来。”
兴业证券分析师时红认为,产能过剩可能不是政府最关心的问题,消费类电子产品的弹性非常大,预测几年后的市场情况非常困难。政府对高世代液晶面板线的调控政策,实际上还有保护民族工业和自主创新能力的因素。
合肥、成都、苏州、南京、广州五个在申报高世代线的城市当中,其中三地是日韩企业在背后支撑。在高世代液晶面板领域,国内企业仍仅有京东方具备相应的技术。时红分析认为:“如果扶持了大量外资背景的公司,多少会对国内民族产业有负面影响。比如目前大量的日韩合资投建八代线,就可能使京东方刚刚建立的国内第一条八代线丧失先发优势。”
陈炎顺也认为,保护和促进自主创新会是发改委考虑问题的一个出发点。
“如果是京东方申请,报几条批几条。”时红开玩笑地说。
除此以外,由于核心技术专利和能力掌握在少数的日韩企业手中,为了吸引这些企业在当地设立高世代线,各地方政府纷纷给出资金、土地、政策优惠,这也是决策者担忧的问题。《规划》文件中明确,今后将慎重引进外资,避免可能出现的引进代价过高等问题。
但是,对于正在快速发生变化的中国电视市场来说,液晶面板的缺乏正在成为一个不争的事实。Displaysearch预计,2010年中国会成为全球最大的液晶电视市场,但目前为止,国内仍没有供给电视市场的高世代液晶生产线。在各种统筹考虑之外,决策者必须考虑完善中国电视制造产业链的难题。
液晶面板新中心
在《规划》文件下发之前,京东方、昆山龙飞光电和TCL集团(000100.SZ)参股的深圳华星光电已经宣布投资八代线,分别在北京、昆山、深圳三地。
其中,京东方的八代线已经动工。曾经被各国、各地区视若珍宝,严格审批技术出口的高世代液晶面板生产线终于在国内市场亮相。
此前,深圳、上海等地曾经接洽夏普、三星等液晶面板企业,希望能够引进八代线,但是对方开出的一次性技术使用费就高达数十亿元。
但是,现在市场变了。夏普公司在给《财经》杂志的邮件回复中提及:“今后几年内,中国将成为全球最大的液晶市场,为了能够及时提供适合中国市场需求的液晶电视,构筑从研发、面板生产到组装的体制是很重要的。”
2010年年初,日本媒体已经开始探讨,中国市场会成为世界液晶电视生产和面板制造舞台的新中心。
日经新闻援引Displaysearch分析师秋山尊谦的话说,中国的关税较高,而所得税较日本要低。因此,比起从中国境外进口液晶面板组装成电视机整机,采用在中国国内生产的液晶面板在成本方面更为有利,“在中国国内构筑起从液晶面板的生产到消费的供应链,是最有效的做法。”
秋山尊谦称,“液晶面板中国制造”之说,也“从传言开始有了更现实的味道”。
此前,2009年夏普曾经与中国电子集团等中国企业合作在南京投建六代线。但因价格高昂,且购进技术并非先进的传言而遭非议。当时南京方面曾表示,六代线的引进是为今后的八代线建设做好准备,对此,外界一直将信将疑。
2月21日,距离递交八代线申请方案还仅剩一天之时,中国电子集团为首的中国企业与日本夏普达成协议,共同参与南京高世代线项目申报发改委。分析人士认为,倘若南京方面不能在申报日结束前解决技术来源问题,必定会在此次八代线竞争中出局。
签约当日,南京液晶谷项目负责人毫不掩饰其兴奋,对《财经》记者表示:“此次合作,外方是夏普和凸版印刷公司,中方是中国电子、中电熊猫和南京市国资委下属的投资公司新型工业化投资集团。中方是75%,日方是25%,我们是绝对控股。”
该负责人还特别对记者强调,对于这个协议结果,中电熊猫非常满意,而且“工信部和发改委亦非常满意”。
夏普之外,两家韩国企业三星和LG也分别参与了苏州以及广州的高世代线项目。
2009年11月,LG与广州市政府签署了建设8.5代线的正式协议。根据协议,双方将成立一家注册资金为13.4亿美元的新公司, LG控股70%,而广州市政府和中国的一家彩电厂仅持有30%股份。
同一时间内,三星也宣布计划以控股或者独资的方式投资26亿美元在苏州建设一条7.5代线。
到大陆去
2009年9月,昆山龙飞光电耗资43亿美元的八代线举行奠基典礼。但在当时,这被业界认为是一个非常奇怪的仪式,在这个看似高调的仪式之后,无人知晓这一投资巨大的生产线究竟由谁投资,所需的技术又是来自何处。
当时,传闻中的主角是友达光电,这也符合业界的预期,友达一直希望能够在大陆投资设立大尺寸液晶面板生产线,从而更靠近市场。但是同日韩一样,中国台湾地区当局一直严格限制高世代线技术的出口。
在给《财经》记者的邮件当中,友达方面否认与昆山龙飞光电的八代线项目有关。
当京东方八代线开工,夏普、三星、LG伺机而动之时,这样的限制失去了意义。2月9日,“台湾经济部”终于开闸,同意岛内企业赴大陆投资高世代液晶面板生产线,但限定最高不得超过三条,且与台湾本地所建的面板线需有一个世代的差距。
对于“放开”之举,友达公司在邮件当中表示“支持与肯定”,称“将能提升华人在面板业的整体竞争力,将能缩短产品运送时程,就近服务在大陆的客户”。
友达方面表示,目前还没有具体的投资计划,将在政策审查通过并公告后,以最快速度申请高世代面板线。根据该条例,友达能到大陆投资的最高代线为7.5代线。2月22日,友达董事长李耀也公开表示,友达会向台湾地区当局提交申请,其落脚点会选在华东或者华南。
此前曾有传闻青岛海尔以及厦门方面也会向工信部和发改委提交高世代线投资计划。而双方曾经共同的绯闻对象即为友达光电。
友达原本就在厦门拥有液晶模组工厂,若能在厦门投资设立高世代线,则可以延伸其产业链。因此,这一猜测符合预期。
但是,未及材料申报,便有消息称,青岛已经退出此次高世代线的申报,原因是没有“技术来源”。而厦门也最终没有出现在申报名单当中。
“友达在大陆的投资,目前还就是昆山那一条。”接近发改委的人士向《财经》记者透露。也即是昆山龙飞光电业已宣布开工的八代线。
友达绝非独行。2009年9月,奇美曾经有意在佛山上马一条高世代线,相关的环评报告也曾经见诸报端。但是,此后却再无消息。据一位熟悉情况的人士介绍:“当时主要是奇美的技术,但是由于台湾的管制一直没有宣布,最近似乎许多员工都已经转移到了深圳的项目。”
2009年11月,奇美被鸿海集团旗下的群创光电收购,在液晶面板市场的地位直逼友达光电。就在李耀发表其到大陆投资的决心之前,郭台铭或许已经做好了准备,他最有可能的落脚点是成都。
郭台铭最大的优势是产业链上下游的整合,在起伏不定的液晶面板市场,这被证明是避免公司业绩大起大落的有效途径。此前,这位代工大佬曾经数次入川,在此次递交给发改委和工信部的申报名单中,成都高世代光电有限公司赫然在列。
安徽急进高世代线
无论是比之于广州,还是成都、苏州、南京,合肥均是中国大陆液晶市场的黑马。2009年4月,京东方宣布在合肥建设了国内的第一条六代线,而在此之前,安徽在液晶面板方面几无积累。
但是,春节前后便又有传闻:合肥正在准备一次性上马两条八代线,全力打造液晶面板建设中心。
合肥鑫晟光电公司,将投资280亿元投建一条八代线,而另有一家神秘的公司鑫虹光电,也极有可能紧随其后投建第二条八代线。
有消息称,鑫虹公司可能有来自四川长虹集团的参与。长虹集团的新闻发言人刘海中坚词否认。
接近发改委的人士透露,22日,安徽鑫晟光电公司递交了申请材料,并没有鑫虹。
京东方总裁陈炎顺承认,京东方的确参与了安徽鑫晟的项目,但强调仅是提供“技术支持”而已,“京东方的2010年首要任务是力保北京的八代线。”当被问及是否会最终参股这条八代线时,陈炎顺表示,“目前为止还没有。”
安徽合肥此次申请的鑫晟八代线项目,注册资本金120亿元,全部来自当地政府全资控股的鑫城资产管理公司。该公司原为一家房地产经营企业,手中现金丰厚。此前,该公司也曾经参与了京东方六代线的投资。
据接近京东方的人士介绍,在京东方六代线开工之前,合肥有关液晶面板的投资只有乐凯的一个工厂,现在相关的液晶面板配套已经基本完成。就在春节假期当中,刚刚又与深圳豪威科技签约,而该公司是业内最顶尖的液晶面板配套设备生产企业,此前一直为跨国公司做代工。
安徽一位官员不无夸张地说:“进来的是沙子,出去的会是整机,从最初级原材料到最后的整机,全部在这一个园区内完成生产制造。”
2月25日下午,在此次高世代线项目核准评审材料递交的最后时刻,传闻中安徽另外一条八代线项目鑫虹公司终于浮出水面,八代线的竞争者从5家变成6家。
接近此次评审的人士透露,安徽鑫虹计划投资240亿元,但合作方并非长虹,而是另一家急欲在液晶面板领域有所表现的彩虹集团。
2009年7月,彩虹集团原计划在张家港投资建设的六代线突然中止,“资金原因”“产业周期原因”等猜测见诸报道中。但显然彩虹集团并未终止其液晶投资。12月,彩虹集团宣布在安徽合肥投资建设玻璃基板项目。
但是,对于计划当中的这两条八代线的项目,安徽方面拒绝透露任何信息。
艰难的选择
在春节期间,一位正在考察某地的高世代线准备情况的资深专家分析认为,上报的各家的情况都不错,每一家都拥有一定的资金和技术实力,很难做出选择,“最终的选择会在液晶(技术)之外。”对此,参与角逐的各个地方,心知肚明。
25日下午,项目答辩顺序通过抽签方式确定,27日,广州、南京、苏州、成都、合肥两条线将先后接受专家组的问询答辩。
在各地提交的核准申请材料当中,发改委要求各地对所提供的优惠政策作出说明,列在申请文件当中。然而各地究竟给出了怎样的优惠条件,外人均无从知晓。多位人士告诉《财经》记者,平板显示规划出台重要原因,也是看到各地方政府出于发展本地经济的考虑,拼命开出优惠条件。
从各个申请项目的推进进度来看,从一般的公司注册到环境评估,各地政府均给了最大的帮助,环评速度尤其显示了地方政府的“诚意”。一条液晶面板八代线究竟对当地经济带来多大的促进,能驱使各地方政府为其上下奔走,费尽心思?
2009年8月,在京东方八代线奠基仪式上,北京市副市长苟仲文预计,以此条八代线项目为核心的北京数字电视产业园,年产值可达1000亿元,提供2万个就业机会,每年上缴税收可达40亿元。
为了让华星光电的八代线可以顺利上马,拥有政府背景的深超国际,一次性出资50亿元。在华星光电的奠基仪式上,深圳发展银行深圳分行行长李兰涛就向《财经》记者坦言,政府的鼓励是他们出资的重要因素,“因为是市政府的项目,所以各个银行都比较积极。”
一条高世代线的选择直接关乎到各地方经济发展,甚至关乎邻国邦交。再加之统筹国内产业发展以及促进自主创新的原有任务,在这六条参选的高世代线当中,发改委和工信部会做出怎样的选择?
参与此次评审的专家表示,“不会很快,估计得两周时间,但也有可能更长,‘两会’后公布或许是最好的时机。”