天津市商业银行发展状况研究

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摘要：天津市是环渤海地区经济中心。天津市要发挥区域经济中心的带动、幅射作用，做大做强金融业是非常必要的。本文在对天津市银行业各个方面进行调查的基础上，分析中外资银行的比较优势与不足，提出天津市银行业竞争不充分、外资银行进入中国后短期内不能构成较大冲击、外资银行经营战略转变、银行规模不是唯一竞争力等结论。在此基础上，提出进一步发展天津银行业的政策建议。

关键词：中资银行；外资银行；经营策略；发展战略

中图分类号：Ｆ８３０．１

文献标识码：Ｂ

文章编号：１００７－４３９２２００６０２－００３２－０７

天津市作为环渤海地区的经济中心，要努力建设成为国际港口城市和我国北方的经济中心，金融业，尤其是银行业的发展至关重要。２００１年以来，天津市的经济步入快速发展的轨道，银行业也迅速发展，同时，不容忽视的是天津市的商业银行仍然存在竞争力相对不足、发展不平衡等问题。在加入ＷＴＯ大背景下提高商业银行竞争力的研究显得十分重要。

一、天津市商业银行发展状况比较

截至２００５年１０月来，天津市共有中外资银行机构(分行、总部、代表处)３６家，其中，中资银行机构１７家，外资银 行分行及代表处１９家。我们选择以下几个指标来分别说明天津市商业银行的发展状况。

(一)经济实力

１.资产和资本规模

(１)资产规模。从调查情况来看，天津市商业银行进入快速发展阶段，商业银行的资产规模逐年上升，年均增长近１９％，整体实力不断增强。其中，股份制银行的资产增速最快，年均增速在４０％以上。

(２)资本规模。商业银行的资本充足率是银行安全的重要保证，也是衡量一家银行竞争力的重要标志。天津市两家地方性银行２００１年以来资本规模不断扩大，其中农村信用社增加较多，主要是因为２００４年农村信用社改革，吸收了新的资本金进入，但资本充足率与国际通行的８％的标准相比仍有较大差距。

天津市商业银行的资本充足率２００１年以来一直在下降，主要是因为其资本净额增加速度较之加权风险资产总额增加的速度要缓慢很多。但其１３％的资本充足率仍然较高，说明其抗风险能力依然较强，并且能够继续支撑商业银行保持较快的发展速度。

２.经济效益

(１)收益水平

①资产收益率。资产收益率用税前利润／总资产来表示。由表２可以看出，股份制银行的资产收益率逐年上升，是四类银行中表现较好的，在资产规模增加较快的情况下，资产收益率４年间上升了４.７６倍，经营资产的能力较强，利润增长较快，这说明其在扩张资产规模的同时，更加注重提高资产获利能力。外资银行资产收益率相对来说不够稳定，近年来，外资银行在天津的资产在扩张，利润却有所减少，这并不是因为盈利能力不强，而是其经营战略所致。

②利润率和人均利润。这里的利润率用利润总额／营业收入来表示，它说明银行的创利能力。人均利润用利润总额／职工总人数表示，它说明银行职工的人均创利能力。

从表３来看，国有商业银行的利润率偏低，前三年整体亏损，利润率更是负数。股份制银行的利润率提高较快，已接近外国银行的水平，主要是因为其利润增加较快，４年间利润由０.６１亿猛增至９.９３亿元，增长了１４倍还多。地方性银行的利润率也随着其利润的增加而有所提高。

人均利润方面，外资银行较高，但是很不稳定，其人员总数这４年间是在不断增加的，导致其人均利润不够稳定。中资银行机构人均利润都取得了较大幅度的增长，国有商业银行、股份制银行和地方性银行２００４年的人均利润分别是２００１年的３.７倍、１１.１倍和３.５倍。

③资产利用率。资产利用率用营业总收入／资产总额来表示，说明单位资产可以产生的收入数量，反映的是银行利用资产和获取营业收入的能力。从调查情况来看，中资银行机构的资产利用率要好于外国银行，尤其是股份制银行和地方性银行的资产利用率在逐年提高，这一方面说明中资银行机构这几年在提高资产运用效率方面有所收获。另一方面，外资 银行因为采取了谨慎的经营战略，其资产收益率不高(见表４)。

(２)收入成本水平

①利息收入占营业收入的比率。从表５来看，中外资银行机构相差不太大，可见利息收入已经不再是中国商业银行最主要甚至是唯一的收入来源，金融机构往来收入成为中资银行机构另一个重要的收入来源，大约占其收入总额的１／３左右。

②中间业务收入占营业收入的比重。外资银行开展得较好，营业收入中有两成以上是中间业务收入，中资银行机构这一比例不足５％，而且４年间这一比例几乎没有提高，还在原地踏步，说明国内的银行机构在加快发展中间业务方面做得很不够，收入来源仍然比较单一。

③非利息支出率。非利息支出率用非利息支出／经营总收入来表示，一般来说，该比率愈低，说明工资福利占费用及其它非利息支出的比率愈小，银行的获利能力便越高。从表５来看，国有商业银行和地方性银行该比率相对较高，都在６０％以上，这说明其工资福利占用费及其它经营支出较多。但与地方性银行不同的是，国有商业银行该比率正逐年缓慢下降，这说明国有商业银行近年来的改革收到一定的效果，获利能力在不断提高。股份制银行和外资银行该比率相对较低，且逐年下降，４年间分别下降了１８.９和１１.９个百分点，非利息支出的增长小于营业收入的增长，说明其获力能力逐年提高。

３.财务状况

(１)资产负债比率。资产负债比率用负债总额／资产总额来表示。从表６可以看出，外资银行的资产负债率较低，负债总额小于资产总额，而国有商业银行的资产负债率大于１００％，基本上是负债经营。但总的来说，天津市各类商业银行的资产负债率都在较为合理的水平。

(２)不良资产比率。外资银行的不良贷款率一直较低，而中资银行机构经过不断努力，在贷款总额不断增加的情况下，不良贷款额不断下降，不良贷款率也在逐年下降，而且下降的幅度较大，其中股份制银行的不良贷款率已经接近外资银行的水平，但国有商业银行和地方性银行的不良贷款率虽下降较快，但仍高出外资银行和股份制银行５倍以上。

(３)拨备覆盖率。用贷款损失准备／不良贷款来表示，衡量抵抗风险的能力。从表８来看，外资银行的抗风险能力明显强于中资的银行机构，拨备覆盖率远大于中国银行机构，主要是因为其贷款损失准备提得较多，甚至有两年要大于不良贷款数额。中资银行机构由于贷款损失准备增加较多，不良贷款在下降，因此拨备覆盖率增速较快，但国有商业银行和地方性银行的总水平仍然很低，抗风险能力较差。

４.流动性

(１)存贷比率。存贷款比率用贷款余额／存款余额来表示。该指标是衡量商业银行资产负债的综合性指标。中资银行机构存贷比率较外资银行要小很多，这一方面说明中资银行机构这几年存款大于贷款，流动性较强，而外资银行的贷款大于存款，流动性不足。

(２)流动比率。流动比率用流动资产／流动负债来表示。如果流动比率过高，则可能是因为资产结构不合理，如果过低，则近期可能会有财务方面的困难。天津市的银行机构流动性比率控制得都较好，基本上在１附近，只有国有商业银行２００３年的流动性比率较高，说明其当年的资产结构匹配的不够合理。

(３)总资产流动性比率。总资产流动性比率用流动资产／总资产来表示，它反映商业银行应付日常提存、结算以及法定准备金而产生的流动性需求能力。从表１０来看，外资银行在这方面更为突出，股份制银行次之，而国有商业银行和地方性银行，由于其经营网点较多，所以总资产中非流动资产较多，总资产流动性比率较低。

(二)管理能力和研发能力

１.经营管理。从调查情况来看，各商业银行基本上都确定了提升核心竞争力的发展战略。外资银行在内部控制、成木管理、增加收入、公司治理结构等方面，基本上是实行其总行的相关政策、办法和规定并结合中国的实际制定的。其总行一般都是国际化银行，在管理理念、方式方法上较为先进。中资银行机构在内部控制、成本管理、增加收入、公司治理结构等方面，日益引进先进的管理理念和管理方式，如在组织结构上建立“扁平化”管理架构，实行经济资本预算，深化审计垂直管理，优化网点布局，发展网上银行业务等等在市场定位方面正在由产品、客户、区域结构的战术性调整向战略性调整转变；业务发展方式方面正在由传统的粗放型增长向集约型增长方式转变；营销模式方面正在由传统促销方式向增长战略导向的现代营销方式转变；经营管理模式上，国有商业银行正在由传统的总分行制为主向业务单元制为主转变；在信贷管理及控制信贷风险方面，中国的银行机构基本上也制定了一整套贷前严格审核、贷后及时跟踪和监督核查的管理办法和操作流程，成立了专门的信贷管理部门，建立起授信决策机制和相应的信用评级与风险预警系统。

２.人力资源管理。所调查的四类银行中，除国有商业银行这几年员工人数在减少外，其他三类银行机构的员工人数都在增加，说明其他三类银行在天津的业务正在扩大，而国有商业银行则正在减员增效。从员工的学历结构来看，外资银行的优势非常明显，在员工总人数增加５４％的情况下，本科及以上学历的员工占员工总数的比重仍一直保持在９０％以上，而中资银行机构中，状况最好的股份制银行这一比例也不足５０％，地方性银行更是在１０％以下。

二、几点结论

一是外资银行的发展在短期内尚未从根本上改变我国金融业的总体格局。我国于２００１年加入世界贸易组织以后，外资银行短期内并未对我国的金融机构构成较大的冲击，至少在天津市外资银行的竞争优势并不十分明显。这说明中资银行面对与外资银行的竞争，在心理上和经营管理上早作准备的做法是有先见之明和正确的。二是外资银行进入中国的方式有所变化，进而中外资银行机构之间的关系发生了某些变化。外资银行进入中国的方式并不是最初人们预见的那种在中国开设分支机构的方式，而是采取了入股中资金融机构的方式。从天津市的情况来看，渣打银行入股新获准筹建的渤海银行就是一例。外资银行进入中国方式的转变，使得今后中外资银行的某些利益是一致的而不是冲突的，人们最初所预想的中外资银行之间激烈竞争的关系可能会有所变化，两者的关系不再仅仅是一种简单的竞争，而是相互依赖、相互合作，这就决定了两者之间只有合作才能共赢。三是股份制改革是国有商业银行改革的有效途径。国有商业银行和股份制银行的不同表现进一步证明了股份制的优势，如果不进行股份制改革，国有商业银行的发展将面临更加困难的境地。四是规模并不是银行竞争力的唯一决定性因素。股份制银行在资产规模、经营网点和员工人数等方面都不如国有商业银行，但整体效益和发展状况等多数指标都强于国有商业银行，可见，规模不是万能的，规模和效益之间没有必然的联系。

三、建议

１.进一步吸引更多的银行机构到天津开展业务，促进天津银行业的充分竞争，释放活力。天津作为环渤海地区这一我国第三经济增长极的中心城市，经济发展后劲很强，尤其是滨海新区业已被提升至国家发展战略的高度，应以此为契机，吸引更多的银行机构来津，或申请设立新的总部设在天津的银行机构，以改变天津市银行业竞争不充分、活力不强的现状，进一步加快天津市的银行业的发展壮大。吸引更多的外资银行入津，扩大业务范围和客户群体，将更加先进的经营管理理念引入天津的银行业，促使其发挥出外资银行在经营管理方面的优势，带动中国的银行机构快速发展壮大。

２.帮助各类银行机构树立正确的发展战略，促进各类银行多层次均衡发展，避免战略目标单一雷同而导致无序竞争。要通过改革，把商业银行真正建成公司治理规范、资本充足、内控严密、营运安全、服务和效益良好、具有较强国际竞争力的现代化商业银行。我国商业银行业基本上可以分为以四大国有商业银行为龙头的全国性商业银行、以股份制商业银行为中坚的跨区域银行和以城市商业银行为代表的区域性银行这三个层次，覆盖着不同层面的客户，因此它们各自的发展战略应各有侧重，以避免雷同。要进一步加快国有商业银行的股份制改革，大力支持股份制银行的快速健康发展，充实地方性银行的资本金，壮大其资本实力。国有商业银行要向国际化方向发展，走规模化和多元化道路，争取规模经济效益，以分散风险；股份制银行应以特色服务为依托，有条件的可以适当坚持大而全的发展方向，不具备条件的应专注差异化经营，提供特色服务，做到在某些方面最强；地方性银行则应以服务地方为基准，注重地域深度，不贪大求全，而应力求做到最精。

３.转换思路，改变吸引外资银行进入就是吸引外资银行在中国设立分支机构的传统观念，转而采取吸引外资银行与中资银行合作、合资的方式，或采取申请设立新的金融机构的方式或采取吸引战略投资者入股地方性金融机构的方式吸引外资银行与中资银行进行合作、合资，可以找到与外资银行的利益共同点，并以此为纽带，使中方更好地学习和掌握国际银行业先进的经营方式与管理经验，通过外方银行在国外的分支机构了解和掌握国际银行业的发展情况和金融创新情况，同时也有利于外资银行在中国的业务拓展，从而实现双赢。除股权方面的合作外，还可以从以下几个方面推动中外资银行开展合作，一是外资银行在开展人民币业务时，可以借助于中资银行的网络平台。在人民币贷款方面，双方可以进行银团贷款的合作二是在国际结算、企业咨询方面，中资银行可以利用外资银行在国际上的网络平台，发展结算业务、咨询业务，做大做强中间业务三是在金融服务和信息方面的合作，可以共同开发金融创新产品和服务，扩大业务往来的范围，沟通信息，建立金融信息平台；四是人才的交流与合作，双方通过互相提供人员培训和交流，实现双赢。

课题主持人 吴盼文

课题组成员 田 鸣 周胜强 李 津 汪宏程

课题执笔人 周胜强 汪宏程