疯狂的MOCVD
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“十一五”期间，由于政策的大力扶持，我国LED行业实现了爆发式发展，初步形成了完整的产业链。然而，以设备补贴为重点的产业政策面临地方财力耗竭的困境，同时盲目引进设备不可避免引起低水平重复建设和价格战。LED产业引导政策应该从生产型转向消费型。
LED（Light Emitting Diode），中文名称发光二极管，是一种固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。LED从上世纪九十年代进入应用领域，由于其具有节能、环保、寿命长等优点，被全球公认为最高效的人造照明技术。随着制造成本的不断降低，其应用范围从各种指示灯、路灯、节日彩灯迅速普及到笔记本、电视背光。
LED产业引入中国后，在产业政策扶持下很快开花结果。根据中国国家半导体照明工程研发及产业联盟统计，2008年我国LED相关产业（不含台湾）总产值为600亿元人民币。这一年一直顺风顺水的全球LED产业遭遇到金融危机的沉重打击，国内企业虽然也受到影响，但很快在行业的全球迁移中抢得先机，在全球产业链中的份额和地位迅速提高。2009年LED产值达到827亿元，2010年更是突破1200亿元产值。预计2015年时，我国LED产业规模将达5000亿元。
光明的市场前景吸引了大批资本涌入这一新兴行业，各地政府为抢夺LED企业落户，竞相出台优惠政策，其中最能体现政策力度的是对生产外延片用的mocvd设备进行财政补贴。一时间，这种还没有来得及起个合适中文名称的设备成了地方政府和企业耳熟能详的争抢对象。
“十城万盏”催生LED市场
在国家推动产业结构优化升级、培育新的产业增长点这一战略任务的指导下，以科技部和发改委为主导的政府部门，先后出台了LED产业发展战略规划和指导性意见。
2003年6月，由科技部牵头，中国正式启动了“中国半导体照明工程”项目，并成立“国家半导体照明工程协调领导小组”，具体指导我国LED产业的发展，确定上海、厦门、南昌、大连、深圳等五个地区为半导体照明工程产业化基地。
2005年12月，国家发改委了《产业结构调整指导目录（2005年本）》，将新型电子元器件（片式元器件、光电子元器件、敏感元器件及传感器、电力电子器件、新型机电元件等）生产列为鼓励类产业。
2007年1月，国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局联合了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，将光电子材料与器件、中高档片式元器件、半导体照明器件列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。
2009年初，科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案，涵盖上海、深圳、大连等21个国内发达城市。
2009年9月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家质检总局联合了《半导体照明节能产业发展意见》，提出要继续通过国家973计划、863计划、高技术产业化示范工程等渠道，加大对半导体照明领域的科学研究和技术应用的支持力度；推动将半导体照明产品和关键装备列入节能环保产品目录，享受相应鼓励政策；推动将半导体照明产品纳入节能产品政府采购清单。
以“十城万盏”为代表的政府示范工程催热了LED市场，但此时国内LED产业发展尚处于起步阶段，配套不成熟，尤其缺乏外延片和芯片供应能力。据国家发改委统计，2008年我国LED照明芯片、封装和应用产值之比为1∶9∶22，其中上游企业近70家，封装企业1000余家，下游应用企业3000余家，产业结构严重失衡。有鉴于此，政策倾向于鼓励增加上游投资，试图引导产业升级。
LED产业的上游主要指外延片生产，2008年后产能迅速从我国台湾地区扩散到大陆。外延片生产投资密度高，还有一定技术壁垒，产品价值占了产业链的70%。对各地地方政府而言，鼓励企业投资外延片和芯片，既迎合国家产业导向，又能最大程度体现投资力度和产值。
外延片生产需要进口MOCVD（Metal-organic Chemical Vapor Deposition，金属有机化合物化学气相淀积）设备，每台售价100-300万美元，地方政府的优惠政策主要就体现在对引进MOCVD设备的补贴上。
地方政府优惠政策竞赛
2009年9月20日，国家发改委联合科技部、工信部、财政部等5部委对外印发《半导体照明节能产业发展意见的通知》(以下简称《意见》)。通知中对于当前国内半导体照明(LED)产业发展现状指出了一些亟待解决的主要问题，包括国产LED外延材料、芯片以中低档为主;80％以上的功率型LED芯片、器件依赖进口;存在盲目投资、低水平建设的现象，一些地方政府不顾经济效益对道路照明进行盲目改造，过度投入景观照明，导致产业无序竞争等等。
针对这些存在的问题，此次《意见》出台了几项政策措施，其中包括:各级财税、发展改革、科技等部门要推动落实国家对生产新型节能照明产品的企业，从事国家鼓励发展的项目进口自用设备以及按照合同随设备进口的技术及配套件、备件，在规定范围内免征进口关税的优惠政策。
针对国家部委的产业鼓励政策，地方政府积极响应，快速行动，把涉及到补贴及税收优惠的相关政策落实到实处。
各地政府最初推出的补贴主要针对产品应用层面，尤其示范工程。比如广州市，根据应用规模，对学校、政府和工商企业给予20%～30%资金补贴。深圳对参与政府投资的LED示范工程的企业提供10%的灯价补助，贴息3年，对企业承担投资的示范项目补贴LED灯具价的30%。此外，更多城市如武汉、厦门、宁波、重庆等还另设LED推广应用专项资金。其中武汉6000万元、厦门首批8000万元、宁波每年2000万元、重庆每年1000万元。
地方政府很快发现，对LED终端应用进行补贴对拉动当地GDP作用有限。而且如果生产不在当地，补贴有肥水流入外人田之嫌。于是，各地转而奉行“以投资换订单”的策略。你要想拿到政府示范工程的大单，必须在我这里投资建厂。例如，三安光电选择在芜湖投资LED项目，芜湖市政府就给了一个6亿元的LED路灯订单。高工LED统计数据显示,以深圳和东莞为代表的广东地区,地方LED路灯企业获得其中80%的订单;以福建、上海、山东、江苏和江西为代表的长三角及周边地区,地方LED路灯企业获得了70%的订单;尽管华北、中西部和东北地区的当地LED路灯企业较少,但当地LED路灯企业也获得了50%左右的订单。
为尽可能利用好手中的优惠政策，地方政府不约而同地把目光投向LED产业链中投资密度最高的外延片生产环节，展开了一场以设备补贴吸引外延片生产商的竞争。
扬州是国内最早对引进MOCVD设备进行补贴的地区。2009年8月扬州市政府出台的关于MOCVD补贴的实施细则，设立一笔25亿元补贴基金，根据机台型号不同对每台MOCVD补贴800--1000万元。也就是说企业的MOCVD设备采购，政府补贴可占总采购额40%到70%。。扬州市政府不同于先前其他地方政府利用抵税的方式进行补贴，而是以现金给付方式，其中机台到位后补助40%金额，试产期间补助30%，量产后的验收阶段提供最后30%尾款。这种直接对生产商补贴的政策让企业感到非常实惠，投资积极性大为提高。补贴政策实施后截至2011年3月，扬州政府对外公开已签订的MOCVD投资协议台数为198。
扬州市的补贴额度很快成为行业标准。2个月之后，2009年10月20日，广东江门市政府也跟进出台了LED产业发展优惠办法，其中关于MOCVD的补贴数额完全比照扬州。但江门市政府额外增加了对于新建项目的建筑面积补贴政策。
安徽芜湖一直有成为中国LED产业“高地”的野心，在优惠政策上自然不甘落后于扬州、江门。2010年1月芜湖的补贴政策出台。不同的是，在MOCVD机台的型号、数量要求、补贴数额上，芜湖政府做了相应的调整，提高了引进设备的配置和数量要求，同时也相应增加了补贴数额。其中对MOCVD的台数要求必须是50台以上，每台MOCVD的补贴额度则增加到960―1200万元。
芜湖的大手笔闪电般赢得三安光电和德豪润达两大LED企业的响应，在一个月时间内，分别吸引两家公司120亿元和60亿元的投资项目。按照两家公司的规划，一期MOCVD到位共207台。
在设备补贴政策的引导下，企业投资LED外延片项目的热情高涨。根据高工LED产业研究所(GLII)数据报告显示，2009年下半年以来，国内LED上游设备投资总额中，由政府直接带动的投资额占到总量的40%以上。从2009年至今，仅扬州、芜湖、江门三地完成的MOCVD设备投资就达到630台左右，占到国内MOCVD规划总数的50%。
地方政府的补贴竞赛是“有钱人”的游戏。近年来，地方政府的税收收入和土地使用权出让金等预算外收入快速增长，财政实力显著增强。在这样的背景之下，许多地方政府往往热衷于“出大手笔”，大量的政府公用资金投向营利性的建设项目。
然而，随着宏观紧缩政策的深入，和房地产市场的景气回落，这样的游戏即使对“有钱人”也难以长期玩下去。扬州的补贴政策为期两年，将于今年7月到期，扬州招商局局长孙晓军对此表示MOCVD的相关财政补贴政策不可能一直无限期地持续下去。广东江门MOCVD机台补助额度也即将用完，将成为下一个跟进的城市。更多的地方政府仍处观望状态。芜湖市政府的《芜湖市人民政府办公室印发关于促进LED产业发展政策的若干通知》中提到，补贴政策将于2012年12月31日结束，但并没有出台明确的叫停计划。有些财力捉襟见肘的地方已经缩回现金补贴方案，以土地或税收返还替代。
随着补贴盛宴临近结束，业界加快了投资步伐，争取在各地政策关门前抢到优惠额度。三安光电芜湖二期项目正在准备上马，德豪润达把橄榄枝伸向扬州，上海蓝光移师合肥，其他如士兰明芯、浪潮华光、乾照光电也都抛出雄心勃勃的扩产计划。嗅到商机的台湾企业如晶电、璨圆、隆达、新世纪、鼎元、华上纷纷登陆。民营企业中跨行业搅局者也不少，如太阳能行业的保利协鑫、物流业的澳洋顺昌、袜业的浪莎集团。
然而，这些已经享受到补贴政策的企业不一定就拣了大便宜，短期内急剧扩张的产业面临投资过剩的隐忧。对于近期LED外延芯片投资过于活跃的现象，工信息部电子信息司副巡视员关白玉称：我们感到“深深的忧虑”。
结构性产能过剩还是设备闲置？
根据The Information Network公司报告，中国在全球MOCVD设备安装量急速增长的过程中起了积极的作用。2009年全球出货228台，其中中国大陆仅占12%，韩国42%，台湾地区35%；2010年全球出货增至800台，中国大陆上升至32%，韩国和台湾地区分别为33%和26%，据Veeco估计，2011年MOCVD出货量为850-1100台，中国大陆将占据60%份额，韩国则下降至10%，台湾地区23%。
按照蓝绿光机台到位时间进度表，二季度国内将到位161台，三季度到位155台，其余203台将在今年底前到位。以目前行业内平均MOCVD调试期3个月计算，2011年国内能够进入实质性量产的新增蓝绿光机台数为300台左右。2012年投入量产的新增MOCVD机台将超过500台。而到2010年底，国内的各型机台数一共不到300台。
另有不完全统计，截止2010年10月，中国企业一共发出1600台MOCVD订单，而2010年全球在用MOCVD1300台左右。
如果这些设备都能顺利投产，短期内暴增的外延片出货量肯定对现有市场形成冲击。之前全球范围内使用的MOCVD大多是4寸片机，而新订购的大多是6寸片机，这意味者届时仅中国贡献的新增产能不只增加一倍，而是四到五倍。三安光电今年一季度报表显示，与去年同期相比，收入增加了83%，库存则增加了四倍，这种情况在业内相当典型。08年金融危机后消化的库存有回头的趋势，而这还是在大量订购机台没有安装到位的情况下。高华预计，中国企业扩产完成后，到2012年行业设备开工率只有37%。
业界估计，按照目前全球用于照明的用电量计算，如果全用LED代替，只需要2100台MOCVD就足够了。
虽然大陆企业在设备投资上后来居上，但和台湾、韩国、日本等先进地区和国家相比，产品质量还有相当大差距。进入2011年二季度后，LED背光市场趋于饱和，背光领域的领头羊韩国三星悄然停止订购MOCVD机台。当LED的需求重心移到照明市场时，国内企业的品质短板就暴露出来了。在发展前景最好的照明领域，需要高亮度、高功率的芯片，目前中国大陆LED制造商占全球高亮度LED市场总产值仅2%的比例，且相关技术仍落后国际大厂约三到五年。巨大的产能集中在低品质、低价格的产品上，无疑造成新的市场结构性失衡：在高速增长的照明应用产品方面，国内供给严重不足；在相对成熟的装饰灯、指示灯等低档产品方面，国内供给严重过剩。
大陆的LED外延片和芯片制造商恐怕也不能指望在国际市场倾销中低档产品，因为他们会遇到频繁的专利纠纷。在全球LED市场，科锐、日亚、欧司朗、飞利浦和丰田合成五大企业，通过专利和专利的交叉授权，编织了一个密不透风的屏蔽网，阻挡新竞争者加入。因此，对国内大多数LED产品生产商而言，争夺国内的中低档市场是必然的选择。当然，价格依然是他们最锋利的武器。
故事还可能有另一个结局。LED外延片需要大量投资，属于资金密集型产业，但光有钱是不够的，它同时是技术密集型产业。安装好的设备有没有人会操作？能否达到能产生利润的良品率？一切都还不确定。
MOCVD的自动化程度没有到只需输入指令就能出合格产品的地步。设备供应商在交货后，会给买方提供一个通用配方和操作规程。但按照供应商提供的方案，只能生产出低档的产品，良品率也无法保证。LED外延芯片制造属于半导体前端制造工艺，中间过程涉及物理、化学、材料、微电子等交叉学科，该环节需要高级工艺工程师对整个制造过程有十分精确的工艺把握和经验判断。一直以来，这一角色大多由来自台湾的工程师担任。大陆重金聘请来自台湾同业的工程师是行业的惯例，随着设备陆续安装到位，大陆企业到台湾高薪挖角大戏愈演愈烈。今年以来，三安光电就从台湾晶圆光电挖走20名工程师，以至晶圆董事长李秉杰公开指责：“三安是个不择手段的对手”。台湾业界抱怨：“很多大陆LED企业都直接拿着一箱子钱，到台湾去抢人，形成了恶性竞争。”个别大陆企业对资深台湾工程师开价已经到了100万美元一年。
培养一个初级工程师需要三年时间，以大陆企业的设备安装速度，按照人机配比，合格工程师仍然存在相当大缺口。据高华证券估计到2012年两岸需要增加2000名合格工程师。挖人毕竟不是长久之计，自己培养又等不起时间，昂贵的设备能否按时达产令人怀疑。所以有业内人士悲观预期：“新安装的MOCVD机台能有效开动一半就不错了！”
结构性产能过剩或设备闲置，无论那一种结果都会给LED产业的健康发展带来严重的不良后果。生产企业固然赚不到给投资者承诺的利润，地方政府的慷慨补贴恐怕也会打水漂。
巨额补贴谁受益？
设备补贴政策的直接受益者是那些外延片生产商。高额的政府补贴，不但分担了他们的投资风险，也作为营业外收入进了他们的损益表，成为利润的最大来源。今年以来，三安光电已经披露了9笔政府补贴，金额总计6.77亿元。德豪润达同期也有2.496亿元补贴进账。
据2011年一季报显示，三安光电计入当期损益的政府补助就有1.3亿元，占同期公司净利润的78.55%；国星光电计入当期损益的政府补助为124万元，占同期净利润的23.54%，而德豪润达计入当期损益的政府补助则高达1.33亿元，远高于报告期内公司6541.3万元的净利润。
LED外延片相关上市公司都是以高科技的面目出现，讲述的是高成长、高利润的故事。在过去两年，市场的追捧使它们享有高于一般制造业的估值。它们也因此从投资者手里拿到了真金白银。以三安光电为例，自2009年以来两次增发集资38.49亿元，2011年又推出总额80亿元的增发方案。德豪润达、士兰微、乾照光电同期也分别以增发或IPO方式从资本市场融资15.26亿元、6亿元、12.65亿元。
在淘金热中，最赚钱的也许是卖铁镐的。与国内的外延片生产商相比，MOCVD设备制造商的状况是稳坐钓鱼台。
在国际市场上，MOCVD设备目前市场份额高度集中在德国的Aixtron和美国的Vecoo手里，两家合计市场占有率达90%以上。全球范围的LED投资热潮让他们在2010年赚翻了天，其中Aixtron收入增长了1.6倍，净利润增长了3.3倍；Vecoo收入增长了2.5倍，业绩从2009年的亏损到净赚3.6亿美元。这些收入大多来自包括中国大陆在内的亚洲国家和地区，Aixtron的收入91%来自亚洲；Vecoo收入的80%来自亚洲，而且来自中国大陆企业的订单增长最猛。Vecoo预计2011年收入的50%来自中国市场。中国企业源源不断的订单让这两家公司应接不暇，生产排期已经到了2012年。
在两家公司2010年的年报里，都特别提到了中国市场的贡献。事实上，投资者都很清楚中国市场对这两家公司意味着什么，以至于扬州市政府刚一表态不再延续设备补贴政策，两家公司的股价立刻大跌。
国际MOCVD供应商在赚得盆满钵满的同时，开始认真考虑其在中国市场的长期战略。一方面，他们针对中国市场设计了很多个性化服务，如Vecoo在上海建立了支持服务中心，除了安装维修外，更重要的任务是教会中国企业使用设备。另一方面，虽然他们已经研发成功更有效率的MOCVD，但这种更先进的设备只有欧美国家的公司才能订购。业内人士分析，国际MOCVD设备供应商的如意算盘是利用中国市场尽量延长老型号机台的生命周期。而中国企业将来面临的局面可能是以生产效率低的设备与国外生产效率高的设备进行竞争。
期待LED优惠政策从生产补贴转向消费补贴
在“十城万盏”口号提出之后，我国LED产业政策无疑更偏向对生产环节的补贴。生产导向的优惠政策在短期内有助于引导资金投资于LED行业，提升当地GDP指标，为当地创造就业机会。但是，由于很多新产业资本对行业规律的认识欠缺，容易出现过度投资问题；甚至有个别企业利用国家和地方政府的优惠政策，套取土地和补贴。更重要的是，如果缺乏终端市场的培育，已经形成的大量产能如何消化？
我们看到不少国家都制订和实施了符合本国战略利益的LED产业政策，其中有很多值得我们学习借鉴。
以美国和日本的LED产业政策为例，它们都把政策的重点放在支持基础研究和标准制订上，争取本国企业能够占领行业制高点，明确政府、研究机构、企业各自的定位和作用，协调引导产业链各环节追求合理的利益，并以行业标准为依据对市场秩序进行规范。
据悉，发改委正会同有关部门研究考虑将LED纳入“绿色照明工程”中，并有望在年内将部分LED产品率先纳入，这意味着半导体照明产品将享受到财政补贴。如果LED产品能够入围绿色照明工程，得到财政补贴，将有助于打开终端市场，也许能从根本上缓解芯片产能过剩的压力。