时代变了――从三网融合到中9运营
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2008年，对于卫星电视行业，是一个非常重要的年份，这不仅是因为中星9号直播卫星将在奥运前开播，更重要的是，当时几件不为人关注的“小事情”，已经拉开了卫星电视行业前所未有的变革大幕。
2008年3月底，国内一家知名的生产卫星接收机的厂家突然宣布停产，一夜之间消失得无影无踪。该公司上至总经理，下至业务员，手机、电话全部停机，厂房、设备全部悄无声息地被处理掉。这家公司曾在市场上取得过辉煌的业绩，有些地区甚至拿下近半市场份额。就是这样一个业绩非常好的公司，却突然蒸发掉。这事疑云纷纷，这里边是否存在着很大的产业问题，我们不得而知。
随后，市场上又出现了新的传闻：直播星开播后中星6B和鑫诺3号加密。鑫诺3号现在已经为中星6A所替代，都是C波段信号，接收的时候需要使用大锅，传送的是中央台和各省卫视的节目，免费播出，在广大农村地区，广电总局承认的用户就达2000万，实际上高达四五千万。传闻会声会影：“最新文件：凡是在中星9号上播出的节目，中星6B和鑫诺3号上都会加密播出，届时上面不会有太多的免费节目！”但是传闻很快就被大家所遗忘。这也是一个蹊跷的事情，难道是空穴来风？
但是将这两件事情联系在一起考虑，我们就会恍然大悟，我们不得不佩服那家一夜之间蒸发公司老总的智慧。也许是通过特殊的渠道获得了信息，但是其他规模相当的大公司，当时都满怀憧憬地生产着免费机，甚至憧憬着直播机诱人的大蛋糕，如果真有内部信息，不会仅仅他一人能够得到，其他公司也会有所反馈。因此，我们只能判断，这位老总敏锐地嗅到了一些旁人无法察觉的信息。虽然是那些细微变化让这位老总彻底放弃卫星电视行业，放弃数以亿计的市场份额，也行当时他一定判断：中国卫星电视行业已经走到了尽头，这个行业没有做下去的价值了，时代变了，一个时代就要结束了。
据说，那位老总退出卫星接收机市场的时候，净获利2亿元，得以全身而退。如今这位老总，一边潇洒地玩着游艇，一边在深圳生产着高清播放机，甚至还有传闻说仍在做免费卫星接收机，但是绝对不再碰触国内市场，完全做出口生意。而他当初的竞争对手们，有的亏损上亿，难以自拔；有的为了摆脱亏损，偷偷摸摸生产着山寨机；有的甚至不惜铤而走险生产数字有线共享机顶盒、非法的卫星共享机顶盒。目前，可以确定的消息是，中星9号直播卫星将投入商业运营，中9一代信号面临关闭，山寨机彻底销声匿迹。而中星6B信号也将加密传输，大锅也将失去市场。我们可以断定，这位老总当初就是敏锐地嗅到了这些旁人不易察觉的信息，才得以全身而退，投入到全新的事业和人生中。
只是推测：直播星大锅加密
一盘棋 05/06已经确定加密
可以确定的是，那位携两亿多元净利全身而退的老总，在决定干净利落地抽身而去时，已经看出来直播卫星和大锅加密是一盘棋，大锅加密确定无疑。也许有人对此存疑，认为那家公司在经营上出了问题。试想，一个能干净利落提走2亿元现金的公司，会存在经营上的问题吗？这家公司当时在卫星接收机市场上绝对处于三甲的位置。从短期的三五年看，这个公司即使不抽身而去，也不会遇到什么大问题。有业内人士甚至认为，如果当时不退出，虽然经历了山寨机升级一系列冲击，运作好的话，这三年还可以多赚上亿元。那么为什么还要退出呢？其实，更深层的原因就在于这个行业的前景，绝不是一般的黯淡和风险，而是像手机冲击下的传呼或者固话业务那样，面临衰亡的厄运，否则一个运作良好的公司是不会放弃上亿元的前景的。
不谋全局者，不足以谋一域；不谋万世者，不足以谋一时。前文提到的那位老总离开卫星市场，短时间看有一些损失，但是同时也寻找到了新的机遇，目前这位老总又新创办了一家生产高清播放机的企业，据说在淘宝上销售的很不错。
同卫星电视市场比起来，高清播放机完全走出了灰色地带，是完全合法的产品，对于生产和经销者而言，也不需要许可证。而高清也有着广阔的市场前景，消费人群也相对农村市场高端，尽管竞争激烈，但是市场份额要比卫星电视大。假定目前卫星电视市场每年还有1000万套的容量，以目前的价格，不会超过20亿元，对于卫星接收机部分，不会超过10亿元，实际市场规模可能还没有这么大。再来看看高清播放机市场，据从淘宝内部获得的数据，目前每天仅在淘宝上的交易额，就有800万元左右，全年就超过20亿元，如果加上其他渠道的经营额，远超过卫星接收机的市场规模。
再回到我们的话题上，为什么说直播卫星和大锅加密是一盘棋呢？又凭什么推测2005或06已经确定大锅要加密了呢？促成广电作出这个决定因素，还要从IPTV谈起。
现实：网络异军突起
有线行业面临生存危机
广电行业和电信行业本是井水不犯河水的两个部门，广电部门负责向公众提供单向的信息传播和娱乐节目，而电信负责为个人信息传递和沟通提供桥梁，鸡犬相闻老死不相往来。但是互联网的出现，打破了这一格局，广电和电信再也无法和平共处了。
在互联网众多的特性中，即时性、交互性、多媒体性，对传统的广播、报纸、电视造成了极大的冲击，尤其是IPTV对电视传输的影响巨大。
传统的电视节目，通过地面信号、卫星或者有线电视，传送到用户的家中。互联网兴起后，电视节目经过压缩后，完全可以通过网络传输，凡是通过网络传输的视频节目，都可以称作IPTV，也就是说，网络成了地面无线、卫星、有线电视之外的第四种电视传输方式。
IPTV具体的实现方式也有两种，第一种就是通过PC收看电视节目，这种方式对广电的冲击并不大。第二种方式是网络+机顶盒方式，对广电造成冲击的，正是这种模式。这种模式下，互联网等于是对有线电视网取而代之，冲击到了有线电视台的利益。
其实，早在互联网兴起之初的上个世纪末，相关主管部门就预见到了这个问题，1999年9月17日国务院办公厅转发《信息产业部国家广播电影电视总局关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知（[1999]82号文件）》就明文规定，继续遵守电信部门与广播电视部门的分工。按照规定，电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行。而对各类网络资源的综合利用，暂只在上海试点。
国办82号文件出台后，按说广电和电信部门又可以其乐融融了，但是电信内部改革之后，移动通信部门和固话业务分化严重，包括互联网业务在内的固话业务收入同移动业务差距越来越大。随着互联网的日益普及，电信部门又打起了广电的主意，广电部门完全处于被动挨打的弱势局面。
特别是在2005年《国家广电总局关于推进试点单位有线电视数字化整体转换的若干意见》之后，电信部门IPTV机顶盒的威胁越来越严重。按照广电总局公布的《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》要求，到2005年我国有线数字电视用户超过3000万户，2010年全面实现数字广播电视，2015年停止模拟广播电视的播出。但是广电的数字有线整体转移计划，当年即遭到滑铁卢，其中电信部门的IPTV就是一个严峻的挑战。
在2004年底，中国电信与中兴、北京凯思、成都四方和上海思华就联合开发IPTV机顶盒软件项目进行了沟通。一年后，中国电信IPTV联合工作组完成了《IPTV机顶盒设备技术规范》第二次修改稿，并下发到工作组内的各厂商手里。中国电信IPTV联合工作组共有13家厂商，其中包括8家平台厂商、10家终端厂商、1家芯片厂商（平台厂商与终端厂商有所重叠）。10多款机顶盒已应用于试点地区，支持的业务有点播、直播、电视节目预订和时移电视，还将提供信息服务、游戏、教育等。机顶盒分为简化型、基本型和增强型3个档次，主推支持视频通信或游戏功能的基本型机顶盒。
在北方，哈尔滨网通于2004年下半年就开始了开展IPTV业务的准备工作，2005年5月17日电信日正式开始运营。
至此，广电和电信部门的利益冲突已经摆上了台面。2005年12月26日，泉州广电以电视滚动播出的方式对外了一则公告，“未经国家广电总局批准，运营商所推介的‘百视通’网络电视(IPTV)业务，广播电视行政部门将依法予以取缔。”并提醒IPTV用户，“接入非法广电节目的用户，其权益不受法律保护。”一些地区甚至发生了广电剪断电信部门电缆的事件。
和财大气粗，已在市场中摸爬滚打多年的电信运营商比起来，广电部门完全是一弱势群体，面临前所未有的危机。
转折：卫视节目一旦加密
IPTV机顶盒无可奈何
仔细分析IPTV机顶盒的节目，都取自卫星电视信号和自备的点播节目，普遍没有地方频道和中央3/5/6/8加密频道，这种情况说明了什么问题？这两类节目都牢牢地掌握在广电部门手里，地方频道只在本地传输，不通过卫视传输。中央四套加密节目虽然也通过卫星传送，但是由于是加密传输，也等于被广电牢牢地握在手中。电信部门的破绽已经露了出来，他们的节目完全来自免费的卫星电视，那么，如果广电部门对这些节目进行加密传输，IPTV还能传送什么节目呢？难道都看点播节目？
但是用来传送中央和各省台节目的卫星，还肩负着另外的使命，那就是为没有开通电视信号的老少边穷地区传送电视信号。在80年代初期，电视信号仅能覆盖到少数几个大城市，有线电视是90年代之后才在经济发达的城镇普及的，很多农村地区甚至还接收不到无线电视信号，这些地区接收电视节目就要依靠卫星电视。最初的卫星电视，仅能转播中央台的一套节目，随着亚洲一号卫星的开通，云南和贵州卫视节目得以率先上星。1996年，随着亚洲2号卫星发射成功，数字化开始普及，各省卫视才普遍上星。按照129令的规定，虽然我国境内禁止个人接收卫星电视节目，但是在没有电视信号的地区，群众是可以合法接收国内卫星电视节目的。因此，现在的所谓大锅，还肩负着为没有电视信号地区群众传送电视节目的使命。2007年广电总局在组织转星的过程中，已确认了农村这些用户的合法性，总局默认的用户数量是1400多万，而实际的用户数量据说达4000万。
因此，要想给大锅加密，必须先解决数千万群众收看电视的问题，因此加密前，必须开通直播卫星，这部分群众，用直播卫星解决电视信号覆盖问题。因此，我们推测直播卫星和中星6B加密是一盘棋，是一个硬币的正反面。
那么为什么说直播和加密的决策是在05或者06年确定的呢？因为那两年正是IPTV机顶盒对广电冲击最大的两年，这也正是为什么广电下决心加密的最重要外部因素，而加密的前提是必须开播直播卫星。
另一个有利的证据是，计划中的我国首颗直播卫星并不是现在的中星9号，而是鑫诺2号，但是由于鑫诺2号发射后出现故障，太阳能帆板没有打开，导致这颗卫星失效。鑫诺2号是在2006年底发射的，大锅加密的布局已经开始。2008年中9发射成功后，中星6B加密的传闻就不是空穴来风了，那位老总携2亿多资金全身而退，也就不是偶然了。
观点：正视广电电信冲突
IPTV在国外也遭抵制
在这场广电和电信部门的IPTV冲突中，公众似乎对电信部门给予了更大的同情和支持，舆论上对广电不利，但是这种倾向性，未必是理智的。说白了，这场IPTV是一场行业利益的冲突，新技术的出现，必然带来市场的冲击和利益重新划分的问题，如何划分，也应该尊重行业的现实。公众支持IPTV有些莫名其妙，和广电比起来，IPTV并没有优势，从画质、节目内容等方面看，IPTV不如有线机顶盒。价格上，IPTV机顶盒也不比有线电视便宜。就算考虑到点播，IPTV也无优势可言，而所谓的回看功能，并不是大众化的需求。
IPTV机顶盒的安装，是建立在宽带基础上的，电信业务之所以敢向广电叫板机顶盒，是因为他们手中掌握着宽带接入的权限，而广电就没有这一业务资格，这是电信部门的优势。但是凡事都要辩证地看，你IPTV利用宽带的优势抢夺广电客户，抢食广电的利益，那么广电作为一个传统行业，也有类似电信宽带接入的专有权限，那就是节目源的控制。既然电信可以利用宽带接入权限染指广电市场，那么广电为什么不能利用手中的节目控制权，对IPTV机顶盒进行反制呢？离开了中星6B和中星6A的免费卫星节目，IPTV机顶盒还有什么用呢？广电选择中星6B加密，是他们职权范围内的事情，合理、合法，也合乎市场经济的规则。
有人要反对这个观点，认为这都是体制的问题，是广电垄断的产物。这是完全不符合实际的说法，就是在美国，IPTV机顶盒和网络电视，也同样遭到来自电视播出机构的抵制而最终无法推向市场。最典型的例子就是去年在美国推出的谷歌电视，因为遭到美国电视台的抵制，最终面临了失败的结局。
索尼是目前唯一推出谷歌电视的品牌，为此放弃了主打多年的“Bravia”品牌，启用全新的“Sony Internet TV”副品牌，足见索尼对谷歌电视重视的程度。 但是索尼谷歌电视上市仅仅5天，就遭到美国ABC、CBS和NBC三大电视网的集体封杀，媒体戏称索尼谷歌电视不过是一种“装饰品”。NBC的《办公室》、CBS的《犯罪现场调查》以及ABC的《摩登家庭》等完整时长的电视节目已无法通过谷歌电视观看。随后，由迪士尼、NBC环球和新闻集团合资的视频网站Hulu也开始封杀谷歌电视。 紧接着，维亚康姆也加入封杀的行列，维亚康姆集团是美国第三大传媒公司，包括拥有39家地方电视台的派拉蒙电视集团、MTV全球网、CBS、M2、Nickelodeon（美国知名的有线电视频道，主营儿童节目，上世纪90年代末通过泛美2号卫星KU波段可以接收）、Showtime、Tvland及VH1等。谷歌电视用户再也不能通过网站收看这些知名电视台的节目了，只能看到“对不起，该内容未向您的设备提供”这一信息。谷歌电视可以收看的节目越来越少。
谷歌电视，是一种网络电视，其实就是IPTV，包括两种形式，一种是以罗技为代表的谷歌电视机顶盒，一种是索尼为代表的谷歌电视，就是将谷歌电视机顶盒集成到索尼电视当中。谷歌电视，软件方面采用Android 2.1系统，硬件方面为英特尔Atom芯片。
按照谷歌公司的设想，谷歌电视是一种全新的平台，将改变电视的未来。谷歌电视将谷歌搜索引擎整合到了电视上，可以加强寻找节目的方便性，使用户对自己观看的内容享有更大的控制权，使现有的内容更有趣，超越传统的电视。据称，谷歌电视可以收到一百万个频道。
谷歌电视可以收看的节目，也是传统电视台播出的免费频道。对于免费播出的频道而言，生存完全依赖于电视广告，没有了电视广告支撑，电视台将无法运营，只能倒闭。而谷歌电视，直接影响到观众收看电视的方式，使得用户可以方便地跳过广告，损害到了电视台的根本利益，遭到封杀是自然而然的事情，和广电封杀IPTV机顶盒其实是同样的道理。
由于遭到来自电视台的抵制，索尼谷歌电视推出后，根本接收不到网络电视节目，功能形同虚设，不得不面对失败的局面，罗技的谷歌电视机顶盒也同样没有得到市场的认同。严酷的现实告诉我们，电信IPTV在开拓市场的过程中，如果不找出一条平衡广电部门利益的模式，很难成功，谷歌电视已经为电信部门和各大厂家提供了一个活生生的反面样板。
如国家级有线网络公司7月挂牌
中星6B将在下半年加密
对于各自的优势，无论是广电部门还是电信部门心里都非常清楚，对于宽带接入权，广电部门会牢牢地抓住不放的，那么对于节目内容的控制权，广电部门也不会允许他人插手的。广电对节目的控制权，政策上一直非常明确，除了[1999]82号文件外，2004年颁布的《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》明确规定，广电总局负责全国互联网等信息网络传播视听节目的管理工作，从事信息网络传播视听节目业务，应取得《信息网络传播视听节目许可证》。按照这个条例的规定，IPTV机顶盒的节目牌照发放权，在广电总局手中。总局的权限很大，既可以控制节目内容，又可以控制传输网络，目前，信息网络视听内容集成运营牌照已颁发了四张：CNTV（中央电视台）、上海文广、杭州华数、广东南方广播影视传媒。但是在哪个城市开通IPTV业务，仍要广电总局另外颁发牌照。 随着视频网站的兴起，2007年广电总局和信息产业部联合了《互联网视听节目服务管理规定》，明确了视频网站经营归口广电总局，并由广电总局发放《信息网络传播视听节目许可证》。 2010年6月，国务院三网融合工作领导小组通过了《三网融合试点方案》，明确广电将负责IPTV集成播控平台建设管理，包括EPG计费管理、通过有线网开展完整的互联网接入、数据传送和IP电话业务，广电获得单向进入权。一场旷日持久的行业控制权大战，以广电的大获全胜而告终。读到这里，也许有读者要问，既然广电大获全胜，取得了IPTV继承播控权，那么卫星节目的加密还有必要吗？ 我们前面所谈的广电决定对卫星节目加密的原因，仅仅是一种分析和猜测，因为当时广电内部的决策过程，不可能流传出来，也无法考证。就是目前中星6B的加密问题，虽然我们已经获得了最后确定的消息，但是由于诸多原因，也没有得到确切的书面材料，即使是得到相关材料，也无法公之于众。
因此上面我们讨论的加密原因，也仅仅是推测性的。但是广电总局在三网融合中获得IPTV播控权后，并不意味着卫星节目不必加密了。IPTV对广电的挑战，可以说10年前就开始了，这种挑战是随着互联网的兴起而来的，但是IPTV对广电的挑战并不能代表着互联网的挑战，IPTV仅仅是互联网对传统广电行业带来的众多冲击中，较早地显现出来的矛盾之一。五年前的一场IPTV挑战，促使广电下决心加密卫视节目，五年后，尽管IPTV播控权被广电拿到手，但是互联网对广电行业的冲击并未因此而减小，而是越来越严重，互联网的普及和发展，已经对有线电视行业、广电行业造成了前所未有的挑战和冲击，广电必须酝酿全新的经营模式，组建国家级有线网络公司，打造广电行业的航母，对抗网络的挑战。而国家级有线网络公司的建立，更加需要对现在免费卫视节目模式进行调整，加密的需要更加迫切，动因更加清晰。