应对“页岩气革命” 加快建设页岩气产业

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近几年美国发生的“页岩气革命”正在让美国制造业的成本优势日趋凸显，而由技术和成本两大优势支撑的美国“再工业化”，必将给全球发展带来新的挑战。全球利益格局将因此重新洗牌。深入了解分析美国“页岩气革命”的特征和趋势，积极采取有效对策，充分调动有利因素，主动防范和降低风险，对于保持江苏经济平稳较快发展，构筑长远发展优势，加快实现“两个率先”，具有十分重要意义。

一、美国“页岩气革命”正悄然改变

全球能源发展格局和制造业竞争态势

进入新世纪以来特别是2005年以来，美国以页岩气为代表的非常规性天然气产业异军突起，强劲推动全球能源格局变化和制造业回归。

“页岩气革命”将支撑美国实现“能源独立”

根据美国能源信息署的《2012年能源展望》数据，美国2010年能源自给率为78%，预计2035年将达到87%，基本实现“能源独立”。美国能源战略核心是，通过增加本土供应、节能增效和发展替代能源减少对石油进口依赖。

21世纪头十年特别是2008年之后，美国页岩气产量爆发式增长，并迅速摆脱对中东石油的依赖。2009年，美国以6240亿立方米的天然气产量，超过俄罗斯5820亿立方米，成为世界第一天然气生产国。2010年，美国页岩气产量比2000年翻12倍，约占天然气总量的1/4。2011年，页岩气产量占天然气总量的34%。预计到2035年，美国页岩气产量将占天然气总量的“半壁江山”。这将有助于美国减少贸易赤字、提高国民收入、增加就业、带动制造业复兴。美国专家乐观认为，有了页岩气，美国100年内将无后顾之忧。

“页岩气革命”正改变全球天然气市场格局

美国页岩气井喷式涌入市场且价格远低于世界其他市场，将逐步瓦解OPEC国家和俄罗斯对资源的控制，也刺激包括中国在内一些能源消费国着手开发本国页岩气资源。

美国天然气市场已经独立于全球市场。导致中东和北非的LNG涌向欧洲和亚洲市场。对欧盟、中日韩等消费国以及俄罗斯、卡塔尔等生产国的影响开始显现。其影响不仅仅局限在价格、产量方面，也在能源产业布局、地缘政治、国家经济等更为宏观的领域带来变革。

美国有可能成为全球新的天然气定价中心。目前全球天然气国际贸易中使用最多的定价方式是与油价挂钩，进口合同多是“长期照付不议”合同，且有固定终点站限制。美国页岩气出口商正在打破这一定价方式，以期形成与天然气现货挂钩的定价模式，使天然气也主要采用美元定价和结算，这将巩固美元在全球货币体系中的主导地位。

能源对外依赖度降低为美国全球战略重心转向亚太提供支撑。有专家分析，美国之所以把军事战略重心从中东转向亚太地区，一方面，因为亚大地区是未来世界经济增长的重要引擎；另一方面，是因为“页岩气革命”使美国对中东石油的依赖降低，对中东政策的灵活性增加。

美国“页岩气革命”对俄罗斯等传统能源大国是重大打击。目前俄罗斯油气出口收入占国内生产总值的25%左右。有权威机构预测，如果美国“页岩气革命”在全世界得以复制，俄罗斯能源优势将遭受重创。到2040年，俄罗斯天然气在欧洲非前苏联国家的市场份额将从目前的25%降低至13%以下。中东、南美等传统能源出口大国的地位和实力也将受到严重影响。

“页岩气革命”助推美国实体经济加快复苏

有权威机构预测，未来5年，美国仅石油和天然气增产就能为年度GDP贡献逾1个百分点，并提供多达300万个就业岗位。这将对美国实体经济复苏产生深远影响。

如此巨大的经济能量源于页岩气带来的巨大成本优势。2012年4月，美国天然气价格约为0.42元人民币M3，比2005年下降88%，天然气下游产业和高耗能行业成本优势凸显，并对其他区域相关行业景气产生深远影响。根据陶氏化学公司研究，如果将在美国生产的化工产品加上运输费后卖到亚洲国家，其最后成本会比在亚洲生产的成本低30%。

美国基础化工行业正是借助成本优势，开工率从三、四年前的不到60%，上升到现在的93%以上。埃克森美孚、壳牌、康菲甚至一些印度和日本的石化公司也纷纷计划在美国兴建新乙烯裂解工厂。美国化学理事会2011年估计今后5年美国石化工业新增投资将达到162亿美元，产能将提高近30%。这些投资能带来1.7万个直接和39.5万个间接的就业机会，创造超过1324亿美元的GDP。

页岩气大规模发展带动发电成本大幅度下降。美国今年5月份平均工业电价不到中国沿海工业电价的1/2，日本工业电价的1/5。能源价格下降带动多个行业能耗和运营成本下降，乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、PVC等从美国运到中国港口的价格比中国工厂出厂价还低1/3，钢铁、汽车、材料等制造业获得新的成本优势，企业充满生机活力。对全球而言，今后可能会面对竞争力更强的“美国制造”。

“页岩气革命”为美国汽车产业发展注入新的活力。因为天然气价格低廉，一辆燃油车如果改用天然气，百公里燃料成本可降低30%-40%。现在美国越来越多的地方选择使用天然气作为交通燃料。预计2010年到2016年，美国天然气汽车会以每年超过9%的速度增加。

由于页岩气产量持续大幅增加，美国天然气出口具有价格优势和巨大潜力，正在加快建设出口天然气码头。据权威机构估计，目前美国的天然气液化成LNG后运到中国的综合成本最高只有2.13元/立方米，远低于中国国内2012年3月份的LNG平均价3.81元/立方米。这对包括中国在内的天然气消费国具有很强的吸引力。

二、美国“页岩气革命”

对江苏经济发展带来严峻挑战

美国“页岩气革命”已对全球经济产生深刻影响。江苏经济融入全球化程度较深，受美国“页岩气革命”影响在所难免，在能源供应、石化产业及新能源产业等领域已经显现。

从江苏能源市场保障看，不确定因素明显增加。江苏常规能源极为匮乏，能源对外依存度接近90%。“页岩气革命”使美国对国际能源市场的依赖度大幅降低。美国若不再积极维护全球能源主要通道安全，那么全球能源供给和运输的风险将上升。对我们而言，一方面会得到更多的扩展空间，另一方面也会放大能源外部供应的不确定性。综合看来，可以说挑战大于机遇。

从江苏石化产业发展看，成本竞争压力明显加大。“页岩气革命”对制造业影响最直接的是石化产业。石化产业是江苏重要的主导产业之一，其产业链涉及国民经济各个领域，对汽车、建筑、纺织、航空航天、新能源、新材料等产业发展具有带动作用。2011年，全省规模以上5500多家石化企业，完成工业产值13952.04亿元，占全省工业经济总产值的12.8%和全国石化产业总产值的12.4%。近年来，在全球石化产品低成本新产能增加、原油价格波动和市场需求放缓三重压力下，江苏石化产业发展严重下滑。2012年1-5月，全行业经济盈利状况有所恶化，企业亏损加剧。利润同比下降25.5%，利税同比下降16.4%。全行业主营业务利润率4.57%，同比下降2.44个百分点。

从江苏新能源产业培育看，美欧市场拓展难度明显加大。进入新世纪以来，江苏风能和太阳能等可再生能源取得惊人进步，但2011年下半年以来却进入了发展的“寒冬期”。究其原因，主要有两条：一是全球金融危机导致美欧政府财力紧张，削减甚至取消政策补贴，滞缓了新能源市场发展；二是因为美国页岩气大规模开发利用，导致高效低碳价廉的天然气使用更加广泛，许多曾经倾向利用新能源的消费者不再像原来那样急切。市场调查表明，目前可再生能源进入全球能源系统，更多的是为了满足发达国家以及发展中国家的新需求，而不是为了取代现有的化石能源。认为一二十年内新能源将撑起世界能源的主要部分，是不切实际的幻想。目前美国的电力有45%来自煤炭，25%来自天然气，7%来自水电，2%来自风力发电，而太阳能发电可以忽略不计。可以说，无论是发达国家还是发展中国家，在今后数十年内，对天然气的依赖仍将远远超过对可再生能源的依赖，这将对风能太阳能等新能源市场开拓带来长期的挑战和压力。

三、江苏开发建设页岩气产业具备良好条件

从美国“页岩气革命”历程看，开发建设页岩气产业需要的关键条件有四个：一是良好的资源禀赋；二是旺盛的市场需求；三是过硬的开发技术；四是灵活的发展机制。这几个条件，江苏都基本具备。只要积极创造和充分利用有利条件，江苏完全能够在开发建设页岩气产业方面大有作为。

江苏页岩气资源禀赋在华东地区最为富集。江苏页岩气资源潜力大，分布面积广，全省超过2/3的陆域面积地下有页岩气有利地层分布，占华东地区页岩气资源有利勘查远景区20万平方公里左右国土面积的1/3。从新元古代到新生代漫长的地质演化历程中均有页岩气分布。页岩气有利成藏层位有7个目标段、22个目标层。独特的页岩气资源禀赋对能源紧缺的江苏而言，弥足珍贵。目前，下扬子的苏北盆地已列入全国页岩气重点远景区调查评价，金湖、兴化、常州、溧水等地区已列入全国重点有利目标区页岩气调查评价。金湖已列入全国页岩气勘查示范工程建设。如果江苏也像美国那样开采页岩气，江苏的能源供应版图将发生翻天覆地的变化。

江苏天然气市场需求潜力和空间巨大。江苏正处于工业化和城市化中后期，能源需求极为旺盛。2011年，天然气占全球一次能源的比例为23.67%，江苏只有4%，提升空间巨大。根据国家能源发展规划，到2015年天然气在能源消费结构中的比例达到8%，消费量达到2600亿立方米，届时国内天然气产量可达到1700亿立方米左右，尚有千亿立方米缺口。解决缺口，既需要在国内开发，也需要从国外进口。这为建设页岩气产业提供了重要机遇。江苏完全可以通过借助省内页岩气富集的资源优势、实力雄厚的企业优势、江海港口密集的交通优势以及科教优势和人才优势，一方面，加快开发利用省内页岩气资源，另一方面，积极参与全国乃至全球页岩气开发经营，以市场建设带动页岩气产业快速发展，从而把江苏打造成全球页岩气产业发展的高地。

江苏拥有一批实力雄厚的开发经营和研发主体。目前江苏境内具备页岩气勘探开发资质的企业有江苏石油勘探局、华东石油局、江苏煤炭地质局等近十家。他们集地质勘探、资源开发、加工经营以及研发和管理为一体，对地质资源禀赋和市场需求情况熟悉。近几年有的已经开展了探索性页岩气勘查，初步掌握页岩气压裂技术。有的制定了开发页岩气行动方案，准备抢占开发先机。中国地质调查局南京地质调查中心、省地质调查研究院、中国矿业大学等科研院校，对开发页岩气在地质调查、人员组织、资金保障以及合作研究等方面都做了准备。据了解，民间还有许多有识之士和民营企业准备参与投资开发页岩气。

江苏经济发展的服务环境比较优越。江苏经济发展的软硬环境堪称全国一流，无论是外资企业还是内资企业都能享受同样良好的服务。尤其是开放的投资市场和创业投资机制较为完善，对页岩气开发非常有利。江苏地势平坦，水网密布，产业发达，能源就地消化能力强，在现有页岩气开发技术条件下，开发利用页岩气的条件更加有利。

四、加快建设江苏页岩气产业

总的看来，今后3-5年，是江苏加快构建页岩气产业高地的重要阶段。面对经济社会发展对能源供应的旺盛需求，面对全球能源发展的新趋势和产业竞争的新态势，要不失时机地把页岩气产业开发建设摆上突出战略位置和重要议事日程，努力在世界变局中找到和把握加速发展的重大机遇，积极构建页岩气产业发展高地，为加快实现“两个率先”提供新的坚强支撑。

加快建立领导协调机制。“页岩气革命”之所以在美国取得成功，一定程度上得益于政府大力支持。在全球能源竞争日趋激烈、页岩气开发风起云涌的形势下，建立江苏页岩气开发领导协调机制，非常必要和紧迫。建议省成立页岩气产业发展协调小组，明确一名省级领导牵头负责，省有关部门、科研单位以及相关重点企业负责人参与。加强统筹协调，及时研究解决页岩气开发规划论证、土地征用、人员组织、资金保障等重大关键问题，努力形成推动页岩气产业快速健康成长的强大合力。当前，“页岩气革命”已对江苏能源供应、石化和新能源产业带来冲击，建议尽快成立应对危机领导小组，统筹协调有关力量，加强形势研判，采取有效对策，强化风险防范，努力减少损失。

加快建立技术攻关机制。技术创新是美国“页岩气革命”成功的关键因素。江苏页岩气能否实现产业化，技术突破是先决条件。充分发挥江苏科教发达和人才密集的优势，加快建立以市场为导向、企业为主体、产学研紧密结合的页岩气技术联合攻关机制，强化自主创新，尽快掌握气藏分析、数据收集和地层评价、钻井、压裂、完井等关键技术和系统集成技术，以及相关的环境保护技术。充分发挥江苏装备制造优势，抓紧研制开发页岩气的机械设备，配套建设页岩气产业链。深入开展页岩气技术交流与合作，加快构建适合江苏我国页岩气开发利用的多元技术创新体系。

加快建立市场开发机制。开发机制创新是美国页岩气产业大发展的主要动力。目前我国油气等矿权管理体制与市场化开发页岩气产业不协调。加快页岩气产业开发，必须突破体制瓶颈制约。多年来，江苏开发区体制机制对产业发展发挥了重要作用。建议借鉴开发区经验，争取国家批准把江苏作为页岩气综合开发试验区，在江苏划出页岩气开发区域，探索页岩气综合开发路径。与此同时，设立页岩气产业开发基金，建设融资平台，鼓励和吸引民营资本进入页岩气开发领域。当前，要抓住国家开展新一轮油气资源调查评价的机遇，创造有利条件，抓紧启动江苏金湖县页岩气钻井勘探调查工作，争取在2013年10月前后出气点火，在全国率先形成页岩气产业发展高地。

加快建立科学监管机制。科学监管是美国“页岩气革命”成功的重要保障。页岩气开发涉及众多地区、众多部门和众多群体的利益，开发主体的多元性，开发企业的趋利性，以及开发过程的复杂性和长期性，决定了政府在开放准入的同时，必须创新页岩气开发的监管制度，切实承担起监管的重要责任。要突出加强监管队伍和监管能力建设，积极整合环保、能源、国土等部门和单位的优势管理资源，紧紧围绕页岩气开采过程监管、环境监管和市场监管三个关键环节，强化责任，加大力度，开展全过程跟踪监管，确保页岩气产业沿着市场化、法制化、科学化轨道健康发展。

（作者系江苏省政府研究室社会发展研究处处长）