委托项目管理(PM)模式下的建设项目优化设计与投资控制
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摘要：本文结合笔者的实践经验，从PM的角度来分析和探讨，PM作为业主的专业化项目管理顾问，如何充分运用自身专业上的优势以及加强对设计单位的管理等等一系列策略和措施，来实现有效的优化设计，从而确保有效而合理地控制整个项目的投资。
中图分类号：TU7文献标识码：A文章编号：2095-2104（2012）
自建设部在2003年2月13日出台了建市[2003]30号文《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，建设项目委托专业咨询公司进行管理的模式越来越得到业主的青睐，也因此得到了广泛的应用。笔者从事业主方项目管理工作已经二十余年，在此过程中不断结合自己的经验与教训进行归纳、总结。笔者深知，投资控制贯穿于项目建设的全过程。
而我们国家也通过各种规章制度的实施，来加强对项目的全过程投资控制。在项目建议书和可行性研究阶段，通过投资估算的审批以及项目法人负责制的实行，使得项目的投资规模得到了有效控制；在设计阶段，通过限额设计的施行，使设计概算超投资估算的现象得到了基本控制；在施工阶段，通过招标投标和施工监理的全面推行，使工程预算投资得到了合理的确定和有效控制；在竣工结算和决算阶段，通过造价咨询服务部门和审计部门对工程结算和决算的审核，剔除其中不合理部分，使该阶段的投资也得到了应有的控制。
但如何通过优化设计来有效控制投资，尚未得到广泛重视。而笔者在工作实践过程中，尤其对设计优化与投资控制之间的重要关联性深有感触。本文就是基于此，对委托项目管理（PM）模式下的优化设计与投资控制进行深入的探讨和研究。
1 委托项目管理（PM）模式的涵义
根据建市[2003]30号文，委托项目管理（即项目管理服务，PM）是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段，为业主提供招标、设计管理、采购管理、施工管理和试运行（竣工验收）等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。工程项目管理企业一般应按照合同约定承担相应的管理责任。
从上述PM的涵义可以看出，在PM企业为业主提供的全过程或部分阶段项目管理服务中，投资控制和设计管理都是较为常见的服务内容。而设计管理作为项目管理的重要组成部分，是联系业主需求和现场施工的桥梁，对整个工程的质量、进度、造价控制和业主功能需求的满足存在重大的影响和作用。因此，作为PM企业和PM现场管理人员来说，如何通过有效的设计管理去实现设计优化，从而达到为业主控制投资的目的，就显得尤为重要。
2 设计阶段的投资控制以及优化设计是投资控制的关键
PM作为业主的专业化管理顾问，对建设工程项目的投资控制管理工作，应贯穿项目建设的全过程，包括投资决策阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段以及竣工决算阶段等。我们知道，投资控制虽然贯穿于项目建设的全过程，但不同的建设阶段对投资的影响程度大不相同，所以必须重点突出那些对投资影响程度非常大的建设阶段。
2.1 以设计阶段为重点的投资控制
不同建设阶段对投资的影响程度情况，如下：
在可行性研究阶段，影响投资的可能性为95-100%；在初步设计阶段，影响投资的可能性为75-95%；在技术设计阶段，影响投资的可能性为35-75%；在施工图设计阶段，影响投资的可能性为5-35%；在施工阶段，影响投资的可能性仅为10%。
我们知道，投资随着工程建设阶段的进行不断累加（施工阶段迅速累加），而节约投资的可能性则随着工程建设阶段的进行而不断降低（设计方案完成即迅速降低），所以投资控制要及早介入（最迟要从设计阶段开始），越早介入，节约投资的可能性就越大、效果越好。
因此，控制投资的关键在于施工以前的投资决策阶段和设计阶段。在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。而目前PM介入业主工程项目管理的时间一般都在投资决策后，所以本文重点分析和阐述PM如何通过有效的措施逐步建立起以设计优化为核心的和设计阶段为重点的建设全过程投资控制。
2.2 优化设计是投资控制的关键
我国目前方案设计单位的选择大多都是采用直接委托的方式，这样很容易导致设计保守，在规范已经考虑了足够的结构承重要求下，再增加分项分数，增大钢筋配比，增大梁的截面积。同时对设计方案不进行技术及经济的比较分析，能采用砖混结构的却选取用钢筋混凝土框架结构。我们知道，在单项工程设计中，其建筑和结构方案的选择及建筑材料的选用对成本影响很大，譬如建筑方案中的平面布置为内廊式还是外廊式、进深与开间的确定、立面形式的选择、建筑风格的选择、层高与层数的确定、基础类型选用、结构形式选择等都存在着技术经济分析问题。据统计，在满足同样功能的条件下，技术经济合理的设计，可降低工程造价5％-10％，甚至可达10％-20％。因此，设计方案的优劣将直接影响建设工程投资的多少。
另外据统计，有不少建设项目由于缺乏优化设计，而出现功能设置不合理，影响正常使用；有的设计图纸质量差，各专业设计之间相互矛盾，因图纸粗糙、施工做法交代不全、未尽事项多而造成施工返工、停工的现象，以及导致项目现场设计变更增加、现场签证增加，从而导致施工成本的增加，造成投资失控；甚至还可能由于设计人员的技术业务素质和工作责任心低下，导致设计质量极差，造成质量缺陷和安全隐患，给国家和人民带来巨大损失，造成投资的极大消费。优化设计不仅影响项目建设的一次性投资，而且还能影响项目在使用阶段的运营费用，譬如暖通、照明的能源消耗、清洁、保养、维修费等费用。我们知道，项目建设一次性投资与运营费用有一定的反比关系，但我们可以通过优化设计，努力寻求两者的最佳结合，从而使项目建设的全寿命费用最低。
3 PM组织工程设计优化的基本策略
3.1 需求设计的优化
在业主完成项目定位、主要功能定义、投资估算等项目前期策划之后，业主就进入项目详细的需求设计阶段。PM公司应通过对人文环境、法律环境、气候条件、场地条件、相关工艺、使用者需求、项目预算等调查，明确建筑物的价值、目标、客观限制和需求，形成设计需求文件，并且尽可能地对这些需求设计进行优化。设计需求文件可以主要包括总平面的规划目的、对设计方案的特殊限制和制约、建设场地的特点，场地开发需求、设施的功能需求、使用者的特点、空间的相对位置和相互关系、预算、功能对未来变化的调整能力、各种需求中需要优先考虑的因素等。
3.2 建筑方案设计的选择
设计成本对于一个项目整体而言，只是其中很小的一部分。相对而言，由于设计单位技术水平的高低、出图质量的好坏以及设计配合的积极程度而给项目整体工程造价带来的影响则要大的多。因此设计单位的选择应主要依据其企业设计水平和业绩、设计人员资历和经验而非收费的高低。因此，PM应协助业主通过设计招标或设计方案竞选来选择设计单位。由专家评定小组采用科学的方法，按照经济、适用、美观的原则，以及技术先进、功能全面、结构合理、安全适用、满足建设节能及环境等要求，综合评定各设计方案优劣，从中选择最优的设计方案，或将各方案的可取之处重新组合，提出最佳方案。