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2013平装胶订联动线装机量调查

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时光飞逝,光阴似箭,今年已经是《印刷技术》第9次开展“平装胶订联动线装机量调查”,9年间,我们以调查报告的形式忠实记录了国内平装胶订联动线市场的发展情况,进而也真实反映出书刊印后市场的发展步伐。9年来,我们得到了越来越多的供应商、印刷企业以及行业专家的支持和认可,也正是这份支持和认可,激励着我们一如既往地以严谨的态度对待每一份调查问卷、每一条数据。在此,我们对所有参与调查的供应商、印刷企业和专家表示最诚挚的感谢。

本年度调查的几点说明

(1)本年度调查截取的时间范围为2012年10月1日~2013年9月30日。

(2)本年度调查采取向供应商发放问卷的方式收集相关数据,同时为了深入了解平装胶订联动线市场的发展变化情况,我们也进行了大量访谈。

(3)参与本年度调查的平装胶订联动线品牌包括:柯尔布斯(高华印刷器材有限公司)、沃伦贝格(中成泛港印刷机械有限公司)、好利用(威誉印刷设备(深圳)有限公司)、北人TSK、上海紫光、深圳精密达、平湖英厚、如皋昌、新乡布克、安徽华印(淮南光华光神机械电子有限公司现已更名为安徽华印机电股份有限公司)、济南利达尔。与上年度调查相比,少了马天尼和芳野这两个品牌,原因是这两家供应商未反馈调查问卷。同时,我们也了解到,菏泽生建已退出平装胶订联动线市场。

市场概览

2013年平装胶订联动线装机量如表1所示。调查显示,2012年10月1日~2013年9月30日,中国内地平装胶订联动线新增202条,年增长率为13.8%,总装机量达1663条,向1700条迈进。

值得注意的是,平装胶订联动线市场的“大牌”马天尼今年未反馈调查问卷,马天尼的缺席势必会对整体数据有所影响,但即便按照其去年的新增装机量计算,本年度的平装胶订联动线总体增量也难以达到去年的水平,年增长率也不到16%,无论是增量还是增速都有些差强人意。2009~2013年平装胶订联动线装机总量变化情况如图1所示,2009~2013年平装胶订联动线装机量增长率变化情况如图2所示。

印后装订本是对劳动力需求最大的环节之一,在人力成本居高不下、印刷企业对印后自动化需求日益增加的当下,平装胶订联动线却并未取得令人满意的成绩,这与市场环境、大众阅读需求的变化密不可分。本年度中,一方面,国内经济形势依旧不容乐观,由此导致了产品手册、说明书等活件大幅减少,企业广告投入削减,进而影响了期刊杂志的印张数和印量,加之不断上升的生产成本、原地踏步的印刷工价,这些都让印刷企业或不敢轻举妄动,或心有余而力不足;另一方面,随着人们阅读习惯的改变,纸质出版物市场也出现了一定的萎缩,连续举办了22届的北京地坛书市于今年闭市,上海最后一家民营书店“季风书屋”面临关闭,种种迹象都使得出版物印刷市场更加令人担忧,出版物印刷企业的谨慎投资也就成为意料中事。

观察国产与进口品牌平装胶订联动线的装机量变化,一直是我们深入了解平装胶订联动线市场走势的另一重要方式。但由于马天尼和芳野的缺席,再对国产与进口品牌平装胶订联动线增量和装机量占比进行分析已失去意义,所以,先让我们将目光锁定国产品牌平装胶订联动线市场。

装机总量方面,总体看来,国产品牌装机总量已达1275条,逼近1300条,展现出了巨大的活力。其中,上海紫光以261条的装机总量继续位居榜首,市场占有率为15.7%。排名第二的是深圳精密达,其装机总量为222条,市场占有率为13.3%。接下来依次是北人TSK167条,占10.0%;平湖英厚157条,占9.4%;如皋昌130条,占7.8%;新乡布克124条,占7.5%;安徽华印67条,占4.0%;菏泽生建60条,占3.6%;北人48条,占2.9%;济南利达尔39条,占2.3%。

装机增量方面,本年度国产品牌装机增量达184条,较上年度195条的增量小幅下降5.6%。其中,深圳精密达凭借能够满足不同客户需求的和应用广泛的生产线赢得了市场的认可,以49条增量继续稳居第一。新乡布克继续坚持“打造中国经济型装订设备”的定位,以42条的成绩位居第二。接下来是平湖英厚新增27条,如皋昌新增22条,上海紫光新增19条,安徽华印新增13条,北人TSK新增10条,济南利达尔新增2条。

再看进口品牌平装胶订联动线。装机总量方面,虽然马天尼并未提供新增数据,但其仍然是唯一一个市场占有率为两位数的进口品牌。接下来是柯尔布斯,其装机总量为75台,市场占有率为4.5%;好利用44条,占2.6%;沃伦贝格24条,占1.4%;芳野24条,占1.4%。

装机增量方面,柯尔布斯装机增量为10条,比上年度增加1条;好利用新增8条,与上年度持平;沃伦贝格依然沉寂,增量连续4年为0。马天尼和芳野虽未参与本次调查,但据了解,其销售情况与往年相比并不十分令人满意。

机速之争

一直以来,不同机速平装胶订联动线的装机情况备受关注,本年度调查中,我们继续针对此项进行了调查。在此,我们延续上年度的标准,以7000本/小时作为分界点,将生产速度在7000本/小时及以上的定义为中高速机型,将7000本/小时以下的定义为低速机型。

本年度调查中,中高速机型装机增量为53条,占比26.2%,低速机型装机增量为149条,占比73.8%,如表2(由于上年度调查中,马天尼未提供中高速机型与低速机型的装机量数据,因此该表中未计入马天尼的装机增量)所示。中高速机型装机增量中,如表3所示,深圳精密达贡献15条,占中高速机型装机总增量的28.3%;柯尔布斯、上海紫光、北人TSK均贡献10条,占比均为18.9%;平湖英厚贡献8条,占比15.1%。低速机型各品牌装机增量如表4所示,其中,新乡布克新装机42条,占低速机型装机总增量的28.2%;深圳精密达装机34条,占比22.8%;如皋昌昌装机22条,占比14.8%;平湖英厚装机19条,占比12.8%;安徽华印装机13条,占比8.7%;接下来依次是上海紫光、好利用、济南利达尔,装机均不足10条。

对比上年度和本年度的调查结果,我们可以发现,在新增装机量中,中高速机型占比下降16.1%,降势明显,这背后的原因主要有两点。首先,受新媒体、数字出版等的冲击,出版物市场逐渐走入低谷,出版物印刷市场自然也受其影响,中高速机型的客户群体――大型出版印刷企业进行扩张的并不多,部分企业甚至在向包装印刷转型,其中大部分企业的中高速平装胶订联动线也尚无更新换代需求;其次,欧洲金融危机后,欧洲许多印刷企业陆续倒闭,一些倒闭的企业将设备打包出售到中国,其中就包含中高速平装胶订联动线,这些二手联动线大都七八成新,价格却比全新设备便宜很多,很受国内印刷企业欢迎,据了解,这种现象今年尤为突出,对本年度中高速机型的销量造成了不小的影响。此外,值得注意的是,随着书刊小批量、短版化趋势的日益明显以及人工成本的不断走高,印刷企业对提升中速及低速平装胶订联动线自动化水平的需求更加迫切,众多供应商也在此方面投入了大量的精力。如深圳精密达就在今年5月召开的China Print 2013上首次展出了无需人工干预、完全自动化的全伺服调整联动线Challenger-6000e,据悉,未来其还计划进一步提升Superbinder-8000等机型的自动化程度。

区域格局

本年度调查中,为了更深入地了解平装胶订联动线市场,我们特别增加了对不同地区装机情况的调查,调查结果如表5和图3所示。可以看出,本年度华东地区(上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东)和华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙古)的新增装机量都为57条,均占新增装机总量的28.2%,并列第一;华中地区(河南、湖北、湖南)的新增装机量为34条,占比16.8%,位居第二;接下来是西南地区(重庆、四川、贵州、云南、)新增19条,占比9.4%;西北地区(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)新增16条,占比7.9%;华南地区(广东、广西、海南、福建)新增12条,占比5.9%;东北地区(黑龙江、吉林、辽宁)新增7条,占比3.5%。

华东与华北地区增量名列前茅的主要原因在于这两个地区印刷业相对发达,出版物印刷等需求比较集中。但与上年度数据对比后,我们不难发现,华东地区的增量占比由17.4%上升至28.2%,涨幅超过10%,而华北地区的增量占比却由43.0%下降至28.2%,降幅高达近15个百分点。这一涨一跌背后的原因何在呢?先看华东地区的“涨”。除了大型出版印刷企业之外,华东地区,尤其是江浙一带还分布了许多民营印刷企业,在整个印刷市场不景气的背景下,这些民营企业经历了一轮优势劣汰的洗牌后,许多有实力的民营企业存活了下来,这些企业具有很强的活力,也有投资的需求,而且一些民营企业甚至开始采取“抱团取暖”的策略,三五家企业共同注资成立一家装订厂,这也在一定程度上拉动了该地区对平装胶订联动线的需求。而华北地区的“跌”则更多是源于该地区以出版印刷为主,而纸质出版物的唱衰直接影响了这一地区印刷企业的扩张和设备投资,平装胶订联动线增量占比的下跌也是意料中的事了。除此之外,随着富士康等上游制造型企业的内迁以及东南沿海地区劳动力成本的上升,说明书、产品手册等印刷业务也逐渐会向内地转移,内地对于平装胶订联动线的需求也会逐渐增加,西南地区和西北地区的新装机量占比分别增加2.6%和1.6%便是佐证。

至此,2013平装胶订联动线调查工作已经结束了,但我们对平装胶订联动线市场的思考并未结束,如何在新的市场环境中制定新的应对策略,如何在既有的市场中寻找新的发展机会,相信是每一家供应商都需要面对的课题。但不管怎样,未来依旧充满希望,我们期待明年的平装胶订联动线调查中,供应商们能提交更加精彩的答卷,共同推动平装胶订联动线市场的发展!