金融危机下中国服务外包产业的发展和对策

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摘要:服务外包产业已经成为世界各国新的经济增长点。然而金融危机给中国服务外包产业的发展造成了严重冲击,与此同时也带来了新的发展机遇。中国服务外包应发挥人才、成本、基础设施和国内市场等优势,巩固日韩市场,开拓欧美市场,培育自主品牌,加强宣传与沟通,积极承接服务外包业务,进一步提升竞争力。

关键词:服务外包;金融危机;SWOT方法

中图分类号:F271 文献标识码:A 文章编号:1003-3890(2009)11-0083-05

外包是指企业在充分发展自身核心竞争力的基础上,整合、利用外部最优秀的专业化资源,从而达到降低成本、提高效率、增加资金运用效率和企业应变能力的一种业务运作方式。服务外包业对国民经济发展意义重大,一方面,发展服务外包有利于发包国企业提高生产效率、增强企业竞争实力,并带动发包国的产业转移以促进其国民经济快速增长;另一方面,发展服务外包产业给接包国带来包括提升产业结构、增加出口收入、增加国内就业机会等经济和社会利益。

始于2007年4月的美国次贷危机,由房地产市场蔓延到信贷市场,进而迅速演化成为全球性金融危机。金融危机带来了全球经济衰退,并且对全球服务外包产业构成严峻挑战。全球服务外包业务量减少、成本上升、利润空间变窄、融资困难,一些企业资金链断裂。然而金融危机也给全球服务外包带来了新的机遇,各个发达国家的发包企业出于降低成本、增强竞争力的需要,对服务外包的需求还会进一步增长。随着全球服务外包市场重新洗牌和重新布局,服务外包无疑给中国产业结构升级带来了新的机遇。

一、全球服务外包发展状况

(一)全球服务外包产业新发展

20世纪90年代以来,外包已成为欧美等发达国家跨国公司利用外部资源提高自身竞争力的主要形式。来自Deloitte Research的资料以重要程度为依据把世界上主要的流程外包基地分为以印度、中国、白俄罗斯和孟加拉为代表的四个等级。其中,印度软件业80%的收入依赖软件外包业务,中国的软件外包市场主要集中于亚洲,欧洲软件外包市场则被爱尔兰垄断[1];反观发包方,美国、欧洲、亚洲国家(主要是日本)一直占据着外包产业的主导地位,其中美国占59%,欧洲占27%,亚洲占9%。

Forrester Research预言到2015年美国将转移1 360亿美元到低成本国家,而Mckinsey公司预测到2008年全球IT服务市场将超过1 400亿美元。另据统计,在全球1 000强企业中,目前仅有1/3企业参与了离岸服务外包,还有2/3的企业未参加到服务外包的浪潮中。全球服务外包不仅市场潜力巨大,而且发展前景广阔。一是服务外包的范围由ITO和BPO逐渐扩大到涉及金融、保险、人力资源、财务、顾客服务、销售及研发等一系列管理领域[2]。二是全球服务离岸外包发展越来越快,2005-2007年平均增长速度为20%,而据2007年联合国贸易和发展会议估计,未来5年~10年全球服务离岸外包市场将以30%~40%的速度递增,2010年预计增长额为1.2万亿美元[3]。

(二)金融危机对服务业影响巨大

1. 以美国为代表,服务发包国需求萎缩。在金融危机的影响下,美国经济衰退迹象明显。自从2007年的第四季度以来,美国经济增长率下滑,消费需求下降、就业形势恶化、价格上涨压力趋缓、外贸对经济的拉动作用减弱。美国著名咨询研究公司Forrester最新的研究报告显示,美国有43%的公司计划削减IT方面的开支,金融行业49%的IT部门计划削减预算,许多企业不愿上新的外包项目,对已签合同的项目也打算尽可能推迟实施或修订服务条款,以达到削减预算和节省开支的目的。2008年欧洲经济增长继续放缓,主要成员国几乎无一例外受到金融危机重创,德国、意大利已经陷入经济衰退,英国已在衰退边缘,欧洲经济恢复会滞后于美国6个月到1年。因此,欧盟国家金融服务外包的发展也出现不同程度减速或下滑。

2. 服务承接国的业务量增长放缓。作为全球最大的服务外包提供国家,印度承接了全球65%的软件外包业务和46%的其他服务外包业务,其服务外包业年销售收入300亿美元。但由于印度服务外包产业高度依赖美国市场,国际金融服务外包寒流对印度服务外包产业产生较大的负面影响,加之印度劳动力成本上升和卢比贬值等多种因素影响,印度服务外包产业的发展增速明显放缓,主要服务外包巨头利润率大幅下降。面对金融危机带来的市场和成本压力,印度的服务外包企业开始寻求更多外部合作,且有意寻找机会并购合适的中国本土服务外包公司[3]。而中国面对全球经济危机和今后的全球经济格局的变化,沿海地区的进出口、工业增长速度、工业企业增加值和效益均呈下降趋势,其外向型服务企业将面临前所未有的困难。

二、金融危机下的中国服务外包产业环境扫描

(一)金融危机下中国服务外包产业的机会

金融危机虽然对中国沿海地区的进出口、工业增长速度、工业企业增加值和效益方面造成负面影响,但从长远看服务外包市场潜力巨大、前景广阔,各主要服务发包国会加大离岸外包份额。因此,中国服务外包产业仍然面临着巨大发展机遇。

1. 全球化产业分工的调整促进了中国服务外包产业发展。在经济全球化和信息技术革命的带动下,发达国家摒弃了纵向一体化的组织模式,加快了利润递减产业和低附加值产品的转移。在此背景下,全球产业转移的重点也正在经历由制造业向服务业转变,具体表现在:服务产业投资成为外商直接投资的重点,已占全球FDI总额流量的2/3,存量的1/3。而且中国服务外包发展报告2007也表明,中国外包业务主要集中在信息技术外包,未来5年中国承接服务外包业务的复合平均增长率将达到37.9%[4]。

2. 金融危机导致全球服务外包格局重新洗牌。金融危机下发包国面临成本竞争的压力进一步增加,因此发包国迫切将一些业务转移到更低成本国家和地区,进而导致服务外包范围逐渐扩大到金融、保险、人力资源、财务、顾客服务、销售及研发等领域[2]。同时,随着印度外包产业的劳动力成本优势逐步消失,各发包国将更加注重服务提供商的规模和多点交付能力,并更加注重安全,而以东软集团为代表的一批中国软件外包提供商正在迅速崛起。

3. 中国国内产业结构升级带动服务外包发展。自2008年以来,国家实施产业政策调整,重点发展以外包为核心的现代服务业。承接服务外包有利于中国通过发包国的技术外溢积累以知识为核心的高级生产要素,带动中国从低端制造业向高端技术产业转移。这种转移又为发展服务外包业提供了更高的平台和良好的基础设施,从而带动服务外包主动升级。

(二)金融危机下中国服务外包产业面临的威胁

1. 全球服务外包市场萎缩。金融危机在全球蔓延,使发包国(美国、日本、欧洲)经济都出现了不同程度的衰退,其国内服务外包需求不足。而包括中国在内的主要接包国不仅要抵抗金融危机对本国经济带来的破坏,还要抵制由于美国和日本经济不景气对离岸订单业务的影响。

2. 一些发达国家贸易保护阻碍了服务外包的发展。金融危机爆发以来大量企业裁员,一些美国人担心服务外包导致本国白领工作流失、生活水平下降,于是掀起反全球化和自由贸易的浪潮,导致政府对服务外包限制增多和贸易摩擦加剧[5]。

3. 服务外包的成本增加。人民币对美元的汇率上升使得承接服务外包业务的企业损失了10%的利润。而自2007年下半年始的国内通货膨胀,又逼迫服务企业不得不给员工增加10%的薪酬。此外,新劳动法要求的“社保”一项就让服务企业增加了近10%的工资总额支出[6]。上述因素表明,中国服务外包企业已有的成本竞争优势正在丧失。

(三)中国发展服务外包的优势

1. 中国国内市场需求巨大。当前中国服务外包市场仍然处于发展初期,软件与服务外包业中在岸外包额达79%,例如东软集团2007年服务外包营业收入中就有74%来自国内外包市场。此外,金融危机使得国内企业面临巨大的资金压力,90%以上的中小企业为降低成本自然会考虑将部分IT业务流程外包,而接包方的首选就是国内提供软件和外包服务的企业。

2. 中国人才储备丰富,成本低。一方面,中国已经培养出一批支撑软件和服务外包产业发展的优秀软件人才队伍。2005年底,中国试办了35所软件学院和35所软件职业技术学院[2]。中国的海外留学人员已经成为推动中国经济发展的重要资源,同时也是构造世界级服务外包产业的重要组成部分,是吸引国外企业将外包业务转移到中国来的重要因素。另一方面,成本低。中国软件人才的工资水平只相当于印度同类人员40%,而印度软件行业员工工资以每年20%~30%的速度递增,高于中国软件人才的工资增速。此外,中国人才流失率总体小于15%,而印度通常高于25%。

3. 中国基础设施优良。一是中国互联网基础设施完善。据2006年《中国Internet发展状况统计报告》的统计报告显示,中国大陆的IPv4地址数达到了84 786 688个,网民总数为1.23亿,宽带网民人数7 700万,同比增长45.3%,占网民比例62.6%;二是通讯基础设施健全,截至2006年6月底,中国固定电话、移动电话普及率分别达到20.5%和20.8%;三是中国在高速互联网和宽带接入上具有明显优势,即向主要的软件基地提供稳定的不间断双电源供电,拥有连接大部分一级和二级城市的大约150个民用机场。

4. 政府的大力支持。首先,国务院、发展改革委员会、商务部加强服务外包产业政策指导。商业部2006年底推出“千百十工程”工作方案以来,2009年初,中国已经建立起多个服务外包的产业集聚区,确定了20个服务外包“基地城市”,并且在苏州工业园区进行税收公示政策试点,对符合条件的服务外包企业(现在也叫先进技术型服务企业)实行15%的所得税税率和营业税减免,并实行特殊扣除制。其次,商务部与国家开发银行合作提供资金支持。自2007年始,5年内国家开发银行提供不少于50亿元人民币的贷款额度,用于示范园区发展服务外包所需的基础设施及投资环境建设,同时也为中小型服务外包企业解决发展过程中面临的资金难题,为服务外包企业提供资金支持。再次,推动公共信息平台建设,开通中国服务外包网。而且各地结合当地产业发展情况也相继出台众多配套鼓励政策,特别是通过投资贸易洽谈会,举办服务外包论坛和专题研讨会等招商引资,加强服务外包宣传。

5. 中国对日韩的文化和地理优势。中国与日韩文化相同并且语言文字联系密切,这使得语言交流非常便利。中国毗邻日韩不仅空间距离短、时差小,而且国际航班往来频繁、交通便利。这些优势使得中国公司在软件开发过程中能够更好地适应客户的需要,以按照对方提出的标准和要求开发软件项目,以对日软件外包作为切入点为中国软件企业参与国际竞争奠定了基础。

(四)中国发展服务外包的劣势

1. 高素质的专业技术人才短缺成为制约服务外包发展的瓶颈。虽然中国普通高校的全日制在校生人数由1998年的340万人增长为2007年的1 800万人,但真正具有高素质专业的技术人才还是十分紧缺的,主要原因在于中国教育机构培养的学生缺少理论联系实际的机会,学生动手能力不强。此外,软件技术骨干个人英雄主义的泛滥以及团队精神的缺失也增加了管理和协调的难度。

2. 服务外包企业规模限制。例如,中国30家大型软件公司中只有6家达到CMM五级或四级,而印度的30家大型软件公司全部达到这一专业水准[7]。

3. 法制不健全致使盗版现象严重。中国的盗版现象不仅比发达国家严重,也比印度要多,很多跨国公司对其知识产权的担忧制约了中国外包服务业的发展。

基于以上对金融危机条件下中国外包产业发展面临的机遇、挑战、优势、劣势分析,本文得出表1所示的环境扫描结果。

三、中国服务外包的发展对策

基于以上表1对金融危机条件下中国服务外包产业环境的分析,得出表2所示的SWOT分析结果。

(一)SO策略(利用金融危机下国际服务外包市场重新洗牌和国内产业结升级的机会,发挥人才、成本、基础设施和政策优势,从而巩固日韩市场,开拓欧美市场,打造外包基地)

1. 发挥人才以及低成本优势、基础设施优势、政策优势,在全球范围积极承接服务外包业务。加强与跨国公司的合作,学习他们的经营理念和经营模式,提高经营管理水平,迎接未来经济复苏后市场需求的扩张。

2. 利用金融危机下国际服务外包市场重新洗牌的机会,发展多元化的国际市场,稳固日韩市场,同时开拓欧美市场,以分散市场过于集中带来的风险。

3. 利用国内产业结构升级的机会,并且依托巨大的国内市场和政策优势,加快创新服务外包政策体系,培育、认定服务外包示范区和设立支持服务外包发展资金以整合优势资源,高起点打造服务外包集聚区。加强服务外包信息公共服务平台、技术支撑公共服务平台、知识产权公共服务平台建设,对服务外包业务中取得重大社会或经济效益的知识产权项目进行奖励,对在园区建设公共服务平台、购买大型设备和专业软件供入驻企业租用的,给予一定资金支持。

(二)ST策略(面对贸易保护、需求萎缩等威胁,发挥国内市场优势、成本及政策优势,培育自主品牌,加强宣传和沟通,提高竞争力,从而利用优势,回避威胁)

1. 加强政府对服务外包产业的战略规划。首先,引导服务外包企业以共同品牌开拓国际市场,各地域实行差别定位策略。其次,推行阶段外包产业发展战略,现阶段要推动产业价值链升级,培育本土服务商一级承接高端服务外包的能力,吸引海外企业将较高端的服务外包到中国,使中国逐渐超越印度成为全球外包集散地。再次,中国政府在创建产业环境方面应加强政策法规和基础设施建设,建立人才培养体系和提供资金支持。

2. 充分发挥中国劳动力成本优势,培育企业拥有知识产权的自主品牌,增强其竞争能力。

3. 面对贸易保护主义,加强宣传、国际沟通,增强信任,使全球发包企业了解中国承接服务外包的实力。政府部门牵头组织服务外包交易会,对参加国际招商推介会和专业展会的服务外包企业给予费用资助。利用现有各种海外渠道,特别是发挥海外华人、境外留学生作用,建立境外接包网络。

(三)WO策略(针对高素质人才稀缺、产权弱、规模小、定位低等劣势,积极采取多种途径,从而利用机会,克服劣势)

1. 完善复合型人才培养模式,吸引海外人才回国发展,提高服务外包人才素质。政府可以考虑通过高校服务外包相关学科建设,服务外包培训基地建设和开展多种方式的服务外包人才培训三个渠道来完善复合型人才培养模式。在吸引海外人才回国发展方面,将服务外包高级人才列入重点吸引人才范围。并且在户籍管理、出入境管理、子女教育和医疗保健等方面为其提供方便。

2. 加强知识产权保护,为承接国际服务外包奠定法律基础。可以考虑设立涉外知识产权举报投诉中心,依法严惩知识产权侵权行为和违法行为。通过知识产权公共服务平台建设,为服务外包企业提供方便、快捷、专业的知识产权创造、保护、管理和运用的信息服务。

3. 通过并购重组迅速扩大服务企业规模和实力。获得具有行业经验的专家和高级项目经理等高级人力资源;培育企业拥有知识产权的自主品牌和核心能力,放弃或压缩离自身主业较远的不熟悉的业务,集中精力于自己熟悉的有技术和经验积累的业务上来。同时积极推进中国企业CMMI培训和资格认证工作。出台政策鼓励服务外包企业取得相关国际认证和资金补助。例如,对于获得国际认证或认证升级以及之后维护并进一步完善该项认证的企业,政府给予一定的认证费用补贴。

4. 抓住国内产业结构升级的机会,改变当前以承接低端业务为主的局面,提升价值链、增加附加值。当前可以重点考虑从获得资格认证和扩大企业规模,提高多点交付能力加强自身实力来提升价值链的位置,培育承接大型服务外包业务的实力。

(四)WT策略(面对需求萎缩、贸易保护的威胁和高素质人才稀缺,产权弱、规模小的劣势,积极采取多种途径避开威胁,弥补劣势)

1. 加强与跨国公司的合作,学习他们的经营理念和经营模式,提高经营管理水平。

2. 发展多元化的国际市场,以分散市场过于集中带来的风险。

参考文献:

[1]姜凌,文俊伟,夏奇峰.中印软件外包业务比较研究[J].经济师,2006,(2).

[2]吴凤羽,傅忠刚.全球服务离岸外包的发展及给我国的启示[J].江苏商论,2009,(2).

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[4]李欣,高炜星.入世后我国承接国际服务业转移的现状与对策[J].中国乡镇企业与会计,2009,(3).

[5]甄炳禧.经济全球化背景下的国际服务外包[J].求是杂志,2005,(9).

[6]曲玲年.中国服务外包遭遇问题,未来如何发展[EB/OL].chinasourcing.mofcom.省略/content2.jsp?id=26129,2008-09-18.

[7]杨圣明.关于服务外包问题[J].中国社会科学院研究生院学报,2006,(6).

The Development and Countermeasures of Service Outsourcing Industry in

China Under Financial Crisis

Huang Yujie, Zhang Guomei, Wang Wenzhuo

(Business School, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang 050061, China)

Abstract: Service outsourcing industry already becomes new economic growth pole for various countries' of the world. However, while the financial crisis seriously affects the development of service outsourcing industry in China, it also provides for new opportunity. The service outsourcing industry in China should ultilize the advantages including talent, cost, infrastructure and civil market, maintain the Japan and korea market, exploit the European and American market, cultivate the initiative brand, strengthen the propaganda and communication and expand the service outs