基于战略管理的企业项目组合优选评价方法探讨

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[摘要] 本文基于企业战略管理的分析视角，从项目组合优选评价指标体系构建的思路与原则、具体的指标体系的选取与构建以及评价方法等三个方面，对企业项目组合优选评价方法进行了探讨，从而使企业项目战略组合优选评价方法具有一般性的指导意义。

[关键词] 项目优选评价 战略管理 项目组合管理 评价模型

一、问题的提出

对于项目驱动型企业，企业各类项目的不断涌现，给企业项目战略管理带来了许多在单一项目管理中不存在的问题。企业所面临的最大问题之一，是为了适应经营活动和快速变化的市场环境要求，如何选择项目以形成战略性的项目优选组合；但增加的任何项目都需要资源。当资源的分配与使用发生冲突时，要么使用时差的方式解决时间安排上的冲突，要么推迟一个或多个项目，要么降低一个或多个项目的要求。

由于资源的限制，对于任何企业来说，选择合适的项目配置与项目组合是困难的。因此，企业必须有能力避免启动那些对企业战略发展并不重要的项目，以减少有限资源的浪费。而行之有效的方法就是建立一套符合企业自身资源条件的项目选择程序与项目组合优选评价模型。在项目启动之前以及在将企业资源用于该项目之前，通过项目组合的优选评价，以确定项目以及项目战略组合的有效性和可行性。

二、项目组合优选评价已有方法的回顾与评价

国外目前常用的项目组合优选评价方法主要有三种:期望商业价值法、动态等级列表法和加权多重要素评价评分法。

1.期望商业价值法

该方法建立于决策树分析基础之上，将项目分为几个决策阶段,如开发阶段和商业化阶段，并定义项目技术开发成功和商业推广成功的概率，通过计算出项目的期望商业价值，进行项目排序，以选择期望商业价值较大的项目。

2.动态等级列表法

动态等级列表法是一种同时利用多个评价尺度（如净现值、内部收益率、项目的战略重要性等）以等级列表的方式对多个项目进行优选的评价方法。

3.加权多重要素评价评分法

评分模型法是另一个定量的考虑多个评价尺度的项目组合选择方法。对于某一个项目，为它的每个评价尺度在1～5或1～10的范围内给出分值，然后再分别乘以各自的权重，最后相加汇总成该项目的得分。

加权多重要素评价评分法是目前应用的最好的评分模型之一。该评分模型共考虑了五个主要的评价尺度：对企业的回报；商业战略匹配；战略杠杆作用；商业成功的可能性；技术成功的可能性。每个主要评价尺度又细分为数量不等的子尺度，共计19项。

三、优选评价指标体系构建的思路与原则

本文建立项目组合优选评价指标体系的思路如下：

首先，项目是企业发展的动力，项目优先权的评价是为了确保企业执行的项目能够最大限度地支持企业发展，实现企业效益最大化。其次，项目的实施有其基本目标和潜在目标，或财务回报与非财务回报等，指标体系的建立将综合考虑项目对企业回报的各个方面。第三，项目的执行是基于企业内部的资源能力的，因此企业的资源能力对项目的支持性将是指标体系的重要因素。第四，伴随着项目的整个生命周期，存在着各种各样的项目风险，建立的指标体系需要对一项目风险进行综合评估，同时项目目标的实现具有一定的实效性，因此项目实施的紧迫性也是本文考虑的因素之一。

本文的项目组合优选评价指标体系将通过对项目对于企业回报、项目对于企业发展的支持作用、项目实施的风险和项目紧迫性对项目进行评价。

四、项目组合优选评价模型指标体系的建立

项目组合优选评价指标体系的建立必须遵循构建指标体系的原则，必须服务于评价目标，促成评价目标的实现，对项目优先级别进行评价，目的在于深刻了解各个项目对于企业的价值，为制定出合理的项目实施顺序提供理论依据。

不针对具体的企业项目，而是从一般概念意义上，抽取某些共性的评价因素构成评价体系。当然，对具体的企业项目，进行优先级评价时，其指标有些小差别同时侧重点也不同。所以在进行具体的项目优先级评价时，可以在提出的评价指标体系基础上针对具体的企业项目进行增减，或设定不同的权重，以适应具体的企业项目优先级评价的需要。

根据本文上述所提出的项目组合优选评价指标体系构建思路，本文从项目对企业的回报、项目对企业发展支持作用、项目实施风险、项目紧迫性等四个方面建立了整体的评价指标体系。所谓整体的评价指标体系是指不考虑项目类型差异和企业发展阶段的差异性建立起来的评价指标体系。当然，针对具体项目其评价指标体系可有一定增减，针对在各阶段进行项目优先级评价时，其指标体系会有侧重点不同。所以在进行具体项目综合评价时，可以在建立的整体评价指标体系的基础上对具体的指标进行增减，或设定不同的权重。

通过上述分析，本文列出下述影响企业项目优先级的因素：（1）项目对于企业回报：（2）项目对于企业发展的支持作用：（3）项目实施的风险：（4）项目紧迫性。

五、综合评价方法

综合评价就是根据事先确定的评价准则，综合各方面的因素，对被评价对象做出全面的评价，是对有多种因素所影响的事物或现象做出总的评价，即对评价对象的全体，根据所给的条件，给每个对象赋予一个非负实数的评价结果，再据此排序择优。项目组合优选评价就是根据已按基本原则建立起的综合评价指标体系，选择合适的综合评价方法，如模糊综合评价、灰色系统理论评价、墒理论评价等，对项目优先级做出综合评价结果，为企业项目管理决策提供理论依据。

据不完全统计，综合评价方法已近百种，常用的综合评价方法一般可分为三类：定性评价法、定量评价法和综合评价法。

定性评价法主要依靠评价人员的分析能力，借助于经验和判断能力来进行评价的一种评价方法，这些方法一般用评价人员或专家根据所获取的信息，对评价对象直接打分或做出直观判断，然后对专家们的意见加以归纳，形成评价意见，使用这种方法，要求评价人员有较高的专业知识和丰富的实践经验，并且具有在不完整的数据资料中洞察事物特征的能力。

定量评价法是通过模型试验，样本试验获取的信息或其它统计数据作为依据，按照评价指标体系建立数学模型，用数学手段和计算机求得评价结果，并用数量表示出来的一类方法。

一般来说评价问题都比较复杂，项目优先级别的评价更是如此，涉及的影响因素很多，有些可以量化，但有些则不能。采用综合评价法可有效地吸取前两种方法的长处，同时弥补各自的不足，这类方法已在实践中取得了显着效果。

六、简短的结论

企业项目战略组合管理提供了企业全局化的视角。在实际应用中，项目战略组合管理首先是项目战略定位，判断企业的项目是否与企业的战略方向一致。在这个阶段的主要内容是宏观上进行与相关企业战略目标分解，按照战略目标将企业项目进行组合分类，使企业战略目标与项目组合的目标结合在一起。同时在项目与企业战略目标相匹配的前提下，进行企业项目整体资源配置，就需要建立企业所有项目信息和资源库，了解与项目相关的所有信息，以帮助企业后续进行选择决策。接下来是对具体的项目进行分析选择，对项目的特性以及成本、资源、风险等项目要素按照统一的计分评定标准进行优先级别评定，选择符合企业战略目标的项目。同时对项目的资源、进度、成本、风险、预期收益等评价标准的各种因素分析，以确定企业项目战略组合优化决策，实施项目优化组合方案，使企业项目投资收益最大化。这个阶段也是企业项目战略组合管理的关键阶段。

本文通过基于已有项目组合优选评价方法的回顾，进一步明确了项目战略组合优选评价指标体系构建的思路与原则以及具体的评价指标体系的构建，并介绍了可供选择的综合评价方法，从而使得企业项目战略组合优选评价方法具有一般性的指导意义。

参考文献：

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