OTT持续解放视频产业 新服务与竞合模式频现

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数字家庭产业中，有关终端设备与重要组件等硬件相关信息，都在CES 2012期间大量释出，包括Google TV新产品、OLED TV、裸视3D TV与Smart TV新人机接口等，此也造成2012年2月数字家庭相关的重要讯息都与服务相关。美国Pay TV营运商近期公布收视户变化，付费电视市场是否受到ott(Over the Top)影响再度被广泛讨论。OTT出现更多整合，也引起不同属性企业合作更紧密。中国三网融合政策亦打破藩篱，互补性的视频服务，将提高IPTV或互联网电视的收视价值。

美国OTT持续普及，而该市场电视天线销售成长快速，也可解读为开始有民众以OTT搭配无线电视来降低对付费电视的依赖。另从营运商最新公布收视户情形来看，占美国收视比重最大的有线电视的确订户减少，但总体付费电视还不能说已受OTT影响。

然而，OTT的开放与弹性造成风潮仍不可忽视，近期又有一些新的OTT服务成形，此间不乏营运商如Comcast或Verizon也加大OTT投资力度，主为避免流失收视户。此外，Google已申请付费电视服务，可视为Google TV启动另一种模式的尝试。

中国国内三网融合方面，央视的CNTV与百视通将进行播控平台整合，将促使IPTV在三网融合政策下加大成长力道。视频网站乐视网积极扩大视频市场，近期接连成功进入互联网电视与IPTV市场。

Pay TV趋势解读

美国电视天线销量倍增

华尔街日报报导指出，美国电视天线厂商Antennas Direct 2012年1月卖出7万支电视天线，较2011年同期大幅成长。该公司近年天线销售成长显著，从2010年40万支，成长至2011年的60万支，Antennas Direct并预估2012年可倍数成长至120万支。

电视天线销售佳，意味着更多收视户选择收看免费的无线电视，DIGITIMES Research认为，此与美国OTT服务普及有一定关系。一般而言，OTT内容偏向影集、电影等较不受时效影响的影视内容，但消费者对实时性内容仍有一定需求，为了收看新闻或体育赛事这类内容，OTT使用者收看无线电视的意愿因此提高，造成电视天线销售量成长。

美国有线电视收视费用不低，若订阅包含ESPN或HBO等高价频道的套餐，每月收视费用通常可达上百美元，以Comcast来说其涵盖HBO的triple play套餐至少需要139.99美元，而订阅基本有线电视套餐的triple play仍需要100美元左右。若改看免费收视的无线电视，再搭配7.99美元的Netflix与Hulu Plus，即便再加上宽带费，每月收视费用不到50美元。

除消费者自发性的购买天线，再利用各类上网装置收视OTT的这种解决方案外，也有OTT整合地面广播服务的方案出现。例如Boxee透过Boxee Box提供OTT，并传送到电视机中收视，最近另开卖49美元的天线套件Boxee Live TV，整合无线电视频道与OTT服务。Aereo TV则是另一个整合无线电视与串流的服务，新创Aereo把无线电视网的节目转为串流视讯再提供用户收看，2012年3月将开始营运。

收看无线电视并搭配OTT服务可帮助收视户每月节省40~50美元的收视费用，但美国民众是否不愿再为收看电视而付费仍很难说。近期主要营运商均公布收视户情形，整体来看收视户并未减少，但其中占收视户最多的有线电视确实仍受客户流失之苦。

美国有线电视持续流失客户 但卫星与IPTV仍成长

美国两家最大的有线电视业者分别公布2011年第4季收视户数变化，其中Comcast流失1.7万户，与2010年同期流失13.5万户来比，已算是止血。而Time Warner Cable(TWC)收视户减少了5万，相较于2010年同期减少14.1万用户，流失情形似也趋缓，但由于当季TWC购并其它同业带来7.9万新增用户，显示原有收视户仍损失了12.9万用户。其余较大的有线电视业者用户也自上季流失，Cablevision减少1.4万户，而Charter减少4.6万户。

有线电视营运商在付费电视用户的流失，却在宽带服务上获得补偿，TWC本季高速上网用户增加了13万，高于华尔街预期，而目前TWC宽带用户达到980万，已经相当接近有线电视的1,190万。Comcast宽带用户则增加33.6万，第4季结束已累积1,810万宽带用户，约当达到其有线电视2,234万户的81%。

其它付费电视方面，各营运商的收视户数仍成长，尤其IPTV更为显著，Verizon的FiOS TV在2011年第4季结束时达到420万户，较上1季增加19.4万；至于AT&T的U-Verse则在2011年第4季增加20.8万，累计用户数达到380万。卫星直播电视收视户数也有增加，其中DirecTV增加了12.5万，总收视户数为1,989万；而Dish也增加了2.2万。

OTT服务发展观察

OTT服务有多种收费模式，包括固定月费的无限收视制、按单片收视计价的PPV(Pay Per View)模式，另也有些采用免费收视。近期一些采用更复杂服务的新OTT服务正在成型，当中无限收视将是新服务中的重要元素。这些新服务也多以Netflix为假想敌。

Comcast新串流服务Streampix

收视户持续流失迫使有线电视业者频对收视户释利多。Comcast宣布新的串流视讯服务Streampix，目标瞄准Netflix使用者。Streampix将让收视户收视全季的电视影集与电影，并应用于多种接收设备。但Comcast尚未完全掌握内容业者的授权，目前正与洽谈授权协议的内容业者，包括迪斯尼(Disney)、NBCUniversal、Sony、WBDD(Warner Bros. Digital Distribution)与专门提供儿童节目的Cookie Jar Entertainment等。

有线电视营运商在2010年开始推出称为TV Everywhere的OTT服务，让收视户可以在PC或其它上网设备随选收看，这些节目在付费频道上首映后，就会放到TV Everywhere平台供点播。这项服务推出时，目的是让用户用网络收看那些错过的节目。TV Everywhere虽免费开放给用户使用，但仍有些许限制。

首先，TV Everywhere并非透过STB回放，因此无法在电视机上收看，只能透过PC、平板装置收看。而能看的节目限于刚广播首映后不久的内容，通常首映几周后就会从TV Everywhere下架。此外，愿意提供节目回放的频道虽然有上百个，但仅限于已订阅该频道的收视户。例如HBO通常是费用较高的套餐才能收看的频道，仅订阅基本有线电视套餐的收视户无法在TV Everywhere中找到HBO播过的电影。

新的Streampix服务即是在TV Everywhere基础上提供更大收视弹性。若说有线电视业者的TV Everywhere是面对OTT的防御措施，Streampix则更明显的是针对Netflix展开攻势。首先，Streampix可收看的影集不光只是最新的几集，收视户可以从第1集开始看，甚至同部影集的前几季也可看。其次，Streampix支持多项终端装置，包括STB、PC、与所有iOS产品。

最后，这项服务除免费提供使用Triple服务的收视户外，也以每月4.99美元的价格开放给其它所有Comcast Xfinity TV收视户。目前Netflix串流服务每月7.99美元，而DVD的邮寄租赁服务还要另外7.99美元月费，相较之下，Comcast的Streampix更便宜。

不过Comcast也表示，Streampix仍与主要内容业者洽谈授权，目前这项服务仅能提供800部电影与1,500集电视剧，相较于Netflix估计有3.省略等)。

不过无线电视台并不愿将PC收视的免费内容，提供给Google TV，主因Google TV可能藉由这些内容，造成付费电视收视户流失，此将间接损及无线电视台的利益，须知无线电视台从付费电视营运商获得不少权利金与广告效益，因此不会让Google TV无偿使用这些内容。第1种模式下，因缺乏无线电视台的免费内容做为基础，又缺乏Android Market引进其它视讯内容，Google TV显然在这种模式下的尝试并未成功。

第2种模式则是与付费电视业者合作，也就是授权付费电视营运商将Google TV整合到机上盒。这与第1种模式，同样是第1代Google TV进入市场时被采用的模式，同意这项合作的Dish是美国第2大卫星电视收视户。这种模式下，营运商与Google TV之间形同合作，因为营运商可确保月费收入，而Google TV也可纳入付费电视的补贴机制。

不过这个模式同样未取得明显成效，付费电视营运商仍对Google TV有所顾忌，因此未直接将机上盒整合入Google TV，而代之以零售市场既有Google TV连结Dish的机上盒，整合广播与串流的综效并未完全发挥。此外，收视户仍须花钱购买部分补贴的设备(定价299美元的Logitech Revue补贴后为179美元，但每月须多付4美元服务费)，因为营运商已经花成本在补贴机上盒上，不愿在全额补助Google TV。

此次Google在堪萨斯城的光纤铺设计划进入视频服务，有可能以Google TV做为平台，因此可视为Google TV的第3种模式的测试。虽然Google铺设光纤的计划不能说是为了Google TV，但若Google仍有雄心进入TV市场，应会在此次所进行的视频服务，把握以Google TV为核心的新营运模式尝试。Google藉此更能从营运商角度思考，如何在维护营运商利益情形下，找到Google TV的立足机会。

中国三网融合动态解析

百视通将与CNTV合建IPTV唯一播控平台

近期百视通证实，其控股股东已告知，广电总局根据三网融合总体方针，要求百视通与CNTV合作，建设IPTV唯一的中央集成播控总平台。CNTV方面表示，双方合作以后，将以CNTV为全国唯一的IPTV中央集成播控总平台，原百视通将做为播控总平台的备份平台，双方将把各自拥有的频道与节目资源投入总平台。

百视通与CNTV的整合，将使近来IPTV将采2级或3级模式的争议告一段落，并有利国内IPTV的发展。

IPTV是三网融合下的重要业务，但在三网融合之前，中国电信业者的IPTV业务受到制约，广电总局仅允许特定取得IPTV牌照的广电业者进行IPTV平台播控，电信业者必须与握有牌照的特定广电业者合作，才能经营IPTV。其中百视通为获颁牌照的广电企业当中最积极开发IPTV的业者。

三网融合政策以前，百视通与电信业者合作的IPTV营运模式就是2级制，也就是百视通播控而电信业者传输，双方就IPTV收入进行拆帐，其中百视通拆帐40~50%，而电信业者取得其中50~60%。不过当时此模式无地方广电业者空间，对地方广电企业来说，IPTV等于是外来的广电业者(百视通)结合当地电信业者，来抢他们的有线电视收视户。在IPTV为国家既定政策不可避免下，地方广电业者自然会向广电总局表达希望涉入当地IPTV的意愿。

趁着三网融合政策起步，广电总局希望把IPTV改成3级模式，让地方广电也有发挥的空间。3阶模式意思是再将播控平台，再拆成主播控平台与地方播控平台，而电信业者继续扮演传输讯号的角色。

不过新的3级模式，将与已落实于数百万以上收视户的百视通模式相抵触。根据2010年7月广电总局发的「关于三网融合试点地区集成播控平台建设有关问题的通知344号文中，明文表示所谓的主播控平台，指的是CNTV。换言之，若按照344号文的说法，百视通仅能算是地方播控平台，根本无权在全国各地，与当地电信业者合推IPTV业务。

然而，百视通在344号文公布之前，在全国已拥有600万左右用户，而这些服务当初也获得广电总局同意。电信业者对新模式也不满意，因为原先的2级制下，可分到50~60%的收益，但地方播控平台加入拆帐后，势必减少电信业者的分成。此也造成广电内部的矛盾与IPTV实行模式的争议，并使IPTV的发展增添阻碍。

DIGITIMES Research认为，这项困扰在2012年2月百视通与CNTV平台的合并应可解决，未来中国IPTV的营运模式将会形成3级制，地方广电业者也将以提供当地影视内容取得拆帐权利。由于三网融合第2批试点城市名单已在2011年底公布，将新增44个城市加入试点(第1批仅12个城市)，试点意味着当地市场将开放IPTV业务。在百视通与CNTV合并，在加上新试点城市名单公布，2012年国内IPTV发展情势看好。

不过值得注意的是，若按CNTV的说法，合并之后现有的百视通将沦为备份平台，似乎意味着CNTV才是主播控平台主体，百视通是否白白将千万用户(2011年底百视通用户已达千万)送给CNTV？此外，百视通已于2011年底于上海证交所上市，因此资本的组成变得更为复杂，CNTV与百视通如何整合，仍待观察。

乐视网获得中国电信IPTV机上盒采购

视频网站乐视网于2012年2月，成功中标中国电信江苏分公司的IPTV机上盒采购订单，过去获得电信业者IPTV机上盒采购订单的业者主要是中兴、华为、UT斯达康等传统通讯设备商，乐视网也象征三网融合下，中国视频服务发展的多样性。

乐视网是较早采付费收视制的视频网站，目前付费收视会员达70万以上。此外乐视网也是视频网站中，最积极扩展视频业务的业者。

2011年5月乐视网就推出乐视TV版，企图进入以TV为接收装置的视频市场。其一方面与彩电业者海信高调宣布合作，将收视平台放入海信的智能电视中。另一方面对外销售可接收乐视网服务的媒体播放器。由于广电总局早下令互联网电视(包含智能电视)必须采用特定广电企业的播控平台，乐视网进入智能电视应属违法。

虽然海信方面表示，这些智能电视已按规定接取了华数平台，但同时加入乐视网入口仍引发非议。目前虽未闻该产品遭到查禁，但此也显示乐视网为达业务目标而甘冒风险的积极作为。

2012年1月乐视网更与CNTV宣布战略合作，将提供影视内容到CNTV的互联网电视平台。由于CNTV或百视通等互联网电视平台，提供的影视内容多来自电视台，因此无异于有线电视所能收看到的节目，相较于视频网站的节目丰富度仍有差距。

而视频网站过去曾是互联网电视主要的内容供应者，因广电总局不愿发放牌照而被挡在互联网电视外，但视频网站仍处心积虑想进入的TV市场。因此乐视网与CNTV的合作可称为一拍即合，双方可各谋其利。事实上相同时间，另一个拥有牌照的广电业者杭州华数也宣布与PPTV进行互联网电视平台上的内容合作，显示以广电为主体的互联网电视平台，已涵盖视频网站的海量内容。

乐视网因与CNTV合作而获得以视频服务进入客厅的正当性，并确保了垂直整合的网络视频服务可行。这次得以中选成为江苏电信的IPTV供货商，将把视频服务由原本的视频网站、与互联网电视，再扩展到IPTV平台上。

按照广电总局对IPTV的模式规划中，理论上并没有视频网站的空间。但乐视网与CNTV达成互联网电视合作，乐视网的内容自然也会流入CNTV的IPTV平台。而下游的电信业者又采购乐视网的设备做为IPTV机上盒，更确定以乐视网的视频网站有机会在三网融合政策下，在视频市场扮演重要角色，并增添国内IPTV市场的成长机会。