百度为糯米撑腰

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8月23日，百度收购糯米的传闻尘埃落定—两家公司宣布，百度以1.6亿美元的代价，获得人人公司旗下团购网站糯米网51%的股份。

“糯米跟百度的关系，比较像去哪儿跟百度的关系，还是相对独立的。”糯米网CEO沈博阳在一封内部邮件中称，糯米现在作为一家已经分拆出来的公司，未来不是要向百度的某个部门汇报，而是百度会进入糯米的董事会。

这是一场你情我愿的结合。“（谈价钱的过程）就是人人网开了一个价，百度开了一个价。”一位参与交易的人士说。

不过，这则消息引起的震动远不如百度此前几个收购引起的讨论那么大。“VC 圈子里都没聊太多，没有谈的欲望。”一名跟VC们相熟的CFO对《第一财经周刊》说。这与3年前团购一片火热、全行业讨论的时期相比，还是颇有反差。

2010年团购在中国刚刚兴起时，在不花太多推广费用的情况下，靠着团购本身的折扣，就能快速吸引大量用户。这也使得大量创业公司和风险投资快速进入了这个行业。

在经历了由于激烈竞争导致的低毛利和全行业亏损，以及2012年风险投资对团购的热情骤然减退后，小网站难以为继，大批团购网站退出了竞争。消费者们也不再对团购那么充满热情，行业里所有的人都承认，消费者们的消费频次下降了。

团购最初那种点石成金般的魔力消退了。根据团800的数据，今年4月、5月和6月，团购行业月成交额的环比增长率分别仅为2%，3%，6%。最近一年半，购买人次几乎没有增长。

根据人人公司财报，糯米网一直处于亏损状态，今年前两个季度，分别亏损了690万美元和720万美元。而糯米还是一直处在第一阵营、排名前5的团购网站。

团购依然是一个年成交额在200亿元以上、今年可能达到300亿元的行业，而且还有一个明显的趋势：集中度变高，大者更大。根据团800的数据，今年上半年，团购前5名的市场份额高达9成。而第一名美团今年上半年的成交额达52.5亿元，仅略少于去年全年总额。

从管理和业务的难度上看，这门生意如今就够复杂。第一名美团，如今人数有4000多人，开设了100多个城市分站；而在三四名位置徘徊的糯米网，也有80多个城市分站，2000来多人。

对于人人来说，糯米已经持续亏损至今，而人人本身带来主要收入的广告业务和游戏业务，却没有什么增长。即使陈一舟看好O2O的未来，但出让一部分股份和包袱，获得一个合作伙伴，显然是件好事。

百度今年也做了一点自己的团购业务—对于前景广大的O2O业务来说，团购依然是一个少有的能落地的方式。中国互联网三巨头中，阿里巴巴和腾讯早就涉足了这个领域：阿里投资了美团；而腾讯曾经自己做过团购、与Groupon合资成立过高朋网、并购了F团。

今年，百度明显地表现出在移动互联网上寻找未来的迫切感，号称要在移动互联网上做三大平台型业务：除了刚刚收购的应用分发渠道91手机助手，再就是做移动搜索的App“百度”，以及百度地图。今年上半年，百度为百度地图和百度手机助手做了大量的广告和推广。

根据百度LBS（Location Based Service，基于地理位置的服务）负责人沈丽几天前在百度世界大会上的说法，“一年的时间，百度地图已经从单一的出行工具成为了一个生活服务平台。”其即将推出的百度地图V6.0版，将有实景订座、实景购物的功能。

“今年百度的确在加大LBS的布局和推广力度，我们每周来自百度地图的流量都在增加，上周就增加了13%，”百度地图合作伙伴易淘食CEO张洋对《第一财经周刊》说，“现在百度的人天天在约见各个公司的CEO，一是谈合作，二可能也是在寻找收购的对象。百度在本地生活上没有太多的沉淀和积累，之前抢项目速度又太慢。百度现在的决心很大，也是着急了。”

团购则是个很适合做LBS的业务，将丰富百度地图的内容，也能帮百度流量变现。而且如果几家巨头在团购业务上掐架—从淘宝曾经不让百度抓取自己的内容以及最近阿里和微信相互封闭接口的前例来看，这不无可能—拥有自己的团购业务，降低对对手的依赖，无疑会让自己更安全。

但团购显然并非百度所长。一名团购行业人士称，跟姿态比较低、更加会跟商家打交道的团购销售人员比，百度团购的销售人员还是不那么适应这个行业。

在可选的收购对象中，糯米显然是最可行的好选择。在团购行业的前5名中，第一名美团已经有阿里投资；据说百度也曾经跟排第二的大众点评谈过，但当大众点评2011年融资时，其估值就已经达到10亿美元—而根据此次糯米的成交价，糯米的估值为3.1亿美元，而且，团购网站正在蚕食大众点评在线下商家覆盖以及用户评论上的既有优势。

此外，美团和大众点评都公开表示，希望独立上市，并不愿意出售大部分股份。据美团副总裁王慧文称，阿里如今仅占美团10%的股份。

而跟前5的另两家公司拉手和窝窝相比，糯米的资质更好、更有前景和想象空间。糯米80多家的城市分站数量要少于有100多个城市分站的拉手和窝窝，它在一二线城市的业绩也比这两家公司要好。这意味着，如果糯米得到更充足的资金支持，当它扩展到更多三四线城市时，其业绩还能有较大增长。

糯米也亟需一个翻盘的机会。美团和大众点评的成长速度和总体规模，都明显和糯米拉开差距。

目前小团购网站数量锐减，但几家大团购网站之间的竞争依然惨烈。几家团购网站的负责人都表示，目前大家的毛利率依然都低于10%，仅为几个百分点。

百度的1.6亿美元将支撑糯米继续进行竞争，以及做城市扩张。此外，百度在数个维度上，都能为糯米提供资源。百度团购导航本来就是如今的3大团购导航平台之一；百度地图如今的用户数已经突破2亿。

此外，百度的应用分发平台也可能为糯米提供帮助。糯米的移动端业务也在行业中排到三四名的位置。其来自移动端的销量占其整体销量的3成。而做移动端做得更早的美团，其移动端销量占比则约为4成。

虽然糯米未来需要为这些资源付费，“但还是可以走内部结算价的。”上述参与交易的人士说。