接GE接力棒宝钢42亿进入深发展
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深发展金融市场部总经理朱斌表示：“对宝钢集团成为其战略投资者表示欢迎，称此举有利于该行进一步夯实资本基础，拓展业务创新机会，提高竞争力，促进银行的长远、健康发展。”
ge入股深圳发展银行的计划于10月宣告中止，宝钢集团接过了GE手中的接力棒。12月2日深发展公告称，深发展将以35.15元/股向宝钢集团定向增发1.2亿股，募资42.18亿元，在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金，宝钢集团位居第二大股东，同时，将有权提名一位董事候选人进入深发展董事会。
定向增发后，暂不考虑未来一个月认股权证的实施对股本变化的影响，深发展总股本将达到22.07亿股。其中，新桥投资的持股比例将由16.7%降至15.8%。宝钢作为第二大股东，所持股份为5.4%。
告别GE迎宝钢
“我们需要的是所有股东都能认同的投资者，它入股的价格流通股东要接受。”新桥投资执行合伙人、深发展董事单伟建曾在深发展第二股改前夕，与流通股股东沟通时作出过上述表述。当时，深发展与通用电气签署的战略投资协议受阻股改，面临第二次延期，不少投资者担心深发展失去这一潜在股东。
而令GE迟疑不决的原因显然是价格。两年前，它与深发展商定的入股价仅为5.2元，总投资额为1亿美元，按当时汇率计算可获得7.3%的股权。然而，深发展股价一路攀升，最高曾达到48.98元。根据定向募集的发行要求，发行价格不得低于此前20个交易日均价的90%。GE显然无法再获得象当初那样低廉的股份。今年三季报公告之际，深发展终于宣告GE的入股协议失效。
时隔不到2个月，宝钢集团步GE后尘而来。11月30日，深发展收盘价为36.08元。宝钢以35.15亿元入股，几乎相当以市价入股。
深发展金融市场部总经理朱斌表示：“对宝钢集团成为其战略投资者表示欢迎，称此举有利于该行进一步夯实资本基础，拓展业务创新机会，提高竞争力，促进银行的长远、健康发展。”
再添“重兵”
世纪证券综合研究所首席研究员齐平书告诉记者：“对于宝钢集团来讲，入股深发展，无疑是其实施适度相关多元化战略，搭建金融平台的又一大举措。”
齐平书介绍到：1993年，宝钢集团成立财务公司，初建金融平台。1998年，收购舟山市信托投资公司，增资后将其更名为华宝信托投资有限责任公司。2003年2月，以华宝信托为发起人，与法国兴业资产管理公司合作，成立华宝兴业基金管理公司。宝钢持有67%的股权，成为当时首家信托业基金公司、第二家合资基金公司。这三家公司成为宝钢对外投资、金融运作的“嫡系部队”。
与此同时，该集团还先后参股多家银行、保险和证券公司。其中包括：1996年，先后各投资5000万元，成为华泰财险公司及新华人寿保险股份有限公司的发起股东之一。2002年12月，斥资20多亿元，收购中国太平洋保险(集团)股份有限公司23%的股权，首次入股全国性股份制商业保险企业。
2004年9月，宝钢集团开始涉足银行业。先是斥资30亿元，成为重组的中国建设银行的发起股东。2006年初，与法国兴业合作，参与广东发展银行股权竞标，但最终败给花旗阵营。2006年6月底，在兴业银行静候A股上市前夕，宝钢增持其股份至1.45亿股，持股比例达3.63%，位列第七大股东。此次入股深发展，显然与宝钢金融战略一脉相承。
另据公开资料显示，宝钢集团旗下的华宝兴业基金管理公司动力组合基金在今年第三季度大量增仓深发展，截止季末共持有深发展880万股，为第一大流通股东，市值占基金净值的6.61%。
朱斌告诉记者：“本次增发完成后，公司每股净资产增厚，公司股份与认股权证的内在价值将相应提升。更为重要的是，公司近两年已步入效益高速增长轨道，2006年度和2007年1－9月的净利润同比增长率分别达到319%和93%。本次发行将解决长期困扰公司发展的资本瓶颈问题，使公司在内涵和外延增长并举，从而为公司高速增长的可持续性打下坚实的基础。”
资本充足率将突破8%
深发展公告称，截至2007年9月30日，公司的核心资本充足率达到4.28%，即自2003年之后首次达到监管机构核心资本充足率至少应为4%的要求。但整体资本充足率仍然低于8%的监管指标，因此该行也是A股市场上唯一整体资本充足率低于8%的银行。
“资本不足使得本行近年来的业务发展只能依靠自身积累和内部挖潜，减少非息资产和控制资本性支出，无法进行外延式的规模扩张，严重制约了本行的业务快速发展，无法在竞争日益激烈的市场中扩张营业网点和提升市场份额。基于上述背景，深发展决定实施定向增发，募集资金将全部用于补充资本金。”朱斌表示。
“目前种种迹象表明，该行正想方设法争取在年底前达标。只是，时间显得非常紧迫。”首创证券有限公司研究发展部分析师徐杰向记者解释到：
首先，深发展早在今年8月就披露，将发行不超过80亿的次级债以解燃眉之急。但直到9月30日，其核心资本充足率才达到4.28%，达到私募发行次级债的“及格线”，而距公募发行5%的要求尚有半步之遥。
其次，深发展寄望于已从11月19日开始进入行权期的认购权证。若投资者全部行权，将为其带来近39亿的宝贵资金，届时公募发债的障碍也将被扫除。美中不足的是，该权证行权期长达一个多月，至12月28日结束。届时通过发债实现年底“达标”。
如此看来，宝钢入股是一个新的希望，但仍然时不我待。根据公告，该行将于12月19日召开股东大会，审议有关议案。如顺利通过，还须报监管部门批准。因此，深发展年底前能否卸下“资本充足率不达标”这个背负已久的包袱，仍然存在变数。
“但可以肯定的是，它将不再是一道难以逾越的障碍。融资行动结束后，深发展将新增160亿元左右的资本。相比而言，其2006年底资本净额仅为64.2亿元，核心资本净额为63.97亿元。”徐杰称，另外，宝钢入股还将提升该行的每股净资产值。不考虑权证行权的影响和净利润增长，定向增发后其每股净资产从三季末的4.01元增加到约5.70元。
“本次补充资本金将有利于深发展申请在新的城市开设分行，进一步发展零售业务；同时也将进一步促使该行继续发展优势业务，有助于该行加强和客户及潜在战略投资者的全面合作。”齐平书强调。