超级资本掮客

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重磅交易咨询一览：

2013年9月，全球排名第三的PC制造商戴尔（Dell）宣布，股东已批准将该公司以249亿美元出售给创始人迈克尔·戴尔（Michael Dell）和以银湖资本（Silver Lake）为首的财团。在该交易过程中，高盛被聘请为迈克尔·戴尔一方的财务顾问。

2013年9月，美国电信巨擘威讯（Verizon Communications）宣布向英国移动运营商沃达丰（Vodafone）支付1300亿美元，买断后者持有的美国威讯无线公司（Verizon Wireless）45%的股权。威讯无线是沃达丰与威讯的合资公司。在这笔交易中，高盛和瑞银担任沃达丰的财务顾问。

2013年10月，日本软银集团（SoftBank）以12.6亿美元现金购入美国无线设备制造商Brightstar公司57%的股权，同时还为后者即将到期的两笔债券提供担保，总价值约为6亿美元。在该笔交易中，高盛担任Brightstar的财务顾问。

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2013年2月，中海油溢价60%，以151亿美元收购加拿大油气巨头尼克森（Nexen），创下迄今为止中国企业最大宗海外并购个案。为支付巨额收购资金，中海油全资附属公司CNOOC Finance发行了一组有担保票据，来补偿60亿美元的短期贷款。美银美林、花旗、瑞信及摩根大通等被聘请为该票据发行过程中的联席牵头经办人及账簿管理人。

2013年9月，加拿大保险公司枫信金融控股（Fairfax Financial Holdings）以每股9美元、总价47亿美元的价格收购加拿大手机公司黑莓（BlackBerry）。在该笔交易中，美银美林被聘请为枫信金融的顾问，提供财务支持。

2013年9月，中海油为投资位于澳大利亚昆士兰的柯蒂斯（Curtis）液化天然气项目而贷款30亿美元，美银美林、花旗及中国银行等参与了该笔融资。

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2013年3月，摩根士丹利参与了总部位于香港的中电控股和中国南方电网发起联合收购埃克森美孚能源（ExxonMobil Energy）在香港一家合资电力公司中60%的股份一事。该合资公司名为青山发电 （Castle Peak Power），在香港拥有三座电厂。中电控股的全资子公司持40%股份，埃克森美孚能源持股60%，该笔交易涉及金额约为31亿美元。

2013年5月，中国双汇集团提出以47亿美元现金收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德（Smithfield Foods）。据称，中国银行及摩根士丹利将为前者提供价值70亿美元的融资贷款。除此之外，摩根士丹利还担任了双汇国际的财务顾问。

2013年11月，中国建设银行以7.2亿美元收购巴西BicBanco银行72%的股份。这一中资银行在拉美最大规模的交易，是由摩根士丹利担任建行的财务顾问，BicBanco银行则聘请花旗担任顾问。

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2013年2月，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）与巴西私募股权公司3G Capital携手，以232亿美元的价格收购美国食品巨头亨氏（Heinz）。该宗交易的主要资金来源为收购方的现金，摩根大通与富国银行同时其提供债务融资。

2014年1月，在美国第四大有线电视运营商Charter通信与美国第一大有线电视运营商Comcast争相并购美国第二大有线电视运营商时代华纳（Time Warner Cable Inc）这一交易中，摩根大通被聘为Charter的财务顾问。

2013年9月，在威讯收购沃达股权的交易中，摩根大通与摩根士丹利、巴克莱银行及美银美林一起，向威讯提供650亿美元的融资。

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2013年3月，在香港中电控股与中国南方电网收购埃克森美孚旗下青山发电一案中，巴克莱为艾克森美孚提供咨询服务。

2013年5月，在中国双汇收购美国史密斯菲尔德食品公司一案中，巴克莱担任后者的财务顾问。

2013年5月，巴克莱银行联同瑞士信贷及加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets），为贝恩资本（Bain Capital）和金门资本（Golden Gate Capital）牵头的财团，以约69亿美元将博思软件（BMC Software）私有化。

2013年9月，在戴尔私有化过程中，迈克尔·戴尔曾得到一个银行团的债务融资支持，其中就包括巴克莱、美银美林及瑞士信贷等。

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2013年2月，中国保监会批准泰国正大集团（Chia Tai Group）以94亿美元购入中国平安12%的股权。据称正是瑞银在最后关头向正大提供全套融资安排，才使这一交易最终得以成行。

2013年4月，全球最大黄金生产商巴里克黄金公司（Barrick Gold Corp）因债务缠身及金价大跌而陷入经营窘境，欲出售其位于西澳的三处金矿，后者在2012年曾出产45.2万盎司黄金，瑞银及美银美林被指定为财务顾问。

2013年12月，中国庆华能源集团消息称，准备以6000万美元收购澳洲煤炭开采企业卡拉贝拉资源公司（Carabella Resources）。后者将于2014年初对此报价作出回应，并聘请瑞银作为财务顾问。

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2013年4月，英国劳埃德银行集团（Lloyds Banking）聘请德意志银行为其旗下资产管理部门SWIP提供出售咨询。11月，SWIP被英国安本资产管理公司（Aberdeen Asset Management）以5亿英镑收购，安本也因此成为欧洲最大上市投资管理公司。

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2013年7月，中国工商银行以22亿美元收购南非标准银行（Standard Bank）在伦敦市场的业务，花旗为工行提供顾问服务。

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2013年6月，蒙牛乳业以114亿港元收购雅士利国际控股公司。这一收购是由汇丰控股和渣打银行为蒙牛提供过桥融资，而瑞士信贷银行则是蒙牛收购雅士利交易的首席财务顾问。

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2013年7月，加拿大零售企业哈德逊湾（Hudson's Bay）计划以29亿美元收购美国知名零售商塞克斯（Saks），并计划将后者引入加拿大。在这场交易中，塞克斯聘请摩根斯坦利、高盛及古根海姆作为财务顾问。

2013年10月，美国有线电视运营商AMC网络（AMC Networks）消息称将购买欧洲最大有线电视运营商自由环球公司（Liberty Global）的国际内容部门，出价约为10.4亿美元。目前AMC聘请的财务咨询为古根海姆，另一方则为摩根士丹利。