国庆阅兵提高军工关注度

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上周，轮胎橡胶排名继续位居榜首；综合性工业、煤炭、有色金属、贵金属、制铝业、和综合石油排名依次分别位居第2至第7名；白酒、家具及装饰和餐饮成为进入上周前10名的新晋者，其排名一个月来均呈现持续上升。中信证券称，白酒提价已成趋势，看好三季度消费旺季带动增长。

上周煤炭排名第3名，较前周上升2名。煤炭板块经历大幅上涨之后，在市场调整中出现了深度下跌，再次走到十字路口。针对近期煤炭板块热点问题――煤炭资源整合、煤价走势及下一阶段煤炭行业投资思路，国信证券调研后表示，煤炭资源整合和整体上市规划明确，进程远超预期，整合后煤炭资源的集中度将达到前所未有的高度。他们指出煤炭行业的整体性投资机会应在四季度中旬，一方面，届时煤炭价格的企稳回升会对煤炭股价形成较强的刺激。根据国信宏观预计，四季度，宏观经济将逐步转暖，工业全面回升．煤炭行业需求将得到很大的拉动。动力煤市场供应随着北方冬储煤季节的来临会略为紧张，同时工业的全面回暖拉动用电量的增长，带动动力煤的市场需求。炼焦煤市场随着钢铁行业中期盘整结束，行业发展趋势更为明确，价格也应有所表现。另一方面，煤炭行业整合及资产注入等相关事宜将趋于明确。在四季度，无论是进行资源整合的煤炭企业还是预计整体上市的煤炭公司，最终方案都会相对明确，前期市场对于企业资产预期的不确定得以验证，会带来较大的行业投资机会。他们看好煤炭板块中资产重组预期明确，注入资产优质，整合进程较快，价格弹性较大的煤炭公司：平煤股份、大同煤业、国阳新能、煤气化。

航天与国防排名一个月来持续上升，上周较前周大幅提升14名至第12名。60年国庆阅兵将重点展示中国特色武装力量体系建设的成果，展示大量国产现役主战装备，使军工行业的关注度空前提高。国信证券表示，在国庆阅兵的催化剂下，军工板块在未来一个月中将有超越大盘的表现。秋季军工板块的投资可以遵循两条线主线：第一，若行业催化剂和板块交易性机会出现时，可选择军工业务比重较大和流通盘较大的代表性公司。建议关注西飞国际、哈飞股份、中兵光电、航空动力、洪都航空等。第二，选择军工板块中成长性突出、或者成长性良好且具备重组概念的估值洼地，比如海特高新和成飞集成。

近一个月来，医药相关行业排名持续提升。上周生物技术上升11名至第21名；药品批发与零售排名由一个月前的第66名上升至前周第27名；制药排名亦较一个月前提升11名至第54名。数据显示，近期资金明显流入医药板块。国信证券表示，09年至今医药板块滞涨，在连续跑输大盘7个月之后，8月以来，医药板块上涨4％，而同期上证指数下跌12％。当前医药板块绝对估值理性、相对溢价历史低位。医药股中期业绩整体增势良好，7月份以来新医改政策进入落实期，未来政策刺激不断，均对优势公司有利。当前“市场防御需求+医药股攻守兼备”有望促使预期中的四季度板块行情提前启动。他们建议重点增持和关注各子行业和细分领域龙头品种。品牌中药股――云南白药；现代中药股――天士力、中恒集团、金陵药业、益佰制药、亚宝药业、三九医药；化学制药股――恒瑞医药、哈药股份、海正药业、华东医药、丽珠集团；医药商业股：国药股份、一致药业；生物制药股―-双鹭药业、科华生物、天坛生物。

钢铁排名高位跌落，上周排名第19名，较前周下降11名。目前，钢价持续低迷反弹乏力，企业盈利能力锐减估值受压。长城证券认为，钢铁股止跌的一个重要变量要看钢材价格，目前钢价可能继续下探，但下跌空间很小。因此三季度钢铁盈利仍可期待。个股推荐本轮调整幅度较深的长材代表八一钢铁、估值偏低的中板股安阳钢铁和新钢股份以及不锈钢龙头太钢不锈。

一个月来排名持续上涨的行业还包括：百货、金属和玻璃容器、电信设备、家用器具；下跌的包括：房地产经营与开发、纺织品、纸制品、证券经纪、建筑与农用机械、水运、工业品贸易与销售、港口、建筑原材料。