下半年草甘膦市场有望维持高位盘整
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上半年，草甘膦市场需求旺盛，市场成交活跃，主流报价已升至3.9万元/吨，且供不应求。下半年草甘膦市场走势如何？业内人士对这个世界第一大除草剂品种充满期待。笔者认为，下半年草甘膦货源紧张局面难改，价格仍有一定上涨空间。
一、 多因素使草甘膦市场刚性需求依然存在
1.随着海外种植业面积的大幅扩张，尤其是全球转基因作物种植面积持续多年保持增长态势，对草甘膦的需求非常旺盛。今年美国和欧盟等发达国家经济不景气，作为补充石油的生物燃料在全球高速发展，带动转基因能源作物种植不断扩大，而草甘膦目前尚无替代新品种。生物燃料中的乙醇，通过甘蔗、玉米产生，生物柴油从大豆、橄榄、棕榈中产生。据统计，今年全球转基因抗草甘膦作物，如大豆、玉米种植面积达到5.77亿公顷。另外，从去年开始在整个南美地区推广种植LNTACTA抗虫及二代抗草甘膦除草剂复合性状大豆产品，这款新品不仅能带来更高的产量，也将进一步增强对自然资源的保护，因此，增加了全球除草剂市场对草甘膦的需求。
2.草甘膦在全球有较大缺口。印尼、马来西亚和台湾的一些小产能因污染环境而关闭，现在全球的草甘膦生产企业除了美国孟山都以外都在中国。今年我国草甘膦原药产量预计为50万～55万吨，国内自用5万吨左右。孟山都产能为20万吨，但它在美国新奥尔良鲁林地区工厂因艾萨克飓风而关闭了一条4万吨原药的生产线，另外孟山都公司本身的重组和美国严厉的环保标准，产量已明显削减。据统计，国外市场今年对草甘膦的需求量为50万～55万吨，如果以国内总产量50万～55万吨计算，扣掉国内自用的5万吨，出口量就不足了。
3.中国已取代美国成为巴西农药最大进口国。巴西是草甘膦使用大国，2012年巴西从中国进口的活性成分量增长41%，达6.83万吨，中国已成为巴西主要的农药进口来源。美国、阿根廷、巴西仍是我国草甘膦原药主要的出口市场，占总出口量的70%左右。
4.随着劳动力成本的上升，草甘膦的使用量将进一步增长，5%～10%的年增长率在相当长一段时间内仍可预期。
因国际市场刚性需求旺盛，国内核心大厂的草甘膦原药与制剂订单均接至第三季度，有的到年底，且成交价呈上升态势。据统计，今年国际市场对我国草甘膦的需求比行情最好的2008年上升近20万吨，需求缺口较大。
二、 孟山都角色的转换，使中国成为草甘膦供应核心
目前，美国孟山都公司正在逐渐削弱传统业务——农药原药生产，在尝到种子业务带来的甜头后加快了向种业进军的步伐。在农药方面，孟山都逐步从草甘膦原药生产商向草甘膦贸易商和加工商转变。这一变化似乎给我国草甘膦生产企业带来福音，孟山都产量下滑后，国外采购商争相购买中国草甘膦原药，使我国出口量突飞猛进。2012年我国出口草甘膦原药35万吨，今年出口量预计能上升到45万～50万吨左右。毫无疑问，我国已成为全球草甘膦最主要的供应国。为什么孟山都会从生产商向贸易商和加工商转变呢？这里面蕴藏着巨大的行业利润。众所周知，真正能够影响草甘膦市场价格走势的力量在国外，孟山都等农药巨头牢牢控制着国外的经销体系。国内草甘膦产量主要依赖出口，出口国别中，美国占了我国出口量的四分之一。目前美国生产商、加工商、进口商都从中国购买草甘膦原药，加工成制剂后再卖给美国农民或出口，从中赚大钱。
为什么中国的企业以牺牲环境为代价换来的草甘膦产品在美国只能赚小钱呢？道理很简单，中国绝大多数草甘膦企业在美国还未取得进入许可证，只得靠贴牌销售。比如在美国市场上销售农药{原药和制剂}只进行产品登记是不够的，还必须获得美国环保局{EPA}的登记。中国的一些草甘膦龙头企业都没有获得EPA的农药登记。因此法律上我国这些公司都不能在美国销售他们生产的草甘膦。拥有EPA 农药登记的外商可同时购买多个中国企业生产的草甘膦产品，漫天压价，再将低价的产品高价转卖到美国市场上，获取暴利。孟山都公司曾透露，他们“恨不得把到港的每一船中国草甘膦都买下，中国草甘膦的效果和孟山都没什么两样，价格却便宜得多。”可以说，现在每一位农药外商都在抢着做中国的草甘膦生意，因为中国的企业把高能耗、高污染留给了自己，把高利润让给了外商。
华星化工市场部经理说：“行业利润正在由制造原药向成品制剂和销售渠道转移。同样一吨草甘膦除草剂，国内企业以原药形式出口仅能获得3万多元的销售收入和几千元的毛利，而国际商业公司则通过销售各种浓度的制剂、稀释助剂和施药器材来获得几倍甚至十几倍的销售收入和毛利。”
从我国上规模的几家草甘膦生产企业的订单来看，下半年国外市场对草甘膦的需求依然强劲，北美、南美、非洲和东南亚出口量较为可观。美国孟山都角色的转换，对我国草甘膦的出口是个良好的契机。对于未来草甘膦原药出口价格走势，一部分贸易商仍“看涨”草甘膦。
三.草甘膦环保核查将使未来行情再度上涨
5月下旬，环保部拉开了草甘膦环保核查的序幕，宣告行业内新的整顿开始了。草甘膦生产过程中会产生大量难以治理的母液、高浓度残液、含污染物的无机盐、废酸等，以2005年国内草甘膦产量15万吨计，产生的高浓度废液就达140万吨之多。
我国草甘膦行业目前有100多家有生产许可证的企业，而大部分原药生产企业规模小，环保设施、环保技术簿弱，很多企业环保装置运行不正常或根本不运行，绝大部分草甘膦加工企业没有“三废”处理装置，废水大都偷排到地下和河流中，以污染环境换取利润。今年一季度以来，在产品价格高企的背景下，北方一些前期闲置的产能较小的厂商再度开工生产，造成国内市场格局有所分散化以及5、6月份产品价格阶段性回落。此次环保核查是自愿申请，虽然不能起到立竿见影的淘汰环保不合格企业的效果，但对“三废”不能达标的企业有强大的威慑作用，它在一定程度上能抑制中小企业的扩张，加速行业落后产能退出。
草甘膦龙头企业如新安集团、江山股份、扬农化工等，每处理一吨草甘膦废水至少要花2千～3千元，还要投入几千万元建污水处理装置。江山股份市场部负责人认为，“草甘膦环保核查能净化农药市场，让企业有一个公平竞争的市场环境。”这次环保核查让正规企业看到了希望，因为在一定的阶段内可以制约落后产能的释放并推动行业新一轮整合，形成几个产能在15万～20万吨的草甘膦企业集团，行业集中度及国际市场话语权将进一步提升。业内专家认为，环保核查的施行将使一些装置的复产冲动破灭，部分中小企业的违规生产终止并退出市场。草甘膦的走势不会重蹈2008年的覆辙，这一点是可以肯定的。环保核查的深入进行，将可能会抑制草甘膦市场的产能，据有关统计数据，将有接近市场年产量20%的中小产能在环保核查中被关闭，草甘膦市场将会出现新一轮的产能短缺。
在今年“两会”之后国家推出环保政策的约束下，多数厂商对扩产持谨慎态度，而草甘膦短期内行业扩产有限，将影响行业的供应增长，草甘膦供应紧张的局面将使草甘膦行情再度上涨。新安集团销售部负责人表示，“近期开始的草甘膦环保核查，势必抬升企业成本，使阶段性供应紧张加剧。”此次价格看涨行情对草甘膦生产规范企业非常有利，因为他们手中排满了订单，如新安化工、江山股份已接单至年底。华星化工市场部负责人认为，现今草甘膦库存极低，三季度约有数千吨产品进入市场，但增量不足仍是难以改善供货紧张的重要因素。扬农化工表示由于国内环保压力加大，整体开工率难以得到提升，新增产能仍投放也相对较少，而国外需求继续强劲增长，导致草甘膦市场供需仍比较紧张。为完成7、8两月的订单量，正满负荷生产。
（张为农）