“七朵金花”图谱
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加快培育和发展战略性新兴产业,是在当前我国经济增长面临结构转型、宏观调控陷入两难抉择的情况下,通过对新兴产业的主动培育,由政府推动产业结构调整,寻求下一轮经济增长空间,实现创新驱动发展的关键举措,必将对我国的经济发展和产业升级产生深远的影响。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。我国产业发展中“七朵金花”竞相开放的美景由此形成。
战略新兴产业内生的巨大市场潜力再加上政府的大力扶持,势必会带动相关行业上下游的全面发展,而新兴产业新经济的特性,在其培育和发展过程中,也将实现和完成对既有生产函数的重塑,以技术和效率等新的要素改变和替代旧有的劳动和资源增长模式,成为拉动经济增长的新引擎。
四大支柱撑起一片新蓝天
节能环保:
“七朵金花”的领舞者
破解中国的经济发展困境,节能环保一马当先。目前,我国总体能源利用效率在33%左右,比国际先进水平低10%左右,在能耗总量和利用效率上都存在着巨大的改进空间,每年的可节约空间大约有几千亿元。
节能环保产业中四个细分领域尤为重要。1、工业节能领域。目前,在工业节能领域,目前主要依靠变频器实现节能。变频器的节能效率普遍在30%以上,在某些行业甚至达到40%-50%。除了电机节能外,还有重要的一个领域就是余热余压利用;2、资源回收领域。随着我国经济的逐步转型,提高资源利用效率势在必行。在核电高速发展的今天,尤其关注核废料回收领域。另外,海水处理领域也值得关注;3、“三废”治理领域。在废水、废气、固废的治理过程中,废水治理走在前列。废气治理目前主要集中在除尘领域和烟气脱硫处理方面。不同于污水治理和废气治理,我国的固废处理特别是垃圾焚烧处理还未大规模放开。随着“十二五”规划的正式出台,垃圾焚烧事业将开启破冰之旅。4、EMC和CDM市场将迎来爆发性增长。随着节能环保政策的进一步严格,以及市场机制的进一步优化,合同能源管理以及碳交易机制将成为节能环保产业内一个新生的领域,并将会撬动整个产业发展壮大。
新一代信息技术:不可或缺的“智慧之花”
未来,随着数字化、网络化技术不断成熟并广泛应用,产业融合趋势将更加明显,新一代信息技术产业将是满足经济社会发展和信息化建设需求的必然要求。
下一代通信网络:指一个建立在IP技术基础上的新型公共电信网络下一代通信网络中光网络的建设,软交换以及3G的建设尤为关键,其中最为看好光通信行业。
物联网:主要投资机会应该在感知层的感知设施数量暴增以及应用层的新应用领域。RFID在物联网建设初期将会迎来爆发式增长。另外,物联网初期,我们认为典型应用拓展是产业的关键,从目前看,比较成熟或者发展相对较快的应用包括:智能交通。智能监控,手机支付和导航等。
三网融合:主要指电信网、移动互联网以及广播电视网的融合,此融合并非三网的物联融合,而是应用上的有机融合。它将给信息产业带来巨大的变革,未来的通信网络、移动终端、IPTV和3G手机将会有非常大的发展。
新型平板显示:其产业链包括上游的材料和设备,中游的面板和模组,下游的电视、笔记本、手机、显示屏等应用。目前的关注热点主要有OLED、电子纸、LED背光、高端触摸屏和平板显示上游材料等。
高性能集成电路:未来,消费电子类集成电路仍将是主要产品领域,但所占比例将逐步下降。与此相对应,网络通信领域成为国内集成电路设计业发展最为迅速的领域与主要拉动力量,智能卡芯片市场需求也将有所回升,此外,工业电子、汽车电子等其他领域将成为国内集成电路设计行业新的增长点。
云计算:目前在A股尚处于主题投资阶段,短期之内云计算需求增长主要来自传统IT设备的改造和转型、新型应用软件的升级、移动互联网的广泛普及,本土的软硬件生产商、系统集成商、3G应用提供商和云计算平台提供商将在新型产业中面临巨大商机。
生物:高科技的“生命之花”
生物产业是高科技和高成长性的新兴产业,是整个生命领域的最基本的行业,其进步将直接影响到医学、制药、农业、能源、环保等领域。
今年的生物产业规划的主要内容将集中在生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保。生物医药的主要发展内容将集中在生物制品、生物医药器械、现代中药等细分领域;生物农业主要集中在两大领域,生物育种和生物农药。通过应用基因工程的方法和转基因技术,培育出具有高产、抗病性强、性状稳定的新植株从而大幅提高粮食的产量。并且改变长期以来依赖于化学农药的防病方式,加大研究低毒、高效、环境友好型的生物源农药;生物能源集中在利用农作物发酵酒精、降解植物中的纤维素产生葡萄糖、发酵生物质产生沼气等。
在重点发展的五大生物领域中,最重要的就是生物医学。生物制品予行业是生物产业振兴计划中最受益的细分行业,包括单克隆抗体药物、激素、血液制品、疫苗、诊断试剂、核酸和蛋白质制品等产品,医疗器械子行业将生物和医学有效结合是该行业发展的一个方向,人工耳蜗、人工假肢、人工晶状体,以及用于诊断疾病的大型仪器,现代中药子行业利用先进的分离技术将植物、动物、微生物的有效药用成分提取出来,具有更高效的治疗效果。
高端装备制造:挺起中国的脊梁
装备制造业是一个国家的战略性产业和工业崛起的标志,是一国制造业的基础和核心竞争力所在。
航空装备工业:我国自主研制的ARJ21新支线飞机全面进入高强度取证试飞阶段,大飞机研制也取得关键突破,我国首家大型民用直升机C313首飞成功,自主知识产权和技术的突破,为国产航空器拓展市场空间打下了坚实的基础。国务院的《低空空域管理改革的指导意见》,也为通用航空的发展提供了有力的政策支持。
卫星产业:应用范围覆盖军事、交通、通讯、气象、测绘等多个关系国际民生重要领域。随着导航、通讯等卫星民用领域的需求增长和“北斗卫星系统”的逐步建立,未来我国卫星产业将驶上快速发展的轨道。
轨道交通装备:在高铁技术方面,我国处于全球领先的位置。全国铁路“十二五”规划将大幅度提高高铁规划里程,将给铁路设备制造业带来巨大的市场。同时,城镇化和交通发展带动轨道交通的大发展,我国城市轨道交通装备业的发展潜力巨大。
海洋工程装备:是深海开采石油的基础,陆地石油的匮乏和为减轻石油进口的依赖,我国未来会加大海
洋油气田的勘探和开采,必然的市场需求将提升中国海洋工程装备制造业的全球市场份额和相关技术的升级。
智能制造装备:以数控机床为代表。不断提高的消费能力和区域振兴规划催生的基础设施建设等因素决定了中国机械工业在相当长的时期内依然保持良好的成长性,从而决定了我国智能制造装备增长的良好前景。
三大先导引领时代潮流
新能源:低碳经济的“清洁之花”
我国新能源产业的发展不仅包含了新的能源资源的开发利用,还包括了对传统能源的升级变革。核电、风电、太阳能、生物质能和智能电网是重点发展的五大领域,预计未来10年累计投资5万亿元,每年增加产值1.5万亿元。
核电:核电是一种技术成熟的清洁能源,有利于调整能源结构,改善大气环境。未来5年将迎来核电建设的高峰,核电设备占核电站总投资的50%左右,将受益最大。核电设备国产化率不断提高的要求,给了国内核电设备供应商提供了发展的机遇,而关键部件的国产化进程将使细分子行业市场规模呈现爆发式增长。
风电:我国风电市场虽然增长很快,但是产能也相应的增长。富裕的产能将引发行业整合。海上风电的开发对风电行业提出了更高的要求,将会推动国内风电行业的技术提升和产业升级。同时,随着未来风电并网技术标准的出台,将有利于促进风力发电产业健康、持续的发展,从而带动整个风电产业的良性发展。
太阳能:国内光伏电站投资的高速增长为行业发展提供了良好的环境基础,各种太阳能发电技术都会受到政策扶持,未来呈现多元发展格局。目前主要还是晶硅电池占据主导地位,但未来薄膜、聚光光伏和聚光光热随着技术水平的提高,以及应用方式的不同也存在发展潜力。
生物质能:近年来,我国在生物质发电领域取得了重大进展。国家电网公司、五大发电集团等大型国有、民营以及外资企业纷纷投资参与我国生物质发电产业的建设运营。
智能电网:关键技术标准陆续出台,智能电网即将进入全面建设阶段。特高压电网“十二五”规划和示范工程通过验收,建设进程有望加快。看好用电、配电和变电环节,相对应看好智能电表、电动汽车站、配电自动化、数字变电站和在线监控领域的市场前景。
新材料:徐徐升起的“太阳花”
新材料作为一个跨学科、跨领域的产业,国家政策的支持将不仅带动该产业的发展,还将带动相关产业的技术升级和蓬勃发展,从而推进国家产业结构的调整,为中国经济的发展注入新的活力和动力。
新型金属材料:整体上看,结构性金属材料向轻量化、高强度方向发展,如使用铝、镁、钛合金来替代传统的钢铁,而功能性金属材料则向耐热、耐蚀,超导等性能提高方向发展。稀土材料在新兴产业领域应用广泛,特别是稀土永磁材料,在新兴产业政策的推动下,未来稀土永磁材料的需求将有爆发性的增长。此外,国家对稀土行业的整顿和预期未来对稀土的收储,都将支撑稀土行业龙头企业的长期可持续发展。
新型无机非金属材料:主要分为结构材料和功能材料两大类。结构材料具有良好的机械功能、热功能和部分化学功能,为无机非金属结构用材料。无机非金属功能材料是指具有电导性、半导体性、光电性、压电性、铁电性、化学吸附性、吸气性、耐辐射性等功能的材料。最常见的无机非金属材料包括陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、搪瓷、磨料等。其中,高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料以及高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料将成为重点发展领域。
高分子材料及复合材料:高分子材料是新材料领域的重要组成部分,由于其具有优良的物理、化学性能和优异的加工特性,被广泛应用于信息产业、航空航天、生物医药、交通运输、机械仪表、建筑和能源等国民经济重要领域。复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。重点关注碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等领域以及纳米、超导、智能等共性基础材料研究进程。
新能源汽车:满园春色藏不住
发展新能源汽车是应对汽车能源与环境挑战的根本出路。新能源汽车推进我国交通能源转型,通过能源多元化、动力电气化、排放洁净化将推动我国新能源汽车迅速发展,实现从汽车生产大国到汽车技术强国的跨越。动力电池、电机等关键部件成本占电动车整车成本的30%至50%。因此,产业获益的排序基本是电池、电机、电站等零部件和配套部门、以及整车。
动力电池:在新能源汽车产业链中未来发展前景最为看好的是锂电池。锂电池上游主要包含正极材料、负极材料、电解液、隔膜及超薄铜箔铝箔等辅助材料。其中上游的正极材料、电解液和隔膜是最核心的3种材料,占锂离子动力电池成本的70%,毛利率很高。目前全球用于动力锂电的正极材料主要包括锰酸锂、多元材料以及磷酸亚铁锂。根据有关专家的理论分析,未来35年电动汽车锂电池相关产业合计产生3500亿元/年以上的产值,行业发展前景广阔。
电机驱动系统:主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。电动机是电动汽车驱动系统的核心部件,其性能的好坏直接影响电动汽车驱动系统的性能,特别是影响电动汽车的最高速度、加速性能以及爬坡性能等。电动汽车电机的三种主要形式是异步电动机、永磁同步电动机和开关磁阻电动机。其中异步电机主要应用在纯电动汽车,永磁同步电机主要应用在混合动力汽车中,开关磁阻电机目前主要应用在客车中。