“冰”与“火”的纠结

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如果非要用两个字来形容现在所处的投资环境,我们所给出的答案是:“冰”与“火”。

宏观经济层面:虽然金融危机最恐慌的时刻已经过去,但美国经济的复苏进程并非一帆风顺,其刚公布的GDP增速远低于先前的乐观预期;而欧债危机给欧洲经济复苏所蒙上的“阴影”至今仍需要迈过多道坎。

在如此不确定的外部环境下,中国经济势必难以“独善其身”。 近期公布的数据显示,经济下行的态势已越发清晰。但另外一些变化更应引起警惕,即所谓“经济退,政策进”的预期正在强化。

为经济恢复至合理水平,有关方面已经开始注意到要防止多项政策叠加的负面影响,如果外部环境出现恶化,宏观政策可能再次放松。

由此,七月的“流火”一路消解了上半年的“坚冰”,沪综指上涨达9.97%,创近一年来的单月涨幅新高,并使得A股的“身价”陡增。截至7月30日,A股市值总额为22.51万亿元,与6月末的19.42万亿元相比,增加了3.09万亿元,市值增幅为15.93%。

从个股的表现来看,一些超跌股的机会明显多于一些“高高在上”的强势股。截至7月22日,尽管股市大幅反弹,令个股股价收复了不少“失地”,但仍有29只个股股价处于上证指数在2008年10月28日1664点时之下,有11只个股相对大盘1664点时已经溢价不多。

而另一边厢,在“房价过快上涨”的一线城市:北京、上海、深圳一反前两月的量价齐缩的“冰封”常态,不但前来买房的人络绎不绝,并且出现逆势跳涨的现象。

《金融理财》记者调查发现,对房地产调控政策放松的预期是主因,同时横亘楼市的供需“鸿沟”与供需双方对后市预判的差别也起到了推波助澜的作用。

车市的情形又何偿不是如此。年中国内汽车市场一改以往“有车不愁卖”的牛市思维,出现了普遍冷、局部热,冰火两重天的现象。

“高库存席卷车市,如今4S店老总每天的头等大事不是卖车,而是忙着找停车场。”经销商的资金风险正在加大,这几乎演绎为整个车市的“黑色幽默”。

但另一些4S店却是无车可卖,要想提车还得加价。“现在Q5没有现车,如果加价3万元,两到三个月就可以提车;如果不加价,就是交了订金也要等七八个月才能提车。”北京一家奥迪4S店的销售人员如是说。

这类“纠结”还在不断上演,并会扰得人们心神难安。对此,我们不妨抛开细节的纠缠,换一个角度想想:没经过“冰”与“火”洗礼的经济不靠谱;没经过“冰”与“火”洗礼的市场没“钱途”。