银行业支持产业集群发展的调查与思考
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产业集群是一种有效的区域经济发展模式，产业集群的发展已经成为带动区域经济发展的一个新的重要力量。衡水市位于冀东南平原，是典型的自然资源匮乏、工业基础薄弱、中小企业密集的地区。近年来，该市结合大企业少、小企业多的实际，大力发展民营经济、区域特色经济，目前，已初步形成了23个产品特色明显、布局相对集中的产业集群，其中年销售收入超5亿元的产业集群就有17个。其中，安平丝网、景县汽车零部件、枣强玻璃钢、冀州采暖铸造等已经列为省级重点产业集群。实践证明，支持产业集群发展，是小企业集中地区银行业与地方经济实现“双赢”的重要途径。
衡水市产业集群发展现状
从衡水市产业集群发展现状看，呈现“大、小、高、低”四个特点。
“大”是指产业群体覆盖面大。截至2010年末，衡水市23个产业集群共有企业34120户，约占全市企业总户数的76%；从业人员41万人，约占全市就业人口的38%；完成销售收入约1042亿元，实现利税112亿元，全市特色产业占全市经济总量的70％以上。如丝网基地――安平县，每万人就拥有丝网企业54个，每23人就有一个企业摊点或门店。企业群体密度高、覆盖面大。安平丝网国内市场占有率达到85%,占全国出口量的80%以上；景县的汽车零部件中车用胶管等橡塑制品国内市场占有率达到40%；衡水市桃城区工程橡胶制品及其相关产品占据了全国45%以上的市场份额；冀州采暖铸造业占全国市场份额的1/8并批量出口。
“小”是指企业规模较小。产业集群以小企业为主，其中民营企业占90%，小企业素有“三分天下有其二”之说。其中，投资规模在100万～500万元的企业占59%，500万～1000万元的占21%，1000万～1亿元的占18.7%，亿元以上企业仅占0.9%。安平丝网90%以上为小个体私营企业，除龙头企业外,多以加工型为主，很多小个体企业投资一般在5万～10万元不等，规模很小。
“高”是指产业知名度高。衡水市一些产业集群已成为特色产品生产加工基地，在国内外均享有较高的知名度。如安平县是中国丝网产销基地，被国家五金协会命名为“中国丝网之乡”；枣强县玻璃钢是国内三大玻璃钢生产基地之一；景县是全国最大的液压胶管生产基地，也是国内有名的铁塔之乡；河北衡水橡胶城已经成为全国最大的橡胶、化工原辅材料集散地；冀州采暖铸造产业集群拥有国内唯一一个散热器技术研究所，国内市场50%以上的采暖新技术由该市开发，80%以上的新产品由该市研发并推向市场。
“低”是指产品附加值低。集群企业总体科技含量较低，多数产品技术门槛较低，产品雷同，企业相似，多数处于初级加工阶段，产业链条短，产品附加值偏低。桃城区工程橡胶、枣强玻璃钢制品、安平丝网等多以初、中级产品和粗加工为主，对从业人员素质要求低，适合在农村大量发展。
银行业对产业集群的支持情况
在衡水产业集群化发展过程中，除了政府的积极引导和大力扶持外，银行业积极跟进，为其发展壮大提供了强有力的金融支持。
信贷投入快速增长。衡水产业集群核心企业在国际国内均是行业龙头，对信贷资金的吸纳能力较强，近几年全市银行性金融机构对产业集群的信贷投入呈快速增长态势。以衡水市安平丝网、景县汽车零部件、枣强玻璃钢、冀州采暖铸造4个省级重点产业集群为例，到2011年4月末，银行业对这4个集群贷款余额达到31.81亿元，比2006年增加17.7亿元，5年间贷款增长125.44%，超出所在县域全部贷款增速32个百分点。
信贷产品不断创新。各银行业机构针对不同产业集群企业特点，推出了新的信贷产品。农行衡水分行根据集群企业生产经营情况，推出了简式贷、小企业自助可循环贷款等产品，2010年以来，累计投放贷款余额2.9亿元。建行衡水分行将产业集群企业分为初创型、成长型、成熟型三类企业，分别制定了综合服务优惠方案，推出了速贷通、成长之路、供应链融资产品等系列产品，一年来向产业集群累计投放11.8亿元。衡水市商业银行针对集群小企业贷款需求特点，开发了“诚信通”业务品种，至2011年5月末，产业集群企业贷款余额12.15亿元。该行还专门为景县通讯器材制造业推出了“讯联达”服务品种，目前已发放贷款6640万元。农村信用社推出了小企业联保贷款、循环贷款、货权及货物质押贷款等信贷品种，较好地满足了企业信贷需求。
金融服务日趋多元。各银行机构针对产业集群特点，不断创新和改进服务方式。工行衡水分行以安平丝网产业集群营销为主，把安平支行打造为小企业专营支行。2010年该行对安平丝网等4个产业集群内的小企业，推出了“联保贷款”。到2011年4月末，已发放产业集群联保贷款1.2亿元。中行景县支行根据产业集群金融需求，增加了国内远期、国际远期、即期信用证以及保函、进出口押汇等业务，为企业提供了适合的金融服务产品。衡水市商业银行在产业集群密集的安平、景县等地设立了分支机构，致力打造“中小微企业伙伴银行”，其中，安平支行提出以丝网行业为主打，打造特色“丝网银行”，成立仅一年就发展客户达2800多户，建立业务联系的丝网企业100余家，累计发放贷款1.34亿元，占全部贷款的98%。
银企双方协同发展。银行业支持产业集群化发展的同时，也为金融业发展创造了有利条件。集群化发展的产业已经成为银行机构重要的客户群。安平丝网业产值从2005年的63亿元攀升到2010年的160亿元，5年增长了1.54倍；同期银行业信贷余额从10.32亿元增长到22.67亿元，增长了120%。枣强玻璃钢产业集群五年来年发展速度保持在15%以上，据预测，其中约有5个百分点来源于信贷投入的拉动。从景县农村信用社重点支持的9家有代表性的汽车零部件集群企业发展情况看，2008年末，这9家企业总资产9.54亿元、年产值6.83亿元、利税0.84亿元，到2010年末，其总资产达到14.13亿元、年产值12.26亿元、利税1.45亿元，其中欧亚锻造、合力管业等4家企业以上指标增长率均超过100%；这9家企业在农村信用社贷款余额也由2008年末的1.54亿元达到2010年末的2.96亿元，近乎翻番。
银行业信贷支持产业集群发展中的主要问题
衡水市银行业为支持地方产业集群化发展做了大量工作，但一些问题的存在，也制约着金融服务的深入跟进。
信贷支持集中，制约了产业集群整体发展。从银行业信贷支持产业集群发展状况看，主要呈现“两个集中”的特点，制约了产业集群升级转型和整体发展。一是信贷投放集中于规模较大企业。从4个样本产业集群获取信贷支持情况看，规模较大的龙头企业是各银行机构争夺的焦点，在银行融资相对便利，这类企业约占10%左右，但获得了80%以上的贷款。如景县汽车零部件产业集群中，欧亚锻造、合力管业等9家规模较大龙头企业，到2010年末，贷款余额为3.84亿元，占该县汽车零部件产业贷款余额的84%；相对而言，85%以上的注册资金在50万～100万元的企业，正处在初步完成原始积累，急于扩大企业规模阶段，信贷需求与供给之间的矛盾较为突出。二是信贷用途集中于流动资金。从信贷资金类型看，银行业支持产品单一，多为流动资金贷款。对技术改造和技术创新支持力度较小。从调查的产业集群企业信贷用途看，90%以上为流动资金贷款。
融资渠道狭窄，不能满足产业集群资金需求。调查显示，衡水市产业集群企业的融资渠道主要有银行贷款、民间融资、贷款公司借贷等，融资渠道狭窄制约了产业集群的发展。由于银行融资的局限性，大量小企业解决资金缺口依赖于民间借贷。调查的企业中，约有60%的中小企业在银行贷款不能满足其经营需求时，会选择以民间借贷做为补充。民间借贷的利率一般在10%～15%之间，个别借款利率达到20%以上。民间融资的主要途径是亲朋好友借贷、企业内部集资入股、企业与企业之间借贷、通过中介借贷等。民间借贷手续简便，信用良好。在安平丝网企业中，民间借贷的增长速度远高于银行信贷。贷款公司贷款利率较高，在15%至20%左右，由于手续简便，多用于企业贷款还旧借新或经营中临时周转“应急”。
银企体制不配，难以拓展产业集群信贷空间。随着银行业风险管理意识的强化，信贷管理规范化程度不断提高。相对而言，衡水市产业集群企业管理一直低水平徘徊，二者之间的矛盾，限制了银行信贷拓展空间。
目前国有商业银行对新增贷款企业从信用等级、担保方式、行业政策等方面有较高的要求。而衡水市产业集群多为家族式管理，财务管理制度不健全，信息透明度低，达不到向国有商业银行申请贷款的门槛，一般只能在农村信用社贷款，贷款融资成本较高。从信贷市场份额看，农村信用社分到了最大的“蛋糕”。到2011年4月末，安平县四家国有商业银行对丝网业信贷贷款余额4.97亿元，信贷市场份额仅为22%；安平县农村信用联社对丝网业贷款余额15.64亿元，信贷市场份额占70%；城商行和邮储银行介入较晚，贷款余额1.83亿元，信贷市场份额占8%。2010年末，枣强县农村信用联社支持玻璃钢产业集群贷款余额为2.05亿元，占全县玻璃钢产业贷款总量的82%。
同时，产业集群内小企业具有资金周转快的特点，银行贷款由于手续繁琐，审批环节多而存在资金到位慢的特点，制约了企业信贷资金的需求。如安平丝网企业资金周转一般在30天左右。而商业银行贷款平均审批时间在20天左右，安平县某银行一笔金额500万元的贷款从申请到审批发放竟然用了5个月的时间。单纯依赖银行贷款容易使企业错过商机。
融资担保缺位，不能配套产业集群申贷需求。企业资产抵押难，并且评估、登记部门分散，手续烦琐，收费重复。据调查，衡水市办理抵押的综合费用为2.5%左右，相当于贷款利率的一半，企业贷款成本很高。衡水市集群企业由于可提供抵押物少，土地、厂房多为租赁或集体性质，不符合抵押条件，而本地符合银行要求的融资担保机构少，抵押担保服务不到位，这也是小企业贷款难的主要问题。衡水市先后成立过16家信用担保公司，目前仍在正常运作的仅剩6家，与银行有合作关系的只有5家，信贷担保余额仅为2.02亿元。另外，担保公司收费过高，一般为贷款金额的2.5%左右,企业不堪重负。融资担保体系的缺位，造成信贷风险无法有效分散，加大了商业银行信贷投放难度。
政策建议
产业集群化发展与银行业发展密切相关。一方面，产业集群化对金融服务的需求日趋多元；另一方面，产业集群化为银行集约化经营创造了有利条件。因此，银行机构支持当地优势产业集群化发展不仅是地方经济发展的要求，也是银行业自身发展的需要。
银企良性互动，实现信贷政策与需求对接。一方面，银行机构要调整“抓大放小”的经营思想，在支持龙头企业的同时，依托核心企业加大对产业链上下游中小企业的支持力度，提高产业集群本地配套率，形成大中小结合的优质客户梯队。另一方面，集群企业要主动创造信贷获得能力。建立现代企业制度，加强财务管理，及时向银行提供完整、准确、真实的会计资料和相关信息，以此赢得银行的信赖。加强自身公司治理机制建设，加快品牌建设，主动适应信贷政策和银行信贷管理体制的需要，增强吸引信贷资金的能力。
结合产业集群实际，不断创新金融服务方式。根据产业集群企业特点和规律，量体裁衣，创新服务品种，以“短、平、快”的信贷服务适应集群企业需求。适当增加授信额度，简化审批流程，更好地满足产业集群发展需求。继续创新对骨干企业的金融服务，增强核心企业对配套企业的凝聚力和辐射带动力。充分发挥产业集群融资的优势，由龙头核心企业担保，为其上下游企业，以及众多加工户发放贷款，将银行信用融入上下游企业的购销行为，使商业信用和银行信用有机结合起来。加大科技开发贷款的投放力度，鼓励小企业进行技术改造和技术开发，大力发展“精、尖、特、优”产品，提高其市场竞争力。
拓宽融资渠道，培育产业集群的直接融资能力。推动产业集群中的核心企业通过上市融资、发行债券等直接方式融资，探索利用BT、BOT等融资方式，促进产业集群融资方式多元化，吸引商业银行参与融资项目信贷合作，为银行业提供良好的贷款投放渠道，实现外延式扩张和内涵式发展的有机统一。改善产业集群融资的基础设施。通过综合服务和政策引导，整合银行、证券、保险和私募股权投资等多种金融服务资源和要素，为产业集群化发展提供综合性金融服务。鼓励民营金融组织发展，规范民间借贷行为，创新金融工具，着力解决企业资金瓶颈。
改善配套环境，满足银企双方发展需求。地方政府要把配套体系建设作为促进产业集群化发展的重要手段，以政府为主导，出台配套政策，鼓励和扶持担保、评估等相关产业发展。对产业集群企业，在税收、评估、产权登记等方面要给予必要的支持，规范中介机构行为，有效降低评估、抵押过户等费用，形成政府主导，各项政策配合，有效地发挥金融对产业集群的助推作用。完善融资担保体系，一方面以财政资金为引导，鼓励民间资本、非公有制企业出资或合股组建商业性质的信用担保机构，逐步形成担保资金多元化，组织形式多样化，担保结构层次化的中小企业信用担保体系；另一方面，做大做强现有担保公司，使之符合银行信贷担保要求，形成与产业集群相配套的市县两级担保体系，以适应集群企业融资担保需求。
（作者系衡水银监分局局长）