利好消息接踵而至

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近期利空的狂轰滥炸似乎暂告一段落,潇多利好消息开始接踵而至,为调整后的金融市场提供了收复,大地的理由

经济数据强劲

850亿欧元的爱尔兰救助计划获批并未能缓解投资者对欧元区债务危机扩散至其他国家的担忧,但很快似乎峰回路转,投资者又见到了曙光、首先是经济数据透露出不少令人欣喜的信息,比如,欧元区11月制造业采购经理人指数(PMI)升至55.3,英国11月PMI升至58(1994年9月以来最高水平),中国11月PMI连续第四个月增长,德国10月份零售额增幅好于预期,11月美国私营部门就业人数环比大增9.3万人(2007年11月以来最大环比增长),等等。其次,有消息称,美国准备通过增加承诺提供给国际货币基金组织(IMF)的资金,来协助加大7500亿欧元欧洲金融稳定机制的规模。另外,美联储的褐皮书表示,美国多数地区经济改善,招聘和制造业活动扩大,零售商预期今年将迎来较强的节日购物旺季。这一系列利好消息为近期深受欧洲债务危机困扰的股市、金市、大宗商品市场提供了收复失地的动力。

高盛集团的经济学家近日上调了对2011年美国和全球经济增长速度的预期,并预计2012年经济增长速度将会加快。高盛集团的经济学家建议投资者买入美国银行股、垃圾债券、商品期货、日本股票和人民币。其称这些是该集团2011年最看好的资产。值得注意的是,上述预期扭转了高盛集团自2006年以来一直持有的悲观态度。

资产管理商RCM预期,明年环球股市可能出现高达15%的反弹,股票市场的表现将优于其他资产类别,资金将离开黄金及其他贵金属市场,转投股市。

有“新兴市场之父”之称的富兰克林邓普顿投资公司执行主席Mark Mobius指出,美国消费信心改善可带领全球经济增长及新兴市场“长牛”。他认为,美同消费者已回来了,每个旅游点的机场满是出外旅游及购物的人,所以不相信会有“双底衰退”。

港股有望反弹

港股近期走势反复,市场谨慎观望气氛浓厚,成交量明显萎缩。内地A股和美欧股市的大跌对港股构成了回吐的压力。不过市场人士认为,在短期寻底之后,港股有望在年底前基金“粉饰橱窗”的效应下。在当前的相对低点出现反弹。

对明年的市场走势,大行普遍比较乐观。

瑞银集团研究报告预计明年港股及楼市会进一步升值,原因是美息率低企,再加上名义GDP出现高增长,以及通胀加快升温。其预计明年MSCI香港指数目标为14700点,较目前水平升21%。该行表示,要打破资产升温趋势,除非出现美国国债收益率大幅回升、政府出手干预市场的情况。瑞银看好的股票包括长江实业、和记黄埔、长江基建、太古、恒生银行、永利澳门、银河娱乐、欧舒丹和利福国际。其不太看好的股票包括利丰、东亚银行及富士康。

花旗集团研究报告预计,明年香港股市虽然仍属震荡市,但应有一定的回报。花旗预计明年A股上证综指可见3800―4000点,H股表现可能跑赢A股,因为内地可能控制流动性,但通胀、流动性、美汇走势会成为市场推动力。花旗继续看好消费、服务(包括保险、保健、运输)类股,亦看好机械、能源及生产资料股。不过,建议减持地产及电讯股。

美银美林的研究报告预期“十二五规划”将有利于天然气分销、电力设备及发电股,并估计华润电力、上海电气、昆仑能源、新奥能源将可受惠。