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消费能力继续提升品牌竞争走向多样化

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2010年,中国家电市场突破万亿大关,同比增长20.7%。小家电在家电市场中占比达15.1%,零售额达1 626亿元,同比增长14.9%,市场规模逐步扩大且步入快速成长期。据国家统计局和中怡康对家电行业上中下游100多位企业家的调研结果显示,小家电生产企业景气指数,2010年02,03、04分别是129.7,118.4。119.6131.4,行业景气指数持续增长,产业运行良好。

燃气灶产品作为小家电一员,2010年顺利搭上家电下乡列车,开始驶向广阔农村市场,湖南,福建、宁夏、新疆和上海五个城市选其为家电下乡产品,产品补助最高限额达1 95元,将打开我国农村市场局面,市场总量势必进一步放大。

据中怡康测算,2010年燃气灶零售量累计1 701万台,零售额129亿元,分别同比增长5.2%,14.3%。2011年平稳开局,第一季度燃气灶零售量同比增长1.1%。零售额同比增长8.3%(见图1)。

目前燃气灶市场有以下几个特征:

消费能力继续提升

得益于国家十二五政策的给力和城镇化进程的加快,同时由于乐观的消费需求以及消费观念的转变,燃气灶市场消费能力继续提升,具体表现:

1.产品结构升级

在厨卫产品市场,商家套装化促销和家居美观化装修,促使烟机灶具套装购买成新趋向,带动嵌入式燃气灶的市场销售。据中怡康零售监测显示,2010年嵌入式燃气灶同比增长6.3%。嵌入式燃气灶零售量占比由2008年68.3%升至2011年一季度74 5%:台式燃气灶从2008年31.7%降至2011年季度25.5%(见图2)。

目前主流品牌主打嵌入式,老板推出的三个系列(精控主火,气电系列和主火中置)产品均为嵌入式,方太产品全部为嵌入式,广系品牌华帝、万和嵌入式产品零售量占自身结构均超过70%,美的、万家乐的占比也达到55%以上。嵌入式燃气灶成为一二级市场的绝对主导型产品,备受消费者青睐。

2.高端产品比重提升

消费理念转变,提高了消费者对产品的价格心理承受能力。据中怡康零售监测显示,燃气灶从2008年每台882元升至2010年1031元,上升幅度达16.9%,2011年一季度保持在1004元。台式和嵌入式产品的价格也有不同程度的上升(见图3),

燃气灶市场800元以下的产品,2010年比2009年零售量份额下降近4个百分点,1200元以上的产品,2010年比2009年上升近4个百分点,2011年季度比2009年上升3个百分点(见图3)。

嵌入式市场高端产品(根据中怡康四分法划分:1830元以上产品),零售量占比持续攀升,从2009年13.4%升至2010年16.6%,2011年季度达17.3%+燃气灶市场高端产品增长趋势明显,消费者的消费能力继续提升,带来的将是行业的良性发展。

品牌竞争激烈

燃气灶市场品牌参与数量较多,与其他大家电产品相比,品牌的集中度相对较低。但据中怡康监测显示,2010年燃气灶市场前十品牌零售量份额为63.1%,比2008年上升5个百分点,随着行业的发展,品牌优势逐渐明显,行业格局渐趋清晰,品牌集中度继续提升,燃气灶行业必将走向规模化,成熟化。

2010年燃气灶市场品牌竞争激烈,华帝以9.7%的零售量份额稳坐第一,美的以9.0%稳居其后,同比增长了3.7%。前十品牌中广系品牌与浙系品牌对阵,方太,老板和帅康占有市场2^4%的零售量份额,广系品牌万和万家乐,美的以及华帝零售量占比达到30.5%,2011年一季度,品牌格局略有变化,美的以10.7%零售量份额位列第一,万和,万家乐排名分别由第五位,第七位上升至第四位和第六位(见图4),

在嵌入式高端产品市场,方太连续三年稳居市场第

的宝座,在2009年,2010年和2011年季度零售量占比分别达27.9%、28.8%和27.9%。2011年其五腔驱动系列贡献不小,主打机型Jz(Y.T.R)2 HL19和JZ(Y.T.R)2-HDlB分别占有高端市场6 3%和5 9%的市场份额,对方太高端市场贡献达43.7%。这两款机型从安全和工艺化设计人手,无缝对接高端消费者的心理需求,表现突出,充分说明方太定位精准,引领着高端市场发展。同时,老板,西门子,华帝,帅康2011年季度以19.4%、14.1%,12.0%和9.6%,居于第二,三,四五位。

节能、美观,安全和智能化成为产品竞争聚焦点,燃气灶主流品牌的竞争走向多样化,主要表现为,

1.技术比拼聚焦燃烧技术

燃气灶的核心技术是燃烧技术,而燃烧技术的核心体现在燃烧器。各主流品牌推出的产品系列可窥一斑,老板推出主火中置式和聚中劲火式,方太推出聚能衡控系和五腔驱动系,后者采用25.5。出火角的专利设计美的推出内旋抛物线火第五代,主打65。抛物线火,帅康推出五环劲火系和偏心节能系,华帝聚能灶系列采用聚能燃烧技术,热效率达到68.5%,较普通燃气灶提高了37%。

2010年,国家发改委公布了第三批《国家重点节能技术推广目录》,其中将聚能燃烧技术作为重点推广的燃气灶燃烧技术,预计到201 5年,聚能燃烧技术在全行业将推广到20%。

2.外观比拼聚焦面板

燃气灶市场面板材质较多。据中怡康零售监测显示,易清洗的玻璃材质的零售量份额在提高从2008年的1丑8%升至2010年的20. 5%,2011年季度占比为18.7%,不锈钢材质从2008年48.2%升至2011年一季度55.4%。

主流品牌自身零售量占比中方太的玻璃面板由2009年36.1%升至2011年41.6%:老板玻璃面板由2009年28.5%升至2011年39.5%,西、_子玻璃面板从2009年23.4%升至2011年26.6%,美的不锈钢面板由2009年67.6%升至2011年73.5%,华帝的不锈钢面板由2009年46.3%升至2011年53.6%,其玻璃面板也由2009年15.8%升至2011年18.6%。

外观比拼各家品牌聚焦面板,一方面采用玻璃不锈钢材质,增加产品的质感,加强产品的工艺化设计,满足现代家居装修美观化需求,另一方面在设计产品时采用整板,从人性化角度出发,对接消费者的易清洗需求。品牌面板竞争的落脚点表明,燃气灶产品设计已从最初的满足消费者基本的需求转向更高级的心理需求,产品价值空间在提升,燃气灶行业竞争中蕴藏着无限的商机。

3.主流品牌渠道进一步下沉

燃气灶加盟到家电下乡大潮,是行业正规军大踏步进入农村,开拓新市场的契机。

部分一二级城市品牌纷纷加强三四级渠道的拓展,自建渠道,推广产品。老板启动了以开拓三四级市场为目标的“千店工程”项目。樱花表示专卖店建设是他们工作的“重中之重”。华帝,方太,万和,帅康等企业也都在建立各自的品牌专营店系统。美的也表示,将继续加大农村市场投入,计划在县级市场建设美的系列产品旗舰专卖店。通过渠道的下沉,大品牌为农村消费者开发出更多适合农村使用的产品,扩大品牌的影响力,将提高农村的品牌集中度,或将带来新一轮行业洗牌。

家电下乡政策的惠及,企业的技术升级和渠道下沉,以及消费者购买力的上升,燃气灶必将打造不样的2011年市场,