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乙二醇醚市场现状及未来发展趋势

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一、乙二醇醚性能及用途

乙二醇醚分子中同时含有醚和醇的结构,具有醇、醚的良好溶解性能,因而是一种极佳的溶剂。其中以乙二醇丁醚及其醋酸酯的需求量最大。乙二醇醚的应用领域非常广泛,乙二醇甲醚是良好的表面涂料溶剂和军用喷气式飞机燃料防冻剂;乙二醇乙醚及其醋酸酯主要用作保护性涂料、染料、树脂、皮革等的工业溶剂,也可作金属和玻璃的清洗剂;乙二醇丁醚及其醋酸酯在水中具有良好的分散性,被广泛应用于水基涂料中。此外,乙二醇醚类还可以用于化妆品工业、香料工业、医药工业、油田化学品、PVC稳定剂等许多领域。

二、乙二醇醚市场的现状

近10年来,全球乙二醇醚类产品的产能维持在250万吨/年左右,醇醚生产装置的平均开工率仅为50%左右,全球乙二醇醚产能过剩,其中发展最快的为乙二醇乙醚系列及乙二醇甲醚系列,这两类产品市场已趋于饱和。世界主要的乙二醇醚出口地是美国、德国、日本、马来西亚和法国,主要进口地是中国、韩国、新加坡、泰国和印尼。乙二醇醚产品的生产地有从美国、西欧和日本等发达国家或地区流向亚洲国家的趋势。我国的乙二醇醚市场基本由民营企业主导,国内已经有数家企业的生产能力超过万吨,技术水平也能够与国际接轨。

乙二醇醚中以乙二醇丁醚的用量最大,其用量约占乙二醇醚类产品消费总量的60%。乙二醇丁醚主要用作硝基纤维素、合成树脂、油漆、搪瓷、脂类和脱漆剂的溶剂。近年来,由于我国涂料行业的高速发展,以水基涂料替代油基涂料的必然趋势下,市场对乙二醇醚类产品的需求量大大增加了,尤其是乙二醇丁醚。 2012年我国涂料(油漆)累计生产1272万吨,同比增长17.8%。作为涂料体系主要组成部分的涂料溶剂来说,溶剂的年使用量在600万吨左右,其中乙二醇丁醚、乙二醇乙醚占溶剂市场份额的34%。

三、醇醚类产品未来发展机遇与挑战

(一)醇醚类产品未来发展机遇

(1)环保材料需求将极大刺激醇醚类产品的市场

醇醚及醇醚酯溶剂系列产品约85%的被应用于涂料、树脂,其中代表产品为乙二醇丁醚、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯。

近年来,迅猛发展的中国的经济有力的推动了涂料产业的发展壮大。相应的涂料厂商们为满足日益严格的环保要求,加大了水性、低VOC、低碳的环保涂料产品的投放市场。然而涂料产品要想达到真正的环保、无污染,首先要从产品的源头抓起。醇醚及醇醚酯溶剂作为新兴的环保溶剂,日益受到涂料厂商的关注,是因为使用环保类溶剂产品能实现零VOC。在消费者对环保产品呼声日益高涨的今日,醇醚及醇醚酯等环保类溶剂产品也将迎来一片广阔天地。

(2)扩宽下游应用领域,为醇醚类产品寻找新的销售渠道

2009年中国涂料产量已突破700万吨,超过美国,成为全球涂料第一生产大国,虽然2012年中国涂料产量高达1270万吨,但人均消耗远远低于发达国家水平;随着中国经济飞跃发展和人民生活水平提高,中国涂料产量在今后数年内仍将保持两位数的年增长率。

目前我国醇醚及醇醚酯溶剂多应用于传统溶剂型船舶涂料、防腐涂料和木器漆中,而水性涂料、汽车漆系列、塑胶漆、粉末涂料、卷钢漆等领用尚未得到完全应用,企业应加大科研力度,提升产品性能,推进醇醚溶剂在其他领域的应用,例如家用化学品及电子化学等领域。通过横向拓展,企业将逐步完成从以规模化人手发展初级化工产品向发展高附加值的高端化工产品方向转变。

(3)实施产业链的纵向延伸

目前我国乙二醇醚消费量约占全球消费总量的21%,其中乙二醇丁醚的需求量居于首位。乙二醇醚分子式中同时含有醇和醚,具有两者优良的溶解性能,被广泛的应用到涂料、油墨、清洗剂、皮革染色、染料、汽车刹车液、防冻液、PVC稳定剂等。但目前乙二醇醚溶剂面临严峻的行业竞争,尤其是来自进口货源的冲击,乙二醇醚产品销售阻力加大。

企业应以上下游产业链发展为主,一方面可为多种醇醚及醇醚酯产品提供生产原料,极大地丰富公司产品种类,并有效降低公司生产成本,可保证公司在未来激烈的行业竞争中维持相对较高的毛利率,占得市场先机。另一方面,化工产品生产过程中会产生较多的副产品,加大副产品综合利用,对原料及产品的利用达到最大化,这种对副产品的有效利用,既解决了副产品的污染处理问题,又产生了经济效益。

(4)科技创新是推动醇醚类企业发展的源动力

目前涂料发展的趋势是水性、光固化、低毒、无溶剂等,而水性涂料的发展离不开醇醚溶剂。醇醚类溶剂中,乙二醇乙醚醋酸酯(即CAC)因其毒性大,在欧美国家中已属于禁止使用的产品,我国虽然仍在使用,但发展前景渺茫,逐渐将被更加环保低毒的丙二醇醚溶剂所替代。

涂料水性化、环保化是未来发展的趋势。企业只有通过不断对醇醚产品的技术改进和替换加大研发力度,着力于产品的升级换代,才可加强产品的核心竞争力。

此外,丙二醇单甲醚(电子级)、丙二醇甲醚醋酸酯(电子级)产品也是未来发展的方向,这些方向将会进一步拓展醇醚类产品在电子化学行业的应用,进一步提升醇醚类产品的销售和盈利能力。

(5)积极融入大客户核心供货体系,成为国际供应链的一环

精细化工中间体产品必须拥有强大的客户群体,只有成为国际供应链,才能保证产品的市场优势。醇醚类企业应通过融入国际大客户的核心供货体系,随客户市场扩大、新产品开发等需求带来的中间体需求增长,而为公司持续发展打下基础。从另一方面,如果醇醚类企业从产品质量、环保措施、职业健康等方面表现出优异的特性,并已建立良好的口碑,则更加容易而融入大客户体系并成为国际供应链的一环。

(二)醇醚类未来发展挑战

(1)过分依赖传统品种,市场发展不平衡

醇醚及醇醚酯系列产品中,工厂多以乙二醇丁醚、乙二醇乙醚醋酸酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯为主力产品,而二丙二醇醚及醇醚酯等溶剂却极少受到关注,高成本是阻碍市场需求的重要因素。而这些副产品的销售情况在一定程度也影响着主产品的生产成本。在醇醚溶剂中,丙二醇甲醚和丙二醇甲醚醋酸酯素有万能溶剂之称,但在某些特定官能团树脂中,一些不起眼的小的溶剂产品却更为适合,如丙二醇丙醚、丙二醇丁醚、丙二醇乙醚、丙二醇苯醚等。如果过分依赖传统产品,而忽视小溶剂分类市场,未来潜在发展机会就会丢失。

(2)产能过剩引发行业危机

近两年来,国内醇醚产品产能急剧扩张,丙二醇醚及醇醚酯市场尤为明显。如上表所示,2011年11月怡达化工珠海丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯(PM/PMA)装置顺利投产,新增产能8万吨,自此结束了华南地区无醇醚工厂的局面;2012年8月份,江苏华伦化工PM/PMA扩产5万吨,目前实际生产能力各7万吨,加强了企业竞争实力,但与此同时也使得社会供需矛盾进一步恶化;2012年12月份,百川化学如皋工厂年产约5万吨的丙二醇醚及醇醚酯装置顺利投产,丙二醇醚及醇醚酯市场产能过剩的时代开始。

(3)下游应用领域狭窄,市场竞争激烈

目前醇醚及醇醚酯市场主要应用于涂料行业,比重高达75%。尤以传统溶剂型船舶涂料、防腐涂料和木器漆为主。而近年来船舶航海业需求低迷制约了船舶涂料的市场需求;防腐涂料市场多处于中低端领域,为节省成本,醇醚及醇醚酯溶剂并非最佳选择;传统溶剂型木器漆近年来正被环保的水性涂料及辐射固化涂料所替代,每年以35%速度萎缩。综合来看下游几个主要涂料领域对醇醚及醇醚酯的需求量日渐萎缩。而目前国内有关涂料的应用的研究微薄,厂商一味的在传统领域中拼价格战,打破了市场平衡,使得市场环境更加激烈。