中外国际工程承包企业对比
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【摘 要】随着经济全球化的不断深入，国际工程承包与咨询行业也得到了迅猛发展。根据2011年《工程新闻记录》评选的225家全球最大国际工程承包商行列（ENR225），本文以此为出发点，基于“ENR2005―2011”的年度报告数据，通过国际工程（建筑业）承包市场的发展与潜力，各国在国际工程承包市场中的市场占有额，国内外建筑承包企业对比，以及对我国国际承包企业的建议，四个大方面来阐述与分析国际工程承包市场中的“中外差异化”。
国际工程承包行业历史悠久，从19～20世纪初，欧美等国用武力外交强占国外建筑市场开始，全球化的国际工程市场就开始形成，直到上世纪60年代，西方市场达到高峰，从而开始向国外市场转移，80年代后，中东、欧洲和亚洲市场开始活跃起来，至今仍是国际工程承包行业市场最大份额所在。进入21世纪后，随着全球化经济的不断发展，资本流通愈加方便，世界各国在建筑行业的投入也一直居高不下，这些刺激性优势，使得国际工程市场的利润蛋糕越做越大，吸引了越来越多的国家和企业开始进入国际承包市场，争抢项目利益，市场的竞争随之更加激烈。
1.国际工程（建筑业）承包市场的存在性分析
第二次世界大战之后，美国政府实施了“马歇尔计划”，帮助西欧国家进行重建。来自美国、英国和其他未受战火蹂躏国家的承包商在这一过程中发挥了很大的作用。从那时起，国际工程承包市场就逐渐发展起来。
进入20世纪70年代后，一方面发展中国家为了吸引外资而进行了种种改善投资环境的努力，另一方面，发达国家的过剩资本为了寻找投资场所也进行了各种努力。这些努力的结果扩大了全球建筑市场（设计、施工、管理、咨询等）。1
近年来，国际工程承包市场一直维持着快速稳定发展的趋势，主要是由于世界各国在基础建设领域的投入一直居高不下，2006年为4.6万亿美元，2008年为5万亿美元，2011年约为5.8万亿美元，约占全球GDP的10%按照国际建筑市场的开放程度（公开招标合同额和工程总投资之比）30%计算，国际工程承包市场总量高达1.74万亿美元，扣除中国市场部分的0.45万亿美元，国际工程承包商海外市场总量达1.3万亿美元。中国国际工程承包商2011年完成总合同额为1034.2亿美元，只占到8%。2
根据中国国际承包商会（CHINCA）的估算，到2020年，全球建筑市场将达到12.7亿美元，占全球GDP的比重将达到15%，大型中国国际工程承包商（CIC）在海外市场上还有很大的发展空间。3
根据美国《工程新闻记录》（ENR）历年评选出的全球最大的225家国际工程承包商数据，我们可以认为，这225家国际工程承包商的总营业额能在很大程度上反映出国际工程承包行业市场的发展趋势，综合这些数据，我们可以统计出从1995年到2011年，ENR225海外工程承包市场的总营业额在2002年以前呈现平稳发展的趋势，在2002年～2007年，呈现出快速增长的强劲势头。在近几年，受到金融危机的影响，国际工程成本市场也遭受打击，ENR225的总营业额一直停滞不前。特别是美国市场和欧洲市场的营业额在2009年出现大幅度的下降。2009年ENR统计的美国市场获得的国际工程承包收入为348.8亿美元，比2008年的416亿美元下降了16.5%，欧洲市场也遭到波及，2009年的收入额只有1008.1亿美元，较之2008年下降了11.7%。4但在 2011年，尽管欧洲金融危机仍然阴云密布，但国际承包商却抓住了建筑市场上的重要机遇，使得国际承包收入在历经3年的停滞之后终于迎来了新的增长，2011年ENR225总营业额到达了4530.2亿美元。相对于从2008年开始的停滞不前，对于大型承包商而言，2011年国际承包市场在全球性的波动和不确定性之中，终于显示出强劲的增长态势，一改颓势，使得国际工程承包市场再次扩大规模，做大市场利益蛋糕。
纵览这十年，ENR225国际工程承包市场的总营业额增长迅速，增长金额巨大，2011年与2001年相比数额增长近两倍。 特别是亚洲市场和非洲市场，由于这两个市场的发展中国家所占比率很大，基础建设需求量大，因此当地政府对基础设施的建设投入了相当多的资金，每年都呈现出良好的发展势头（如图1），市场份额越来越大，也吸引了越来越多的国际工程承包商进入亚非市场。
在全球化经济趋势的影响下，国际民族之间的界限已逐年模糊化，市场上需要越来越多的资本流动和人才流动，快速增长的国际工程承包市场为国际工程承包行业创造了无穷的机会，也带了巨大的挑战。
2.各国企业在国际工程承包市场中的总体表现对比
透过ENR近十年的年度报告，我们可以看出，从最初的国际工程承包行业最大的225家国际工程承包商分布主要集中在美国和欧洲地区，特别是欧洲的意大利和西班牙，到如今，虽然经历了两次较大的金融危机的冲击，欧美地区市场也的确遭受到了一定程度的影响，但总的来说，整个国际工程承包商的倚重点仍然未发生太大的变动，欧美国家的承包商依然占据了国际工程承包市场的大部分营业额。但是，值得我们注意的是，亚洲国家中，中国国际工程承包商（CIC）和日本、韩国等经济快速发展中的国家的国际工程承包商的市场营业额在十年中呈现出一种平稳增长的趋势，特别是在近几年的金融危机之后，中国经济体的重要性迅速凸显，“走出去”战略使得中国的国际工程承包商们在国际市场上开始大胆地投入资金，中国的市场占有额也随之水涨船高，从2004年的5.3%上升到2010的14.9%，增幅近3倍，中国在国际工程承包市场中的地位也随之愈加重要。下面，本文将选择美国，欧盟，日本和中国四个具体代表性的国家（或国际联盟组织）在国际工程承包市场中的市场占有份额分别进行各国在入选ENR225的公司总营业额、入选ENR225公司数目和入选ENR225公司营业额在总营业额中所占比率份额三个方面来进行数据分析和对比。
2.1美国的市场表现分析
通过对《工程新闻记录》（ENR225）的数据记录分析，综合2004年～2010年的全球最大225家国际工程承包商营销额和分布情况，我们可以看出，美国地区的承包商行业一直处于仅次于欧盟的领先地位，但在近四年由于遭到了经济危机的冲击，加之美国的国际工程承包市场也遭到了经济二次衰退的波及，承包行业的发展总体出现下滑趋势。
以2010年为例，承包商在美国市场的收入为326.1亿美元，相比2009年收入额下降了6.5%，同时美国承包行业的营业额也降至44.9亿美元，和2008年的51.1亿美元相比，三年时间，美国市场营业额连续下降。2009年为49.7亿美元，2010年为44.9亿美元，分别连续下降2.74%和9.66%。在市场份额方面，2010年美国市场也首次被亚洲（含澳洲）市场超越，退居第三。从大型国际工程承包商数目来看，从2004年开始，美国入选ENR225的大承包商企业急剧减少，2004年为55家，到了2008年只有25家，经过2008年的经济危机冲击之后的2009年更是创历史新低，只有20家。这种变化趋势主要是因为大量企业由于遭受债务危机的影响而纷纷宣布破产倒闭，缩小营业或者被其他大企业吞并。
总的来说，美国市场从最开始的基础雄厚和原始积累充足，而呈现绝对领先优势，再到2008年，由于债务危机，导致之前经济刺激计划催生的建设项目纷纷被提前终止或叫停，政府转而实施紧缩计划来缓解债务压力，美国市场停滞发展，各国在美国市场的投资也越加谨慎。5美国不可避免地会呈现“后劲不足”的形式，但是由于美国的规模经济基础良好，在短时间内，美国的领先地位还是会相对存在的。
2.2欧洲的市场表现分析
欧洲市场和美国市场有很大的相似性，同样占据着巨大的市场份额，同样由于遭受2008年的经济危机，国际工程承包市场发展不太景气，各种投资活动越加谨慎，政府开始采取紧缩性的经济政策来弥补债务空缺。但可喜的是，欧洲市场并没有像美国市场那样持续低迷，而是在2010年迅速摆脱低迷状态，实现年度总营业额的再次增长。2009年，欧洲入选ENR225的大承包商总营业额为200亿美元，比2008年的212.6亿美元下降了5.93%，下降幅度比美国更甚（美国同年的下降比率为2.74%），这是由于欧洲国家由于欧债危机和受美国次贷危机引发的经济危机影响，国家较多，受到的冲击面也比较大，从而导致所受直接影响更加明显。
但是，由于欧洲经济在2009年后，明显恢复较快，并于2010年实现入选ENR225大承包商总营业额的正增长，总金额达到201.1亿美元，增幅0.55%，市场占有额也达到创历史新高的52.4%。从入选ENR225的大承包商企业数目来看，其趋势大体和总营业额的发展一致，在2008年，欧洲国家入选了65家企业，2009年减少到62家，到2010年，也达到了创造新高的67家企业。欧洲市场的平稳回归，使得欧洲承包商行业仍然处于世界的绝对领先位置，连美国市场都望尘莫及。并且，在2010年以后，欧美经济逐渐开始复苏，全球市场再次掀起迅猛增长的狂潮，全球国际工程承包总营业额相比2010年增长10.5%，其中欧洲继续扮演领头羊角色，ENR225中的承包商市场占有额到达53.1%，虽然与2008年之前相比有所下降，但由于亚非国家的快速腾飞，金额总量的不断增加，欧洲承包商仍然占据着最主要的市场份额。
2.3日本的市场表现分析
日本地处亚洲地区，随着亚洲经济的不断发展，在2008年以前，受到亚洲各国经济的带动作用，日本的承包商公司营业额一直保持平稳发展趋势，但在2008年经济危机之后，日本入选ENR225的公司的总营业额和市场占有率出现大幅度下滑，其中市场占有率更是从2004年8.7%跌落到2010年的4.1%，占有率缩水一半有余。同时，2008年以后，日本入选ENR225的公司数目减少2个，导致入选公司数目也缩水一半。从ENR225数据统计可以看出，从2008年到2010年，日本入选ENR225的公司总营业额度分别为：24.6亿美元、17.6亿美元和15.6亿美元，市场占有率分别为：6.3%、4.6%和4.1%，下降趋势十分显著。
可以认为，相对于中国和印度等典型的亚洲大国来说，日本市场对于经济危机的反应明显比较强烈。这一发面，是由于日本自身的国家资源和地幅所限；另一方面，主要还是因为日本虽然地理上处于亚洲，但营业区域主要集中在欧美市场，而不是像中国将工程侧重点放置在亚非和中东地区，因此，欧美地区的经济危机对日本的直接冲击会比中印等国大得多，对经济危机不免更加敏感。
2.4中国的市场表现分析
和欧美国家以及市场主要集中于欧美地区的日本不同，中国的国际承包商发展趋势呈现出和他们截然不同的表现。在2008年以前，中国承包商行业一直处于平稳发展阶段，除了入选ENR225的公司数目较大之外，在总营业额和市场营业额占有率方面和日本十分接近。但在2008年全球发生经济危机，欧美市场日益衰颓的情况下，中国的国际工程承包公司却一路高歌，除了在2009年，入选公司数目减少2家之外，本文研究的其他两项指标均大幅增长：营业额方面，2008年为43.2亿美元，2009年为50.6亿美元，2010年则达到了57.1亿美元，并于2010年首次超过美国，仅次于欧洲；在市场占有率方面，2008年占有率为11.1%，2009年为13.2%，2010年为14.9%，并也在2010年超越美国，成为仅次于欧洲的第二大国际工程承包市场占有国。
中国公司的反常增长是和其工程所针对的重点市场区域有着密切关系的。和日本不同，中国承包商的主要业务活动区域是在亚洲、非洲和中东地区，这3个地区市场的营业额之和占国承包商国际市场营业额的93.7%。从2005年起至今这项指标一直保持在90%左右，如表1所示。在欧洲市场，中国承包商市场占有率于2006年出现一次较大的突破，从2005年的1.1%升至3.2%，之后各年一直稳定在3%左右。在拉丁美/加勒比海地区市场，中国承包商市场占有率于2008年有较大的下滑，只有2.4%，2009年为2.7%。在美国和加拿大市场，中国承包商的市场占有率历来是比较小的，2006年、2007年在美国市场稍有上升，2008年仅为0.7%，2009年只有0.3%。
可以看出，近5年上榜的中国企业的市场分布结构的明显特点是：地域分布比较集中；基本上未进入国际承包商竞争较为激烈的欧洲和美国等主要市场。因此，经济危机对于中国企业的冲击相当有限。6
3.国内外建筑承包代表性企业对比
综合近几年的数据来看，ENR225的前10强一直分布在欧美地区，除了澳大利亚的BOVIS LEND LEASE之外，其余的前10名公司大部分被欧洲占据，剩下的被美国瓜分。根据统计数据，从2004年到2010年的7年间，前10强公司数目，欧洲国家一直稳定为8个左右，而美国从2008年开始便减少为1个，直到2009年才恢复为2个。而中国的国际承包行业却一直缺乏特大型企业作为领头羊，入选ENR225的公司数目虽多，但从营业额和市场分布来看，我国的承包公司资金很不集中，无法形成整体规模进行对外竞争，承包主要集中于亚非和中东地区，基本上未涉足竞争最为激烈的欧美市场，因此企业的国际化程度相对较低，不适应全球化经济发展趋势。下面将选取欧美区域具有代表性的TOP10大型国际工程承包公司：德国豪赫蒂夫公司，美国柏克德公司为代表，同时选取中国国内具有代表性的国际工程承包公司：中国水利电力对外公司和中国建筑工程总公司，进行基本数据的对比和分析。
3.1德国豪赫蒂夫公司
豪赫蒂夫公司是德国最大的建筑施工公司。据2010年豪赫蒂夫年报显示，2010年全年营业收入267.43亿美元，其中澳大利亚和美国的营业收入之和超过200亿美元。豪赫蒂夫也是最国际化的国际工程承包商之一，并且成功地向工程投资类的前端业务发展，其主要的营业领域为房建、交通。从该公司的基本营业额度可以看出，从2004年到2010年，该公司的总营业额除了在2008年由29284.4百万美元降至2009年的26068.8百万美元之外，其余各年均呈上升趋势，并在2010年到达28979.7百万美元，基本恢复了2008年经济危机之前的营业水平。值得一提的是，该公司巨大的市场占额和对于经济危机的快速恢复能力与其国际化程度高是密不可分的，该公司的国际化率一直在90%左右，并有上升趋势。广阔的国际市场使得豪赫蒂夫公司的投资得到有效的分散，对于经济冲击的抵抗能力也相应增强。
3.2美国柏克德公司
柏克德公司（Bechtel）创建于1898年，是一家具有百年历史的家族企业，也是一家综合性工程公司，总部位于旧金山7。从营业额来看，其2004～2010年的总营业额基本都呈现上涨趋势，包括2008年也从21659百万美元增长到2009年的22637百万美元，直到2010年才由于海外市场营业额的缩水，导致总营业额减少近2000百万美元。其国际化程度在ENR225的TOP10公司中相对较低，2004年为56.19%，2010年还停留在63.41%，海外市场开拓缓慢，导致公司的工程承包主体集中于美国本土，这也是近年来该公司营业额开始下降，表现相对弱势的原因之一。
3.3中国水利电力对外公司
中国水利电力对外公司前身为国家水电部的对外援助机构，主要开展国际工程承包和劳务输出业务，主营领域为能源和水利，近几年来还开拓了交通领域的工程建设，2008年并入中国长江三峡集团公司。该公司的规模相对较小，总营业额也相对较少，2004年为274.7百万美元，2010年增长到了663.1百万美元。通过数据分析，我们注意到中水对外公司在2007年国际化率只有47.71%的时候，总营业额却到达历史最高点的750.6百万美元，到了2008年国际化率达到86.82%的时候，总营业额却大幅度缩水，仅为512.2百万美元。这种发展趋势主要反映出我国对外公司由于规模较小，在走出亚洲进入国际市场的进程中，抵抗经济冲击的能力还较弱。高程度国际化水平的对外公司背后，往往是资金的缺乏和融资的困难，导致我国国际承包企业进入欧美市场的阻力十分庞大。
3.4中国建筑工程总公司
中国建筑工程总公司由原国家建工总局改建而来，1982年成立，2009年7月其整合部分资产在上海证券交易所上市，2010年中建总公司成功重组新疆建工集团。作为中国建筑工程的巨无霸，中建总公司在总营业额上超过了大多数的工程承包公司，在2010年更是到达惊人的48868.0百万美元的营业额。但是，高营业额的主要来源却是来自于中国国内市场。以2010年为例，中建总公司的海外营业额只有4871.7百万美元，国际化率只有9.97%，并且从2004年开始，其国际化率一直是呈下降趋势。这意味着，这个全球屈指可数的特大建筑工程承包公司却有搁置海外市场的趋势。中国国内市场的迅速膨胀的确使得中建总公司取得了很好的收益，也躲避了经济危机的冲击，但是从长远来看，过低的国际化率必然会导致公司在国内市场饱和之后无法及时开拓海外市场，营业额急剧下降的场景。因此，在高营业额和收益的背后，国际化问题会成为摆在中建总公司挺进国际市场的一道门槛。
综合上述数据对比可以看出，大型CIC由于进入国际市场的时间相对欧美公司较短，加之文化和语言差异，除了专门对外的公司，大部分大型CIC的国际化率（当年海外市场营业额/当年总营业额）还很有限，均在20%以下，国际化程度的不足实际上突显出了我国资源和企业核心能力的欠缺。同时，国际化程度的整体不高，也使得大型CIC无力和欧美企业争夺利润最大的欧美市场，转而重点开发亚非市场和中东地区等，这些地区的政治、军事、自然风险等不稳定因素为海外工程埋下了巨大的隐患，从而也导致了国际市场的地域均衡性发展和持续性发展得不到保障。
同时由于国际承包方式的变化，带资承包已成为国际惯例，项目融资及其相关的BOT等方式已成为国际大型工程项目中广为采用的模式8，欧美国家的大型承包商由于重组和合并，积累了大量的资金，形成规模效益，而CIC却由于规模普遍较小，加之而且近年来，随着金融体制的深化改革，银行经营风险意识普遍加强，贷款审批手续更加严格，海外项目越来越难以获得银行资金贷款。因此，囿于法律、政策因素，CIC只能长期依赖于国内资金特别是国有资金和企业盈余资金进行海外项目的承建，国际融资能力和海外高端项目运作能力不足，无法进入国际工程产业链的高端。这些都成了CIC走向国际化，融入欧美等更广泛的国际市场的阻碍。
综合看来，大型CIC“走出去”的战略之路任重而道远，在与国际知名承包商的竞争上，大型CIC的劣势明显：缺乏核心竞争力，缺乏总承包模式所需的组织结构和管理人才9，技术贡献率低、劳动生产率低、企业规模分布不合理等10。针对这些问题，我们应该清醒认识，对症下药，采取有效措施补全这些“短板”。
4.对我国国际承包企业的建议
（一）提升技术水平，培养核心竞争力。在国际工程承包项目中，科技创新能力是体现一个公司竞争力的标尺。特别是在工程设计、勘察和咨询等工程产业链的高端业务方面，承担技术含量高的环节可以大幅度提升公司的利益空间，提高项目的附加值，同时摆脱技术贡献率低下的不利局面，从目前的产业链下游逐渐过渡到产业链的上游。
（二）扩大公司规模，加强融资能力。通过和国际知名承包商的对比，大型CIC的规模效益几乎可以忽略不计，从而导致入选ENR225的公司数目多，但总营业额却有所不及的尴尬局面。同时，由于公司规模的限制，很多CIC的财力还不能适应大型国际项目和带资项目的承包，进而使得公司的海外工程进展不顺，国内融资也受到工程影响，融资有限，形成一个恶性循环。因此，相关部门应该鼓励和促进大型企业对中小型企业的合并，以及中小型企业自身的重组和合并，形成规模竞争效益，提升整体实力。
（三）提高国际化程度，实现市场重点转移。我国排名靠前的大型国际工程承包公司，除了中国水利电力对外公司、中国石油工程建设公司、国机集团、中信建设和中国土木等专门由国有资金支持，对外援助和施工的公司之外，其余公司的国际化率均低于30%，很大一部分还低于20%。这是由于我国对于利益最大的欧美市场还未大胆涉足，市场重点长期停滞在亚非和中东地区。对此，CIC应该在提升自身实力的前提下，逐渐转向欧美市场的承包业务，与世界顶尖承包商们进行竞争，在竞争中提升自己的国际化程度和实力。
注 释：
1.卢有杰，《经济全球化与国际建筑市场》，中国水利水电出版社
2.胡宗良，《市场份额战略有效性分析――全球视角与中国思考》，《经济论坛》，2009，（13）：28～31
3.林正航，《大型国际工程承包商发展战略选择机理研究》，博士学位论文，2012年4月
4.《“ENR全球承包商225强”榜单揭示全球建筑市场走向》，《建筑》，2009年
5.张宇，孙开锋，《解读2011年度ENR国际承包商225强》，《工程管理学报》，Vol.25 No.5，0ct.2011
6.吴宇迪，王要武，廖秦明，《深度解析2010年ENR国际承包商225强》，《工程管理学报》，Vol.24， NO.5， 0ct.2010
7.练立桂，《柏克德公司电力基建的安全管理》，《劳动安全与健康》， 2001，（9）：42～43
8.郑云虹，郁培丽，《中国国际工程承包企业面临的资金问题与对策》，《科技进步管理》
9.崔振华，《浅谈中国国际工程承包企业发展的几点建议》，《科技经济市场》，2007，（09）
10.张巍，赵彬，《中外国际承包商的差距与发展对策》，《建筑经济》， 2007，（11）
参考文献：
[1]林正航，《大型国际工程承包商发展战略选择机理研究》，[博士学位论文]，清华大学，2012年4月
[3]卢有杰，《经济全球化与国际建筑市场》，中国水利水电出版社
[4]胡宗良，《市场份额战略有效性分析――全球视角与中国思考》，《经济论坛》，2009，（13）：28-31
[5]《“ENR全球承包商225强”榜单揭示全球建筑市场走向》，《建筑》， 2009年
[6]Enr.R.A.THE TOP 225 INTERNATIONAL CONTRACTORS： McGraw-Hill Construction，1996-2012
[7]张宇，孙开锋，《解读2011年度ENR国际承包商225强》，《工程管理学报》，Vol.25 No.5，0ct.2011
[8]吴宇迪，王要武，廖秦明，《深度解析2010年ENR国际承包商225强》，《工程管理学报》，Vol.24，NO.5，0ct.2010
[9]练立桂，《柏克德公司电力基建的安全管理》，《劳动安全与健康》，2001，（9）：42-43
[10]郑云虹，郁培丽，《中国国际工程承包企业面临的资金问题与对策》，《科技进步管理》
[11]崔振华，《浅谈中国国际工程承包企业发展的几点建议》，《科技经济市场》，2007，（09）
[12]张巍，赵彬，《中外国际承包商的差距与发展对策》，《建筑经济》，2007，（11）
（作者单位：清华大学水利水电工程系；北京 100084）