低碳经济带来多少机会
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2009年以来，以风电、太阳能、核电和新能源汽车为代表的“低碳”产业进入投资者视野。8月12日，国务院常务会议再次提出，大力发展绿色经济，培育以低碳排放为特征的新的经济增长点。这将为节能环保和新能源行业带来什么?
华林证券认为，作为每年全球最大的碳排放国家和在全球碳排放增量中占比2/3的国家，中国必须开辟一条彻底的绿色崛起之路。
华林证券认为，节能、减排、清洁能源是绿色革命的三大革命路线。其中，节能包括工业节能(余热回收、工艺改进、节能材料)、建筑节能(智能建筑、节能家电、节能建材、节能照明等)和汽车节能(混合动力汽车)；减排包括大气、污水和固废的减少排放和污染治理，传统能源的效率提升和碳减排：清洁能源包括清洁的能源生产方式(风能、太阳能、水能、核能、地热、潮汐、生物质能等)、清洁的能源传输方式(智能电网、储能电池)和清洁的能源使用方式(电动汽车等)。随着政策不断加强，中国的绿色公司面临着长期、持续的高速成长机会。
国泰君安认为，随着全球气候大会日益临近，四季度相关政策出台预期又很明确，调整多月的替代能源及低碳经济的板块机会已然到来。
华林证券建议投资者重点关注10只“绿色小盘股”――泰豪科技、中炬高新、海陆重工、鲁阳股份、德豪润达、科达机电、合加资源、华光股份、中材科技和浙富股份。
国泰君安则重点推荐金风科技、天威保变、天马股份、中国宝安、烟台万华、广汇股份、长城开发、格力电器，同时建议关注中信国安、东力传动、太工天成和江苏国泰。
行业评判
中信证券 电子业步入复苏期
全球电子行业复苏拐点已至。美国下半年消费旺季需求可能超预期。推荐业绩弹性大的出口主导型电子股，包括长城开发、生益科技、歌尔声学、横店东磁、大族激光、法拉电子。建议关注宁波韵升、华微电子、长电科技、通富微电。重点推荐“长生歌”组合――长城开发、生益科技、歌尔声学。
联合证券 商业零售经营改善
基于对零售业经营状况改善的确认，以及对零售企业业绩拐点的明确判断，商业板块将迎来业绩和估值的双重提升。建议积极型投资者配置大商股份、成商集团、南京中商、友谊股份，稳健型投资者配置合肥百货、鄂武商、王府井、重庆百货、大厦股份，交易型投资者配置武汉中商、南宁百货。
东方证券 有色缺乏上涨动力
有色金属价格面临回落，有色股股价继续上涨缺乏进一步的催化剂。尽管二季度行业利润环比出现大幅改善，但整体行业盈利处于微利水平。而实体经济对有色金属的需求增长依旧缓慢，价格大幅上涨又带来了更多供应，使得下半年面临更大的供应压力。重申对有色行业的“中性”评级。
中金公司 医药板块具防御性
政府积极推进医改，为行业长期发展奠定了基础。随着原料药量价回暖及医院制剂市场增长，医药行业将维持稳定增长态势。医药行业具防御特征，目前医药板块2009年PE估值为32倍左右，2010年PE估值为25-26倍左右。稳健投资者可长期投资恒瑞医药、国药股份、云南白药等。
光大证券 传媒股价值待提升
传媒板块目前最大的问题是估值偏高，业绩也难以大幅提高。投资传媒板块更关注的是其长期价值。建议低配传媒股。在细分行业中，首推有线电视板块，主要关注博瑞传播、北巴传媒，业绩增长明确，风险较小；其次是数字电视行业中的歌华有线、天威视讯，将受益于未来政策面改善。
海通证券 银行股安全边际高
近期的一些数据印证了关于下半年银行息差反弹的观点。货币政策年内转向的可能性极小。行业基本面持续改善，而银行股的估值吸引力仍较突出。建议结合PE和业绩成长性，关注北京银行、民生银行、兴业银行和深发展，大型银行中国银行、工商银行和建设银行依然是良好的防御性品种。
投资策略
国泰君安震荡调整维持2个月
涨而复跌的市场走势给投资者信心带来了负面影响。预计震荡行情将维持2个月。相应的行业配置策略是：调整前期寻求安全边际，调整后期布局新一轮上攻。具有估值安全边际、可能成为短期资金避风港的行业包括建筑施工、软件应用、通信设备、医药和广告传媒。在调整后期为投资、出口双重驱动的强劲反弹做准备，机会将集中于钢铁、建筑施工、建筑材料、机械设备、银行、石油石化、轻工制造、房地产、保险。
银河证券进入全面估值泡沫期
经过7月底的剧烈调整，市场单边上扬的格局已经发生变化。随着化工、钢铁、公路港口、电力等最后估值洼地的填平，A股已经进入全面泡沫期。在资本市场流动性出现阶段性趋紧的环境下，市场震荡风险加大。看好全面泡沫化背景下的高估值弹性、低估值约束板块，预计科技网络股、医药板块、军工概念等将有较好的表现。推荐三大板块股票组合――科技网络股组合为航天信息、川大智胜、广电网络、天威视讯、歌华有线、东软集团、海虹控股，医药板块组合为哈药股份、三九医药、一致药业、双鹤药业、恒瑞医药、国药股份、复星医药，军工概念为中国卫星、哈飞股份、新华光、中航光电、火箭股份。
兴业证券谨防“多杀多”情况出现
下半年市场波动性风险加大。在公募基金仓位整体偏高的情况下，谨防仓位比例及结构调整引发的“多杀多”情况的出现。短期调整后，市场需要等待新的上涨驱动力。包括宏观经济、企业盈利的进一步回升，居民储蓄搬家趋势的延续等。行业配置上继续按照三条基本思路：一是“攻守兼备”的消费服务业，如商业、白酒、酒店旅游等；二是房地产及其产业链中滞后部门，包括房地产、化工、玻璃；三是短期超调后战术性的“狙击点”，如保险、房地产、煤炭、证券、钢铁等。