第四届上海“十佳理财之星”个人(团队)候选名单揭晓

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9月5日，第四届上海“十佳理财之星”评选活动进入了新的阶段，30名“十佳理财之星”候选人，20个“十佳理财团队”候选团队揭晓。本次评选的机构数量大幅增加，参赛案例的总体质量较前几届有较大程度的提高，竞争也更为激烈。

由上海市青年联合会、上海市金融青年联合会、《理财周刊》社共同主办的上海“十佳理财之星”评选活动已走过了三个年头。9月5日，第四届上海“十佳理财之星”评选，经过主办方单位专家组成的评委会公正而严格的评审，30名“十佳理财之星”候选人、20个“十佳理财团队”候选团队隆重揭晓。

根据评选活动安排，参评选手必须首先参加第一阶段的网上理财基础知识测试。通过网上基础知识测试后，进入第二阶段的方案赛。参评选手须从组委会提供的8个理财需求案例中任选一个，根据案例的要求为该类个人家庭制订理财规划方案，并按规定的时间和方式向组委会递交参评方案作品。

据统计，共有1500余名选手参加并通过了第一阶段的网上理财基础知识测试，560多名选手提交了参评方案。评委会通过对提交方案的内容、质量、格式、亲民性等方面的综合考量和评审，评选出了30名入围“十佳理财之星”候选个人和20个入围“十佳理财团队”候选团队。

与前几届相比，本届上海“十佳理财之星”评选活动显现出了一些新的特点。

一是机构对参加上海“十佳理财之星”评选活动的积极性明显增加。本届上海“十佳理财之星”的评选得到了各大金融机构和理财从业人员的大力支持和热情参与，浦发银行、上海银行、汇丰银行、恒生银行、交通银行、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、上海农村商业银行、东亚银行、上海证券等机构积极组织选手踊跃报名。与往年相比，上投摩根基金、汇丰晋信基金等基金公司也首次派出了代表参加理财之星评选活动。此外，一些来自房产公司、咨询公司和外资企业等机构的人员也提交了内容相当不错的理财方案，体现了社会整体理财理念的提高。浦发银行、上海银行等金融机构为保证方案的质量，还在行业内部预先作了选拔，让优秀的选手拿高质量的方案来参与评选活动。

二是外资金融机构也积极参与。本次上海“十佳理财之星”评选活动吸引了近20家外资金融机构参加，几乎在上海有个人理财业务的机构都安排了选手参加，参评选手数量占总量的42％，体现了外资金融机构对于目前国内理财市场的重视程度有了大幅提高。

三是参评方案质量有了进一步的提高。本次参评方案的数量和质量较前几届有了很大进步，框架明晰、分析精准、综合全面的方案数量大幅提高，反映了理财从业人员总体素质的提高。与此同时，本届评选中多了很多优秀的个性化方案，体现了选手对于方案的研究透彻，这让评委们在众多格式化的方案中眼前一亮。此外，今年团队的理财方案明显比个人方案胜出一筹，显示出了团队协作在个人理财中将发挥更大的作用。

四是参评人员的综合理财意识增强。本次参评者中，资深理财从业人数大幅提高。就方案本身来看，很少出现单纯推荐本机构代销产品的方案，而银行从业人员对于银行之外的产品的认识和了解也比去年有了很大程度的提升。

今年的参评选手中，银行类选手所占比例仍然较大。本届入围的个人选手中，银行从业人员占到83％；入围团队中，来自银行的选手占85％。从评选出的候选人结果看，银行从业人员所做方案的整体水平较高，体现了理财队伍“主力军”的地位。评委们希望证券、基金、保险行业中的精英们能够更踊跃地参加上海“十佳理财之星”评选活动，因为这是一个能让金融从业者展示自身水平和才华的靓丽的舞台。

据了解，第四届上海“十佳理财之星”评选候选个人和“十佳理财团队”候选团队揭晓后，主办方将会继续举办一系列的活动，包括组织候选个人和团队进行网上路演、参与社会公益活动、接受市民短信投票和网上投票等，最后将在10月底举行专家面试的精彩PK赛。根据安排，第四届上海“十佳理财之星”评选活动将在11月中旬进入高潮，并最后评出“十佳理财之星”和“十佳理财团队”。