国际非织造布及其下游行业的市场格局
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非织造布生产是完全个性化的以生产线为模式的设备配置。为满足市场新产品开发的需要，国际上各公司配置的非织造布生产线正在向功能化、差别化、组合化方向发展，以致组合工艺和复合技术成为当今最具竞争力的方式。本专题从国际非织造布市场格局入手，通过分析其下游市场的发展现状和趋势，同时邀请业内专家对其今后的发展重点进行点评，期望能为企业进行技术投资和产品开发提供借鉴。
Nonwovens production is a line of configuration and cooperation of several equipments. To satisfy the demands of new product development, the nonwovens machinery is heading for functionalization, differentiation and modularization, thus combination of two or even more different technologies, as well as composite technology have been rather more competitive. This feature takes the global nonwovens production as the point of departure, in terms of analysis on the development of its downstream market and experts’points on development priority, anticipates to provide some valuable references for nonwovens producers to make investment decision.
1 全球非织造布产量持续上升
过去 10 多年来，非织造布产能有了大幅增长，约 50%的总产能集中在西欧、美国及日本地区，发展中国家发展强劲，特别是中国，过去 10 年其总产能大约增长了 4 倍。图 1 是INDA和EDANA预测的近 15 年（1997 ― 2012年）各类非织造布产量。
根据EDANA公布的数据，受经济衰退及产品克重降低的影响，大欧洲地区（包括土耳其和独联体）2009年的非织造布产量为 161 万t，比2008年减少 6.3%。其中，纺熔非织造布的产量（按吨计）下降最多。而从应用领域来看，虽然卫生领域仅有 2% 的下降，但仍是目前非织造布最大的应用市场，且2009年其市场份额（按重量或面积计）进一步提高。在连续多年以两位数增长之后，2009年个人护理用揩布产品的非织造布用量减少，但如以面积来衡量的话则略有上升，总加工量为 510 亿m2。降幅最大的领域集中在民用工程、家庭装饰、工业用揩布及汽车用纺织品，医疗纺织品则有大幅提升。
发展中国家的产能主要由众多中小企业占据，在拉美地区以外的国家和地区尚未出现领军企业。中东地区占据着约 10% 的全球产能，也以中小企业为主，SGN、AVGOL以及Advanced Fabrics等公司占据着 25% 的中东非织造布市场份额。亚太地区（除中国以外），日本和韩国非织造布生产商较多，其中最大的是位于韩国的东丽世韩公司。这一地区非织造布的应用开发较为均衡。而中国生产商众多，产能增长迅速，其中很多小规模企业采用国产技术。
从各主要生产地区产能和产量的数据统计来看，一些国家或地区似乎在某类产品上已经出现了产能过剩的现象。据分析，目前全球非织造布产能的利用率约为 80%，地区之间又有所差异。其中，美国和欧洲地区的开工率约为90%，而亚太地区则只有 70%。
2 应用领域发展参差不齐
据统计，目前全球的非织造部市场总额已超过 200 亿美元，其中约有 1/3 用于卫生用产品市场，30% 左右的非织造布原料为PP。在PP非织造布中，约有 2/3 被销往消费者市场（主要包括吸水性卫生产品如尿布、女性和成人失禁用产品等）和工业用领域（包括建筑、屋面材料、家具、衬垫、地毯衬面、汽车用纺织品、过滤材料、覆盖及包装材料等），如图 2 所示。图 3 为Edison Investment Research预测的世界主要非织造布生产国家和地区两大非织造布应用领域的增长趋势。
2.1 医疗卫生产品市场
从业者预期发达国家的卫生及其相关市场每年能有3% 的增长率，而新兴发展中国家的增长速度则能达到 7%，其中中国市场将达到 10%。从单个产品来看，其增长速率有明显不同。如尿布市场主要的增长点来自一些新兴发展中国家和地区，特别是亚太地区（尤其是中国市场），而欧洲和北美地区则较平稳，但后者在妇女护理用产品领域将有较大的增长空间，特别是一些高附加值产品，而这些产品在发展中国家则属于市场培育阶段。目前，这一市场正被少数几个品牌所占据。图 4 是John R.公司的全球用即弃产品近年来的市场格局及发展趋势。
成人失禁用卫生产品与人口老龄化有着密切联系。在医疗产品领域，用非织造布加工的手术包覆材料、手术服等产品在北美地区应用广泛，但欧洲地区略逊一筹。揩布产品可分为婴儿用湿巾、个人护理用湿巾以及家庭清洁用揩布，其中婴儿用湿巾的占比最大，西欧和北美地区是主要市场。据Freedonia集团预测，2014年全球揩布（包括民用揩布和工业用揩布）市场需求将达 23 亿美元。据介绍，一些经过特殊加工的揩布如印花产品具有较大的市场前景。
另外，在北美地区，衣物用非织造布柔软剂片是个重要市场，因为消费者通常喜欢将浸渍型织物柔软剂片置于转筒式烘干机中使衣物柔软。获得2010年美国国际非织造布展览会（IDEA10）创新成就奖之非耐久性终端制品的 Purex® 三合一非织造布洗衣片就是其中的代表。该产品有 3 种香味，2 种包装（基础套装，含 1 个便于保护和取用洗衣片的分片器及 20 个洗衣片；超值补充套装含 24 个洗衣片）。每一片材用品中含有一次洗涤所需的一定量的清洁剂、柔软剂和抗静电剂。使用时只需将洗衣片放入水中，洗涤剂便会在循环洗涤过程中释放出来。当洗涤完成之后，直接将洗衣片和衣服一起移到烘干机内，洗衣片中的抗静电剂会在烘干过程中受热活化使衣物变得柔软，并简单去除静电，大大简化了洗衣干衣过程，一步到位。该产品是替代洗衣液或洗衣粉这类洗衣产品的轻松选择，在基础套装用完后还可购买省钱的补充装来填充分片器，同时在设计方面也充分考虑了可持续性，特别是对环境的影响。鉴于消费习惯、生活方式和水平等的差异，目前这类产品在发展中国家和地区甚少开发。
市场多样化为产品领域的细分提供了机会。比如在用即弃产品领域，一个非织造布生产商的产品可用于尿布、成人失禁用品、妇女卫生用品及揩布等领域。而这些领域中有一部分甚至可以继续细化，因而出现了特殊应用的利基市场。例如，尿布可进一步细分为背衬、吸收芯层、腿箍以及其他部分，每个部分对吸液率、洁净度、柔软度以及强力等指标有不同的要求，这样就为原料、设备制造商提出了新的诉求，带来了新的机会。
现阶段医疗卫生用产品主要涉及 3 种加工方式，包括梳理成网、纺粘/熔喷以及水刺。其中梳理成网是最早出现的，随着市场对高性能尿布产品（如具有高舒适性与吸液性的产品）需求的增长，其市场容量持续增长。PGI在梳理非织造布生产中占据主导，另外Freudenberg（科德宝）公司也是有力的竞争者。
纺丝成网非织造布近年来发展迅猛，其今后将继续朝着降低原料使用（即克重小）、成网均匀且纵横向强力比均衡方向发展。但相比而言，该类技术能耗较高，投资规模较大。而水刺产品一般手感柔软，多用于尿布和揩布等产品的加工。
2.2 工业用非织造布（以建筑用和过滤用纺织品为代表）
在建筑用领域，非织造布主要用于加工房屋包覆层、土工纺织品以及屋顶衬等。而过滤领域涵盖的范围较广，包括空气净化、液体过滤、内燃机等的过滤介质及相似过滤产品等。Freudenberg、DuPont（杜邦）和Ahlstrom（阿斯龙）是该领域的领头羊。相较而言，这一领域比用即弃产品领域更易受经济环境的影响。
对于很多企业来说，工业领域是高度细分化、增长潜力巨大的市场，要想在竞争中胜出，技术及创新能力是关键，因此，该领域对精密工程技术和专用材料具有一定的 需求。
据分析，非织造布加工企业在生产及投资时应对以下几点保持敏感，包括经济环境（对工业用非织造布尤甚）、原料价格、市场的供需情况、客户的技术诉求、技术升级时的低成本以及目标市场的环保法规等。
3 全球纺熔生产线投资掀起一轮高潮
近几个月来，有多条（约 25 条）纺熔生产线的投资报道，它们当中有些已开始运行，另一些即将交付使用。据介绍，这些生产线的产能基本在 1.8 万 ～ 2.4 万t/a，也就是说，未来 3 年（至2013年），全球将新增纺熔非织造布产能 40 万 ～ 50 万t，其中大量产能将针对医疗卫生用产品市场。这些新生产线的投资主要集中在中国、日本、马来西亚、巴西、秘鲁及美国等，再一次印证了纺熔技术最主要的应用领域 ―― 医疗卫生用非织造布市场的强劲势头。在新增生产线中，包括FitesaFiberweb、Avgol和Companhia Providencia在美国的投资，FitesaFiberweb和Companhia Providencia在拉丁美洲的投资，三菱化工在日本的投资以及First Quality、东丽先进材料有限公司以及广东俊富集团在中国的投资等，共计 10 条生产线，它们将带来 20 万t左右的产能，预计在2012年年中将全部投产。
对于新一轮的投资热潮，业内对此褒贬不一。一些专家认为，这些新增产能中的 40% 将用于加工发达地区的成人失禁产品以及发展中地区特别是中国等的卫生产品。他们认为，即使卫生产品市场的需求接近饱和，这些新增生产线也将找到新的应用领域，甚至可以跨出传统领域，因为它们高产、高效，且可加工更低克重的产品，从而可以淘汰一些老旧或表现不佳的生产线。另有一些业内人士则担忧，这些产能的集中释放将引起产能过剩从而导致产品价格一落千丈。不管怎样，非织造布产能的扩张对于纺熔设备制造商来说都是件好事，而下游产品制造商将有机会进行新一轮的技术升级。
当前，新增生产线大都具有宽幅、多头的特征，年产能可达 2.4 万t/a。另外，纤网克重也进一步降低，可达 12 g/m2，这不仅可以降低原料的消耗量，也为非织造布进入新的领域打开了大门。
鉴于中国市场的强劲增长潜力，国际非织造布领域的生产大鳄纷纷抢滩。如2010年9月，Fiberweb与日本Chisso（智索）株式会社的纤维及织物业务部成功完成了关于在中国联合建立纺粘非织造布工厂的可行性研究。目前，关于新工厂建立的具体细节如时间表、地点、规模等尚未透露。但自从两家公司宣布这一消息后，业内其他几家领先企业也宣布即将在中国投资。2010年12月和2011年1月，First Quality公司宣布将在中国新增两条生产线；中国最大的非织造布生产商俊富实业以及韩国东丽先进材料有限公司也将分别在中国工厂增加 1 条生产线。
如果说投资者们在中国投资是因为其卫生、个人护理用品市场的巨大潜力，而在美国投资则多多少少是看准了其日益老龄化的人口结构带来的成人失禁用品市场的发展。据预测，未来 20 年美国的成人失禁用品市场的年增长率将达到两位数。其中，对超低克重产品的需求较突出。现在的问题是在产品克重进一步降低的同时，它们的强度及其他性能还需经得住考验。
另外，拉丁美洲特别是巴西也同样也是纺熔非织造布生产商的投资热点，2010年其GDP增长了 8.6%。
4 水刺非织造布平稳增长
过去10年来，全球范围内的水刺非织造布市场平稳增长。据分析，欧美等发达国家和地区的市场已经发展成熟，年增长率将保持在 3% 左右；而新兴发展中国家和地区如亚洲（主要是中国）等发展较快，据称目前已占据全球水刺非织造布 33% 以上的产量，其中2009年比2008年增长了29%，主要生产商包括大连瑞光、海南欣龙以及杭州诺邦等。这一点也从国际主要水刺设备生产商提供的销售数据得到了证实。据报道，他们售出的设备大都运往了亚洲。在ANEX 2010上，Andritz Perfojet（安德里兹・帕弗杰特）和Fleissner（福来司拿）均宣布在中国签订了大订单。这些信息也从侧面反映出，随着中国居民生活水平的不断提高，对用即弃产品的需求不断增长，且这一趋势将极有可能蔓延到其邻国如印度、越南等。
水刺技术主要应用于揩布市场，与前几年揩布市场的全盛时期相比，近两年水刺非织造布增长稍缓，据估计年增长率在 4% ～ 5% 之间。生产商开始寻找一些新的替代技术以获得新的客户，并趁机提高产品价格。鉴于揩布市场对低成本产品的诉求，生产商们正致力于在不影响产品性能的基础上降低产品克重，以减少纤维原料的消耗量，除了提高设备的产能和效率，设备制造商还在灵活性上下功夫，以提供多个品种和系列，平衡不同产品的加工需求。现阶段，对于非织造布生产而言，可持续性、新型纤维及可替代原料（主要是针对高棉价引发的连锁反应）是热点。
另外，将水刺技术与其他非织造布生产技术相结合，其产品可用于除揩布以外的其他领域，包括医疗、汽车及过滤等市场。