塔塔中国“另类”造车
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全球的汽车厂商正蜂拥挤入中国市场,来自印度的塔塔也不例外。
作为塔塔汽车旗下的豪华车品牌,路虎2010年一季度在华销量近5300辆,同比增长约192%;捷豹一季度则创下了销量同比增长70%的纪录。捷豹和路虎在中国销量的疯狂增长,使塔塔产生了进入中国造车的欲望,并将其首个海外分厂锁定中国。
CKD方式进中国
塔塔汽车公司首席执行官卡尔•彼得•福斯特(Carl Peter Forster)5月28日宣布,旗下的汽车制造商Jaguar Land Rover(捷豹路虎)计划在中国装配汽车。这家豪华汽车制造商,海外分厂首站选定在了中国。
按照塔塔高管对外公布的信息,捷豹和路虎的“中国化”生产是通过引入英国工厂的零部件,然后运至中国进行组装;初期的生产规模为每年4万辆路虎和5000辆捷豹轿车。
汽车评论员贾新光认为,以代工方式在中国生产捷豹和路虎,塔塔认为比纯进口方式更能降低成本和增加利润。
“代工方式非常简单,加上路虎和捷豹批量比较小,生产规模可以不用太大。”贾新光说,“虽然对中国政府来说这种方式可能会有诸多的勉强,但是总比纯进口要好。”
“中国低廉的劳动力、成熟的生产基地,已经在很多区域都发展起了完整的汽车制造产业链,很适于汽车生产。但对于路虎和捷豹这种豪华车来说,对生产线的要求还是非常高的,投入一两年的时间进行生产线建设必不可少。”某外资汽车公司中层告诉记者,“如果仅是采用CKD(全散件进口组装)的方式,就不需要非常大的投资,一个简单的加工厂完全可以实现。”
对这种代工模式的细节,塔塔内部表示尚无定论。
“路虎即将在中国生产的趋势是可以肯定的。但是具体的生产方式、合作对象和工厂选址,这些细节都还没有确定。”路虎中国市场部经理姚蕾告诉《财经国家周刊》记者,“是不是两年以后能够国产,时间还无法确定。”
不确定的时间和生产方式,让捷豹和路虎即将在中国组装汽车的消息引发了争议。
“路虎和捷豹即将国产的消息,目前来看,炒作的成份还相当大。”上述外资品牌汽车公司中层分析认为,“现在中国政府对引入国外汽车企业的门槛正在提高,想以单纯组装零部件的方式在中国生产汽车,尤其又是大排量汽车,这与中国目前的汽车产业发展环境相悖。”
低成本变量
低成本运作一直是塔塔公司所擅长的。在尝试复苏捷豹和路虎的生产和经营期间,塔塔曾裁减掉2500名员工并降低薪酬,同时将两大品牌的零部件采购迅速向印度本土转移。在向国外市场销售塔塔品牌的小车Nano时,塔塔公司也采用了与其他厂商不同的方式:不与本地厂商进行合资生产,而是帮助经销商建立组装车间,然后利用进口的汽车零部件,就近在当地市场组装并销售。
这种以经销商为主导组装汽车的模式,会不会被塔塔适用于捷豹和路虎身上,目前还难以判断。但是,在中国也并非没有类似的先例。
进口汽车零部件在中国进行组装生产,曾是外资汽车公司获得超额利润的最快方式。
“很多欧系品牌进口轿车就曾采用过类似的方式。将整车运到香港后,进行整体拆分;拆分成几个大的部件,然后以零部件报关运至国内;在国内交由经销商进行组装,然后以整车卖出。”一位外资品牌汽车公司人士告诉记者,“当时整车关税与零部件关税差别很大,进口车商就利用这种方式谋利。”
为遏制汽车行业一度盛行的CKD模式,中国政府曾于2005年出台了《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》,对“构成整车特征”的汽车零部件,必须按照整车适用税率征税。此后欧盟和美国就对此政策联手向WTO。
后来,中国政府宣布这一管理办法于2009年9月1日废除,包括发动机、变速箱、进口车身等在内关键零部件的关税,从25%下降至10%。
“整车进口的关税是25%,零部件的进口关税是10%。如果捷豹路虎真打算以CKD的方式在中国生产,其中关税的巨大差额也是其看重的重要因素。”中国进口汽车贸易有限公司市场营销部部长徐迪告诉《财经国家周刊》记者,“如果有逃税的嫌疑,相信政府不会坐视不管。”
“需要引起重视的是,代工生产这种方式在国内已经停滞很久,很多纯CKD的工厂也已经死掉了。所以,塔塔了解中国政府的态度和市场环境非常重要。”贾新光说。“设立于南京的塔塔汽车零部件系统公司,就有点像塔塔派出的‘火力侦察’。先派出一支先头部队了解中国市场及环境,然后再引入整车生产。”贾新光分析。
中印博弈
在塔塔看来,目前中国国内具备豪华车生产能力的厂商屈指可数。未来路虎和捷豹一旦引入国产、顺利落地生产,能够与之产生竞争关系的厂商,也仅有奥迪、奔驰、宝马、沃尔沃等少数品牌,而能够与之直接发生竞争关系的产品,少之又少。
捷豹和路虎目前在华没有独立的销售公司,车型的最终市场定价权主要掌握在44家路虎经销商和37家捷豹经销商手中。业内人士认为,要想加快推进中国的汽车业务,捷豹和路虎亟待解决的问题是重新梳理其销售网络。
“路虎在中国成立销售公司的工作正在推进中,现在我们还是主要与国内的经销商进行合作。”姚蕾说。但据记者了解,目前捷豹和路虎部分经销商的进口权已被收回,外方独资的捷豹和路虎(中国)销售公司即将于7月成立。
虽然完全进口权的销售公司尚未建立,但塔塔集团早已深入中国市场,而这样的深入是全方位的。
近年来,塔塔频频现身于中国的各种经济活动中。到2010年,塔塔已经第三次成为博鳌亚洲论坛的赞助商。塔塔认为,通过这样的深入合作,塔塔在中国可以获得更大的影响力。
塔塔集团咨询服务有限公司亚洲区董事长潘达•盖瑞加也通过媒体不加遮掩地彰显塔塔在中国扩张的野心。
“2009年,塔塔集团在中国的销售额达到14亿美元;2010年,我们全球重点在中国内地。”潘达•盖瑞加说,“我们希望能把业务扩大到中国的汽车制造业、能源、环保等产业。”整个塔塔集团都把中国作为业务扩展的重要组成部分。
除了对中国市场的全方位投资与合作,印度市场也是塔塔借重进入中国市场的筹码。
目前印度本土市场汽车销量节节攀升,奔驰、宝马等豪华车的销量也正在迅速增加。据印度汽车制造商协会近日公布的数据显示,受益于印度消费者开支增加和银行贷款利率下调,5月份印度汽车(包括两轮车和三轮车)销量同比上涨了30%,达到120.88万辆,创下历史新高;其中,乘用车销售19.06万辆,同比增长35%;商用车增幅更高达58%。
面对印度市场的快速增长,上汽、北汽福田、一汽、奇瑞、吉利、长城等汽车公司及大量零部件公司,都在排着队等待进入印度市场,并将印度视为一个低成本出口基地。但是,印度政府对于汽车行业投资的门槛同样苛刻,因此不少汽车公司都在考虑以SKD(半散件组装)的方式在当地组织生产。
“印度政府与中国政府之间的贸易摩擦时有发生,但是双方投资与合作的需求同样巨大。或许,这正是塔塔有信心进入中国的一个筹码。”一位业内人士分析。