核污染带来新商机

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对于国内农牧食品类企业来说，日本核泄漏引发的食品安全需求，将带来两个主要的市场，一是日本本身的出口需求市场，二是国内的进口替代性市场，在食品安全领域能力出众和已经在日本开拓市场的公司，受益最大。

3月24日，国家质检总局公告，禁止部分日本食品农产品进口。质检总局表示，日本福岛核电站泄漏事故已对当地食品农产品造成严重污染，质检总局公告要求自即日起，禁止进口日本福岛县、枥木县、群马县、茨城县、千叶县的乳品、蔬菜及其制品、水果、水生动物及水产品。中信证券研报认为，日本因核污染而造成食品安全隐患，可能诱发日本大量从国际市场进口粮食，从而推升国际粮价。

而商务部数据显示，2010年中国是日本最大的进口贸易伙伴，进口额为1533.7亿美元，从中国进口的主要农产品贸易额占总进口贸易额的4%，而鸡肉制品是日本从中国进口的最主要产品，占日本总进口量的50%以上。招商证券农林牧渔分析师黄也认为，目前日本海鲜供应紧张，已向大连市海洋渔业局请求紧急供应水产品。

“核危机”或推升国际粮价

“中信证券在周二了一个最新的研究报告，指出由于日本地震、以及由此引发的海啸、核泄漏事故或重创当地农业，将加剧日本国内农产品供给短缺的局面。”在这份报告里，中信证券指出，由于地震灾区是日本主要的农业和渔业产业区，大米产量排在日本全国前10位内占7席，占全国总产量的35.23%;水产品出产比例约占总量的30%。因此预计，灾害导致日本国内粮食、水产、畜禽等产量下降的同时，核放射性物质扩散过程中可能导致水产品以及畜禽产品受到核污染。因此，日本可能会大量从国际市场购买粮食和畜牧制品，以缓解国内的需求压力。

招商证券农林牧渔分析师黄在接受记者采访时也表示了相同的看法，他认为，日本的食品安全将长期被蒙上阴影。短期来看，日本目前已经出现了抢购食品的状况，在短时间向国民提供食品将成为日本政府的一项重要任务，此次日本地震和海啸也将加大从中国进口食品以解燃眉之急的需求，给一些有出口资质的食品企业带来一定机会。

记者了解到，不少实力券商都表示，日本地震或将使国际粮价受到提振，并恢复上涨行情。据美国农业部数据显示，日本每年进口大约1500万吨的玉米，以及分别300万吨的大豆和小麦。由于地震及核泄漏等危机持续，市场预期日本将进口更多的粮食，因此未来粮食市场料将偏紧，这或将提振后期粮价。中信证券毛长青认为，3月11日日本发生强烈地震当日导致芝加哥农产品期货价格大幅下挫。但农产品价格的瞬时反应实际是来自市场对日本经济增速放缓，从而导致全球需求减少的担忧，同时也是日元贬值、美元升值，引发的技术性下跌。但是实际上，地震以及海啸对日本东北部农业和渔业的打击较为沉重，日本东北部是日本重要的水稻产区和渔业捕捞区，地震海啸以及核泄漏不但破坏农田导致农作物生长不良，核泄漏可能引发粮食和畜牧业、渔业的污染，将会在相当长的时间内影响食物的供应。“我们判断，日本在国际市场的进口需求将进一步放大，毕竟日本是美国最大的玉米进口国，第二大小麦进口国，第三大大豆进口国，因此国际产品价格有望继续上涨。”

中国相关企业或受益

在这样的背景下，中信证券毛长青的看法是，国内农产品出口企业有望受益。日本大约55%的进口鸡肉制品、44%左右的进口冷冻蔬菜和新鲜蔬菜、以及8%左右的进口对虾来自于中国。中国对日本鸡肉制品出口占出口总量的85%，烤鳗占出口总量的70%左右，对虾占出口总量的22%左右。我们认为，由于核放射性物质扩散的不确定性、以及福岛核反应堆状况的不稳定性，加之民众对核物质、核辐射危害等相关知识的缺乏和对核恐惧，国内海产品短期需求或受到抑制。中长期来看，日本灾后重建过程中，从中国进口的主要农产品包括水产品、禽类、蔬菜等的进口量可能会有所提高，肉鸡养殖行业或受益最大。

“此次受灾的日本北部和东北部是日本水稻产区和虾夷扇贝、畜牧业的的主要基地，虽然日本水稻自给率高达90%，若海水浸泡农田可能会导致土壤盐碱化，耕地适耕环境变差，而这些环境一旦被破坏很难短期恢复，导致水稻减产，进口需求增加，刺激国际粮价上涨。地震和海啸也直接影响到日本的海洋养殖业捕捞业以及畜牧业，日本东北部是重要的海产品养殖和捕捞区，地震和海啸短期对该行业造成直接破坏，中长期也可能影响海洋和地质环境，影响养殖业生存环境，而目前愈演愈烈的核泄漏也将给日本周边的生态环境造成难以估摸的后遗症。”黄称。