我国在铁矿石贸易谈判丧失“话语权”原因和对策

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摘要：我国是国际铁矿石的需求和进口大国，可以说是市场需方的一个大寡头，但是在每次的国际铁矿石贸易价格谈判中处于几乎“失语”的尴尬处境。本文分析了其原因并为改善这种不利处境为我国钢铁企业提供参考对策。

关键词：铁矿石谈判；话语权；对策

中图分类号：F740.41 文献标识码：A

从2003年开始我国取代日本成为世界上最大的铁矿石进口国，我国的铁矿石进口占世界铁矿石海运贸易量的比例从1990年的5％上升到2006年的46％，随着我国经济的增长，到2010年可能会达到55％，可以说在国际铁矿石贸易的需求方我国占据了近50％左右的份额，可以说我国钢企是国际铁矿石需方的大寡头，然而我国在国际铁矿石谈判中的地位却与寡头身份不符，我国从2004年开始参加国际铁矿石谈判，我国钢企在谈判中的表现以及从谈判成果来看，被媒体称为“失语”。2008年铁矿石国际贸易谈判已经拉开了大幕，谈判成果将直接影响到我国企业的利益，我国作为铁矿石的最大的进口国，为什么在谈判中会丧失“话语权”呢？其中原因值得我们分析和探讨，以期找出相应的对策。

一、 我国钢企丧失“话语权”的原因分析

1.自然资源的天然劣势

铁矿石是钢铁生产的最原始、最基本的原材料，同时又是一种不可再生的自然矿产资源，从一定程度上说，它也是一种稀缺资源，铁矿石丰缺是自然形成的，国际铁矿石贸易的供方在这一方面处于“高区位”。高品位的铁矿石几乎都被澳大利亚、巴西、印度和南非等国控制，巴西是世界最大铁矿石生产国、第二大出口国，澳大利亚是世界第二大铁矿石生产国、第一大出口国，印度则是世界第生产国、三大出口国，巴西和澳大利亚的铁矿石却受控于世界三大寡头（CVRD控制巴西80％的铁矿石生产，力拓控制澳大利亚第一大铁矿石公司，同时控股澳大利亚第二大公司）。我国也是铁矿石生产大国，但是我国的铁矿石品位低，开采低品位的矿石除开采成本高之外，还会带来其他额外的成本，比如环境成本等 。

2.我国钢企的集中度低

我国钢铁企业数量众多，但中小企业比重较大，近年来行业集中度不升。2005年据发改委的统计大约有800多家，年产粗钢500万吨以上的企业只有15家，合计产粗钢只占全国总量的45％。参加国际铁矿石谈判的宝钢公司仅代表我国国内16家钢铁企业，大部分钢铁企业游离在国际铁矿石谈判之外，从而造成谈判能力不足，内部的离散性造成合力不足，2006年排名前五位的钢铁企业，钢产量仅占全国总产量的24.8%，前十大钢铁公司粗钢产量还不到全国产量的50％。同时铁矿石的进口企业过于分散，不具有规模经济，2005年拥有进口资质的企业有500家，2006年有120家，铁矿石进口企业数量众多而且分散，缺乏必要的统一协调和自律，可能会导致盲目进口和竞相抬价。

3.我国铁矿石进口依赖度大且集中

我国铁矿石的对外依存度2003年为31.6％，2004年为38.5％，2005年为51.8％，2006年为51.3％，到2010年将会达到55％，这种依存度被有的学者称之为“极度依赖”。同时，进口来源集中度也相当高，澳大利亚、巴西、印度和南非是我国铁矿石进口的主要来源，2005年四国进口量占我国总进口量的90％以上，2006年则为89％，其中又以澳大利亚、巴西和印度比例最大，分别达到38％、24％和23％，虽然预计随着我国国产量的增加和其他产矿国产量的增加，三国比例会有所下降，但是其作为生产和出口大国的地位难以改变。相比较而言，国际铁矿石供方对我国的依赖度则相对较低。这种相互不对等的依赖度是我国钢企在谈判中处于十分不利的地位。

二、我国钢铁企业的对策

（1）加快技术改革创新和进步，提高国产铁矿石的产量，减弱“区位”劣势。我国铁矿石含量低、品位低的特点大大降低我国作为铁矿石生产大国的地位，减弱了对国内铁矿石消费的供应力，这种自然劣势只能靠技术改革创新和进步来弥补，提高对国内资源的利用率。这种方法虽然不能从根本上解决先天劣势，但是却能在一定程度上减少劣势对我国钢企的不利影响，况且技术创新的“溢出效应”可以遍及整个产品的生产链中。

（2）逐渐提高我国国内钢铁企业的集中度以及规范铁矿石进口企业。提高钢企的集中度主要通过兼并、合并、股权收购等手段扩大单一钢铁企业的生产规模、市场占有率和技术实力，在这方面，宝钢收购八一钢铁以及与包钢之间的战略合作为国内钢铁企业作出了榜样，在这方面我国政府有必要加大支持力度。对铁矿石进口企业进行进一步的规范，减少进口企业的数量，规范进口行为，避免相互之间的价格恶性竞争。同时，建立钢铁企业与铁矿石进口企业之间的联盟，稳定铁矿石的来源和供应，从而可以从两方面增强在国际谈判中的话语权。

（3）广开来源，减少我国钢企的对外依赖度。增加我国铁矿石进口来源地，比如增加从东南亚国家、非洲国家、委内瑞拉、智利、瑞典等国家的进口，降低进口来源的集中度。增加铁矿石替代品的投入，比如对废铁、废钢的利用等。

资料显示，近年来，中国钢铁企业的资源开发力度在加强，鞍钢投资14亿元，建设了胡家庙铁矿，建设规模达到1000万吨/年；唐钢投资18.7亿元，建设司家营铁矿，建设规模达到700万吨/年，资源储量占冀东铁矿资源的一半左右；福建紫金矿业公司远到新疆富蕴县开发蒙库铁矿，投资4.5亿元进行矿山建设，预计年产铁精粉40万吨。

除了巴西、澳大利亚之外，世界铁矿资源最丰富是俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦等国家，其总储量达517亿吨，工业储量281亿吨；南非等非洲国家也有丰富的铁矿石资源，如果中国钢铁企业能够利用政治、地理、文化等方面的优势，加强与这些国家的资源合作，将为中国钢铁业未来的发展做好储备，很可能连同这些国家一起，成为真正意义上的“口袋有粮、心理不慌”的主动定价者，也可以增加与西方钢铁巨头竞争的筹码，改善相对不利的谈判地位和处境。

多元化的进口来源地在降低我国进口铁矿石来源高集中度的同时，也相应的分散了对外依存度，弱化对单一国际供方的高度依赖。

（4）利用人民币升值的机会，增加对外铁矿石矿山企业的投资，可以通过两条途径，一是直接投资，参与当地矿山的建设和开采，我国政府应该从政策、金融等方面给国内钢企提供支持。据有关机构统计，中国钢铁企业走出境外开矿的生产规模已经达到了4800万吨，足迹已延伸至澳大利亚、越南及非洲等资源丰富的国家和地区。二是采取“参股”方式，利用国际股市的相对低位以及人民币的升值，在相关国际股票市场上购买国际供方的股票，比如必和必拓公司在澳大利亚、伦交所和纽交所上市，可以通过持有其股票的方法分享升值的利益（这当然会有一定的投资风险）。这种方法日本公司已经给我们提供了成功的范例。从20世纪70年代开始，日本钢铁企业通过各种方式，直接或间接地参股了巴西、澳大利亚、加拿大、智利乃至印度的铁矿。在澳大利亚24个主要铁矿中，8家有日本公司作为重要股东，其余16家铁矿也都有日资参股。据初步统计，日本新日铁、三井、住友控制罗布河公司43%的股份；三井控制MBR公司50%的股份；JFE与CVRD各控股50%合资开发Fabrica Nova矿山；三菱控制加拿大IOC公司28%的股份；三井在BHP的Newman和Jimblebar矿山分别占有10%和4.2%的股份。进入21世纪以后，日本的钢铁企业从铁矿石贸易中坐受渔翁之利。2005年，铁矿石价格谈判中，日本在没有与中国沟通的情况下，就接受了CVRD71.5%的涨价幅度，而先前三巨头希望的涨价幅度不过30-50%，日本钢铁企业虽然会支付更多的铁矿石价格暴涨带来的原料费用，但又可以从中获得更多的投资回报，抵消铁矿石涨价带来的损失。

（5）分散铁矿石国际供方的集中度，现在的国际铁矿石市场基本是由三大巨头－必和必拓、力拓、淡水河谷控制，其中必和必拓还在进行对力拓的收购，这势必进一步加大供方的垄断程度，增强供方的价格谈判能力。我国政府和钢企对此应该持反对意见。

我国经济增长速度如果未来5－10年甚至更长时间保持在10％左右，按照我国的经济结构来推断，对钢材的消耗只能有增无减，对铁矿石的需求将会持续增长，对我国钢企在国际铁矿石谈判中的“话语权”问题必须有足够的重视，必须从战略、战术个层面作出相应的对策，以期减少铁矿石谈判价格对我国的不利影响。

作者单位：成都理工大学工程技术学院

参考文献：

[1]黄天文.中国铁矿石贸易现状及展望：中国远洋航务公告[Z]，2004.11.