诺基亚应该甩掉手机吗

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近期，有关诺基亚并购诺西50%股份后的战略走向成为业内热议的焦点。有一种观点认为，收购诺西之后，诺基亚很可能会撤离（通过出售）自己的手机业务，理由乍看倒也很明了简单，诺基亚手机业务赔钱且似乎未来前景暗淡。

尽管诺西相关负责人对媒体称，诺基亚并购诺西和改名之后，诺基亚会保持原诺西业务的独立运作，但既然已经是诺基亚的全资子公司，但其仍关系着诺基亚的整体战略和营收。所以在此我们不妨将诺基亚目前主要的手机业务和原诺西的业务做一下对比和分析。

在上个季度中，诺基亚手机及相关业务的净营收为37.71亿美元，同比下滑32%；诺西净营收36.62亿美元，同比下滑5%。单从营收的角度看，诺基亚手机和诺西业务几乎各占到一半，诺基亚手机业务稍多。如果诺基亚撤出手机业务的话，至少从营收规模上减少了一半。这不禁让我们想起了惠普。众所周知，惠普的PC业务曾一度是业内，包括惠普内部争执的焦点，即鉴于PC业务在惠普集团整个业务中利润率最低，且PC产业正在萎缩，惠普应该剥离，甚至出售自己的PC业务。但直到目前为止，惠普并未放弃。为何？因为PC产业仍是一个具有相当大规模的产业，且为惠普贡献着1/3左右的营收。

同样把这个理由放到诺基亚身上来看，尽管诺基亚手机业务低迷，但整个手机产业仍处在上升期，而诺基亚在整个手机产业（包括智能手机和功能手机）依然是全球第二大厂商。虽然智能手机替代功能手机是大势所趋，但由于诺基亚在功能手机市场仍具有庞大的基础用户市场，例如上个季度中，诺基亚功能手机的销售量高达5580万部，势必为未来诺基亚在这部分基础用户市场中挖潜智能手机市场提供了必要条件。

还有一点不容忽视的是，诺基亚在手机市场中的竞争力并非外界所感觉的那么不堪一击。例如其新近低端功能手机105。根据IHS的拆解报告显示，诺基亚低端功能手机105的组件成本只有13.50美元，加上70美分的组装费，总计14.2美元，而20美元的零售价格，使得该手机利润率高达29%。虽然与苹果iPhone5接近68%的利润率相差2倍多，但iPhone5的零售价格几乎是105的20倍。同时考虑到价格与利润率，诺基亚在功能手机上的盈利能力并不一定输给苹果。这也是为何在上个季度，尽管诺基亚Lumia智能手机出货量创新高，但股价却暴跌的主要原因――诺基亚功能手机出货量同比下滑了21%。可见功能手机对于诺基亚的重要性。那么诺基亚在功能性手机上的创新盈利能力能否移植到智能手机上呢？鉴于目前诺基亚在功能手机市场的规模，仍有值得一搏的必要和基础。

再看诺西，也许主张诺基亚甩掉手机业务包袱的人士看到了诺西业务是盈利的，不错，诺西自走出困境后，已经连续保持了四个季度的盈利。但只要稍加分析，就不难发现，诺西之所以盈利，主要是来自于不可持续的裁员及转让出售非核心业务资产等措施降低运营成本获得的，或者说这些占了绝大多数的因素。而具体到本身业务通过创新和竞争究竟起到了多大的作用，恐怕只有诺西自己心里清楚。

谈到业内所说的诺基亚并购诺西是在买4G的未来。的确，未来的4G市场具有很大的市场机会，但因为机会大，竞争也会激烈，这是很自然的事情。从目前的竞争位置看，诺西虽然处在三甲的位置，但鉴于前述的原因，加之全球电信设备市场的不稳定性，未来能否一直保持增长还是未知数。其实从上个季度看，诺西的营收已经出现同比下滑5%，而所谓的盈利也只是区区300万欧元。如果诺基亚CEO史蒂芬・埃洛普（Stephen Elop）以此就断定诺西代表了诺基亚光明的未来未免过于肤浅了。不要忘记诺西季度亏损10多亿欧元的过去。

在一个企业两种不同业务的未来均存在挑战和不确定性的时候，保持企业的整体规模就显得尤为重要。特别是其中的手机业务，从整个产业的发展看仍处在远未饱和的上升期，且自身仍有一搏的根基之时，如果诺基亚因为亏损就撤离对于一个产业的争夺，未免太过短视。

所以，诺基亚并购诺西之后，更可能的结果是利用诺西来为诺基亚的手机业务补血，其实，在未并购诺西股份之前，诺西先后为诺基亚的手机业务已经补血了近30亿美元。重要的是，诺西的补血可以缓解诺基亚手机业务的亏损压力，进而为诺基亚仍在进行中的从功能手机向智能手机的转型争取到更多的时间。对此，埃洛普应该有很好的权衡。