珠三角纺织业转型升级的模式探讨

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【摘要】金融危机后，被誉为“世界工厂”的珠三角经济区正面临着重大的挑战。产业升级已成为珠三角众多制造业所面临的最重要最紧迫的任务。本文以被称为“中国羊毛衫名镇”的东莞大朗镇为例，来论述一下作为传统行业纺织业的转型升级的模式，提出转型升级过程中出现的问题，并给出相应的建议。

【关键词】纺织 转型升级 模式

作为改革开放的先行地区，珠三角通过调动各方发展经济的积极性，在全国较早地承接国际资本，技术和产业的转移，以“三来一补”起步，通过发展加工制造业，走出了一条以外向型经济为特色的发展道路，从一个香飘四季的“桑基鱼塘”一跃成为国内较有影响力的新型工业城市群，国际闻名的制造业加工基地，成为我国乃至亚太，全球最重要的，最具发展潜质的经济区域之一。

从1978年到2008年，珠三角地区经济一直维持高速增长的势头，地区生产总值有87.64亿增加到29745.58亿元，年均增长率为22%。珠三角的产出增加率不但大大高于全国平均水平，而且也高于其他主要经济发达省市的平均水平。珠三角制造业产品在全国乃至全球都有很高的市场占有率。

然而，金融危机的影响过后，随着美国经济破产，人民币升值，珠三角这个外向依存度超过90%的地区，遭到了前所未有的重创，2008年上半年珠三角地区GDP增速只有10.7%，与全国平均水平基本持平，较2007年低约4个百分点，不仅是多年以来的最低增速，而且不再继续多年来增速持续高于全国平均水平的历史趋势。而且劳动力需求下降，就业压力变大。基于此，基于此，政府提出转型升级的要求，各地纷纷响应，本文以被称为“中国羊毛衫名镇”的东莞大朗镇为例，来论述一下作为传统行业纺织业的转型升级的模式。

一、相关理论

（一）升级模式理论

Humphrey和Schmitz（2002）提出嵌入全球价值链的地方产业升级的四种类型，如表1、2所示：

在嵌入全球价值链基础上，产业升级的理论路径分别为： 流程升级，即通过生产系统的重组或采用先进技术来提高价值链内部某环节效率来提高竞争力，如增加库存周转效率、缩短供货时间等等； 产品升级，即通过引进新产品或改进已有产品，提高单位产品的附加值，用以超越竞争对手； 功能升级，即通过对价值链各增值环节的重新组合，增加新功能或放弃低附加值的功能来提高整体竞争优势的一种升级方式； 链条升级，即利用从所在价值链中获得的能力或资源实现向另外一条产业链条转移的升级方式。对于处在制造环节的产业来说，由工艺升级到产品升级再到功能升级是可行的升级路径，如由0EM（贴牌生产）到0DM（自行设计生产）再到0BM（自有品牌生产）。在贴牌生产阶段，企业应当发挥低成本优势，迅速融人全球价值链的生产网络，形成全球制造业基地，实现产业的工艺升级。随后要注重向价值链中的龙头进行学习，将投资转向研发设计或建立营销渠道，成为自行设计的开发商或自行销售的销售商，实现产品升级、功能升级。当总体技术水平达到一定程度后，可以凭借自身力量进入新的领域，实现跨链条的升级。

本文讨论的珠三角纺织业的转型升级路径主要是链条内升级，即目前理论界基本认同OEM企业转型升级从ODM到OBM这样的方向，大致分为以下几种模式：OEM――ODM――OBM；.OEM――OBM；ODM――OBM。珠三角的传统产业目前大多是OEM企业，正处于转型升级的关键时期，选择哪种升级模式才能更好，是每个企业要的慎重考虑的问题。

（二）纺织业的全球价值链理论

根据链条驱动力的不同，全球价值链可以分为生产者驱动型和购买者驱动型两种类型。前者是指以发达国家跨国制造商为代表的生产者通过投资形成全球生产网络的纵向分工体系，比如，在汽车、计算机以及航空等资本或技术密集型产业中。这些产业中的主要战略环节是研发和生产，发展中国家企业一般可以在制造环节通过合资、合作或并购等方式嵌入全球价值链；后者是指以国际品牌制造商、国际零售商为代表的购买者通过全球采购或OEM、ODM等方式组织的国际商品流通网络，比如，在服装、鞋、玩具等劳动密集型产业中。其战略环节主要是设计和市场营销，发展中国家企业一般可以在销售环节通过贸易方式嵌入全球价值链。

纺织服装产业链被认为是典型的购买商驱动的全球价值链，其核心竞争力在于设计、品牌和营销，主导企业有三类购买商：零售商（Retailer）、品牌专营商（Branded Marketer）和品牌制造商（Branded Manufacturer）。主导企业与非主导企业的区别在于主导企业控制着能够产生大多数利润回报的主要价值链环节。在全球服装市场上，零售商的服装进口量占50%，品牌专营商和品牌制造商的服装进口量各占20%，剩下的份额则由其他各种机构进口（UNIDO，2002/2003）。因此，零售商、品牌专营商和品牌制造商行使治理者的职能，组织协调纺织服装价值链各环节的价值创造活动，并控制价值的分配。发展中国家的企业应符合这三类购买商的参数要求，才能以国际贸易方式嵌入纺织服装全球价值链。

二、珠三角纺织业现状

珠三角的纺织企业凭借改革的东风，取得了骄人的成就，成为珠三角经济发展中不可或缺的经济实体。因为中小纺织服装企业贴近市场，贴近用户，长期活跃在市场竞争最激烈的领域，与市场有天然的联系，是繁荣市场、搞活流通的重要力量；同时，凭着多年的发展经验，珠三角纺织服装产业己经形成了完整的产业链和几大产业集群，而且表出现勃勃的生机。珠三角作为我国纺织服装产业的重点区域，其纺织工业基础扎实，区位优势明显，外商投资活跃，对外纺织服装贸易额逐年上升，产业集群逐步形成。其具体现状表现在以下几方面：

第一，产业配套完善，工业基础扎实。改革开放以来，广东省作为我国沿海开放一带的龙头老大，纺织服装业得到了快速发展。从纺织服装业的原料―纤维工业看，广东省多个地市利用政策环境、地理位置及资金等优势，引进了一批国外先进设备。全省引进棉纺锭占全国引进总量的1/3；化纤长丝生产线 100多条，拥有国际先进的聚酷熔体直纺、复合纺丝设备、生产能力达6万吨的聚合设备以及双机头高速纺粘法非织造布生产线，居全国之首；新型经纬编针织设备、织袜设备及无梭织机，拥有配套生产的200多台套印、染、后整理设备及电脑测色，电脑分色、制版等电子计算机辅助生产手段；电脑设计放样、排版、缝纫挂袋传输立体整烫等计算机辅助设计系统和生产系统在服装业中已逐步应用。在先进技术装备的基础上，企业结合自身情况，开发了一批在全国领先的新产品和高质量、高附加值的出口产品。

但是，纺织服装企业发展中仍存在不少问题。其中的纤维工业虽然引进了国外的设备和技术，但未能买断技术，使得外商可以将同样的设备、技术重复提供给其他企业。这样的重复引进，珠三角早期引进设备、技术的企业，技术优势不复存在，加上大多数中小纺织服装企业未能对引进技术进行消化、吸收、创新，使得具有同样技术的企业产品雷同，质量不高，最终只能走向恶性竞争。

第二，区位优势明显。珠三角作为全国重要的纺织基地，地处沿海，比邻香港、澳门，尤其在招商引资方面有极大的优势。随着大珠三角的形成，与港澳形成了良好的区位互补优势，数万港澳客商陆续到珠三角地区投资办厂，为广东经济发展注入了巨大活力，粤港澳经济区已发展成为不可分割的“经济生态带”。再随着“泛珠三角”经济圈的形成，与区域内的各省形成资源互补，经济协作，广东正成为物流中心、加工制造业基地、劳动力吸纳中心、能源需求中心、科研创新中心和珠江文化交流协作中心。同时伴随着中国一东盟自由贸易区建设的推进，将进一步促进广东与东盟周边市场的合作。珠三角是广东的桥头堡，是内地与东盟商品进出的重要集散地，其地理位置不可小觑。

第三，政府积极扶持中小纺织服装企业发展。政府对珠三角纺织服装业的发展具有不可替代的作用，特别是在广东纺织服装产业集聚、产业集群升级中扮演着重要角色。在本次由华尔街风暴演变而来的全球金融危机中，珠三角不少中小纺织服装企业在危机的洗礼中销声匿迹。当然，也有专家认为，这是一场洗牌，一场市场经济体制下的“物竞天择，适者生存”的洗牌，被洗去的企业或是技术不过硬、或是资金不充裕、或是产品质量不高、或是经营管理不善、或是因为服务不好的企业。但是同时，也有一些优秀的中小企业就在这次危机中消失了，可能都是仅仅因为上述的一些问题就倒闭了。，这也给我们敲响了警钟：关注传统纺织服装企业的发展是政府和社会刻不容缓的事情。

通过调研，发现企业在金融危机中纷纷关门倒闭的原因：一是生产成本加大；二是劳动用工成本大幅增加；三是资金供应明显趋紧，财务费用增加；四是人民币持续升值和外贸政策多次调整，企业消化困难；五是国际市场需求增长放缓，出口拉动有所减弱。以上是外因。内因主要是总体素质不高，应变能力不强。针对以上情况，采取措施妥善加以解决的办法是：一是坚持积极稳妥的政策取向；二是稳定中小企业政策环境；三是切实缓解中小企业融资难的问题；四是切实推进中小企业发展方式的转变；五是完善中小企业政策法规支持体系。

但是珠三角纺织服装企业也存在着一些问题，具体表现在以下几方面：

第一，世界知名品牌较少，市场竞争力不强。珠三角堪称纺织服装出口大省，但是产品的知名度却不高，名牌产品较少，品牌的附加价值较低，创汇效益差的劣势显露无疑，因此缺少相应的国际竞争力。“名牌战略”己经成为实现高附加值的有效手段，成为发达国家争夺国际市场获得竞争优势的有利武器，发达国家的名牌产品销售价值远高于非名牌产品。而有的纺织服装企业根本就没有自己的品牌，完全是靠贴牌生产，或是进行“三来一补”加工，赚取很少的加工费。珠三角仅有少数的知名品牌，但在国际市场的声誉和数量却无法与发达国家抗衡。所以，还需要纺织服装企业自主创立品牌，加大力度培育知名产品，提高企业的核心竞争力。

第二，中小纺织服装企业规模小，贷款难。珠三角中小纺织服装企业数量是非常可观，但规模却不大。特别是在发展过程中，除了上述的缺乏自主品牌或是品牌知名度不高外，主要的一个原因就是资金不足。很多中小纺织服装企业都是从作坊式开始发展起来，资金本来不充裕，再加上纺织服装出口的微薄利润，激烈的市场竞争，使得其发展速度大大减缓。由于中小纺织服装企业规模小，向很行借贷时困难重重。国家虽然一直大力鼓励中小企业的发展，但是在实际操作过程中，银行出于种种考虑，对中小企业的贷款条件和要求却要苛刻得多，致使中小纺织服装企业想发展却无资金支持。

第三，市场推广和产品推介渠道过于集中和单一。珠三角中小纺织服装企业开拓市场和推介产品的最重要途径是参加一年两次的广交会，而对于其他渠道和媒介的投入明显偏低。除广交会外，企业可用于宣传自身产品和市场开拓的渠道，包括各种形式的广告、除广交会外的其它会展和电子商务等形式都没有得到应有的重视和推广，这直接导致了很多企业在众多同类产品的比较中不断地推行低价竞争、以各种优惠条件吸引新客户的眼光而忽视了老客户的维护，从而导致老客户的流失，以至于企业订单呈现出不稳定的状况。

三、案例分析（东莞大朗镇毛织产业）

大朗镇是广东省中心镇，位于东莞市中南部，面积118平方公里，辖28个社区（村），户籍人口7万，总人口近50万。2010年全镇生产总值135亿元，同比增长13.7%；全镇工业总产值291亿元，增长28.2%；全镇出口总额增长28%；2010年底各项存款余额182亿元，增长22%；社会消费品零售总额28.3亿元，增长18.6%；财政总收入18.8亿元，增长21.5%。

从1979年香港居民在该镇建起第一家羊毛衫厂起，历经30年，大朗镇毛织企业发展到3000多家，年产各类毛织产品2亿件（套），毛织产品占据国内市场三分之一的份额，40%的产品外销欧洲、东南亚和日本等地，年出口额达2亿多美元，建立起了较为雄厚的产业基础。

东莞市大朗镇是首批“中国羊毛衫名镇”，由于毛织行业是传统产业，金融危机也使大朗镇受到一定的影响。但谁也没想到的是，危机带来的“倒逼”力量推进了大朗毛织业结构调整和转型升级，并取得明显成效。

创新是推动企业发展的灵魂。早在2009年，大朗镇便制定了《毛织产业集群建设工作方案（2009-2020年）》，把提高自主创新能力作为调整产业结构、增强核心竞争力的中心环节，激发企业的创新活力。

大朗镇以现代信息技术提升改造传统生产方式。2010年，大朗镇财政安排1000万元用于鼓励企业引进数控织机。目前，全镇企业使用数控织机数6200多台，节省劳动力5万多人。即实现工艺升级。