电子信息:振兴规划利好四大子行业
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从主题投资角度看，3G概念关注度减弱，而光通信设备、光纤光缆受3G、下一代互联网、三网融合三重利好作用，预期更加强烈，建议给予重点关注。
电子信息产业属全球竞争最充分的业态之一，我国电子信息产业严重依赖出口和外资，尽管2008年上半年电子信息产业保持了高于20%的同比增长，但进入三季度，随着金融风暴席卷全球，中国电子信息产业销售额同比增速不断下滑，预计2009年中国大陆电子信息产业销售额很可能出现10%左右的同比增长水平。
国务院总理18日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过电子信息产业调整振兴规划和生态安全屏障保护与建设规划。会议认为，电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。在当前国际市场需求急剧下降、全球电子信息产业深度调整的形势下，振兴我国电子信息产业，必须强化自主创新，完善产业发展环境，加快信息化与工业化融合，着力以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展。会议确定了今后3年电子信息产业的三大重点任务：一是完善产业体系，二是立足自主创新，三是以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新。
电子信息产业振兴规划获原则通过，该规划中包含了对通信、元器件、家电、软硬件等5个行业的刺激政策，我们由此来判断规划出台后，对以上几个行业的影响，并挖掘相关上市公司的投资机会。
通信行业：
光通信、光纤光缆预期强烈
此次出台的规划与我们之前的预期基本是一致的，规划中涉及通信行业的内容主要为三个领域的刺激计划：3G、下一代互联网应用、三网融合。其作用主要是扩大内需，而对于出口涉及的很少，预计具体政策包括政府补贴、税收减免等。3G领域也是我们在前期策略报告中关注的重点，其中设备制造商将受益运营商的大规模投入，是值得我们关注的，其中包括：中兴通讯（000063）、武汉凡谷（002194）、烽火通信（600498）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）、三维通信（002115）、中创信测（600485）等。另外规划中提及的下一代互联网、三网融合必将加大对宽带网络的扩容，将带动光通信设备、光纤光缆的需求增加，涉及的厂商包括烽火通信（600498）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）。从主题投资角度看，3G概念关注度减弱，而光通信设备、光纤光缆受3G、下一代互联网、三网融合三重利好作用，预期更加强烈，建议给予重点关注。
元器件行业：
重点关注行业龙头企业
对于元器件板块，规划中着重强调了实现电子元器件产业升级、建立完善国内集成电路产业体系和突破新型显示产业发展瓶颈。我们认为国家将主要以支持骨干元器件企业为重点，培育一批具有自主核心技术和国际竞争力的大型元器件企业。总体上，元器件行业的龙头企业将会明显受益。
促进电子元器件产业升级方面，我们预计国家将出台措施大力支持发展新型电力电子器件、半导体照明、高频频率器件、光通信器件等新型电子元器件产品。加快淘汰落后技术产品，增加对具有节能环保功能等新型元器件需求，从资金和税收政策等方面大力扶持相关龙头企业。上市公司中，我们认为正在产品结构升级过程中的华微电子（600360）、中环股份（002129）等公司将受益较大。
在集成电路领域，国家将加大产业资金支持力度，支持骨干企业重点项目建设，支持芯片制造工艺水平上新台阶，实现国内先进12英寸芯片生产线的规模化生产。
同时，集成电路设计业是集成电路产业的核心。我们预计振兴规划出台后，将会重点支持集成电路设计企业发展，国家将在资金扶持力度、引进人才、知识产权保护、税收政策、上市融资等方面出台政策给予重点扶持。上市公司中，我们认为上海贝岭（600171）、长电科技（600584）等公司将受益最为明显。
在平板显示领域，我们认为产业振兴规划出台后，政策将从研发补助、给企业优惠贷款、以至于国家直接资金投入支持更高世代TFT-LCD生产线建设等方面对企业进行扶持，同时支持上游配套产业的发展。上市公司中，我们预计京东方A（000725）、深天马A（000050）和莱宝高科（002106）等国内液晶面板行业龙头公司将显著受益。
家电行业：
支持彩电企业模组一体化
规划中涉及家电行业的内容主要包括：要加大投入，支持新型显示和彩电工业转型，即支持骨干企业建设6代以上液晶屏（TFT-LCD）和等离子屏（PDP）生产线，开展大尺寸OLED工艺技术开发，扶持平板显示配套产业（原材料、驱动电路、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片等及专用装备），支持骨干彩电企业提升模组一体化整机设计和生产能力等。
彩电企业通过建设液晶模组生产线可以控制液晶电视70%左右的生产成本，液晶模组工艺流程与整机组装工艺流程相融合，可以有效的降低生产成本。同时，由于平板产品各种新的工艺技术更多的是应用在模组上面，液晶模组的技术更新平均在3个月一次，掌握了模组这一生产环节，可以使液晶电视企业在新技术应用速度更快、产品的性能更高、可靠性更强，我国液晶电视企业的话语权将大大增强。目前已建和在建液晶模组的上市公司有海信电器（600060）、TCL集团（000100）、深康佳A（000016）等彩电企业，尤其是海信电器，是我国第一个建设液晶模组生产线的企业，2009年产能将达到300万片（其他企业目前还没有量产）。国家对液晶模组的支持必将侧重于海信电器，建议投资者重点关注该公司。
软硬件行业：
促进行业向高端发展
规划中涉及软硬件行业的内容主要包括增强计算机产业的竞争力、提高软件产业的自主发展能力、软件及信息服务培育、发展服务外包业等4个方面。此次规划的核心内容主要就是完善产业体系、立足自主创新、以应用带发展等三个方面。
我们认为该规划出台后，为软硬件产业的带动作用将体现在以下几个方面：1、自主知识产权的电脑芯片将得以发展，从而使计算机制造业向高端发展，目前“龙芯”是国内为数不多的具备产业化能力的国产芯片之一，并已应用在国内计算速度最快的计算机曙光6000中，预计在产业振兴规划的主导下，“龙芯”的产业化能力将得到进一步加强，使用范围将进一步扩大，我们关注相关上市公司综艺股份（600770）；2、国产操作系统将获得普及，为打破Windows系统的垄断地位，国产操作系统也将得到大力发展，我们关注国产Linux操作系统的生产商中国软件（600536）；3、国产应用软件将获得大力支持，预计规划出台后，大型国有企业和政府机关将加大对应用软件的采购力度，会为相关软件提供商带来大量的订单，我们关注定位于政府和大型国企市场的用友软件（600588）；4、软件外包产业将获得更多的税收优惠，另外在行业整合中也将获得政策的进一步支持，相关上市公司包括东软集团（600718）、浙大网新（600797）等。