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连锁便利店“一站式”升级

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中国便利店市场潜力巨大,竞争对手众多。然则,外资放慢扩张脚步,内资饱受低毛利之苦。为顾客提供“一站式”生活服务,挖掘单店价值成为未来出路。

中国内地第一家便利店于1992年在深圳诞生。自此以后,随着城市化进程的推进以及人均国民收入的提高,便利店开始遍地开花,尤其是在上海、北京、深圳等发达城市(附表)。但总体而言,无论是整体规模还是单店效益上,中国的便利店业态都尚未成熟,仍处于培育期。

在便利店业态成熟的日本,1.26亿人口拥有5万家便利店,平均每2500人便拥有一家便利店。一般来说,一家便利店可覆盖的人数为3000-5000人,另外,便利店主要分布在城镇。如果按照每4000人一家便利店计算,中国城镇人口约为7亿,大概需要20万家便利店,而目前,全国的便利店不过几万家。2013年,商务部提出引导便利消费,建立“一刻钟便民消费圈”,便利店的发展迎来了新的机遇。欧睿信息咨询公司(Euromonitor)预计,2015年中国便利店销售总额有望增至636亿元。

前景广阔的另一面则是,尽管内外资纷纷欲抢占市场,但盈利并不易。2012年,无论是外资的7-11、罗森、全家,还是内资的可的、好德,都对其部分店面进行了调整甚至关闭。事实上,便利店培育期的亏损是一种正常现象,台湾的7-11便利店一般在7年之后才开始盈利,关键要看企业是否有应对亏损的心理准备和资金实力。但在中国市场,因为人力成本和租金的不断上涨以及同业竞争的加剧,便利店业态走向成熟之路更加显得跌跌撞撞。

外资放慢扩张脚步

中国便利店市场可期待的未来引得多方力量垂涎,外资便利店品牌7-11、罗森、全家纷纷到中国开店。尤其在2004年中国全面取消对外资投资零售业的限制之后,外资的身影更为活跃。但盈利尚是镜中月,迫于各方压力,各家又不约而同在2012年放慢了扩张脚步。

日本7-11是全球最大的连锁便利店,于2004进入北京,随后又进入了天津、广州、上海、成都、山东,目前在全国拥有店面1800家。2012年,上海地区7-11的关店数高于开店数,店铺数量整体下滑。广州地区全年关店20余家,与开店数相当,整体数量也并无增长。

1996年便进入上海的世界第二大便利店连锁日本罗森便利店,目前在该地区的店铺也仅为300多家。2010年,罗森进入重庆,目前有49家店铺。2011年,罗森进入大连,计划到2012年末开设直营店30家,五年内开设150-200家店,但截至目前,大连共有8家运营中的罗森便利店,另外还有两家即将开业,罗森并未完成当初的计划。

不只是7-11和罗森的开店脚步在放慢,全家便利店也面临着类似的处境。这个属于日本全家(FamilyMart)公司的便利店品牌,2004年进入中国市场,虽在全国拥有近1000家门店,但至今尚未盈利。2012年底,全家公司宣布,因为人工成本和房租上涨,其将放慢在中国的开店速度。

与外资便利店品牌相比,外资大型商超的便利店尝试更加不畅。家乐福旗下的迪亚天天2003年进入中国,目前有店铺约400家,其在国外的“撒手锏”―自有品牌始终无法获得中国消费者认可,2011年,家乐福将迪亚天天剥离。沃尔玛于2009年在中国推出介于便利店和标准超市之间的连锁社区折扣店品牌“惠选”,到了2012年初,惠选社区折扣店全部关闭,转型为三四线城市的中型超市。

外资便利店和大型商超折戟中国便利店市场,原因众多,但无疑与中国便利店整体亏损的大环境脱不了干系。由于它们往往倾向于选择比较发达的城市开店,再加上青睐客流量较大的区域,因此所面临的人力成本和租金压力更大。而直营的模式,使其前期投入较大,开店的速度自然较慢。另外,虽然外资便利店在增值服务方面做法较为领先,但消费习惯尚在培养中,盈利压力仍较大。例如,凭借增值服务和自有品牌,上海7-11便利店的日销售额是内资便利店的3倍,但仍处于亏损状态。

不过,即使发展不如意想中顺利,外资便利店依然耐心等待着中国市场的成熟。为分摊营运风险、拓展规模,一直采取直营店形式的7-11在 2012年先后开放了委托加盟和特许加盟,计划开店5000家,另外,7-11宣布将进入重庆,预计2013年10月将开出第一家店。罗森也在2012年宣布,将在2013年发力加盟店,未来10年在中国开设便利店1万家。

内资便利店:低毛利的困惑

相对进入中国的外资零售巨头,内资便利店公司的数量更为庞大,就连加油站也来分一杯羹,中石油加油站开设了昆仑好客便利店,中石化(600028)加油站开设了易捷便利店。

除了加油站便利店,美宜佳是中国门店数量最多的连锁便利店。美宜佳属于东莞市糖酒集团,其多选择居民区、工业区、城乡结合部等租金低廉的地段开店,新开一家店的成本仅为15万-20万元,明显低于外资品牌的便利店。因此,其实现了15年内平均每年新增门店数百家的开店速度,截至2012年底,门店总数超过4600家。美宜佳的做法避开了7-11等便利店的锋芒,却也决定了其销售的商品主要是低毛利的日用品,无法像7-11一样向白领等人群出售高毛利商品,因此单店的效益较低。

美宜佳依靠低端策略获得了规模上的领先,红旗连锁则选择借助资本市场的力量。成都红旗连锁有限公司(002697)成立于2000年,2012年9月在深交所上市,成为A股首家连锁便利上市企业 。其2012年财报显示,公司实现营业收入39.05亿元,同比增长13.26%,净利润1.73亿元,同比增长1.69%; 年内新开门店235家,总量达到1336家,其中除几家中型超市外,其余均为便利店,包括52家24小时便利店。

从数据中可以看出,红旗连锁的净利润增长速度显著低于营业收入的增长速度,单店的平均收入较前一年也有所下降。这其中除了人工成本和租金上涨的原因之外,红旗连锁开店速度较快,新店尚处于培育期,自然拉低了单店收入。并且,虽然红旗连锁开始了增值服务、自有品牌的尝试,但对其营收的贡献仍较小。另外,7-11已经在2011年3月进入成都市场,全家便利店也于2012年8月宣布正式进入成都,红旗连锁面临的挑战更为严峻。

美宜佳、红旗连锁虽然毛利较低,却仍在扩张之中,其他的一些内资便利店则难逃关,甚至被收购的命运。2007年底,上海农工商集团接手隶属于光明集团的可的便利店,旗下的好德、可的便利店总数达到2314家,但随着店铺合同期满,其在2011年迎来关店潮。上好便利店在2009年获得两笔私募基金的风投,随后收购了好友、百川和富通共400多家便利店,2012年5月,其再次收购15家天天多便利店。

中国便利店的竞争日趋激烈,如果内资便利店维持销售低毛利商品的低端发展模式,即使勉强盈利,也无法获得较高的收入。尤其是与外资便利店相比,一些内资便利店的服务意识仍较差,并且在管理、物流等方面都还有一定差距。未来随着市场的成熟,在管理、服务等方面都更为领先的外资便利店将分得更大的市场蛋糕。在外资便利店深耕细作迎接市场前景的同时,本土便利店需要做更多的功课。

一站式”服务提升单店价值

整体来看,外资便利店和内资便利店各有各的困境,其需要共同推动中国便利店业态的成熟,提供增值服务、开发自有品牌,为用户提供“一站式”服务,深入挖掘单店价值成为便利店可选择的路径。在这方面,7-11便利店堪称典范。作为全球最大的连锁便利店,7-11便利店2012财年主营业务收入40136.17亿日元,净利润1298.37亿日元,毛利率为23.3%,全球门店总数达到44985家。

7- 11便利店的单店面积非常小,平均仅在100平方米左右,却可为顾客提供3000多种商品,包括自有厨房生产的快餐等;并提供多种多样的增值服务,例如代收电话费、手机费、水电煤气费、彩扩冲印、干洗衣服、代售彩票、代售演唱会门票、代销报纸杂志、旅馆预订、搬家公司预订、银行ATM服务等,基本可满足顾客的日常需求。数据显示,7-11的增值服务收入占其总销售额的30%。

不仅如此,7-11旗下还拥有不同定位的多个自有品牌,包括7-Selcet、7-Premium和Uni系列。其自有品牌商品可以完全依赖自身的流通渠道,降低了流通成本。自家的商品在店面展示上会得到特别的照顾,并且可以分享便利店品牌的知名度,不需要进行额外的推广。因此,在价格低于市场上同类商品的前提下,自有品牌仍能获得较高的毛利率。其推出的现磨咖啡品牌“City Cafe”,毛利率超过五成,凭借店面数量优势,7-11成为台湾地区最大的咖啡馆。

在便利店与电子商务的结合上,7-11也从未停止过尝试。7-11早在1999年便与雅虎共同成立合资公司,在雅虎上购买书籍的顾客可在其附近的7-11便利店取货。2000年2月,7-11又与索尼、NEC、三井物产等日本企业共同组建了“7梦幻”(sevendream. com)网络商店,开始销售各类商品和提供服务,包括演唱会门票销售、旅游预订等。2005年,7-11扩大与雅虎的合作范围,用户在雅虎网站拍卖中中标的商品,可以到7-11进行结算和领取商品。2012年9月,香港地区的7-11与腾讯QQ网购合作,用户可在便利店取货。

除了7-11,其他便利店也纷纷尝试多种措施提高单店收入,虽然形式各异,但基本围绕着自有品牌商品和增值服务两个主要方向展开。罗森和全家都推出了自己的现磨咖啡,罗森推出了香蕉奶昔蛋糕,全家在2012年11月推出了呀米将零食系列的自有商品。本土便利店品牌快客从2011年开始试水高端便利店,模仿7-11出售热食快餐、现磨饮料。

红旗连锁在提高单店收入上作了诸多努力。2012年新增电影票代售、长途客车票代售及取票、广电网络业务费代收等业务,开始销售OTC药品,推出了红旗快餐、红旗面包等自有品牌。此外,其还向上游拓展,建立了现代生态果蔬生产基地,计划推出自有品牌的有机食品。据红旗连锁董事会秘书曹曾俊介绍,生产基地已经建设完成,已处于种植阶段。

相对于日本和台湾地区较为成熟的零售店业态而言,仍处于成长期的国内便利店迫于多方压力,正在艰难地进行转型。能真正满足顾客需求的便利店将在竞争中获胜,成为覆盖多个区域的便利店品牌,但便利店业态的特点决定了,连锁便利店的分布仍会呈现较强的区域性特征。