钢铁出口:有望迎来“丰收年”

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钢铁行业年度波动周期一直秉持着“前低后高”的走势,年初的“开门红”必将带动行业走势“水涨船高”。

2010年1月,钢铁行业出口喜迎“开门红”,在年度行业低点时期实现了2009年以来的次高出口量。随着国际经济复苏带来的钢产品需求增长以及国际钢产品价格反弹,我国钢铁行业已经具备了增量反弹的源动力。同时,为了应对金融危机,我国钢铁行业加大高附加值产品出口,将出口目的地逐步转向新兴经济体等举措也收到了良好的效果,这些战略性调整成了钢铁行业出口的有力助推器。虽然利好足够强势,但2009年以来一直持续的国际贸易争端为钢铁出口前景营造了不小的利空因素。综合考虑,2010年,钢铁行业出口虽不会出现飞跃,但也将交出全年净出口1800万吨的优质答卷。

出口态势分析

2009年第一季度,我国钢铁出口数据出现低开,并呈波动震荡走势;之后,出口量开始逐月递增,实现了连续8个月持续改善、7个月环比正增长的骄人成绩。12月份,钢铁出口量单月环比增加49万吨,增长17.2%;数量从5月份的135万吨上涨到334万吨。将各类产品折合为粗钢进行计算,2009年全年我国粗钢出口、进口分别为2610、2326万吨,净出口284万吨,较2008年大幅下降。钢铁行业出口迎来了2006年净出口负转正之后最黯淡的一年。

2010年,反弹势头继续延续。1月份,我国出口钢材289万吨,同比增长51.31%,环比减少45万吨。将1月份各类钢材和钢坯净出口产品折合粗钢约为162万吨,已达去年全年粗钢净出口的60%。这个“开门红”必将带动行业走势一路向好。

在2009年整体出口形势中,价格走势值得我们关注:钢铁出口价格全年持续下跌。这一现象主要来自国际钢厂由于受到金融危机的影响而纷纷下调钢价,从而导致我国出口钢材产品被迫降价;加上国际炒家对钢材期货价格普遍看跌,于是造成了全年钢价的一路下滑趋势,导致了我国出口钢材产品利润的不断缩窄。

出口驱动因素

钢铁行业出口在2009年最后8个月的连续反弹势头令人振奋,行业趋势已经回到上升通道。综合考虑世界经济发展态势,可以判断:钢铁行业出口会走出低谷,2010年有望回到历史平均水平。

经济复苏带动需求

在各国经济救援和经济刺激政策作用下,国际金融危机造成的实体经济下滑已经触底,发达国家经济出现一些回暖迹象,预计2010年全球经济将呈现不同程度的回升。国际货币基金组织(IMF)在2009年10月份的《世界经济展望报告》中预计,2009年全球经济将收缩1.1%,2010年增长3.1%;2009年全球贸易量下降11.9%,而2010年将增长2.5%。

世界钢协也报告,预测2010年世界钢材表观需求将恢复到12.1亿吨,接近2008年水平。值得我们关注的是,全球钢需求的同比增长率要高于中国,将显现出巨大的市场容量。

出口价格逐步回调

2009年的中国钢铁出口价格下跌令出口略有鸡肋之嫌,2010年,国内产品与国际产品的价格差将重新逐渐拉开,钢铁出口的利润将得以保证。

从外部环境看,国际钢价自2009年11月初以来出现了两个多月的调整,调整幅度在5%-15%之间。近期美国板材价格已率先反弹,东南亚、印度等地区进口报价近一个月涨幅达10%,国际钢价企稳回升将有利于直接出口进一步恢复。在成本抬高和钢厂产能利用率提高下,国外钢厂于2010年1月份纷纷提高出厂价,截至2010年2月5日,全球钢价较年初上涨11%。其中板材上涨14%,长材上涨5.8%,而国内钢价基本未变,微涨0.3%,国内外价差拉大成为出口增长动力所在。而且主要钢铁出口品种热轧板、冷轧板、螺纹钢和线材国内外价差近期回升明显,其中热轧板价差最大,带动价格整体恢复上行通道。

高附加值产品拉大比例

据统计,2009年我国钢铁行业出口产品结构进一步优化,高附加值产品出口占比在不断提高。在所有钢产品中,低端产品长材出口比例为17.2%,高端产品板材出口比例为82.8%,板材出口比例较2008年上升了11个百分点。这种由低端加工转向高附加值产品的走势令人振奋,显示出中国产品继续占领国际市场的决心与能力。未来几年钢材产品出口结构优化配比必将成为各厂家重要的出口战略。

新兴经济体发力

从需求角度判断,发达国家钢铁行业产能利用率仍处于恢复期,产能利用率由2009年年初的平均60%上升到了目前的平均78%。但较85%的历史正常水平尚有一定距离,其产品主要用于满足国内钢材采购。这也从另一个侧面反映了2009年我国钢铁出口产品价格持续下跌的原因。2010年,发达国家产能利用率仍处于恢复期,进口意愿不强,对我国出口的拉动力仍较弱。但可喜的是,处在上升期的发展中国家和周边发达国家于2009年一跃成为我国钢材出口集中地。2010年,新兴经济体的发力应超过传统发达国家,这也为我国钢材产品的出口回升提供了保障。

贸易摩擦仍存变数

最近一段时期,中、美之间的贸易摩擦日趋紧张。美国商务部于2009年9月份裁决对中国石油钢管征收反补贴税;10月7日又宣布对从中国进口的无缝钢管发起反倾销和反补贴调查;10月30日,美国国际贸易委员会投票认定中国的无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管的倾销和补贴行为对美国国内产业造成了实质性损害;11月5日,美国商务部宣布对从中国进口的钢管征收初步关税,初步裁定对中国生产的石油钢管征收高额反倾销税,税率达36.53%-99.14%。

虽然中方与美方积极斡旋,但贸易摩擦的未来走势仍不明朗,中国钢铁出口企业需积极应对,减少贸易争端对业绩造成的巨大影响。

2010“丰收”在望

2010年,除中国外世界钢材消费需求预计上涨13.1%,与出口的黄金时期2006、2007年相近;同时,国际钢产品价格回升,国内钢材出口价格优势再度显现,这两点根本性的转变将刺激2010年出口从低位恢复。

同时,国内钢铁制造企业及主要钢产品出口企业主动调整钢材出口品种及出口地区也为钢材出口的复苏提供了战略性推动因素。2009年,我国出口的钢产品种类比重已经开始发生变化,高附加值的产品出口比重逐渐上升,在提高盈利能力的同时也表明中国钢产品生产水平得到提升;传统欧美国家处于低点的钢铁产能利用率仍无法为进口提供更多的市场份额,而新兴经济体作为全球经济率先恢复的地区已经成为中国钢产品出口的重要目的地。这两点趋势将为中国产品出口提供更广阔的空间并增大议价的余地,并为行业的全球布局提供了更多的可能性,其发展态势值得关注。

2010年,钢铁出口既是改善国内供求关系的关键变量,也是钢铁行业景气变动的重要决定因素。但贸易摩擦的存在为这一趋势蒙上了不确定性的阴影,国家间的制衡虽不会造成致命影响,但对我国钢铁产品出口可能造成的打击却不能不引起我们的重视。由于国际贸易争端的不明朗,钢铁出口很难回到历史平均最好水平(净出口接近5000万吨/年)。年初由于节日因素的影响,出口一般处于全年低点,但2010年1月份出口数据却位于自2009年以来的次高水平,因此,即使保守预计,2010全年钢铁产品净出口将恢复至1800万吨。鉴于钢铁行业年度走势“前低后高”的特点,可以判断:年初的“开门红”,将带来一个硕果累累的“丰收年”。