消费主题基金成为大热门

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金融危机爆发之后,投资消费类股票成为基金抗跌的法宝,一些基金甚至打出了“防御就是最好的进攻”的口号。消费类基金也没有让投资者失望,统计显示,从2009年1月1日至今年6月30日,中证主要消费指数涨63%,可选消费涨79%,同期上证综指仅仅涨了28%,消费股的表现远远好于大盘。

在基金纷纷布局消费类股票的同时,消费主题基金也成为市场的大热门。易方达消费行业基金7月26日发行后掀起一股热潮,金元比联消费主题基金也已经获批,将于近日发行。这两只消费主题基金的“加盟”,使中国以“消费”命名的基金一举达到5只。

“消费升级”这个概念今年比较火,易方达消费行业基金和金元比联消费主题基金显然是希望立足于消费升级这个时代背景下,聚焦消费类个股,从中寻找拥有超额收益的投资机会。

据了解,易方达消费行业基金将主要投资于中证指数公司界定的“主要消费行业”和“可选消费行业”的股票。其中,“主要消费行业”包括食品与主要用品零售行业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业;“可选消费行业”包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服务行业、媒体行业和零售业。

金元比联消费主题基金的主要投资标的是,在消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业,总共包括8个一级行业和20个二级行业,并将消费主题的行业范畴做如下界定:非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、金融、信息技术、电信服务、公用事业以及工业中的运输。这些行业都有非常显赫的历史业绩。

其实,除了基金看好大消费,在券商研究机构近期的投资策略报告中,消费也成为研究机构一致推荐的行业。金融危机爆发之后,中国的出口受到很大影响,国家实施经济结构转型战略,将以扩大内需尤其是居民消费为立足点,消费行业前景乐观。中金公司报告显示,劳动力成本上升将促进产业结构升级,建议长期投资者从与“衣食住行康乐”相关的股票组合中,抓住中国消费与服务升级带来的超越经济周期的结构性机会。中信证券报告指出,“经济结构调整、高速城市化进程的推进、人口红利高峰的到来”三大动力,将使中国消费和零售业步入黄金十年景气周期。

券商的报告显然给基金公司增强了信心。他们认为,在福布斯公布的2009年度全球500强企业中,消费类企业俯拾皆是,如沃尔玛、家乐福、雀巢、宝洁、三星等。晨星公司根据伯克希尔公司的年报分析巴菲特2009年年底持仓的前十大股票后发现,消费类个股占一半,其中可口可乐位居榜首,其余几家消费类企业分别是宝洁、卡夫食品、沃尔玛、强生等。这些消费类股票都极具竞争力且收益稳定,因此,消费主题基金前景非常光明。

据统计,目前国内基金市场上现有3只基金名称中带有“消费”字样,分别是2003年7月成立的华宝兴业宝康消费品,2006年4月成立的长城消费增值股票型基金,2009年6月成立的申万巴黎消费增值股票型基金。受益于消费类股票的大涨,它们近几年的收益率一直不错,大部分年度收益均在同类基金前1/4行列。

不过业内人士也提醒说,即使看好消费主题,在选择基金上也要根据它们的过往表现来判断,选新基金则应根据基金经理的能力,不是随便买一只消费主题基金就行。