潘铁珊:2011哪些港股值得关注

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最近发生很多事情，日本地震、核泄露威胁、国内抢盐潮、日本鲍鱼与鱼翅短缺……说明什么呢？就是不论内地还是香港的投资者都非常敏感，全球化浪潮导致牵一发而动全身。

全球主要的工业国家和地区，比如美国、英国、欧洲等这些大经济体都经历了金融风暴，到了目前的后金融风暴时期，会出现什么现象？恶性通胀会逐渐显现出来，其表现之一是资产泡沫。但中国从去年第四季度就开始加大力度收紧信贷了，我认为是好事，政府的职责就是利用一些金融或货币政策，使整个经济渐渐调整上去。

经过调整，最近国内房地产的价格有一部分下来了，但三四线城市很难下来。因为城市化在加快，动车、高铁把二三线城市连起来，这样增强了人和物的流动性，对房地产的追求确实有市场。港股会在后面有一个行情启动，高位估计会在第三季度出现，大概在28000点。因为整个市场经过了调控后，特别中国的通胀可能会慢慢回落，宏观调控收紧的力度不那么紧了，被低估的价值会浮现出来。

股价是反映未来半年到一年的价值，而不是反映现在的价值。目前虽然日本有地震核泄露事件，中东利比亚战乱，但股市没跌多少，不论是H股还是A股及道琼斯指数，只是短时间让股市有回吐，这表明市面上的资金非常充裕，

最近我比较看好中国银行，它是以国际结算为主的银行，是内地银行股里面受到存款准备金率提高影响比较小的，腾挪空间较大。再加上现在A/H股是倒挂，A股的中国银行绝对是有投资吸引力的。

另外一些公布业绩的个股投资价值逐渐显现，比如友邦保险，它现在的股价比对其内涵价格是1.3，为什么低得离谱？原因是美国政府要套现，所以这个股份上市比较低，然后业绩公布以后又非常好，一个月前是22元，目前是24元，今年超过28元是有可能的。

除了这个，还有能源板块的中石油、中海油、中石化3只股。目前A/H股的溢价有的到了100以下，其实很多的A股跟H股都出现了倒挂，虽然人民币比港元要贵，扣除后仍有倒挂。如神华、中煤能源和一些保险类股份。

另外两只以煤炭、物流、贸易为主的，中国秦发和永辉焦煤，秦发以煤炭供应和销售为主，需求很大，但供应还没跟上。今年盈利估计会超过每股1元，目前秦发是5元多点，若每股有如此盈利，相信有50%的上升空间。

华润水泥，属灾后重建概念。日本震后我看好它，那时是6.5元，现在是7元多，但现在已没有太多的空间，回调下来的话可以再看。

中航科工，航空业这个是国家的一个扶持，我相信未来注资陆续会来，依目前的水平和股价来看，是绝对可以看好的。

还有黄金原油。原油这几年大升以后出现底部又上来，现在刚刚了到了一半多一点的位置，虽然有点超买，但下来的可能很小。不论是原油、外汇、股票，还是其他的投资产品，如果有一个预期，就会有炒作投机。原油尽管有泡沫，但很难会大跌下来。特别是天然气，天然气一直是低估的，它会跟上来，包括煤炭和焦煤。

对于黄金，则要小心了。黄金的超买更厉害。现在每盎司1400多美元，其实黄金的需求都是以炒卖为主的，真正的工业需求很少，又有恶性通胀的预期。它为什么每盎司能从400元美元涨到现在的1400美元，总有一天会拉动期货市场的升停板，然后就完成了高位。黄金是以美元做结算，美元的利率非常低，持有黄金的成本很低。但大家不要把黄金放在床底下保值，一方面没有利息，另一方面有可能被偷，不要现在开始考虑买进，但要抛空黄金的话，你要止损。