挖掘机行业开创新纪元

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2011年只是我国挖掘机行业在国际市场发力的第一年，未来还将有巨大发展空间。

挖掘机是工程机械行业中最具代表性的子行业，虽然出口量不大，但在整个行业中占有重要的地位。挖掘机一直是我国相对生产能力较低，技术含量不高的产品，大多数产品依赖于进口，而出口开始在全球打开局面，也只是近5年的事情。在金融危机阴霾的影响下，挖掘机行业出口同比增速经历了连续14个月的负增长，2010年，才步入上升轨道。在危机影响仍未完全过去的时候，挖掘机行业未来的发展需要更加坚实的支撑。在国内挖掘机厂商自身核心零部件、制造能力不断提升的基础上，在外部市场不断扩大规模的前提下，挖掘机行业发展拥有着巨大的潜力和空间。

2010行业走势

出口进入上升轨道

2009年是我国挖掘机行业出口最为惨淡的一年，全年出口同比增长均为负值，且平均同比增长率低于-60%。直到2009年11月，同比止住下跌势头，开始回调，终于在2010年的1月份，实现了2%的同比正增长，行业出口走势开始掉头，进入上升轨道。

2010年10月份，我国共出口挖掘机221台，同比增长81.89％，环比下降13％。从绝对数量来看，2010年前9个月我国平均出口挖掘机225台，10月份出口基本保持在前期的平均水平。2010年前10个月累计出口约2240台，同比增长72.3％，增速继续略低于总销量增速。从出口量在总销量中的占比来看，2010年10月份单月出口量占10月份总销量的1.79％，前10个月累计出口仅占累计总销量的1.62％，对整体销量影响很小。鉴于每年年底是挖掘机销售旺季，第四季度的销量绝不会低于前10个月的平均水平。因此，2010年挖掘机出口同比增长不会低于80%。

出口态势分析

自身实力提升是基础

中国工程机械行业“十二五”规划为行业发展提出一个阶段性的目标：预计到2015年，中国工程机械行业销售规模将达到9000亿元，对应的行业年平均增长率约为17％。挖掘机行业也必将享受到政策的推动，为未来5年的发展提供坚实的政策支持。

在未来挖掘机市场竞争更趋激烈的状况下，只有具有竞争优势的公司才能最终胜出。在全国市场布局已经完成后，国外市场的拓展将成为发展的重点目标，这两个方面战略的成功实施，都需要以行业内公司的核心竞争力为基础。新产品领域的成功拓展需要比现有竞争对手更强的竞争能力，海外市场的进入需要与国际一流公司同台竞技。

我国挖掘机关键零部件如液压元器件、传动系统、发动机等大多依赖进口,主机中关键零部件进口成本占制造成本的40%以上,行业接近70%的利润被进口零部件所占据。长期以来，核心零部件依赖进口成为制约中国挖掘机行业发展的瓶颈因素。而衡量我国挖掘机行业制造水平的重要指标是其核心零部件的生产能力，在过去的五年中，我国挖掘机核心零部件已经从2006年进口率高达95%下降到了2010年的77%，虽然仍然无法掌握关键零部件的生产技术，但部分核心零部件已在技术上取得了根本性突破，而且，一部分生产工艺已经具备了国际竞争优势。以挖掘机液压件为例，国内已能国产化中低压（250 公斤及以下）液压件，但在高压（300 公斤以上）上还需依赖于进口。

国家关于工程机械行业的“十二五”规划中也将零部件体系的建设放在了重要位置，其中涉及挖掘机的零部件项目包括：湖南省出资3000万元的液压元件项目、出资7亿元的液压技扩项目；江苏徐州投资7.1亿元的新型传动箱关键零部件技改项目等。

我国挖掘机核心零部件实现自制，不仅能够将毛利率提升5-10%，而且将为全行业塑造国际竞争力创造坚实的条件。

新兴经济体需求增长

依据发达国家挖掘机行业发展的历史经验,出口占比的扩大能有效抵御在经济增速与需求放缓时对本国挖掘机产业的不利影响，海外市场的拓展将支撑挖掘机产业的持续快速发展。针对挖掘机出口而言，新兴市场的拓展为其进一步发展提供了广阔的空间。

印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体及中东等地区的基础设施投资规模巨大，从发展规划来看，印度、巴西等地区未来五年的基础设施投资规模与中国相当。目前印度采购的挖掘机多数为美国和日本产品，与欧美产品相比，中国挖掘机在性价比与出口地理位置上有一定的优势，印度市场的开发潜力较大。对于巴西而言，主办2014年足球世界杯与2016年夏季奥运会的机会将推动其基础设施建设进入高峰期。同时，俄罗斯表示将加大基础设施投资力度，投资金额从占目前GDP的3%以下提高至4%。未来5年之内，中东地区对建筑车辆、重型机械及工厂设备的需求预计将增长20%，海湾国家目前就有2100个在建及计划建设项目，总值达1.2兆亿美元。目前，阿联酋有总值达3000亿美元的在建项目，使用的挖掘机将近1万台。

按照国际城镇化标准，中国已步入工业化中后期,这一时期相当于日本的20世纪60-70年代。对于挖掘机行业来说，统一面临着低端产品产能过剩，高端产品依靠进口等矛盾。对比日本同期状况可以判断，中国的挖掘机行业已经具备全球扩张的条件，而出口将会是中国挖掘机全球崛起的重要路径。

挖掘机行业是目前我国唯一一个国内厂商市场占有率比较低、国际出口数量比较低的行业，未来国内企业的实力提升有较大空间，而且出口市场的大幅拓展也潜力巨大。中国已经成为挖掘机械主要的生产和销售市场，在完成国内市场布局并可以与进口挖掘机厂商分庭抗礼的情况下，中国挖掘机制造厂商已经将目标确定为逐步开发国际市场。

挖掘机械的核心技术和关键零部件一直是国内企业发展过程中的桎梏。虽然关键零部件仍需进口的现状无法改变，但厂家的努力已经取得了极佳的成果，只要继续加大自身实力的提升力度，我国挖掘机行业的国际竞争力将会不断增强，在国际贸易中将占据更加主动的位置。

中国挖掘机行业出口空间广阔。与欧美相比，中国在中低端产品方面具有性价比优势,在大型高端产品方面也不断取得进步。作为工程机械行业中主机产品出口额最大的装载机，其发展空间更为广阔。目前，以俄罗斯、中东、非洲为主的新兴市场正在逐步淘汰欧美产品，采用“中国制造”。在未来的五年中，印度、俄罗斯、巴西等国家的基础设施建设将逐步开展起来，对于挖掘机的需求也将集中释放，国内挖掘机产品的出口将会迎来较为明朗的春天。

除此之外，中国挖掘机企业的世界化步伐已经开始，纷纷在国际目标市场建立工厂。例如：某企业投资6000万美元在中非建设产业园,2010年4月第一期工程已投入运营,专业生产挖掘机；某大型综合性工程机械生产商于2010年在巴西投资2亿美元建立生产基地,拟生产挖掘机、履带起重机等工程机械产品，年销售额预计在五年内达到5亿美元、十年内达到20亿美元的规模。实现目标国本土化生产，将是中国挖掘机真正进入世界厂商采购环节的最重要的一笔。

风险提示

国内外经济实体经济复苏步伐低于预期；

行业季节性变化大起大落；

出口恢复低于预期；

信贷政策、财政政策大幅收紧及人民币汇率继续调整。