闽台LED产业合作前瞻

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在全球能源短缺和环境污染压力下，LED因具备高效、节能、环保等优点，社会和经济效益日益凸显。许多国家和地区将LED列为战略性高科技产业，不惜重金投入加以推动发展，国际LED产业竞争程度进一步加剧。在此背景下，福建与台湾应通过优势互补，加强合作，积极推动闽台led产业对接，提升两地LED产业的技术水平和市场拓展能力。

一、台湾LED产业发展分析

1、台湾LED产业现状，台湾自1972年出现第一条LED封装生产线以来，早期LED产业发展由下游的封装产业开始，然后往中、上游发展，逐步介入芯片及外延产业，从而建立了完整的LED上中下游产业链。目前，台湾是仅次于日本的第二大LED生产地，产量位居世界第-一(约占40-45％)，产值位居世界第二(约占25％)。2009年，台湾LED产业产值约新台币800亿元，年增长约达3％。2010年预估产值新台币864亿元，其中320亿元为LED晶粒生产，544亿元为LED封装。

2005年起，台湾LED产业进入并购整合阶段，元砷合并联铨组成新元砷，晶电合并国联组成新晶电。与此同时，由于业界普遍看好LED应用于TFT-LCD背光源的前景，台湾儿大液晶面板、背光模组与背光源大厂分别与LED厂商实行跨产业的联盟策略，奇美、友达、联电、台积电、鸿海、台达电、华新丽华、台塑等均通过转投资等方式切入LED产业链。2006年9月，晶元光电、元砷光电及联电和友达转投资的连勇光电正式成立了新的晶元光电，新晶电一跃成为了全球第一大红光LED厂商、第四大蓝光LED厂商。目前，台湾LED产业链共有厂商200多家，其中：上中游外延及芯片主要有品电、广镓、璨圆、泰谷、新世纪、华上、联胜等厂商；中游晶粒切割代工主要有光磊、鼎元等厂商；下游封装主要有亿光、光宝、东贝、今台、佰鸿、宏齐、先进、华兴、光鼎、莹宝、南亚、李洲等厂商。同时，也有专注于高功率LED封装及照明业者，如艾笛森、研品、海立尔、齐瀚等厂商。

2、台湾LED产业发展舰颈。面对国际竞争，台湾LED产业发展急需突破的三大问题：

一是散热问题。由于高功率LED输入功率仅有15至20％转换成光，其余80至85％则转换成热，如果这些热量不能及时排出，将会使LED晶粒接口温度过高而影响发光效率及发光寿命。近年随着LED应用范围不断扩大，LED逐渐要求高亮度、高功率且大面积式的LED系统，尤其是用于LCD背光模块的面积与数量剧增，对散热的技术要求日渐提高。由此，散热问题是LED产业发展最重要的课题之一。

二是专利掣肘。台湾在LED产业的产值世界第一，但LED产业受到国际五大LED厂商的专利箝制，专利问题向来为台湾LED厂商发展中最大的难题，近年来多次巡到美国国际贸易委员会的337条款调查，以及日亚化(Nichia)和Lumileds等国际大厂的控告。为规避Nichia专利，台湾厂商只能采用发光效率较差的德国欧司朗(Osram)授权，或者将产品销到知识产权意识较低的市场。因此，台湾的LED企业一方面提交专利申请，另一方面积极通过专利授权许可来获得市场进入资格。据估计，台湾的LED企业在美国拥有2000多件属于LED领域的授权专利和数以千计的专利申请，其交纳给美国专利权人的专利权利金一年就达到60多亿美元。

三是技术标准待统一。LED在台湾已有30多年发展历史，但LED无论在产品规格或量测上都缺乏标准。早年CIE(InternationalCommission on Lighting)曾主导设立CIE-127的LED量测标准，但并不完整，也未涉及产品标准。台湾厂商近年来也分别提出几套产业标准，但至今还没有一套国际共同承认的产业标准。反之，发达国家或地区为了抢占LED先机，在LED标准和测试方面都投入了大量的人力物力，在标准方面注重选择LED特性参数及测试方法研究。同时，许多国际大公司的研究和开发人员正在积极参与国际专业化组织，制订半导体照明测试标准。

从过去制订产业共同技术标准的经验来看，最后通常由欧美日等国的大厂所把持，由LED产业的几家龙头厂结为联盟，相互分享技术与专利，通过市场占有率排除竞争对手，逐渐成为业界的共同标准。如果不是该联盟的业者，要使用以上标准，生产类似的产品，必然涉及该联盟的专利权，还需付出高额的授权费用。台湾LED厂商以代工为主，即使全球大多数的产品都在岛内生产，但对产业技术标准却几乎没有发言权。

二、两岸LED产业合作分析

1、台湾LED企业加速投资大陆。和其他新兴产业一样，LED将经历产能持续扩张、行业竞争加剧和产品价格下降的过程。当前，全球LED技术已经进入应用创新的关键时期，作为一个技术快速进步和规模效用明显的行业，厂商只有追求规模效应和技术创新才能生存发展，因为，技术的进步需要庞大的研究投入支持，庞大的企业规模有助于实现最低的生产成本。大陆因投资环境优良、生产成本相对低廉、市场前景广阔等受到台湾LED厂商青睐。

利用两岸LED产业发展的差异性和互补性，近几年来，台湾LED厂商加速对大陆的投资步伐。据高ILED产业研究所的调研，2010年，约70％台湾企业参股或独资或合资进入大陆，其中，约94％投资为外延芯片，其次是封装领域。从投资地域看，台湾企业投资主要在福建、浙江、江苏，尤其是在江苏的投资占了较大比例。台湾外延芯片企业除了泰谷和广稼以外，其它外延芯片企业全部进入大陆设厂。台商在LED产业的布局主要分为三种整合模式：一是晶电模式，通过互相参股或并购组成泛晶电联盟；二是垂直整合形态，这种模式以发达、奇美为代表，由于液晶面板对于LED芯片的需求，涉足到LED领域，进而延伸在LED产业布局；三是进行跨产业结盟，其中以灿圆、东贝、瑞轩、LGDisplay合资的扬州灿扬光电为代表。

2、“搭桥计划”助推两岸LED产业合作，2008年8月，台湾当局实施“搭桥计划”，建立一产业一平台，从个别产业开始，举办两岸产业交流的方式搭建双方交流桥梁，其中，LED照明产业便是“搭桥计划”优先推动的项目之一。2009年6月初，在台湾召开“两岸LED(半导体)照明产业合作及交流会议”，来自两岸约27()家半导体照明产业厂商在会上广泛交流，就未来产业合作达成“共同制定产业标准”等六项共识，包括：

一是两岸建立常态化产业合作及交流机制，双方成立行动工作组，定期召开工作会议，共同推动交流与合作项目，今后每年举行一次“两岸LED照明产业合作及交流会议”，由两岸轮流举办；

二是两岸共建LED照明产业链，优化产业布局，共同参与“十城万盏”LED照明试点工

作，共建具有国际品牌的LED照明厂家；

三是共建LED照明产业联盟，进行同构型技术研发，加强产业策略研究与人才交流，建立两岸LED照明信息平台；

四是共建LED照明专利库，建立知识产权互惠机制，达成共识，实现双赢；

五是两岸建立标准化工作机制，共同制定LED照明产业标准，实现两岸LED照叫标准化组织的合作；

六是共同设置LED照明检测验证平台，展开检测技术、测试方法及检测设备等研究，实现检测结果互认。

上述6项共识有助于加强两岸LED照明相关产业的合作与交流，未来将带动两岸相关产业在LED照明的竞争力，尤其照明产业标准的订立，更能提升双方业者在LED产业的国际影响力。

三、闽台LED产业对接分析

1、福建LED产业概况。福建是大陆LED产业起步较早、发展较快的区域之一。2007年4月，福建省在全国率先出台《福建省促进LED和太阳能光伏产业发展的实施意见(2007―2010年)》，大力促进LED产业发展，现已形成以厦门为中心，辐射漳州、泉州、福州、龙岩，莆田等地区的海峡西岸LED产业集群。福建省物构所(中国科学院海西研究院)也致力于建设LED技术研发检测公共服务平台。由厦门市LED促进中心建设的“创意照明应用设计中心”已经正式挂牌运营。目前。全省LED企业数超过250家，预计2010年全省LED产业实现产值将达到130亿元。“十二五”期间，福建将抓住大力培育战略性新兴产业的历史机遇，加怏发展LED产业，预计到2015年，全省LED产业实现产值超过600亿元。

与台湾相比，福建LED产业起步较晚，基础相对薄弱，主要面临三大发展瓶颈：一是缺乏核心技术。目前LED相关专利基本被发达国家控制，福建LED产业缺乏有自主知识产权的核心技术。二是产业链发展不平衡，配套性差。LED产业链主要由衬底材料制作、外延片生长、芯片制备、封装和下游应用产品生产五部分组成。尽管福建LED产业基本涵盖产业链上、中、下游，但大多数企业仍然以加工型为主，企业间重复建设较多，产业链发展不平衡、配套性较差。三是专业人才缺乏。福建LED高新技术人才资源较为短缺，人才总量偏少，结构不合理，尤其是缺乏中高级专业、复合型人才，学科带头人和技术领军人物更是稀缺。

2、闽台产业对接成效显著。近年来，通过举办两岸产业项目对接会，组织台商、行业中介考察省内光电产业园区、研讨会、洽谈会等招商活动，一批来自台湾的生产高端LED芯片及应用产品的企业先后落户福建。

一是台湾LED企业来闽投资兴业日渐增多。近三年来，闽台LED产业合作项目达到70多项，总投资超过100亿元。台湾外延、芯片企业晶元、鼎元、嘉晶、视创分别在厦门、福州、云霄、莆田投资MOCVD外延生产线；封装及应用企业亿光、睿鸿等在福清投资设厂。

二是两地LED交流日益频繁。近三年来，福建省信息化局与台湾电电公会、照明同业公会等台湾光电信息类行业商(协)会联合举办项目对接会20多场，邀请台湾LED产业专家、企业家超过1000人次，有力地推进了闽台产业交流和对接。

三是在技术、标准、示范工程建设方面取得实质性成果。福建光电行业协会一直与工研院、电电公会、照明公会保持着密切的技术交流与合作关系，省光电行业协会LED专家编写的“DB3502／Z 005―2010道路照明现场动态测量方法”得到了台湾专家的认同，已联合召开多次讨论会进行修改完善。台商投资的厦门晨耀科技积极参与厦门市LED道路照明示范工作，其安装的LED次干道路灯得到厦门LED专家的认可。

3、闽台LED产业合作方向。全球LED技术发展甘新月异，据预测，未来10年LED技术发展以核心器件与创新应用并举，LED产业竞争程度将不断加剧。闽台LED产业合作应着眼长远，把握发展潮流，通过优势互补，发挥“先行先试”，推进产业对接，打造全球具有较大影响力的海峡两岸LED产业集聚带。

首先，完善合作机制。进一步完善闽台LED产业合作工作小组架构和机制，建立对接窗口，实现LED产业合作的常规化沟通机制，共同研拟闽台在LED产业合作的决策、试点计划、标准及认证等相关事宜。

其次，加强研发合作。依托福建省物构所(中国科学院海西研究院)，联合两地企业及具有优势的台湾“工研院”等研发机构，共建研发平台，突破产业关键技术难题，共同制定LED照明产占占标准及检测、认证平台。

第三，扩大示范区域。厦门是大陆首个“国家级对台科技合作与交流基地”，在对台光电领域的交流与合作方面，取得较大成效。厦门的“LED路灯技术创新及示范工程项目”，于2010年11月顺利通过专家验收，海西最大的“厦门LED营销中心”有望于2011年初运营。福建应充分发挥示范带动效应，率先在LED对台合作领域，扩大试点示范范围，包括平潭岛及海西其他地区。

第四，提升市场竞争力。进一步改善投资环境，加大政策倾斜力度，加快建立和扶持闽台LED照明产业世界级的旗舰公司，积极推广两岸共同品牌，带动一批闽台LED厂商大力拓展LED室内照明、道路照明和背光源的发展。(作者单位：福建社会科学院现代台湾研究所)