晨星基金排行榜更重中长期

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1月4日，晨星中国公告，对执行了近6年的基金分类、评级和排名方法进行了改进。

基金分类对混合型基金和债券型基金进行了细化，加入了激进配置型基金(股票类资产比例≥70％)和激进债券型基金(股票类资产比例≥5％)。

基金评级基金参与星级评价的时间标准由原来的两年改为3年，即当某只基金满足3年或3年以上业绩历史才参与晨星评级。

基金排名评级公开频率调整为每3个月，目前定为对季度末的评级进行。单一指标排名对外的更新频率不少于1个月，每月底更新排名。对于同一分类中基金数量少于10只的不予评级和排名。“今年以来回报率”的排名根据规定于每年6月底之后。

更强调中长期表现

在此情况下，本刊依据晨星中国数据的“晨星基金中长期排行榜”也随之进行了调整，体现了对(季度)稳定性和中长期收益(3～5年)的重视。

一是改按月为按季，仅在本刊的第2、5、8、11月刊上。以本期榜单为例，评级为3月晨星评级(第一季度末)，各项数据则为截稿日(2001年4月16日)的最新数据。

二是把晨星2年评级改为3年，3年评级改为5年。同时，在强调1年和3年总回报率的基础上，淡化对2年总回报率的关注。剔除年化回报率最近2年数据，增加最近5年数据。把最近2年风险评价改为最近3年风险评价，对封闭式基金由关注最近2年收益改为3年。

三是更新基金类别。按照新的标准，部分原股票型基金归入新设立的基金配置型基金，如投资者非常关注的华夏大盘精选混合基金和华夏红利混合基金等。把积极配置型基金改名为标准混合型基金。保留普通债券型基金名称不变，把其中股票类资产比例≥5％的部分基金归入新设立的激进债券型基金，如富国天利增长债券基金等。同时新增了对货币市场基金的关注。

一季度新变化

把本期榜单与本刊20lO年第二期榜单做对比，可以看出一个季度来基金排名和个基收益发生的新变化。

股票型五星基金的队伍扩大到了9只，新增加了国泰金鹰增长、华夏收入和工银河系内价值3只基金。国泰金鹰增长股票基金表现抢眼，今年以来总回报率在9只五星级基金中唯一取得了正收益。在成立1～3年的股票型基金中，华夏复兴、华商盛世成长和新华优选成长3只基金值得关注。

相对于股票型基金，积极配置型基金的表现更为强势，表明在牛皮市下，基金的灵活操作风格取得了良好的收益。一个季度以来的基金排名几乎没有发生变化，而且除兴业趋势投资混合(LOF)外，其他五星基金均取得了正收益。

在标准混合型基金中，嘉实增长混合基金的表现极为突出，今年以来已取得了7.95％的回报率，远远高于其他同类基金。

一季度以来，债券型基金普遍取得了较好收益。富国天利增长债券和华宝兴业宝康债券表现上佳。货币市场基金同样表现良好，尤以易方达货币-B值得重点关注。