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2006~日本国防工业:格局稳定,层次化明显

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美国战略与国际问题研究中心2013年10月28日题为《一项基于合同量的日本国防工业发展情况调研》的报告。报告基于日本防卫省授予日本防务承包商的合同金额的变化情况,对日本国防工业结构进行了评估,分析了日本国防工业在国防预算下降期间保持格局稳定的原因,指出了日本国防工业更加明晰的层次化趋势,并阐述了未来此方面研究所需的数据资源和重要意义。

日本国防工业格局基本稳定

日本正在试图扭转国防开支连续11年下降的现状,并将在未来超过20年的时间内实现国防预算的逐年增长。在这样一个时间点上,分析日本国防工业结构对于预测日本未来国防预算变化轨迹以及亚洲安全环境具有重要意义。通过分析2006~2012年间日本防卫省授予日本十大国防承包商(三菱重工、川崎重工、三菱电机、日本电气公司、富士通、东芝、石川岛播磨、小松公司、新日本石油及能源公司、日立公司)的防务合同金额,发现各公司的年度合同金额变化幅度不大,日本国防工业顶层格局保持稳定。报告分析,日本国防工业能在预算下降的情况下保持稳定,主要有以下两方面原因,同时这也是日本国防工业区别于美、英等国国防工业的两个鲜明特点:

一是防务合同金额占公司年收入比例较小。2012年,日本防卫省授予三菱重工(MHI)的防务合同金额为2400亿日元(合24亿美元),仅占该公司当年总收入的8.5%。2006~2012年间,日本电气公司(NEC)平均每年获得的防务合同金额占其当年收入的28.7%。除此以外,其他前10位的承包商平均每年获得的防务合同金额占其年度总收入的比例均在0.2%~11.4%之间。

二是各公司核心业务领域有很大不同。大型、昂贵的飞机和舰艇合同使得多个重工企业跻身日本前十大国防承包商之列,但是,电子和电信领域的承包商(三菱电机公司和日本电气公司)的强势加入也证明“小合同”也可以积少成多。多个防务领域的承包商均衡发展,是日本国防工业发展过程中的一个良好态势。

日本国防工业的层次化更为明显

同样,报告基于各个公司获得的防务合同金额发现,日本国防工业承包商分层趋势更为明显。2006~2012年间,日本国防承包商基本上可以分为3个层次:日本前4大国防承包商每年获得的合同总额占日本防卫省年度防务合同总额的比例在43.1%~52.1%之间;其余6家合同商只占16.1%;前10名之后的承包商每年所获合同额不足防卫省防务合同总额的1%。同时,每个层次的承包商合同金额的差别在缩小,层次化趋势更加明晰。各层次的防务承包商能够有效利用自身优势,并结合自身实际和定位选择防务领域的运营策略,这也是日本国防工业免受预算影响而稳步发展的重要原因,具体体现在以下两点:

一是顶层承包商依靠“大集团”优势抵御多种风险。排在前3位的国防承包商属于两大集团—三菱集团和川崎重工,这两大集团在非国防领域收入颇丰,技术实力和财力雄厚。大型集团旗下的国防承包商能够更快满足防卫省在制造和技术能力方面的需求,也能够及时感知防务市场的起伏,从而可以更有效地应对由国防预算带来的各种风险和影响。

二是底层承包商以军民两用产品为主规避风险。第二层及其以下的承包商所占有的防务合同份额较小,一方面可以降低这些小企业对于预算削减的敏感性,另一方面也可以提高其对年收入变化的应对能力。此类承包商主要从事军民两用装备及产品的生产制造,可以在军事需求明确后,快速在原有基础上实现军用的特定需求。

美国战略与国际问题研究中心希望从日本防卫省得到更深层次的数据,例如不同类别的具体合同金额(研究与开发、军事建设等),以辅助关于日本防卫省为满足未来需求对国防工业投资程度的研究。通过进一步的研究,日本防务决策者可以更加明确未来国防工业能力的缺陷,并做出基于完备信息的科学的合同决策以防止这些缺陷的产生,不断增强日本国防工业研制生产能力和竞争性。