化工行业经济运行态势

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由于化工行业整体盈利水平与宏观经济的相关度较高，受经济继续减速的影响，预计2009年上半年将延续2008年下半年的调整势头，下半年能否止跌回升，则更多的取决于国内经济刺激政策出台的时机和力度。此外，全球经济能否于2009年走出困境，也将对化工行业的复苏起到重要影响。

2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业累计实现产品销售收入29624.43亿元，同比增长24.21%，增速比上年同期下降了6.18个百分点。累计成本费用总额为27997.02亿元，比上年同期增加了5896.13 亿元。全行业累计实现利润总额为1510.81亿元，比上年同期增加了2.47亿元;亏损企业累计亏损额为379.58亿元，同比增长172.02%，增速比上年同期上升了189.99个百分点。在进出口方面，去年下半年以来，由于国际金融危机的影响,我国化工贸易增速有所回落。全年化工行业进出口总额达到2441.42亿美元，同比上升17.77%，较2007年26.63%的增速回落8.86个百分点。由于经历了一轮涨价周期，化肥、纯碱、甲醇等基础化工原料生产企业在2008年上半年以前纷纷大规模扩产，未来一至两年是新增产能达产的高峰期。

一、化学原料及化学制品制造业运行情况

（一）行业规模

2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业行业规模增速趋缓。累计实现产品销售收入29624.43亿元，同比增长24.21%，增速比上年同期下降了6.18个百分点。去年11月末，我国化学原料及化学制品制造业资产总计为26070.52亿元，同比增长18.48%，增速比上年同期下降了0.86个百分点；企业数为24372个，比上年同期增加了2054个；从业人员年均人数为392.88 万人，比上年同期增加了5.18万人。

（二）资本/劳动密集度

2008年11月末，我国化学原料及化学制品制造业人均产品销售收入为75.40万元/人，比上年同期增加了10.98万元/人；人均资产总额为66.36万元/人，比上年同期增加了7.39万元/人；单位产品销售收入为12155.11万元/单位，比上年同期增加了1501.55万元/单位；单位资产总额为10696.91万元/单位，比上年同期增加了945.78 万元/单位。

（三）产销情况

2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业累计工业总产值为30573.59亿元，同比增长26.07%，增速比上年同期下降了4.10个百分点；累计工业销售产值为29719.49亿元，同比增长25.59%，增速比上年同期下降了4.92个百分点；产销率为97.21%，比上年同期减少了0.45个百分点。去年11月末，产成品资金占用为1777.61亿元，同比增长35.71%，增速比上年同期上升了18.18个百分点。

（四）成本费用结构

2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业累计成本费用总额为27997.02亿元，比上年同期增加了5896.13亿元。其中，累计产品销售成本为25401.46亿元，同比增长26.24%，增速比上年同期下降了2.86个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为90.73%，占比较上年同期增加了0.02个百分点；累计产品销售费用为1143.17亿元，同比增长18.73%，增速比上年同期上升了0.39个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为4.08%，占比较上年同期增加了0.27个百分点；累计管理费用为1116.51亿元，同比增长18.70%，增速比上年同期下降了2.04个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为3.99%，占比较上年同期减少了0.25个百分点；累计财务费用为335.89亿元，同比增长20.66%，增速比上年同期下降了4.07个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为1.20%，占比较上年同期减少了0.04个百分点。

（五）行业运营绩效

成长能力。2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业销售收入增长率为24.21%，比上年同期减少了6.18个百分点;利润总额增长率为0.16%，比上年同期减少了51.30个百分点；资产总额增长率为18.48%，比上年同期减少了0.86个百分点；资本保值增值率为119.58%，比上年同期减少了0.23个百分点。

盈利能力。2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业毛利率为14.26%，比上年同期减少了1.43个百分点；销售利润率为5.10%，比上年同期减少了1.21个百分点;成本费用利润率为5.40%，比上年同期减少了1.39个百分点；资产利润率为5.80%，比上年同期减少了1.10个百分点；净资产利润率为13.27%，比上年同期减少了2.56个百分点。

偿债能力。2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业资产负债率为56.34%，比上年同期减少了0.13个百分点；利息保障倍数为5.50倍，比上年同期减少了0.96倍；产权比为1.29，比上年同期减少了0.01。

经营能力。2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业总资产周转率为113.63%，比上年同期增加了4.38个百分点；流动资产周转率为2.51次，比上年同期增加了0.02次;产成品周转率为14.29次，比上年同期减少了1.26次。

二、企业规模结构

（一）产品销售收入

2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业累计实现产品销售收入29624.43亿元，同比增长24.21%，增幅比上年同期下降了6.18个百分点。其中:大型企业累计实现产品销售收入6044.90亿元，同比增长12.70%，增幅比上年同期下降了7.97个百分点，增幅比行业平均水平低11.51个百分点。累计实现产品销售收入占全国的20.41%，占比比上年同期下降了1.78个百分点；中型企业累计实现产品销售收入9042.77亿元，同比增长18.40%，增幅比上年同期下降了8.25个百分点，增幅比行业平均水平低5.81个百分点。累计实现产品销售收入占全国的30.52%，占比比上年同期下降了0.56个百分点;小型企业累计实现产品销售收入14536.77亿元，同比增长33.98%，增幅比上年同期下降了4.42个百分点，增幅比行业平均水平高9.77个百分点。累计实现产品销售收入占全国的49.07%，占比比上年同期上升了2.34个百分点。

（二）利润

2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业累计利润总额为1510.81亿元，同比增长0.16%，增幅比上年同期下降了51.30个百分点。其中：大型企业累计利润总额为189.24亿元，同比增长-45.86%，增幅比上年同期下降了88.95个百分点，增幅比行业平均水平低46.03个百分点。累计利润总额占全国的12.53%，占比比上年同期下降了10.51个百分点;中型企业累计利润总额为543.06亿元，同比增长-4.87%，增幅比上年同期下降了53.26个百分点，增幅比行业平均水平低5.04个百分点。累计利润总额占全国的35.95%，占比比上年同期下降了0.19个百分点；小型企业累计利润总额为778.50亿元，同比增长32.42%，增幅比上年同期下降了27.25个百分点，增幅比行业平均水平高32.25个百分点。累计利润总额占全国的51.53%，占比比上年同期上升了10.71个百分点。

（三）亏损企业亏损额

2008年1～11月，我国化学原料及化学制品制造业亏损企业累计亏损额为3795794.30万元，同比增长71.32%，增幅比上年同期上升了79.01个百分点。其中：大型企业亏损企业累计亏损额为1913083.70万元，同比增长342.63%，增幅比上年同期上升了379.71个百分点，增幅比行业平均水平高271.31个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的50.40%，占比比上年同期上升了22.55个百分点;中型企业亏损企业累计亏损额为904409.80万元，同比增长2.46%，增幅比上年同期上升了7.2个百分点，增幅比行业平均水平低68.86个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的23.83%，占比比上年同期下降了3.55个百分点；小型企业亏损企业累计亏损额为978300.80万元，同比增长-6.48%，增幅比上年同期下降了19.51个百分点，增幅比行业平均水平低77.80个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的25.77%，占比比上年同期下降了18.99个百分点。

三、行业热点

（一）我国首个精化原料丁二醇项目投产

新疆美克化工工业园一期工程建成投产，维美化工乙炔工程岛暨美克化工1.4-丁二醇项目投产庆典仪式在新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市美克化工工业园举行。美克化工工业园位于库尔勒市经济技术开发区，紧临我国石油天然气资源储量最大、被称为“油气聚宝盆”的新疆塔里木盆地，面积约4300亩。目前已建成的一期工程为年产6万吨1.4-丁二醇项目，二、三期工程为发展丁二醇及其下游产品以及其他精细化工产品。

（二）我国最大二氧化硅生产项目在天津奠基

我国最大的二氧化硅生产项目，卡博特蓝星气相法二氧化硅项目在天津滨海新区的临港工业区内奠基。该项目投资4000万美元，年生产能力6400吨，将于2010年投产。此次在天津奠基的新工厂，是卡博特公司在中国建设的第二家气相法二氧化硅工厂。这家工厂由美国卡博特公司和中国蓝星集团共同组建，美方占股75%，中方占股25%。

（三）神华煤炭间接液化项目可研工作正式启动

据去年11月3日消息，神华集团所属宁夏煤业公司与沙索国际合成燃料公司等合作伙伴，正式签署了“宁夏――沙索煤炭间接液化项目”可研第二阶段工程服务合同，标志着神华间接煤制油项目又向前迈进一步。宁夏煤业公司规划建设的煤炭间接液化项目，是宁夏宁东能源化工基地最为重要、规模最大的建设项目。相关负责人表示，这一阶段的工作成果将是项目业主投资的主要决策依据，也是向国家申请项目核准的主要支持性文件的集合。

（四）柴达木百万吨级重质碱项目开工

柴达木循环经济试验区大柴旦工业园年产110万吨纯碱项目开工，预计2011年可生产出重质纯碱产品。该项目总投资22.5亿元，占地7.5万平方米，以柴达木盆地丰富的原盐、煤炭和石灰石资源为依托，采用氯碱法工艺制造纯碱。项目投产后，预计年可实现销售收入16.06亿元，年净利润3.03亿元。此外，项目每年将利用盐湖开发中产生的副产品氯化钠180万吨，并带动石灰石、煤炭资源的综合利用与精深加工，同时为碳酸镁、碳酸锂、碳酸锶和硼砂的生产提供原料，推动试验区循环经济产业链的发展。

（五）山西省提高煤化工准入门槛

从山西省化工行业管理办公室了解到，我国煤炭资源大省山西正在加紧制定高耗能行业新的准入标准及相应发展规划和产业政策。该省将通过采取停止审批、提高准入门槛、淘汰落后产能等措施，使煤化工等产业发展更符合科学发展观的要求。山西省提出的新产业政策包括，提高11个煤化工装置项目准入门槛、停止审批涉及危险化学品的7类装置项目、淘汰4种落后产能。

（六）巴斯夫临时关闭全球80 家工厂

全球最大化工企业－－德国巴斯夫公司去年11月19日表示，由于来自汽车、建筑及纺织等行业的需求大幅减少，公司将临时关闭全球80 家工厂，另外约100家工厂将减产。巴斯夫公司将关闭或者减产的工厂主要位于德国、比利时、美国和部分亚洲地区，估计这项举措将影响到两万名员工，数量占该公司员工总数的五分之一。去年，巴斯夫公司税前利润达到76.1亿欧元，营业收入达579亿欧元。巴斯夫公司表示，今年其业绩将难以达到去年的水平，2009年的前景难以预期。受到这一不利消息影响，巴斯夫公司股价当天重挫13.65%，收盘报于每股21.96欧元。

（七）美国陶氏化学公司将裁员5000人

为了保留现金以对抗全球性经济放缓，全球最大的化工集团之一美国陶氏化学公司将裁员5000人，占其员工总数的11%，并在美国和欧洲关闭20家工厂，同时让180家工厂暂时停工。陶氏化学公司首席执行官安德鲁里佛里斯表示，关闭和暂停的工厂将影响到公司30%的产能，而采取如此激进的削减成本措施的部分原因是，公司需要支付153亿美元用于全现金收购特殊化工制造商Rohm & Haas的交易。他提出，由于自去年7月签约以来汇率的变化，陶氏本来是可以改变收购条款的，但陶氏仍承诺完成交易。

（八）北海炼油20万吨聚丙烯项目开工

去年12月16日，北海炼油异地改造石油化工（20万吨/年聚丙烯）项目在广西北海市铁山港区开工。这一总投资达41.5亿元的石化项目，为广西壮族自治区成立50周年献上一份厚礼，我国西南地区又一大型石化项目进入开工建设阶段。北海炼油异地改造石油化工（20万吨/年聚丙烯）项目于2008年11月21日通过了广西壮族自治区发改委核准。项目建设主要包括20万吨/年聚丙烯装置、300万吨/ 年催化原料预处理装置、200万吨/年催化裂化装置、50万吨/年气体分馏装置和2000 吨/年硫黄回收装置等，配套建设1台65吨/时锅炉和一套12 兆瓦抽凝发电机组等相应的辅助设施和公用工程系统。将与该项目同时建设的还有涠洲岛原油码头及配套工程、300万吨原油商业储备工程等。项目投产后，每年可生产聚丙烯18万吨、液化气32.4万吨、93号国Ⅲ汽油66万吨、车用柴油80万吨、溶剂油6万吨、船用燃料油43.5万吨等。项目实施后，每年可实现销售收入110.8亿元。

（九）世界最大硫酸钾肥生产基地在罗布泊建成

去年12月18日，年产120万吨的国投新疆罗布泊钾肥项目一期工程成功投产，标志着世界最大规模的硫酸钾肥基地在“死亡之海”罗布泊建成。同日，罗布泊二期170万吨钾肥工程正式奠基启动，预计4年建成完工。这意味着，到2012年，“死亡之海”罗布泊将成为产能高达300万吨左右的世界最大钾肥生产基地。作为农业生产不可缺少的重要生产资料，中国钾肥供需缺口非常突出，自给率不足30%。罗布泊钾肥项目的建设与投产，不仅将有效缓解中国钾肥长期严重依赖进口的局面，而且将带动当地相关产业发展，促进经济增长和就业。

（十）市场展望

由于化工行业整体盈利水平与宏观经济的相关度较高，受经济继续减速的影响，预计2009年上半年将延续2008年下半年的调整势头，下半年能否止跌回升，则更多的取决于国内经济刺激政策出台的时机和力度。此外，全球经济能否于2009年走出困境，也将对化工行业的复苏起到重要影响。另外，我们也应看到，2009年石化工行业所面临的经济环境将可能好于2008年。从供求关系方面来看，虽然行业在未来1～2年内供应压力加大，许多子行业存在产能过剩情况，新增产能需要一段时间消化；国内外宏观经济严重下滑可能导致大部分化工产品需求下滑幅度超预期。但在外需及国内经济加速走弱的情况下，我们认为政府在2009年的刺激经济措施无论是推出的节奏和力度，都非常可能是超预期的。再结合目前政府已经出台的四万亿投资计划的逐步落实，预计2009年国内需求的扩大将在一定程度上缓解国内石油和化工企业的供给压力。另外，随着2008年下半年由于市场需求急转之下所导致的大量企业存货，在2009年上半年有望逐步消化，企业库存压力进一步减小。2009年下半年化工行业整体盈利水平有望开始复苏。