基于SCP范式的中国智能手机产业分析

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摘 要：在云产业的背景下，智能手机市场日益成为焦点，本文基于智能手机产业特性，运用scp分析框架系统分析我国智能手机的产业组织特性，并实证分析智能手机市场结构与市场绩效的关联性。

关键词：SCP；智能手机；手机操作系统；市场结构；相关性。

如今的手机已不是从前单纯的通讯工具，逐步发展成拥有更丰富网络应用，甚至搭载了智能操作系统的商务、娱乐终端。3月6日，《2012中国智能手机市场年度研究报告》，报告显示，2012年中国智能手机用户继续保持快速增长态势，截止2012年，中国智能手机用户数达到3.8亿人，较上年同期增长72.7%。全年中国智能手机累计销量达到1.69亿部，同比增长130.7%。智能机全民普及，已经是不争的事实。但2012年对智能手机市场而言也是动荡的一年，在智能机销量方面，三星超越诺基亚成为市场份额第一的手机厂商，在操作系统方面，诺基亚的Symbian正式退出，谷歌的Android占90%以上的市场份额，苹果的IOS也凭借Iphone系列智能机的热卖占到6%左右的市场份额，微软的Window Phone 8作为新型操作系统进入市场，而WP8能否跟IOS、Android系统形成三足鼎立的局面，需要市场给出答案。

一、市场结构分析

决定市场结构的因素有很多，主要包括：市场集中度、产品差别化程度、市场进入和退出壁垒、市场需求的增长率、市场需求的价格弹性、短期的固定费用和可变费用的比例等、决定市场结构的上述诸因素是相互影响的，当决定市场结构的某一因素发生变化时，就会导致市场结构中的其他因素也发生相应变化，从而使该产业整个市场结构的特征发生变化。

其中市场集中度、产品差别化、市场进入壁垒是影响市场结构的三个主要因素，下面我将分别就这三方面进行研究。

（一）市场集中度

市场集中度是反映产业市场结构的最重要的指标，衡量市场集中度的指标大体分为两类：绝对集中度和相对集中度，本文是基于简单有效的绝对集中度进行分析的。理论上，绝对集中度是指特定产业n家最大企业的市场份额占总市场份额的比重，用CRn表示，其计算公式如下：

CRn=Xi/Xi

其中，N为全部企业数目，n为取的最大的几家企业数，Xi为某一特定行业中第i家企业的有关数值。本文选择n=4，计算前四家企业的集中度。

表1 中国智能手机市场集中度演变状况 单位：%

数据来源：易观国际，易观智库，eBI中国互联网商情

从表1中数据可以看出，我国智能手机产业集中度处于逐年下滑的状态，根据贝恩的产业组织集中度类型划分等级，智能手机市场应属于寡占Ⅲ型，有向寡占Ⅳ型下降的趋势，这说明我国的智能手机行业还是有寡头垄断的特征，形成了一定的规模效益，不过垄断势力在逐年下降。并且还有一点不容忽略，据数据来源显示，从2009到2012年，每一年的前四家市场份额最大企业皆不相同，2009年，排名前四的厂商是诺基亚，三星，索爱，LG；2010年排名前四的厂商是诺基亚，HTC，三星，摩托罗拉；2011年排名前四的厂商是三星，诺基亚，华为，中兴；2012年排名前四的厂商是三星，苹果，联想，华为。这说明，智能机产业属于高科技产业，高科技产业替代更新非常迅速，如果没有强硬的技术支持和高瞻远瞩的眼光，很快就会被其他企业替代。

（二）产品差别化

产品差别化是决定市场结构的主要因素，根据智能机产业的特点，其产品差别化主要包括功能差别化和品牌差别化。

1、功能的差别化。现在国内智能手机的主流操作系统中，苹果的IOS系统是封闭系统，仅限Iphone系列手机和Ipad系列平板电脑使用。而Android的最大的卖点是免费和开放，所以，市面上畅销的其他智能机都是基于Android系统，包括三星，HTC以及主流国产机等，据统计2012年Android手机销量已超过1.57亿部，比2011年增加260%。

其中对应操作系统开发应用软件的数量也是消费者购机的重点参考要素，Android系统的Google Play应用数量已达到70万款，与IOS系统的APP Store应用数量相当，相比之下WP8应用仅为12万款，但某种程度上也代表了开发者对微软平台的支持。

虽然眼下苹果和谷歌风光无限，但瞬息万变的市场并非没有机会，Android阵营出现分化，苹果新产品创新停滞，这些都为市场留出空档，不少新进入者对智能手机操作系统领域抱有希望，随着时间的推移，尤其是微软宣传力度的加大，未来WP8的应用及合作伙伴会有较大的增长，从实用的角度看，微软与谷歌和苹果的差距并没有那么明显。 WP8最大的优势是微软希望通过W8提供了一个跨越电脑，笔记本，平板，和智能手机的统一平台，消费者很看中WP8和W 8的统一内核价值。2012年微软WP8系统以来，诺基亚，三星，HTC和华为等都相继推出了WP8智能机，可见WP8系统还是颇受大厂商青睐。

2、品牌的差别化。苹果和三星旨在高端市场，苹果的Iphone系列和三星的Note系列已经形成了经典品牌的明星产品效应，被广大年轻人追捧。诺基亚是曾经的执牛耳者，俗话说：瘦死的骆驼比马大，虽然诺基亚在智能手机领域放弃了打造自家系统的努力，但手机设计和软硬件方面仍极为出色，单从现在来看，凭借Lumia系列手机的的出色以及仍在大量出货的功能机，诺基亚绝不至于倒下。当初HTC虽然敏锐的捕捉到了Android系统的机缘，成为智能机的引导者，但HTC并没有把握机会充分发挥自身的这一优势，当大厂商都纷纷加入Android阵营后，销量下降时必然的结果。不过从HTC的新一代旗舰机HTC ONE来看，HTC仍然不可小觑。小米可以称得上是国产机中杀出的黑马，其基于Android系统深度改造的MIUI系统在国内大受欢迎，再加上小米的销售全靠网络，这种销售方式省了渠道费和中间环节的成本，让零售价格尽可能做到最低，综上使小米成了性价比的代名词。华为、联想等国产手机旨在千元机低端市场，国产厂商的诸多千元机由于享受运营商补贴，并且能够由运营商帮助推广，这将进一步促进非智能机用户向智能机转移，千元智能机将来或成为智能手机销量增长的主要贡献者。

二、市场行为分析

企业市场行为主要包括市场竞争行为和市场协调行为。市场竞争行为是以提高自身竞争力和拓展市场为目的的企业行为，市场协调行为主要是指企业间的合作竞争行为。根据智能手机产业特性，本文以主要从手机厂商的价格行为和非价格行为来主要讨论其中的市场竞争行为。

（一）手机厂商的价格策略

在市场上涌现出一大批一样触摸屏，一样外观的手机时，消费者倾向选择有软件优势和设计优势的智能机。在普通消费者心中，三星和苹果就是高端产品的代表，苹果的Iphone系列和三星的Note系列价位虽在4000元以上，但由于其产品性能及配置都很强大，所以对于追求时尚潮流的年轻消费者，苹果和三星虽价格高但关注热情并不减。在1000-2000元价位的智能手机中，小米手机的关注度一直保持领先，其双核和内存的高端配置是其杀手锏，而小米与运营商的新合作也将其关注度推向新高。反观其他国产机，由于其缺乏好的软件和尖端的硬件设计，所以它们必须打规模战、价格战，但华为、中兴等国产企业也能通过与电信运营商的千元智能机的合作模式创造着单品销售量过百万的奇迹。

（二）手机厂商的非价格策略

消费者比较热衷于经典品牌和明星产品，在经典品牌和明星产品的背后，支撑它们的是优秀的品牌形象和完美的用户体验，这就是苹果和三星的一大优势。在乔布斯一手打造的生态系统中，苹果形成了其他公司所不具备的完整产业链，无论是软件、硬件还是服务，但正是这样的无缝闭环，也对未来的苹果造成巨大考验。三星的手机显示屏就是它的核心竞争力，在手机显示屏领域，三星对其他的对手必然进行控制，大企业对这方面都有一定的敏感性。

与消费者最直接相关的研发就是手机应用程序、操作系统升级、CPU的流畅性，其他在手机外观，屏幕，电池耐用程度等方面也可展现自身的竞争优势，如诺基亚Lumia系列新开发的无线充电器，又是一大创新，据悉诺基亚现在正与欧盟合作研发一种叫石墨烯的新材料，若开发成功，以后有望制造出超轻、超耐用、不存在过热问题的手机。

三、市场绩效分析

在市场绩效的评价问题上，经济学界并没有达成共识，因为现实中各个产业技术条件及需求状况差异很大，很难用统一的标准来衡量不同产业的市场绩效。本文将结合智能手机市场的自身特点从利润，产业技术进步方面探讨市场绩效。

据了解，目前苹果和三星这两家公司占据了90%的市场利润，剩下的10%利润被华为、HTC、中兴、诺基亚和摩托罗拉等公司分享，智能手机市场的主要利润集中在高端智能手机市场，苹果凭借iPhone的强势表现在市场份额不足10%的情况下得到了市场近70%的利润就是最好的证明。

事实上，造成众多手机厂商难以盈利的关键原因在于它们缺乏软件支持，业内人士认为，手机厂商在智能机市场中处于食物链的最底层，软件、开发商和应用构成的生态系统，才是决定公司能否盈利的关键，生态系统直接决定你生产的手机是否好用。除了苹果有其围绕IOS独立打造的生态系统，其他智能手机已很大程度上受制于无差别的操作系统，手机厂商只能在外观，内存，像素等功能性方面开发自主特色，智能手机均为触屏，如何在性能上创新，吸引消费者眼球？高利润的苹果和三星有资本去自主研发，特别是三星对于这些手机厂商来说简直是梦魇，因为它是集半导体、电信。数字媒体等方面的全球领导企业，拥有处理器芯片、存储芯片、液晶屏等移动终端核心电子元件的设计和创造能力。其他手机厂商如何在有限的资本下做出较大的技术创新？RIM首席执行官海因斯认为，如果RIM能推出一款结合了强劲的软/硬件综合优势的产品，或许能赢得消费者的认可，毕竟黑莓的操作系统也自成一体。有此想法的还有诺基亚，它现在希望借助WP8和必要的技术创新重新赢得用户的认可。

四、市场结构与市场绩效相关性分析

智能机的销量逐年提高，渐渐超越功能机，相应的产业集中度也逐渐趋于稳定，但集中度和市场效益之间的内在关联性究竟如何，还需做进一步的相关性定量分析。在这里，我们将市场效益分解为经济效益和社会效益两部分，分别进行研究。

（一）皮尔逊相关系数

皮尔逊相关系数又称简单相关系数，它描述了两个定距变量间联系的紧密程度。样本的简单相关系数一般用表示jx，y ，计算公式为：

jx，y =

其中jx，y 描述的是两个变量间线性相关强弱的程度， jx，y 的取值在-1与+1之间，若 jx，y >0，表示两变量存在着正的线性相关关系，当 jx，y

（二）相关数据整理

将市场集中度和经济效益指标（中国市场智能手机的总销售量表示）、社会效益指标（智能手机销量在整个手机市场销量中的比重） 等数据进行整理，如表2。

表2 2009-2012年智能手机产业市场集中度，总销售量，以及智能机销量在整个手机市场所占比重

数据来源：易观国际，易观智库，eBI中国互联网商情

（三）实证结果

运用excel软件，得出2009年以来，衡量市场集中度的CR4与代表产业经济效益的智能手机总销量之间的皮尔逊相关系数为-0.993，与代表社会效益的智能机占手机总销量比率之间的相关系数为-0.986，即说明我国智能机产业的市场集中度与市场绩效之间存在着高度负相关。结合我国的实际情况，随着智能机的普及和营运商的推广，特别是华为、中兴等国产品牌联合营运商推出的千元机计划，智能机销量大增，并且正在逐步替代功能机。但是销量的持续增长并不能代表全部，如上文所提，智能机产业的利润还是被苹果和三星垄断，如何打破利润垄断、实现自身盈利是其他手机厂商需考虑的当务之急。

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