三十年河东 三十年河西

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一、股市动态分析30指数回顾及简评

上证指数上周末收于2612.19点，本周末收于2528.28点，下跌3.21%；股市动态30指数上周末报收853.68点，本周末收于830.1点，下跌2.76%；其中股票组合下跌3.73%。

股市动态30指数自2008年1月1日设立以来，下跌16.99%,同期上证指数下跌51.95%。本周股市动态30指数跑赢大盘，股票组合跑输大盘。

二、股市动态30指数

调出中国中铁4,000,000股，调出价格3.09元；中国平安10派1.5元；百联股份换股为友谊股份。经过上述调整后，现金变为213,345,233元。

三、最新评论

8月底两市公司中报披露完毕，这里对股市动态30成分股中期业绩进行简单的分析。

金融板块的业绩增长依然强劲，招商银行中期实现186亿的净利润，同比增长4成；中国平安中期实现127亿净利润，同比增长超3成；两市股指虽然低迷，但中信证券中期业绩接近30亿，仍实现同比增长超1成。上证指数年内下跌9.96%，除中国平安跌幅远超指数外，招商银行和中信证券均跑赢大盘。

虽然地产调控政策严厉，地产公司业绩因为有2010年的锁定，所以利润增速不低。由于地产板块去年超跌，很多地产股今年反而是正收益，华侨城A和北京城建均大幅跑赢指数。云南城投刚纳入成分股，相信由于超跌，云南城投未来获取正收益的概率很高。

大消费板块业绩上来讲增长都不错，普遍实现30%以上的增幅，医药板块由于2010年上涨幅度偏大，今年以来走势落后大盘，除了10送15的同仁堂有超额收益外，上海医药、武汉健民、一致药业跌幅均大于上证指数。白酒类由于景气度持续高位运行，所以年内涨幅不错，泸州老窖年内涨幅远超大盘，而泸州老窖在白酒板块算涨幅偏小的，有一批股票涨幅超过30%。

战略新兴板块，由于是新兴，很多公司利润基数比较低，行业内公司参差不齐。由于2010年板块涨幅大，反而2011年以来，板块涨幅不佳，相对指数没有什么超额收益。

装备制造板块，由于事故频发，估值一落千丈，成为跌幅的重灾区。中国北车业绩虽暴涨，年内股价坐了大的过山车，年初炒高端装备制造，大涨一波，后来因为动车事故，股价大跌。由于事故频发，施工类企业如中国中铁也未能幸免，跌幅远超指数。中国西电也是错误的选择，虽然考虑到国家大力发展特高压，但公司并未收益，反而由于中标产品毛利率大幅下滑，公司中期业绩同比降9成，股价年内跌幅超过30%。反而是被市场遗忘很久的上海机场，业绩稳扎稳打，年内实现了4%的正收益。

由于判断失误，我们拟把中国中铁、中国西电和中创信测等列入观察名单，择机换出。

通过30成分股的表现，典型的反映出，过度被市场关注的，前期涨幅巨大的，多数后期表现不佳；反而是前期被市场遗忘甚至遗弃的公司反而有超额收益。短期可以看热闹，中期还是离人多的地方远点，这样也许可以超越市场。