投资快讯 第35期

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一周投资信息

股权转让

中珠控股(600568)：日前公告称，公司拟收购阳江浩晖房地产开发有限公司49％股权，目的为落实公司发展战略，提升公司综合竞争实力，实现公司可持续发展。49％股权转让总价为人民币4169万元。

中路股份(600818)：日前公告称，拟以不低于6600万元价格协议出让所持上海浦江缆索股份有限公司30％股权，若转让完成中路股份不再持有该公司股权。

天山纺织(000813)：日前公告称，新疆商务厅批复同意公司收购新疆凯迪矿业投资股份有限公司持有的新疆西拓矿业有限公司50％股权、收购青海雪驰科技技术有限公司持有的西拓矿业25％股权。该股权转让后，公司将持有西拓矿业75％股权。

兖州煤业(600188)：日前公告称，公司拟参与受让在上海联合产权交易所挂牌出让的上海华谊(集团)公司持有的内蒙古昊盛煤业有限公司15.51％股权；另拟分别以30.09亿元和16.18亿元协议受让鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司、山东久泰化工科技有限责任公司持有的昊盛公司23.08％和12.41％股权。收购完成后，公司将持有昊盛公司51％的股权。

公司经营

哈飞股份(600038)：日前公告称，公司与中国航空技术国际控股有限公司签订了30架运12系列飞机的出口收购合同，该合同执行期为5年。公司表示，此次交易行为，是利用中航国际30年的海外航空产品销售经验和完善的海外销售网络，减少公司销售成本，增加公司的运12系列飞机海外销售数量，提高公司的经济效益。

楚天高速(600035)：日前公告称，公司于9月3日收到华杰工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，根据评标委员会推荐意见，并经网上公示以及招标文件的规定，确定公司为武汉城市圈环线高速公路黄石大冶段投资人招标的中标人。根据《武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段工程可行性研究报告》，该项目估算总投资为人民币12.3128亿元。

恒星科技(002132)：日前公告称，公司自行研制开发的用于太阳能硅锭切割工艺的“超精细铜丝”产品已经取得一定突破，经组织有关力量对实施该项目的相关情况进行了可行性论证，公司拟投资建设“年产5000吨超精细钢丝”项目。

东方园林(002310)：日前公告称，公司9月6日与本溪经济技术开发区管委会在香港签订了《沈溪新城景观工程框架合作协议书》。该协议建设项目为沈溪新城景观工程，主要内容包括：健康城核心景观工程，绿化面积约140万平米；森林城市公园景观工程，绿化面积约70万平米；中央商务区核心景观工程，绿化面积约150万平米。上述三大项工程预计总投资约12亿元。

中工国际(002051)：日前公告称，公司与委内瑞拉电力部所属的委内瑞拉国家电力公司签署了委内瑞拉比西亚火电站项目商务合同，项目合同金额为9.56亿美元，约合65亿元人民币。公司称，合同生效后对公司随后四年的营业总收入、利润总额将产生积极的影响。

投资评级动态

首次评级

中原证券首次给予凤凰股份“增持”投资评级

凤凰股份(600716)：是地产业唯一的“文化地产”公司，其特有的股东资源使得其有可能开创一种新的商业地产模式，从而使得公司实现“乌鸡”变“凤凰”的华丽飞跃。公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司是国有独资企业，隶属于江苏省人民政府，是国内出版业乃至文化产业唯一销售收入和总资产超百亿元的文化企业，也是国内规模最大、实力最强的出版产业集团。股东的独特资源和大力支持是公司定位于文化地产的最大资本。公司成功的资源条件主要包括：大股东的积极支持给公司战略突围提供了必要的资源，江苏文化市场容量巨大，发展前景看好；文化地产的战略将给公司在土地储备和土地价值增值方面带来实实在在的好处。公司目前土地储备占地26.78万平方米，总建筑面积120万平方米，可售资源总计88万平方米。公司已有的土地储备多处于城市商业中心或者CBD中心，交通发达，价值量高，而相应土地成本较低。以公司已有的储备计算，未来三年的业绩增长有保障。

中原证券分析师吴剑雄预计公司，2010-2012年每股收益分别为0.24、0.54、0.75元、市盈率分别为28.58、12.70、9.15倍，考虑公司的战略潜质和业绩高增长，首次给予“增持”评级。

长江证券首次给予中弘地产“推荐”投资评级

中弘地产(000979)：在完成资产重组后，主业变更为房地产开发业务，主要从事商业与园区开发。未来将专注于旅游地产开发，主要涉及的区域为海南与北京。公司近三年业绩较为确定，主要是来自北京非中心项目的贡献。另外海口项目在2012年也可以开始贡献利润。公司目前权益未结算面积有131万平米，与政府意向的土地面积达到866万平米。预计未拿到的土地大部分将在明年获取，而且地价将大幅度低于市场价格。另外公司非中心项目利润率极高，楼面价很低，2008年时该项目仅售13000，目前受益于北京CBD东扩售价为24000，此项目可以保证未来三年业绩高速增长。公司未来将专注于旅游地产的开发，与政府意向的土地面积达到866万平米，这些地块大部分将在今明年两年时间取得。地块主要分布于北京与海南，公司这种项目储备的分布将为未来的发展插上想象的翅膀。

长江证券分析师苏雪晶预计公司2010-2011年每股收益分别为0.96、1.51元，市盈率分别为13.33、8.48倍，考虑到公司业绩的确定性以及未来想象的空间，首次给予“推荐”评级。

海通证券首次给予罗普斯金“中性”投资评级

罗普斯金(002333)：主要产品是建筑铝型材，占主营业务收入的90％以上。因为该产品主要用于楼宇建筑装修，所以其销售受房地产行业波动影响较为明显。近期房地产政策收紧使得该行业发展放缓，进而在一定程度上影响公司产品需求。但是，虽然房屋竣工面积增速同比有小幅回落，但是房屋新开工面积同比却大幅增长。所以，公司产品需求近期会因房屋竣工面积增速短暂下滑而减少，但是大幅增长的新开工面积为将来创造了大量产品需求。目前，公司主营产品的销售价格采取的是“提货日电解铝价格+生产费用+吨加工费”的定价模式，其中电解铝价格参考上海长江现货市场价格确定。因为电解铝古总成本的70％以上且波动巨大，所以电解铝价格的确定很大程度影响公司的毛利率。一般从公司接受订单、采购铝棒、生产，到最后客户提货付款需要10天左右的时间。在这段时间里，公司承担了电解铝价格下降的风险，而客户承担了其上升的风险。另外，经历了近半年的下跌后，电解铝在6、7两个月中迅猛上涨了近1000元／吨，平均每吨因此获得超额利润约167元。由此可见，如果公司不改变定价模式，则其利润很大程度上取决

于10日内电解铝的波动情况。预计今年下半年电解铝价格大幅下跌是小概率事件，因此公司利润有望提升。

海通证券分析师杨红杰预计公司2010-2012年每股收益分别为0.33，0.40、0.48元。首次给予“中性”评级。

维持评级

广发证券维持广汇股份“买入”投资评级

广汇股份(600256)：于9月6日煤炭购销合同公告显示，2010年11月至2013年12月31日期间，与甘肃大唐燃料有限责任公司的签订1800万吨煤炭销售合同，同时煤炭价格以兰州西固热电有限责任公司低位发热量5300Kcal/Kg的沫煤综合到厂含税价408元／吨为基准，具体结算价格根据煤炭质量在此基础上进行相应增减。结算价格由煤款、公路运费、铁路运费组成，铁路运费以铁路大票为准，公路运费按100元／吨计算，其它部分全部按煤款结算，其他各厂参照公司此价格对铁路运费差价部分增减，而且，此煤炭价格一直执行到2013年12月31日，期间无论市场价格涨跌，煤炭价格不再变动，就此锁定。该煤炭销售价格较大幅度地超出了此前估计的340-350元／吨含税价格。此次煤炭购销合同公告的，具有标志性意义，三年期的价格锁定表明未来公司的优质煤炭销售价格将维持在一个较高的价位，同时，1800万吨如此大的量也显示出大唐燃料有限责任公司对该煤炭价格充满信心。展望公司未来发展前景，伴随着国家新疆经济振兴政策的逐步实施，公司的能源项目都将受益，必将受到政府的大力支持。

广发证券分析师谢军预计公司2010-2012年每股收益分别为0.54、1.40、1.78元，考虑到公司未来围绕能源发展的战略，随着能源在建项目的逐步完成，未来业绩高速持续增长值得期待，维持“买入”评级。

中投证券维持中铁二局“强烈推荐”投资评级

中铁二局(600528)：近期新签合同公告称，7-8月公司新签合同58亿元，其中铁路合同29.8亿元，地铁合同6.5亿元，高速公路合同21.7亿元。今年初以来受益于西部地区基建投资的加快，公司新签工程合同一直呈快速增长势头。1-8月，公司新签基建合同公司65项，中标金额367.4亿元，同比增幅在50％左右，前8月的累积新签合同金额相当于2009年全年的89％。另外，西部地区铁路建设目标较现有规模增幅巨大，公司将持续收益。到2020年，西部地区铁路网营业里程将增长70％，大大高于全国整体路网50％左右的增幅水平。仅从公司总部所在的四川一省来看，2008年底该省的铁路运营里程仅为3006公里，而到2015、2020年的规划里程将分别达到6241、8000公里，较2008年水平的增幅分别为108％、166％，增幅巨大。预计十二五期间四川省铁路基建年均投资规模将在500亿元左右，大大高于2009年200亿元的投资水平，公司将是这轮铁路建设高峰的主要受益者之一。

中投证券分析师罗泽兵等预计公司2010-2012年每股收益分别为0.74、0.93、1.18元；鉴于公司铁路基建面临良好发展机遇，订单及收入正进入快速成长期，维持“强烈推荐”投瓷评级。

申银万国维持广州友谊“增持”投资评级

广州友谊(000987)：现有3家门店在广州，1家省外店在南宁。核心门店环市东店年销售过20亿元，占整体盈利的60-65％，年销售增长10-15％。公司销售和净利润增速始终在13％以上，净利率高出同行业2-3个百分点，新店速度保持在每二至三年1家。6万平米左右的商业物业租赁为公司每年提供稳定而充裕的现金流，减少扩张过程中资金链断裂的风险。另外，公司未来三至五年，业绩高增长的三大亮点在于：其一，核心门店环市东店扩容一倍，打破原有发展瓶颈，有助于后续品牌升级；其二，进入盈利增长期的南宁店、亚运前开业的国金店和预计明后年开业的佛山店有望成为未来业绩增长的新动力；其三，长隆友谊购物公园“旅游+零售”模式有助于缩短培育期。度假游客消费能力和消费习惯基本和OUTLETS顾客相同。

申银万国分析师金泽斐等预计公司2010-2012年每股收益分别为0.95、1.17、1.48元，市盈率分别为33、27、2l倍，维持其“增持”投资评级。

评级调动

国泰君安调整华胜天成投资评级至“增持”

华胜天成(600410)：日前公告称，董事会通过决议，拟非公开增发不超过8000万股，募集不超过8亿元，投资6个项目。本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和证监会的核准。此次募集资金将投向6个项目，以投资先后顺序依次为云计算环境下的信息融合服务平台建设投资2.1亿、物联网应用支撑平台8000万、面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案1.8亿、数据治理软件及行业解决方案1.2亿、IT资源和机房监控产品7800万与补充流动资金1.3亿元。增发募集资金不超过8亿元，以发行8000万股计算，则对应10元／股。此次公司非公开增发不超过8000万股，相当于现有总股本的16％。公司是国内涉足于云计算领域最早的企业之一，已参与到北京市云计算的“祥云工程”及市云计算产业基地的建设中，此次项目将组织形成云信息融合服务的产业生态链；其中物联网项目将建立整体物联网应用解决方案，为其中传感器、RFID和智能终端的集成应用、综合管理与信息协同、共享和互通提供统一的平台支撑。

国泰君安分析师魏兴耘认为此次募投项目将丰富产品组合，完善综合功能，有助于公司增强软件、服务业务的产业布局，实现跨越式发展，上调至“增持”评级。

齐鲁证券调整圣农发展投资评级至“买入”

圣农发展(002299)：致力于“种鸡一种蛋－肉鸡－屠宰－加工销售”纵向一体化模式。由于2010年7月份以来，猪肉价格大幅飙升30％以上，带动鸡肉价格迅猛上涨20％，公司有望成为鸡肉价格上涨的最大受益者之一。推荐公司，基于以下四点：其一，随着鸡肉涨价，养鸡的单位毛利也水涨船高。截至9月3日，北京新发地鸡肉价格涨至12.20元／公斤，相较6月初累计涨幅20％，养鸡利润已从亏损转为盈利。其二，今年6-7月份的暴雨影响已经过去，目前肉鸡出栏量已恢复到年内最好水平。该次暴雨导致公司损失200万只商品鸡价值3000万元，扣除保险理赔2500万元，实际损失仅500万元左右；灾害期间，公司单月肉鸡出栏量锐减至600-700万只，目前已恢复到1000万只鸡的年内最好水平；其三，上半年玉米等价格上涨幅度大，原料成本压力将在3-4季度得到缓解。大连玉米在2100元／吨高位徘徊，9月底-10月初新玉米上市后供应可能增加，玉米价格小幅回调将有效缓解3-4季度成本压力；其四，国庆、中秋期间鸡肉消费进入旺季，公司3季度利润环比显著提升，阶段性机会因此而显现。

齐鲁证券分析师周涛预计公司2010-2012年实现每股收益为O.64、0.94、1.35元；公司合理估值区间为30.11-35.73元，动态估值处于农业公司偏低水平，上调公司投资评级至“买入”

天相投顾调整华东数控投资评级至“中性”

华东数控(002248)：日前公告称，公司拟投资设立威海华东电源有限公司(以下简称“华东电源”，暂定名)，注册资金1000万元，全部来自于自筹资金。公司拟设立的华东电源公司主营业务为研发、生产、销售太阳能光伏并网逆变器、离网逆变器、电力逆变器；各种控制器；LED电源；编码器；电子镇流器；高压变频器；各种节电器；承接各种太阳能光伏系统工程；太阳能电池、蓄电池、充电器。光伏行业未来发展前景广阔，根据国家《可再生能源中长期发展规划》，到2020年我国太阳能光伏发电装机容量将达到2200兆瓦。另外，此次资产整合将使华控电工的原有业务得以快速发展，布局光伏产业利用公司在数控机床领域的技术优势培育新的利润增长点，增强公司抗风险能力，为公司的长期发展奠定良好基础。

天相投顾分析师王书伟等预计公司2010-2012年每股收益分别为0.56、0.72、0.95元，动态市盈率分别为48、37、28倍，下调其为“中性”投资评级。