2012平装胶订联动线装机量调查
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一年一度的平装胶订联动线装机量调查又与读者见面了。盘点一年来国内主流平装胶订联动线供应商的市场表现，已成为《印刷技术》的常规动作，随之形成的调查报告，也已经成为观察我国书刊印后市场变化的重要窗口。正因如此，每一次我们都秉承严谨的态度，力求所得数据的准确。在这里，我们仍然要特别感谢参与调查的供应商，正是因为有你们的支持，才使得平装胶订联动线装机量调查不断完善。
几点说明
(1)本年度调查所截取的时间为2011年10月1日～2012年9月30日。
(2)本年度调查采取向供应商发放调查问卷的形式收集相关数据，同时我们也进行了大量访谈，以更加深入地了解平装胶订联动线市场的发展与变化情况。
(3)参与本年度调查的平装胶订联动线品牌有：马天尼、柯尔布斯（高华印刷器材有限公司）、沃伦贝格（中成泛港印刷机械有限公司）、好利用（威誉印刷设备（深圳）有限公司）、芳野（上海华笙机械有限公司）、北人TSK、上海紫光、深圳精密达、平湖英厚、如皋昌昇、新乡布克、淮南光华、济南利达尔。与上年度调查相比，少了北人和菏泽生建这两个品牌的平装胶订联动线数据，其中北人平装胶订联动线目前已经退出市场，菏泽生建未反馈调查问卷。
市场总貌
2012年，平装胶订联动线装机量如表1所示。调查显示，2011年10月1日～2012年9月30日，在中国内地又有238条平装胶订联动线隆隆运转，至此，中国内地平装胶订联动线装机总量已达1461条，逼近1500条，年增长率达19.5%。
超过200条的装机增量，接近20%的年增长率，按理说已经可以令业界满意。但是如果我们将目光回望几年，就会发现，虽然说近5年来，238条装机的增量仅次于上一年度（251条），差强人意，但是19.5%的年增长率却是近5年来最低。2008～2012年平装胶订联动线装机总量变化情况见图1，2008～2012年平装胶订联动线装机量增长率变化见图2。
在人力成本高企，印刷企业迫切需要告别”人海战术”、摆脱劳动密集型企业弊端的大背景下，作为可极大提升书刊印制质量与效率、降低人力成本的印后设备主力军—平装胶订联动线缘何未能实现预想中的持续放量增长呢？
并不是说印刷企业没有投资印后的热情，在整个市场环境、政策环境等多重因素的交织作用下，才会产生平装胶订联动线装机量增速放缓这一结果。在这一年度中，首先是国内大的经济环境并不乐观，适度紧张的信贷政策、不断走高的生产成本，都使印刷企业的经营举步维艰，再加上书刊行业在电子媒体浪潮不断冲击下，本就不太被看好的市场悲观情绪，确实使印刷企业的投资更为谨慎。而且平装胶订联动线在短订单处理上显然丝毫不占优势，而恰恰当前的市场趋势就是短版业务不断增多，所以即便印刷企业亟需投资新设备、提升印后自动化水平，也不会重点关注平装胶订联动线。更为重要的是，教材教辅印制一直是平装胶订联动线能够发挥作用的主战场，而在2012年，教育部、新闻出版总署、发改委、国务院纠风办联合下发了《关于加强中小学教辅材料使用管理工作的通知》，这一文件被众多民营书商和小出版社视为行业洗牌的开始，而其也直接影响了市场上教辅的印量，使众多中小型印刷企业陷入经营困境。这也是导致本年度平装胶订联动线装机增速放缓的重要原因。
国产PK进口
观察国产与进口平装胶订联动线的装机量变化，是我们进一步了解整个平装胶订联动线市场的重要方式。如表2，图3所示，2011年10月1日～2012年9月30日，在这一年度新增的238条平装胶订联动线中，进口品牌新增43条，占比18.1%，装机总量达370条，占比25.3%；国产品牌新增195条，占比81.9%，装机总量达1091条，首次突破千条，占比74.7%。从装机数量看，国产品牌的优势进一步扩大。
注：“*”为估值，“-”为未提供数据
进口品牌中，在装机总量方面，马天尼以221条位列首位，市场占有率达15.1%，这与其能够提供完善的产品线和不同速度的机型，以满足不同的档次客户需求有很大关系。而除好利用外，其他进口品牌则大都仅有中高端机型，面向的客户群体相对较小。柯尔布斯以65条装机总量排在第二位，市场占有率为4.4%。接下来依次是好利用36条，占2.5%；芳野和沃伦贝格均为24条，占1.6%。
在进口品牌装机增量上，排在第一位的依然是马天尼，新增23条，是唯一一个增量达两位数的进口品牌。排在第二位的是柯尔布斯，新增9条，这也是其近3年来的增量最好成绩，其中，速度为7000本/小时的中速机型是销售主力。接下来是好利用，新增8条；芳野新增3条，且速度全部在8000本/小时以上，而沃伦贝格依然沉寂，增量已连续第3年为0。
国产品牌中，在装机总量方面，上海紫光以242条的成绩荣居榜首，市场占有率为16.6%。深圳精密达近年来以优异的产品质量、强大的市场推广力度表现抢眼，以173条装机总量的成绩排在第二位，市场占有率为11.8%。接下来依次是北人TSK157条，占10.7%；平湖英厚130条，占8.9%；如皋昌昇108条，占7.4%；新乡布克82条，占5.6%；淮南光华54条，占3.7%；北人48条，占3.2%；济南利达尔37条，占2.5%。
在国产品牌装机增量方面，深圳精密达以42条增量拔得头筹。新乡布克成长迅速，以37条的成绩排在第二位，这与其准确的“经济型”产品定位和完善的售后服务密不可分。平湖英厚新增31条，排在第三，也交出了不错的答卷。接下来依次是如皋昌昇新增27条，上海紫光新增23条，淮南光华新增17条，北人TSK新增12条，济南利达尔新增6条。
总的来看，绝大多数国产品牌都取得了两位数的装机增量，这要明显好于进口品牌（仅有一家实现增量两位数增长）。但是我们也要看到另一面，在高端市场，恐怕仍是进口品牌唱主角，国产设备的稳定性和自动化程度仍需提高；此外，并非所有的国产品牌都取得了成功，据我们了解，不止一个曾经活跃在印后市场上的国产平装胶订联动线品牌黯然退出了激烈的市场角逐。如何在竞争更加激烈的印后市场立足，仍是每个品牌供应商的必修课。
中高速VS低速
在本年度的调查中，为了更深入地了解平装胶订联动线市场，我们特别调查了不同速度机型产品的装机情况。在此，我们将7000本/小时作为分界点，将生产速度在7000本/小时及以上的定义为中高速机型，将7000本/小时以下的定义为低速机型。
本年度调查中，除马天尼未提供中高速机型与低速机型的装机数据外，其余参与调查的品牌均提供了不同机型的装机量。如图4所示，本年度，中高速机型装机增量为91条，占比42.3%（不计马天尼的装机增量），低速机型装机增量为124条，占比57.7%。中高速机型装机增量中，如表3所示，平湖英厚贡献27条，占中高速机型装机新增总量的29.6%；淮南光华贡献17条，占18.7%；上海紫光和北人TSK均贡献12条，占13.2%；深圳精密达贡献11条，占比12.1%；柯尔布斯贡献9条，占比9.9%；芳野贡献3条，占比3.3%。低速机型市场，如表4所示，新乡布克以37条安装增量的成绩，占本年度低速机型销售总量的29.8%；精密达售出31条，占25.0%；如皋昌昇售出27条，占22.0%；接下来依次是上海紫光、好利用、济南利达尔和平湖英厚，占比均不足10%。
仔细分析，我们发现，尽管高速化、智能化、自动化是印后发展的重要方向，中高速机型在这方面具有绝对优势，但是由于中高速机型需要企业有相对稳定的长订单活件做支撑，并且主要面向具有一定规模的、但又是数量较少的高端客户群体，所以中高速机型的装机量不如低速机型。不过一个值得关注的现象是，在中高速机型的装机量中，速度在7000本/小时的中速机占比较大，而真正的高速机型占比较小，且主要由芳野、深圳精密达和柯尔布斯提供，竞争者较少。而当前书刊行业的优胜劣汰、行业洗牌大幕已经拉开，以北京地区为例，大量期刊、精品画册订单已经逐步集中到华联、盛通等几家大型印刷企业手中，这种订单集约化趋势日渐明显，这一定会催生高速平装胶订联动线的投资需求，因此这一市场值得期待。而且据我们了解，很多进口品牌供应商也已经注意到了这一趋势，正蓄势待发。此外，高端客户群体的抗市场风险能力强，高速机型的供应商数量少，这些因素也吸引着更多供应商下大力气掘金这一市场，比如深圳精密达去年推出了12000本/小时的Cambridge联动线，其今年已经收获了不止1台的装机增量。在我国，低速机型市场相当活跃，参与竞争者众多，要做出成绩面临诸多困难。据了解，在这一市场中，已经有品牌销声匿迹，而北人集团公司也已经放弃了面向低端市场的北人平装胶订联动线，主攻速度更快的北人TSK平装胶订联动线。
市场应变
在这本年度的调查中，我们继续就市场环境的变化对供应商市场策略的影响等情况进行了调查和采访。
在书刊印后市场，导致客户需求变化的最主要因素仍是书刊的短版化和人力成本的上涨。在这两大因素的影响下，客户在采购平装胶订联动线时，会将关注点聚焦于设备的活件快速转换功能是否强大，以及自动化水平高低。与之相对的，无论是进口品牌供应商还是国产品牌供应商，均表示加大技术研发力度将是未来立足和决胜于这一市场的关键。
对于本年度的销售形势及今后的市场销售预期，诸供应商并未给予统一的意见。有相当数量的供应商认为受市场环境影响，平装胶订联动线的销量出现下滑，企业利润也有所降低。与之相对的，他们将采取相对保守的策略，即一方面降低生产成本、加大销售力度，另一方面不打算做过多的资金投入，静观其变，寻找新的市场机会。但也有少数供应商认为，当前全国印后市场均面临更新设备、提高速度的新需求，未来市场潜力较大，尤其是北方市场。所以加大技术研发力度、推出特色产品将是未来的工作重心。更为主流的观点则是，平装胶订联动线市场的投资机会仍会不断涌现，近期产品销售不会受到大的影响，从技术、服务、销售等基本工作做起，坚持精耕细作，将是未来的主要工作。
2012平装胶订联动线调查工作已经结束，在这一年度中，各供应商均交出了自己的答卷，我们看到，有人欢喜，有人忧愁。有的从这一市场中看到了新的机会，摩拳擦掌；有的持谨慎态度，但是也会脚踏实地，为自己的产品找出合适的特色标签，争取属于自己市场空间；还有的已经黯然退出市场，转向符合自身优势的细分领域。无论如何，2012年即将过去，成功与收获属于过去，而梦想以及所有可能则在未来，让我们相聚来年的平装胶订联动线调查，同时也期待和更多的供应商一起，共同记录我国平装胶订联动线市场的成长与变化。