绍兴印染产业集聚提升对纺织行业的发展研究

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摘 要：文章分析了绍兴印染产业生产规模大、产业链完整、工艺流程多样、装备先进，技术成熟、市场配套完善等现状，剖析了印染产业面临的环境容量压力、产业低端化、产能过剩、利润空间不大、无序竞争的压力等问题，提出了绍兴印染产业集聚、提升的措施，包括把握印染业发展市场定位、提高印染集聚水平、控制印染产业规模、加强工艺设备改造、创新企业经营管理等，努力使绍兴柯桥印染产业健康、有序、快速发展。

关键词：印染产业 无序竞争 印染集聚

中图分类号：F127

文献标识码：A

文章编号：1004-4914（2016）08-183-03

纺织业是浙江省绍兴市的支柱产业，而绍兴柯桥又是绍兴主要的纺织生产基地，同时也是中国最大的纺织生产基地，而印染产业上承织造业，下接服装家纺业，在整个纺织产业链中起着承上启下的作用，绍兴的印染产业主要集中在柯桥区，也是柯桥区工业经济发展的重要支柱。经过30多年发展，绍兴印染产业已经形成了从前处理到染色、印花、后整理完整的生产工艺流程。因此在转型升级的时代契机中，印染产业集聚提升是纺织业技术提升的关键环节。

一、绍兴印染产业现状分析

（一）生产规模大，产业链完整

目前，绍兴柯桥区共有印染企业238家（其中滨海工业区52家），占地面积12896亩（其中滨海工业区4998亩），总资产约460亿元；拥有一批成熟的产业工人，全行业就业人口达8万人左右，占全区大纺织就业人口1/4多，占全区全部工业就业人口的近1/5。全区印染布产能近170亿米，占全省总产能的一半以上，全国总产能的1/3左右，是福建省的3.03倍、江苏省的3.60倍、广东省的3.87倍。至2015年底，绍兴柯桥区印染业实现销售657.67亿元、利润39.52亿元、税金26.53亿元，分别占到全区工业总量的19.4%、20.7%和27.0%，其中有80%以上的印染业务来自外地，是名副其实的全国纺织产业印染中心。绍兴柯桥区是中国最大的纺织生产基地，也是全国产量最大、设备最先进的纺织产业集群之一，具备从前道PTA到织造、印染、服装及家纺较为完整的产业链。纺织产业的集聚优势产生的外部经济效应提高了印染业的生产经营效率，同时产业集聚形成的市场信息优势，增进了企业之间信息、知识和技术的传递，有利于印染业与产业链上上下游产业的分工协作，进行技术创新。

（二）工艺流程多样

绍兴柯桥的印染企业根据产品不同，也具备从印染前处理到染色、印花和后整理比较完备的印染生产工艺流程。其中工艺流程主要分四块：浸染工艺、轧染工艺、印花工艺和工业数码印花工艺，不同工艺适用于对不同面料的需求。

而50%～60%的印染企业采用以下工艺：棉织物前处理采用退――煮――漂三步工艺，高效短流程等节能减排的工艺技术逐步推广应用；化纤织物普遍采用溢流染色机加定型机简单加工工艺；多种纤维混纺的产品大多采用多浴染色工艺。随着企业技术改造升级步伐加快，许多新技术、新工艺已在不少印染企业中开始使用，印染后整理能力进一步提升。

（三）装备先进，技术成熟

绍兴柯桥区现有各种印染设备10810台（套），主要是印染缸和定型机，其中O型缸254只，J型缸6735只（其中J1为1404只，J2为5331只），气流缸423只，平缸489只，漂染线195条，印花机745台（其中平网印花机316台、圆网印花机429台），定型机1638台（其中国产393台，进口1245台）。绍兴柯桥区印染企业大部分生产装备已达到或接近国际先进水平，国际一流技术水平的印染设备在柯桥区印染企业均有使用。

（四）市场配套完善

绍兴柯桥拥有全国乃至亚洲最大的中国轻纺城市场和钱清原料市场。截至2015年，两大市场成交额分别达到865.83亿元和516.02亿元，其中“轻纺城网上交易市场”成交额174.7亿元。中国轻纺城已连续18年蝉联全国纺织品专业市场首位。一年两届的“中国纺织品博览会”吸引众多国内外客商踊跃参展，自“十一五”中期（2007年）成功全国第一个纺织指数――中国・柯桥纺织指数以来，我国纺织业在国际纺织品贸易中的话语权不断增强，这就对全球纺织品价格形成机制和纺织产业发展产生积极影响。

近年来，随着中国轻纺城“二次创业”快速推进，“南北中西东”五大市场区域格局已基本形成，市场总面积达到320多万平方米；市场外贸出口实绩企业达1377家，国（境）外企业常驻代表机构达到1016家，市场外商投资商业企业203家。截至2015年底，“网上轻纺城”吸引注册会员205万个，开通网上商铺62万家，网站日访问量230多万次，吸引80178家纺织企业入驻，2015年，实现在线交易额174.73亿元，同比增长55.01%。已开设轻纺城坯布市场、服装面料市场、家纺批发市场、童装批发市场、服装加工市场、库存布市场等多个网上专业市场。

与此同时，绍兴柯桥的许多印染企业及时抓住了国家外贸经营权的逐步放开先机进入国际市场，在全国印染企业尤其是民营企业中率先走出国门，出口起步早。目前已与世界上184个国家和地区有经贸业务往来，积储了一大批优质客户资源，构建了完备的营销网络，柯桥纺织品在全球已颇具盛名。2015年，全区出口贸易额达104.16亿美元，其中纺织品出口额达95.11亿美元，占全区出口贸易额的91.3%，并且绝大部分是面料出口，达91.31亿美元。

二、绍兴印染产业面临的问题分析

众所周知，印染业是一个高耗能、高耗水、高污染的行业，尽管绍兴印染产业经过了30多年的高速发展，形成了其他地区不可比拟的集聚优势，而且装备水平也总体处于国际先进水平，但由于其印染产业的价值链定位始终走不出中低端的困境，导致“一流设备、二流产品、三流价格”的发展现状难以扭转。

（一）环境容量压力

虽然近年来印染企业污染物排放得到有效控制，但来自环境容量、资源消耗与产出效率不对等的压力依然突出。2014年，绍兴柯桥区规模以上印染行业综合能耗292.40万吨标煤（当量值），约占规模以上工业综合能耗的49.5%；2015年，绍兴柯桥区规模以上印染行业综合能耗341.85万吨标煤（当量值），约占规模以上工业综合能耗的55.5%；目前，绍兴柯桥区万元GDP的能耗高出全省平均水平的90%，万元工业增加值综合能耗是全省平均值的近三倍，印染行业的万元工业增加值综合能耗又是全区平均的2倍左右。绍兴受纺织印染产业影响，全区污染物排放强度相对较大，工业污水排放量也相对较高。再加上有些企业环保意识淡薄，偷排、漏排现象屡禁不止，擅自扩建、未批先建，导致印染产能无序扩张，节能减排压力更大。

（二）产业低端化

总体来看，绍兴柯桥区印染业仍然以“跑量”经营为主，对环境影响大、利润薄。2015年，印染业销利率仅为5.0%，低于全市平均和周边兄弟县市。“印染+市场”是绍兴柯桥区纺织业的独特优势，中国轻纺城市场是全球最大的纺织面料集散地，但市场产品定位基本在中低档水平。市场的需求定位一定程度上阻碍印染企业的整体提升。第一，产品档次低。中国轻纺城中底档的产品定位使柯桥区印染企业的产品也主要以中低档为主，高支高密纯棉织物、新型纤维织物以及功能性产品少，产品科技含量低，附加值不高。第二，创新能力弱，产品附加值不高。柯桥区的印染企业自主创新能力不足，省级以上技术（研发）中心仅有3家，大多数企业没有产品开发中心，设备配置、工艺流程、产品品种类似，花型设计能力缺乏，高档面料开发力度不够。近半数的企业仅依靠购买新设备提升水平，而35%是仿制新产品，大多数企业产品技术含量低、功能性差，“来样仿制”为主，“以廉取胜，以量取胜”导致低档产品过度竞争，行业层次偏低。第三，后整理技术不高。尽管设备达到国际一流，但技术支撑薄弱，导致面料色牢度低、手感差，达不到国际市场对多功能、多样性需求的变化趋势，相对于韩国、日本，产品附加值较低，先进设备生产低档产品没有得到根本改变。

（三）产能过剩，利润空间不大

随着印染企业生产经营日益多元化和专业化，促使生产设备的专用化程度大大提高。以机缸使用为例，有的机缸专门用于印染红色产品，有的机缸专门用于印染蓝色产品，这就需要配置更多的生产设备，导致备用设备增加，产能扩张。很多设备年利用率都不高，造成了过多的固定设备的投资，从而利润缩水。

在集聚升级过程中，企业淘汰了大量落后生产设备，引进了先进生产设备和工艺。以机缸为例，2010年印染企业还在大量使用浴比1∶10的机缸（即生产1公斤织物需产生10公斤污水），2012年集聚之后，大量使用了浴比1∶4的小浴比机缸（即生产1公斤织物只需产生4公斤污水），用水量减少了60%，也就是说在同样的排污量下，产能可以增加100%以上。

同时，煤、汽、染化料、劳动力等生产要素成本不断上涨，再加上处污成本大幅上升，从每米布的0.05元提高至0.15元以上（约占加工费的5%），而加工费提高有限，虽产量翻倍，但附加值较低，利润微薄，平均每米印染布加工费在3元左右，利润仅为每米0.14元，离日韩20～30元的差距很大。有些印染企业管理模式粗放，印染企业基础计量不完善，水、电、气能做到三级计量的企业很少，大多数企业未采用ERP管理，现场管理混乱，对内挖潜增效的力度不足。

三、绍兴印染产业集聚如何提升

随着资源、环境等刚性约束不断增强，可以预见，今后印染业的发展主要来自环保和要素成本方面的压力。为此，绍兴印染业必须要集聚整合、控量提质、节能减排，加快提档升级，改善生态环境，印染业才有持续发展的动力和希望。

（一）要把握印染业发展市场定位

作为传统行业的纺织业，不可能没有印染业，印染业的刚性需求非常庞大，市场前景十分广阔。由于目前世界上是不发达国家和发展中国家居多，因此，低层次的纺织品市场需求非常旺盛，导致印染业的市场需求主要以中低端产品为主。这个量大、中低端的市场，只有靠粗放的、低成本的生产经营模式，才会有赢利，而目前绍兴的印染业主要还是集中在这阶段。当然，这几年绍兴纺织品在欧美市场的份额逐年增加，但量还是不大。随着印染业生产成本特别是劳动力成本的不断提高，节能减排要求的日益严格，粗放的生产模式已难以为继，但这个市场需求依然巨大，就绍兴区域来说，纺织产业每年所创造出来的产值不容小觑。虽然日本、韩国等国家也有印染企业，他们生产加工小批量、高档次印染面料，附加值高，环境影响小，但如果让他们也生产加工这类中低端产品，按照其生产成本和环境成本，企业根本没有利润。因此，绍兴印染业发展关键是自身定位问题，也是市场定位问题。就绍兴目前实际来看，要在较短时间内转移低端市场还不太现实，只有紧紧依靠市场调节和政府调控手段相结合，逐步加大环保倒逼力度，优化资源配置，引导企业转变发展理念，细分产品市场，才能不断推动印染业转型升级步伐。{1}

（二）要提高印染集聚水平

为提升印染业的发展水平，绍兴也大力实施印染产业集聚升级工程，这有利于绍兴产业结构调整，有利于印染业持续发展，也有利于改善区域内河水质和空气质量。但主要做到几下几点：第一，要提高集聚标准。政府和企业既然花了这么大的财力、物力和精力，集聚后的印染生产企业一定要有一个较大的提升，无论在设备硬件上、技术工艺上、还是在生产管理上都要有全新的提升。相关部门要制定集聚标准和验收标准，加强监督检查，确保集聚质量。绝不能为完成集聚家数而降低质量，成为简单的搬迁，造成新的污染源。第二，要加强配套建设。印染集聚基地要切实推进职工公寓、商贸服务、燃料煤炭、印染配件、坯布仓储等配套设施同步建设，为印染产业集聚创造良好的发展环境。第三，要优化企业服务。作为集聚印染企业，产品设施的升级，环保的整治压力，相当于重新办一个印染企业，因此，印染集聚一定要着眼长远，加强引导，充分调动印染企业的积极性和主动性。作为政府要进一步优化服务，特别在项目报批、融资服务等方面要重点进行帮扶。每家印染集聚企业要有专人负责，帮助企业顺利完成集聚。{2}

（三）要控制印染产业规模

对印染企业规模偏小、实缴税收总额或单位排污税收贡献低于一定标准、出现环保违法的，应当不允许其集聚；对不集聚、原址升级的企业要加强管理，严格执行相关节能要求。健全完善退出机制，通过停批项目、加收排污管道和泵站成本附加费用、上浮排污费、核减排污指标和加强环保监管等措施，逐步淘汰一批设备落后、能耗高、污染重的印染企业，减少印染企业数量。在减少企业数量的同时，扩大企业规模，提升企业档次，提高产品质量和附加值。{3}

（四）要加强工艺设备改造

目前印染行业节能减排的新设备新工艺已层出不穷，关键是如何尽快推广应用。采用清洁能源，推广集中供能，采用蒸汽定型、天然气定型，探索开发其他清洁能源如中温中压蒸汽、天然气定型，逐步淘汰导热油锅炉定型等高耗能工艺，降低单位能耗。淘汰落后产能，严格淘汰一批型号落后、使用年限较长的落后生产工艺设备和高能耗、高水耗的落后产能。加快产业集聚，以集聚促升级，通过集聚升级，严格准入标准，优化企业内部生产线及各类生产用能管线的设计及布置，促进企业对电、蒸汽、天然气、水等能源资源的高效、阶梯利用。对不集聚企业加强管理，严格执行相关节能要求。推进节水减排，推广膜处理中水回用技术，减少排污量；加快超小浴比（气流雾化）染色新技术与装备、数码印花新技术与装备、高效短流程印染新技术与装备及少水无水化印染新技术的开发应用。{4}

[本文为绍兴职业技术学院校级课题：“基于互联网背景下的新信息技术对绍兴纺织行业的影响研究”（课题编号：201521）]

注释：

{1}毕国典，中国纺织工业竞争力的变化分析[J]，纺织器材，2012（10）：22～24

{2}袁国敏，中国产业结构优化的模型分析[J]，国民经济管理，2013（5）：104～107

{3}王受文，关于我国纺织业竞争力的国际比较[J]，中国纺织经济，2011（1）：12～14

{4}杜钰洲，奋力构筑中国纺织工业发展新路[J]，中国纺织，2009（1）：34～35

（作者单位：绍兴职业技术学院 浙江绍兴 312000）

[作者简介：（1984―），女，浙江绍兴人，绍兴职业技术学院讲师，硕士，研究方向：应用宏观经济学]（责编：若佳）