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全球香水市场

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法国

一个非常传统的部门

在2001年,香水的销售额增加2.1%,达到119.18亿法国法郎。与1997和2001年之间的2.8%的综合年增长率相比,是一个较小的数字。法国市场的香水部门是非常成熟的,世界上法国人使用香水也是最多的。

法国市场的香水部门仍然由高档商品主宰。在2001年,高档香水的销售额占整个部门的81.7%。连锁香水店的发展支持了这一优势,法国消费者在那里可以享受比传统的独立香水店更实惠的价格。按照行业原始资料,2001年法国2700个专营香水店为Sephora、Marionnaud、Nocibé和Douglas之类的连锁店所拥有。

香水消费仍然是季节性非常强的,大约20-30%的销售额发生在11月和12月,另外有15%发生在5月和6月的母亲节和父亲节的时候。

高档香水这一部分在法国仍然是非常保守的,其销售额由大家公认的古典品牌夏奈尔、克里斯汀・迪奥、盖兰和圣罗兰所控制。

妇女日益偏爱高档香水

在2001年62.384亿法国法郎的销售额中,高档女用香水仍然是最大的部分,占有52.3%的份额。依靠夏奈尔、盖兰和克里斯汀・迪奥这样的主要传统制造商及其各自的公认品牌的良好表现,2001年的销售额增加了2.2%。

在2001年,女用大众香水显现出明显的饱和迹象。这些产品继续以青少年女性为主。在2000和2001年之间的销售额下降了2%。这表示其表现比在整个调查期间所观察到-0.1%的综合年增长率下降还要差。女用大众香水受到以同一个消费者群体为目标的高档香水的发展的挤压。一些高档品牌的制造商甚至成功地将人们买得起的小包装投放市场,这种集腋成裘的办法在某种程度上提高了这些品牌的销售额。为了与这种新的威胁竞争,像Gemey这样的大众品牌以吸引更大范围的消费者为目标,为年长妇女提供了像Vanderbilt和Destiny这样的女用香水。

男用大众品牌的成功

在经历了整个调查期间3.4%较大的综合年增长率(主要由于1998和1999年有大量品牌上市)之后,男用高档香水的销售额增长在 2001年稍有减慢,只增加2.6%。这主要是由于在这一年中男用大众香水有了健康的增长。2001年男用大众香水的销售额达到11.517亿法国法郎,在男用香水的销售额中所占份额接近于25%。

与女用大众香水相反,男用大众香水在2001年有3.3%的价值增长。除男用大众香水与女用大众香水相比还不饱和之外,男人在大众市场购买香水似乎比妇女感觉更自在,因为男用大众香水是与盥洗商品直接联系的。

男女两用香水呈下降趋势

男女两用的高档和大众香水都是比较不重要的品类。2001年它们只占香水总销售额的2%。男女两用香水在90年代的中期曾一度大受欢迎,后来男女两用高档香水、大众香水却经历了明显的下降, 2001年分别是2.3%和0.6%的下降。销售额的下滑是由于在调查期间的后半段更传统的区分性别的香水的回潮。

中国

香水部门的增长主要以男用和女用高档产品的强劲表现为动力,后者在 2001年得到7.1%的价值增长。生活日益富裕和西方生活方式的熏陶,再加上每当新产品投放市场时富有煽动性的促销活动,推动了对高档香水的需要。消费者购买香水,同时也得到提高他们自信和自尊的“形象”。

妇女的爱好支配着市场

香水市场在2001年的价值为9.26亿元人民币,按现值计比2000年有8.4%的提高。香水的消费由妇女主宰,许多妇女杂志定期推荐新产品并提出建议。这成为制造商宣传他们品牌和新产品的一种有效媒介。一些公司与杂志和百货公司合作,在新产品投放市场的时候发放免费试用的样品。

男用香水开始得到大力推广

由于一些化妆品制造商对男性目标发生兴趣,更多的男用香水品牌出现在2001年的市场上。现场推广在推动购买方面起了重要的作用,因为男人不会主动地去接近这种产品。

大众香水占有63.9%的品类份额,因为这些产品广泛地被中低收入的消费者接受。由于像南京巴黎贝丽丝香水有限公司类企业推行的创新推广方式和大力营销,大众产品继续在销售额中占有显著的比例。

日本

平行进口增加搅乱了香水销售额

在2001年3月提出了进一步放松化妆品和盥洗品进口管制,从而加速了正在进行的日本香水销售额的调整。在1996年首次解除了对平行进口的限制。在这次自由化之前,为了获准进口一种香水,制造商或经销商必须向厚生省出示香水全部成分表。因为成分表通常是保密的,只有这个产品的商可以提出符合要求的申请。因此老的法律有效地消除了平行进口,同时保护了外国品牌的商--通常是与一家重要的日本贸易公司建立的子公司。这样做的最后结果是完全控制了价格。

在解除限制以后,平行进口的销售额迅速增加,引起了该品类内部的不断变化。第一个效应是单价的大幅度下降,因为平行进口商以较大的折扣销售产品。高档女用香水的单价下降了12%,而高档男用香水下降了10%。2001年的价格差别越来越显著。Euromonitor的商店检查注意到:Gucci Envy (100ml)在百货公司中的价格是9300日圆,而在折价商店中的价格是4300~5000日圆;Chanel Coco (50ml)在百货公司中的价格是10,000日圆,在折价商店中只有3700~5500日圆。

进口品牌增加了份额

放松管制的第二个效应是进口品牌的价值份额大幅度增加。在调查期间初本国公司所占的总份额超过40%,而在2001年下降到33%。然而这并不意味着拥有进口品牌的本国企业享有巨大的销售额,相反它们面临着平行进口商越来越强烈的价格竞争。

第三个效应是香水、化妆品折扣专卖店的大量涌现和药房销售额的增加。在大型药房中,各种高档进口香水压倒了大众产品。在这些药房内高档和大众品牌之间的价格差已经变得越来越小。

进一步走向自由化

在2001年根据日本化妆品法规有关规定推行新的标签要求(要求全部成分都必须列在产品标签上)之后,提出了化妆品进口的进一步自由化。只要产品全部成分都列在标签上并且已经通过了以前的各种检验程序,制造商或经销商就可以进口而无需厚生省的许可。这种自由化在2001年引起进口品牌销售量的明显增加,也许对未来的销售产生巨大影响。

价格下降使销售量提高

2000和2001年的销售延续了前几个年度的趋势。由于单价的连续降低,男用和女用香水销售量的增加只引起销售额健康而适度的增长。男女两用香水的销售额自1998年以来一直在减少,2001年男女两用的高档和大众香水分别降低了2%和1.1%。

德国

高档香水最活跃

香水在2001年的价值提高了1.6%,提高幅度略低于前几个年度。然而一直有追求高档品牌的明显趋势,这反映了许多消费者彰显个性、标新立异的愿望。德国不景气的经济形势突出了对放任和安慰的需要。

消费者可能设法在食物和饮料这样的日常商品上省钱,但是他们越来越希望偶然用香水这样的奢侈品放任自己。这一点在调查期间对高档香水的销售额有正面效果。但是2001年高档女用香水只增加2.5%,是调查期间最低的增长率。然而它仍然主宰着香水部门,2001年和上年度一样占总销售额的45%。

在2001年,高档男用香水销售额的增长在调查期间第一次高于女用高档产品,达到3%。这可以部分地解释男人越来越多地为自己购买香水而不仅当作礼品。品牌意识的提高和淡香水的使用也提高了销售额,但是对男用大众产品却是一种损害。

女用大众香水的复苏

2001年女用大众香水五年来第一次恢复增长,其价值增长为1.0%。与女用高档香水的趋势一致,大众产品也开始更加依赖设计者的标签和个性时尚。Naomi Campbell在2000年年底成功地把它的第二种香水Naomagic投放市场之后,2001年又把第三种香水Exult投放市场。特别有趣的是与Bruno Banani和Venice Beach这样的行业标签设计者签订的许可协议。

女用大众香水通过提供类似于高档产品的专有形象,设法超过真正高档女用香水的增长。然而大众香水的表现不像男用和男女两用香水。

尽管制造商之间面对需求饱和的激烈竞争不得不把更多的钱花在推销活动和销售点促销上,但是也有使用减价策略的证据。这种打折的趋势特别表现在大众产品方面,药品大卖场和食品杂货店纷纷降价以赢得顾客和保持它们的竞争性。

由于大多数消费者更倾向于使用专有的香水,以及许多高档品牌也可以按折扣价买到,大众香水的份额延续了调查期间的趋势,在2001年全面下降。

妇女领先

妇女产品主宰着香水品类,在2001年的总销售额中占有57%的份额。

在妇女产品的销售额中高档产品和大众产品之间的分配比例2000和2001年几乎保持相同,高档产品约占五分之四。高档男用产品的价值份额从2000年的63%增加到2001年的64%。这样,男用大众香水继续给高档产品让路。

与分性别的香水比较,男女两用香水不太受欢迎

在过去两年出现的最重要的趋势是男性和女性香水的复苏。香水分性别的趋向不仅表现在情侣香水(在一个品牌名称下的男用和女用香水)2001年继续流行,而且也表现在男女两用高档香水和男女两用大众香水的销售额分别下降了3%和4.6%。

2001年几乎没有新的男女两用香水投放市场。Calvin Klein成功的男女两用品牌cK one和cK be,在直到1998年的强劲增长之后十分迅速地逐渐失去其新奇性。Calvin Klein希望通过限量发售2001年圣诞节版的cK one来增加它的销售。剩下的许多小的男女两用系列品牌或者折价出售或者退还原制造商。

美国

香水销售额2001年增长了1.3%,低于2000年1.7%的创纪录的销售额增加。与2000年主力军高档男用香水相反,推动2001年增长的变成了高档女用香水,其销售额增长由2000年的1.5%提高到3.0%。新产品、大规模的广告宣传也起了作用于。尽管在9・11袭击的悲剧发生以后百货店客流量减少,高档女用香水2001年的销售额由于当年春天销售强劲仍然有所增加。2001年高档男用香水的增长从2000年的5.4%下降到1.1%。男用和女用大众香水2001年的销售额都有所下降,由于缺乏产品创新和高档香水更容易从大众销售渠道买到,突出女性、更强烈性感香味的时尚潮流削弱了男女两用高档和大众香水的销售。

“开放式销售”提高了高档香水的销售额而损害了大众香水

法国的专业店Sephora1998年进入美国市场,导致了“开放式销售”技术在美国销售高档香水方面的大规模应用。除了像Ulta这样的专业化妆品和盥洗品连锁店之外,百货商店里的高档香水传统上是全面服务柜台里的商品,所有产品都放在玻璃柜子里。而Sephora却不一样,它把高档香水按名称字母顺序摆放在墙边的“开放式”货架上。消费者可以方便地试用多种香水,接触香水盒,比较价格……所有这些都不必寻求售货员的帮助。Sephora的方法获得美国人的好感,他们喜欢像在Bath & Body Works商店中一样能够接触、试用产品和闻到产品的香味。

许多百货商店看到Sephora在玻璃柜外销售香水的成功,便在自己的一些商店中也采用一种有人帮助的“开放式”商品销售环境。像Lord & Taylor这样的一些商店现在也在开放货架上按字母顺序陈列香水。顾客受到鼓励在打算购买时更加互动地接触产品样品。这种开放式销售方式常常也包括有几位香水顾问在现场帮助消费者挑选香水。开放式销售已经被证明受到较年轻的和不熟悉名牌产品的消费者的欢迎,他们中有许多人曾被传统的玻璃柜台模式和在周围转来转去的售货员吓坏了。

另一方面大众零售渠道也已经开始使用开放式销售方式来销售高档香水。对于大卖场来说,在它们的商店里推销高档香水一向是一个薄弱环节。为了防盗,大众连锁商店一直都把高档香水放在加锁的柜台里。许多顾客对需要召唤售货员和等着看产品感到厌烦。为了提高高档香水在大众渠道中的销售额,伊丽莎白・雅顿公司作为在大众市场上销售高档香水的主要经销商正在制订用于大众渠道特别是Walgreens和CVS这样的连锁药房以及在像Wal-Mart和Target这样的大卖场中的开放式销售计划。伊丽莎白・雅顿把香水放在透明塑料泡罩包装内,加上商店特有的条形码以及只有大连锁商店才有的自动感应装置(Sensormatics)。在泡罩包装外面标明用于样品的擦嗅标签,这样就排除样品被盗的可能性。这种努力现在使得在大众销售渠道购买高档香水就像购买大众香水一样容易。

另外,伊丽莎白・雅顿还制订了在大众销售渠道提高高档香水吸引力的其他计划。与其他的香水供应商不同,公司开发了用于大众销售渠道的独特的新包装,以区别于在名牌销售渠道销售的产品。香水的包装更小并且瓶子也不同,虽然每一盎司产品的价格并没有降低,但大众渠道消费者更支付得起。通过重新包装的产品价格低于20美元,高档香水可以更容易地与成本在5到20美元之间的大众香水品牌竞争。伊丽莎白・雅顿也开发了大众渠道独有的假日及其他礼盒包装。

高档香水在大众渠道销售额的增加已经导致大众香水销售额的下降。男用大众香水的销售额在2000年创记录地下降了0.9%之后2001年又下降了5.2%。同样,女用大众香水的销售额在2000年增长0.3%之后2001年却下降了0.2%。有三个其他因素也促成了大众香水销售额的下降。尽管各地零零落落地有几种产品投放市场,在大众商店渠道的新产品开发却一直匮乏。与高档香水相比,大众香水也较少受到广告的支持。与80年代不同,那时大众香水Charlie和Enjoli在电视上大力促销,而目前只有少数女用大众香水做这样的宣传。另外,女用大众香水已经受到来自沐浴产品或护肤产品的新竞争。这些有香味的沐浴产品、淋浴哩和洗液有着淡淡的单纯香气,允许妇女通过香味混合和分层使用,使她们的香味使用个性化。这些个人护理品虽然被作为一种嗜好买去并且已经抑制了大众香水的增长,但是终究不能替代名牌香水。

更强烈的性感香味重新流行

在男女两用香味和新鲜柑桔香味流行十年之后,以麝香、浓郁花香和森林香气为特色的更强烈和更性感的香味又重新流行。80年代是以像Opium和Poison这样的浓烈香水为代表的。这些浓烈的香味与当时充斥于电视的像“Dallas”和“Dynasty”之类的以炫耀富裕华丽的家庭为特征的广告相适应。与80年代的奢靡香味相反,90年代迎来了像Calvin Klein的cK one之类的男女两用香味和类似于Estée Lauder的Clinique Happy的清淡香味。男女两用趋势来自清澈滋润的香味和青香(green notes)。现在,钟摆开始往回摆,又流行起浓郁的女性香味。2001年的时尚潮流强调女性的魅力:有皱褶的宽松上衣和镶假毛皮的毛线衫,配上暗烟色的眼帘和玫红的双颊。在香水方面,2001年新投放市场的产品以浓郁花香、东方香味和麝香为特征。

2001年香水市场增长的最大驱动者是高档女用香水。这部分2001年增长3%,而2000年为1.5%。以女性或性感香味为特色的新产品进入市场,配以大力度的广告播出计划,引导妇女进入商店和走向现金出纳机。2000和2001年投放市场的四大品牌是克里斯汀・迪奥的J'Adore、Estée Lauder的Intuition、兰蔻的Miracle和Ralph Lauren的Glamourous。全部这四种香水全部都定位于非常女性的产品。如果说美国妇女在2000年想要“快乐”(Happy),那么在2001年她们渴求的就是漂亮(pretty)和富有魅力(glamorous)。Clinique Happy以其柑桔香味和突出妇女微笑而不是名人形象的广告已经定位于一种用于“隔壁女孩”的香水。Miracle的广告则相反,通过它在广告中使用女演员乌马・瑟曼设法传达一种美丽、当代和获得力量的形象。为了与香水稍稍发甜的花香相配,兰蔻给予它一种粉红色调,而照片中乌马在粉红色背景前面抹着粉红色的口红。

LVMH和欧莱雅集团的选择定位于富有魅力的克里斯汀・迪奥的J'Adore和Ralph Lauren的Glamorous。这两种香水的香味偏向于更性感,并且以麝香作为基础。这两种香水用穿着金属长夜礼服的美女来做广告。高档香水总是利用一种特别的形象来推动商机,为女人和男人制造一个幻境。一个购买了Glamorous的女人,可以渴望看起来像女演员佩内洛普・克鲁斯,并把演员汤姆・克鲁斯作为她的男朋友。尽管Estée Lauder的Intuition的广告里没有女子晚礼服,但是提到香水给感官的,这是一种栀子的东方香味和像琥珀一样的深沉香味。

由于消费者选择女性或性感香型的新香水,出厂两年多的香水在2001年要找到买主就不太容易。制造商Estée Lauder受到消费者对新产品需求的损害最大,它的香水份额从2000年的15.7%下滑到2001年的14.6%。公司在它的Intuition和Origins Ginger Essence (一种性感姜味香水) 新品牌上获得成功,但是它的老的领先品牌――Beautiful(1985)、Clinique Happy(1997)和Pleasures(1995)――的销售额却面临着下降。尽管得到大量广告的支持,Clinique Happy的份额还是从2000年的2.3%下降到2001年的2.1%。

相反,由于消费者对新产品的偏爱,竞争对手欧莱雅集团的市场份额却从2000年的12.5%上升到2001年的13.7%。与Estée Lauder的产品可追溯到1968年不同,欧莱雅集团的大部分品牌是1995年以后投放市场的。欧莱雅受益于两枚“重磅炸弹”―― 兰蔻的Miracle和Ralph Lauren的Glamorous――在2001年投放市场。另外即使在2000或2001年没有新产品投放市场,公司继续以其男用品牌取得良好业绩。由于连续出资刊登广告和在男女时尚杂志上登载有利文章,它的Acqua di Gio和Romance男用品牌提高了它们的销售额和市场占有份额。

LVMH也受益于消费者对更强烈的新香水的兴趣。公司的香水份额从2000年的4.4%提高到2001年的4.8%。J'Adore(2000)、Michael Kors的女用Michael(2000)和男用Michael(2001)的成功增加了它的销售收入。Intimate Brands公司2001年也取得成功,它的份额从2000年的5.7%上升到2001年的6.6%。它的增加大部分是2001年投放市场的特别明显地针对女性的产品――Victoria的Secret Pink和Secret Very Sexy for Him。

在高档男用香水方面没有“重磅炸弹”导致销售额增长放慢

高档女用产品2001年由于几种主要产品投放市场引起消费者的兴趣而取得中等程度的增长;高档男用产品与之不同,由于2001年没有主要产品投放市场,2001年销售额的增长率比2000年更低。2001年制造商决定把他们的努力集中在妇女产品市场上。2001年有几种新产品问世,但是它们或者是在年底投放市场或者把目标定为限量发售。像Estée Lauder的Tommy、Hilfiger的 T for Him和克里斯汀・迪奥的Higher Dior都是在秋天才投放市场的,没有足够的时间来赢得消费者的认可和增加销售额。至于LVMH的男用Michael品牌,LVMH采用限量发售的办法来提高品牌的声望。联合利华尽管没有“重磅炸弹”产品,但是2000年它的Nautica Latitude Longitude――最新的Nautica运动装专用指定产品――取得成功。Nautica投放市场,帮助联合利华的香水份额从2000年的6.5%提高到2001年的6.8%。

男女两用香水的衰落

大众和高档男女两用香水的销售额2001年分别下降了3.5%和4.1%。男女两用香水在90年代中期取得显著成功之后近年来销售额一直在下降。高档男女两用产品在调查期间一直都在受到更强烈、更复杂和更有性别针对性的香水的侵蚀。虽然对这些产品还有一些稳定的需求--一些女性发现清淡的男女两用香水适合于办公服装,但是由流行时尚推动的使用基本上已经结束。从时尚和香水两方面说,女性已经开始接受更女性和更性感的香型,偏爱麝香味的香水而放弃冷“青”香水。

在大众市场渠道,男女两用香水因为Body Shop的Ayurveda系列2000年投放市场而有所提高,使这个品类的销售额有7.5%的增长。虽然这看起来是一种戏剧性的反转,但是男女两用大众产品只是一个很小的分支,其产品倾向仅限量发售。因此个别产品的表现可能对该品类规模有明显的影响。其他大众市场的男女两用香水,主要是名牌的衍生产品如CK one和CK be,与它们的高档对应产品一道遭遇了销售额的下降。