新兴产业新热点
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经济危机，催生了新兴战略产业的萌发，也是中国借机步入新兴产业革命的重要历史时期。发展战略性新兴产业，将在“后危机时代”支撑中国经济的持续增长。考虑到即将召开的“两会”，新兴战略产业将成为会议的重要议题之一，我们认为战略性新兴产业也将成为目前甚至是2010年最为重要的投资主题之一。
新兴产业有望成为新的经济增长极
面对后危机时期，世界各国都把争夺经济、科技制高点作为战略重点，把科技创新投资作为最重要的战略投资。这预示着全球科技将进入新一轮的密集创新时代，新兴产业将成为推动世界经济发展的主导力量。
从历史上看，一个国家崛起时，一定会伴随着革命性的技术、产业的出现，比如英国的蒸汽机和纺织业：德国的化学工业，美国的汽车、电子通讯、1T业，这些当时的新兴产业改变了经济格局，从而改变了世界。历史也同样表明，在危机中善于抓住机遇的国家，往往会率先复苏并占据新一轮发展的制高点；而下一轮经济的爆发点和制高点，也一如历史一样会在新兴产业中产生。
根据中央经济工作会议部署，转变经济发展方式、调整经济结构、创新经济发展模式、加快新兴产业发展是2010年经济工作的重大任务和主攻方向。显然，加快发展战略性新兴产业已经成为大势所趋，未来政策将更加倾斜于相关产业。温总理代表中央提出“要用科技的力量推动经济发展方式转变，选择若干重点领域作为突破口，力争较短时间内见效，使战略性新兴产业尽早成为国民经济先导产业和支柱产业”。
现阶段是我国进行经济结构战略性调整的关键时期，发展战略性新兴产业是我国经济长远发展的重大战略选择，新兴产业发展的速度和规模从根本上决定了我国在国际市场上的地位和总体竞争能力。加快培育战略性新兴产业对巩固和发展我国经济回升势头、转变经济发展方式，调整产业结构，走新型工业化道路具有重大意义。
随着产业结构调整和投资比例的变化，未来房地产投资和地方项目投资增速可能继续下滑，2010年投资增速放缓将是大概率事件。另外，在房地产调控政策频出的背景下，未来地产投资环比大幅增长的可能性不大，2010年地产投资增速将在低位运行。而地产投资与地方项目投资增速的减慢，将使得2010年投资增速要超越2009年可能有一{定的难度。在传统周期性行业产能受限的情况下，未来投资的增长将更多地依赖于新兴产业，而新兴产业中的新能源电子电信，信息设备、等有望成为拉动今年投资增长的主动力。
中央政府对于战略新兴产业的高度重视和过去一年中推出的一系列政策都让我们对未来可能出台的扶持政策充满期待。东方证券认为未来对于新兴产业的扶持可能将集中在产业政策的规划出台、财政直接与间接补贴、税收优惠、金融支持、科技投入的增加和公共服务的改善几个方面。
2010年，新兴产业将在政策、资金两方面受到全力支持，必将成为中国经济增长新引擎。
高成长孕育长期投资机会
新兴产业是一个涵盖范围很广的概念，此类产业具有资金密集、技术密集、创新密集的特点，往往体现在生产率随着技术创新快速提升，而在产出规模上依然具有规模效益递增的特性。这类企业越处在创新前沿，就越具有竞争优势。而中央极为重视的战略性新兴产业则主要包括新能源、新材料、信息通信、新医药、生物育种、节能环保、电动汽车等七大领域，七大领域都处于朝阳产业，行业成长性突出，涉及产品市场空间广阔。
以信息通信为例，全球互联网正在向下一代升级，传感网和物联网方兴未艾。我国已启动传感网方面的研究。国联证券指出，物联网市场空间远大于当前互联网。以国内家庭固网通信消费市场为例，假设未来每户一部固话+一条宽带+两台电脑，各自每个月固话和宽带总消费是100元，那么固话存量是4.5亿部、电脑9亿台，每个月产生的通信费是450亿元――这仅仅是家庭通信消费市场，如果扩大到个人手机范畴，市场总规模大约是1500亿元左右。而继续扩张到物联网范畴，汽车、各式家用电器，甚至住房和宠物等等都包含在里面，总量与人口数相比可能是十倍数的关系。
新材料是战略性新兴产业发展的基石。目前全球新材料市场规模已超过8000亿美元，由新材料带动而产生的新产品和新技术则是更大的市场。新材料产业作为战略性产业日渐受到各国的重视，美、日、德等发达国家纷纷制订完善的发展计划，搭建研发产一体的新材料发展平台；伴随着全球资源的减少，新材料产业发展与环境、资源的协调性也倍受重视。加快发展新材料产业，提升产业竞争力成为国家实施可持续发展战略的重要组成部‘分。
在中国经济强劲复苏和高新技术产业迅猛发展的拉动下，未来中国新材料市场将继续保持高速增长。2010年，中国新材料产业的市场规模有望突破1300亿元，如果再获得政策方面的大力扶持，将会实现跨越式发展。
其它如新能源，新医药，生物育种、节能环保、电动汽车等行业也面临巨大的市场需求，甚至全部渗透到居民生活的每个环节，加上政策的大力扶持，成长性突出不容置疑。
国家财政资金正式向战略性新兴产业倾斜，其带动的民间投资将难以估量，相关上市公司势必将从中受益。如果国家对战略性新兴产业进入实质投入阶段，资本市场上的投资策略需要向战略性新兴产业有所倾斜。因此，鉴于其高成长性和政策的大力扶持，我们非常看好相关战略性新兴产业的长期投资机会。
“两会”点燃“新兴”之火
新兴产业的长期投资机会已被大家认同，目前最关键的是要知晓何时才是我们介入的良机。日前，国务院召开常务会议，研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划，为新的一年经济发展方式转变与结构调整谋篇布局。笔者认为，加快经济结构调整，转变经济发展方式关乎中国未来的发展，在本周召开的两会中，将不可或缺一地成为焦点，从而为相关产业带来机遇，因此，“两会”点燃的“新兴”之火或成燎原之势。
业内人士均表示，“两会”主要议题可能出台的政策都有望成为主力资金挖掘机会的方向，并提前布局相关“两会”板块。招商证券分析指出，两会前夕，沿着产业振兴政策的线索，汇总31个省市自治区的两会政府工作报告，不少产业被多数省市都列为未来需要重点振兴和发展的主导产业，如现代农业、节能减排、电子信息、旅游、生物医药、新能源和智能电网、新材料、装备制造业都被三分之二以上的地区所提及，也必将成为两会热议的焦点。因此，上述行业在全国性各地都会受到地方政策的支持，具备行业整体性的发展机遇，因而在股市中也有望出现板块式的投资机会。
同时媒体也报道，在春节前召
开的地方两会中，北京、上海、重庆、江苏等省市均将因地制宜，大力扶植与发展本地低碳产业与新兴能源产业作为未来工作重点。地方热情必将在3月初召开的两会中集中汇总，两会后产业政策的陆续落实将成为行业热度的延续性推动力。
中信证券认为，中国经济原有的高碳发展模式已难以为继，低能耗、低污染的低碳经济将是中国未来发展的必由之路。低碳经济目前尚在萌芽之中，为克服原有模式的巨大惯性，在转型初期，强有力的政策推动将是确保低碳经济发展的必要手段。预计我国近期仍将密集出台相关政策，在各项政策规划中加大力度推动发展模式向低碳转型。国泰君安分析师表示，最近的国务院工作会议重申将加快经济增长方式的转变，节能减排与新兴能源产业的战略地位将愈加突出。
新能源与节能环保成主力
新兴产业涉及的行业众多，目前，国家层面对选择战略新兴产业提出了三条重要依据：要有稳定并有发展前景的市场需求；要有良好的经济技术效益；要能带动一批产业的兴起。业内人士认为，与其他技术领域相比，新能源最符合以上要求。齐鲁证券也指出，对于证券市场来说，新能源和节能环保更符合战略新兴产业的三个条件。国泰君安表示，在经历2009年全年市场的重点关注后，新能源作为方向明确、成长可期的新兴战略支柱产业已经深入人心。2010年是政策密集之年，也将是新能源的起步提速之年。因此我们认为，新能源与节能环保将成为新兴产业的主力率，先走出强势。
同时，在经历年前因流动性收紧触发的市场调整后，低碳与新能源板块估值大幅回落，也有望首先走出泥沼，再次超越大盘行情。而从近几日走势来看，低碳与新能源板块已经开始反弹，光伏、新能源汽车、节能、环保等子行业涨幅领先。
另外，有消息称，业界期待的新能源产业振兴规划将在两会有所明确，并在两会之后出台。这也或将成为新能源强势崛起的重要因素。中信证券分析，预计中的《新能源产业规划》对风电、太阳能发电、核电的装机发展目标进行了大幅度的调高，2020年的装机目标分别从中长期规划的3000万千瓦、180万千瓦、4000万千瓦调高至1亿千瓦、2000万千瓦、7000万千瓦，这将对新能源行业产生巨大的推动作用。具体来说，核电设备需求快速增长，未来十年市场空间将达4000亿元，国产厂商将分享投资盛宴；光伏发电已经见底复苏，远景广阔，风电设备平稳增长，行业面临整合，长期来看龙头企业将受益。
银河证券指出，目前国家发改委正在抓紧制定《节能环保产业发展规划》，未来5年我国环保产业投资需求可达4500亿元，节能环保等新型产业面临着前所未有的发展机遇。我国正在进入工业化中后期，后工业化阶段是环保投资的高峰，环保行业将迎来广阔的发展空间，在未来一段时期将保持15％-20％的年均复合增长率。在宏观经济企稳回升和环保政策投资日趋加大的背景下，环保行业有望成为2010年的投资亮点。
国元证券表示，节能环保产业是伴随环境保护和可持续发展意识的增强而产生的新兴产业，是加大污染防治力度、促进经济可持续发展的支撑产业，是形成直接生产力、创造绿色物质财富的重要产业，是有市场有潜力有前景的战略性新兴产业。日益迫切的减排任务正在为节能环保产业创造巨大的市场需求，节能环保行业具有良好的增长前景，孕育众多的投资机会。