失守2000点 鼠年绿盘收官

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鼠去牛来，A股一改前期颓势，继续中小市值板块行情之后，权重股也粉墨登场，大盘承接上周的强势，周一高开高走，一度上破2000点的整数关口，周五上证指数收于1990点，上涨36点，成交3407亿元，深证指数收于610点，上涨9点，成交1690亿元，成交量温和放大，由于股市的持续低迷，投资者心态表现复杂，多头观点还是占据上方，牛年的牛市行情是否正悄悄的来临？

首先，我们对本周的市场热点进行回顾：

国务院总理１９日上午主持召开国务院第二次全体会议提到，虽然我们同样面临全球性困难，但中国经济有望率先走出低谷。

中国投资有限责任公司董事长楼继伟日前表示，中司自2008年9月19日起已在二级市场自主购入其作为股东的工行、中行、建行三行股票，并继续进行相关市场操作。

国务院新闻办公室20日发表的《2008年中国的国防》白皮书指出，中国加快国防科技工业改革创新，推进军工企业战略性结构调整和专业化重组，提高武器装备研制的自主创新能力，努力构建军民结合、寓军于民的国防科技工业新体系。

国务院总理21日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》。 据测算，为完成医改方案提出的目标，3年内各级政府预计投入8500亿元。

另外，农历新年后还将有石化、造船、纺织等几大行业的振兴规划也将呼之欲出，九大行业的刺激计划构成第二轮经济刺激方案等。

在众多利好刺激下，先是以中石油为首的石化板块，银行板块等权重板块，然后是军工、新能源、医药等板块相继启动，带动大盘在全球股市一片跌声中逆市走强，大有摆脱市场，鹤立鸡群的味道，国内市场真能走出独立行情吗？我们可以看看目前市场存在的众多不利因素。

1、在花旗银行、英格兰银行相继爆出巨亏后，全球主要股市都破位下行，特别是经济恢复的先行指标商品期货反弹无力，这标志着金融海啸的负面影响还远未结束，危机是否进一步发孝还有待关注。

2、当前对大多上市公司而言，都面临下游需求剧减、价格大幅回落、存货增加、产能过剩问题相当严重，虽然我们有4万亿的经济刺激计划，但很难在短期内起到真正提振作用，要见其效至少在半年以后。

3、以浦发银行为首的银行股公布的年报靓丽，主要归功于帐务处理，一二季度季报将逐步暴露金融风暴对其的影响。外资大量集中抛售中资银行可以给我们某种程度上的启示，所以节后银行股出现大幅持续上涨根基不牢，概率不大。

4、从目前的数据来看，业绩预报的672家公司喜少忧多，其中预减、预亏的上市公司有339家，而预增、预盈的有327家。上市公司盈利能力较去年有明显降低，据最新的数据统计显示目前中国还是世界市盈率最高的国家16倍，这将对市场的反弹高度形成制约。

综上所述，我们认为在基本面不具备转暖的条件下，大盘股启动更多带有政策行护盘的味道，周期性特征较强的金融、地产、有色、煤炭等行业不可能马上出现起色，持续反弹也就不具备基础，这意味大盘盘整还是近期的主基调，但由于在股市持续走弱的情况下，大盘股的反弹，对市场人心恢复起到积极作用，受益于经济刺激计划的板块收到资金的追捧，后市有望走出独立个股行情，如铁路板块（中国南车）、军工板块（成发科技），他们09年的收入不但不会减少，反而还会增加，还有基础建设（含原材料、设备）、医药、资产注入等也是主要受益板块，投资者可考虑以50％以下的仓位，做中短线的资产配置。