掘金海南岛

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海南旅游岛发展规划的获批是国家战略的延续，旅游与交运行业受益明显。建议区别对待海南旅游岛在建设与运营两个阶段行业受益的先后次序。

1月4日，国务院网站公布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。

海南旅游岛发展规划的获批是国家战略的延续，进一步体现了国家试图通过发展区域经济来获取经济长期发展持续动力的战略意图。规划重点涉及的领域都是与促进内需消费、发展低碳经济相吻合的，体现了我国在经济“保八”成功后，启动内需消费和发展低碳经济的经济结构调整方向。

旅游岛规划提升海南核心竞争力

发展区域经济就是要实行错位竞争，利用国家政策，因地制宜地发挥本地的资源优势，加快本地区的经济发展。海南地处亚热带，亚热带气候特点明显，是冬季里非常宜人的旅游胜地。同时，第三产业历来在海南经济中占有重要地位，第三产业占比长期保持任40％以上，是海南经济发展的支柱。旅游岛的发展规划可充分利用海南的区位优势，强化其第三产业的支柱作用，提升海南的核心竞争力。

聚焦旅游与交运

海南建设国际旅游岛，旅游行业的受益不言而喻，对于旅游业本身的发展来说，我们认为提升作用将主要体现在两个方面：(1)有利于发挥海南当地的特色优势，发展有当地特色的旅游产品，打造一批精品旅游景区，并通过规范旅游市场秩序及加强旅游公共服务体系建设来提升当地旅游业的管理服务水平，(2)为建设海南国际旅游岛，当地的基础设施建设将得以完善和加强，如《意见》中所提到的“构建安全、方便、快捷的综合交通运输体系、加强能源、水利等基础设施建设、加强信息网络设施建设”等。具有海南特色的旅游产品，不断提升的旅游业管理服务水平以及持续完善的相关旅游基础设施将为海南岛吸引更多的国内外游客，长期利好海南旅游业，旅游业“吃、住、行、游，购、娱”六要素相关的行业如餐饮业、酒店业、娱乐业、商业、会展业等都将得到提升。

交通运输等基础设施作为社会经济发展的重要配套设施将得到发展机遇。首先，海南国际旅游岛的建设发展将带动区域经济的增长，将吸引大量的客流，物流进出海南；客货运输量的增长，必将给运输企业带来较大的业务量增长。其次、《意见》中提出，加快发展现代物流业和在洋浦保税港区实施启运港退税政策。这将大大增强海南港口的竞争优势，吸引更多的航运和中转等业务，促进国际物流和保税物流加快发展。再次、积极稳妥推进开放开发西沙旅游、积极发展邮轮产业等措施，将对环岛航运、环岛邮轮等旅游项目的开展起到促进作用，由此带来邮轮旅游产业的快速发展。最后、加强港口基础设施和集疏运体系建设，如适时新建机场、公路等。

关注政策配套时点与行业轮动次序

我们认为海南板块在2010年随着政策扶持举措与配套规划的公布与推进，存在反复活跃的机会，因此海南板块可作为2010年主题配置的选择。基于时点选择对于主题投资效率的重要性，我们建议未来重点关注相关配套政策出台的时点。同时我们建议区别对待海南旅游岛在建设阶段(基础设施、房地产)与运营阶段(餐饮、酒店、交运、旅游)两个阶段行业受益的先后次序。个股重点关注：罗顿发展、中国国旅、首旅股份、三特索道、海南高速、海南航空。