全球稀土市场动态学

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摘要：中国是世界上稀土资源性商品市场上的最大出口国，随着稀土“工业味精”的重要用途为人所重视，造成了对含稀土矿床勘探爆炸式的开采，稀土价格大幅下滑。本文就稀土的价格、WTO稀土贸易争端、潜在问题进行了阐述，进而讨论了全球稀土市场的动态及趋势。

关键词：稀土 定价 争端 趋势

引言

2011年的全球需求稀土氧化物总当量（TREO）估计为10.5万吨，其中来自中国的需求高达三分之二，再加上日本和东南亚就达到了84%。到2016年有望上升到16万吨（Kingsnorth，2012）。

2011年的全球TREO供应估计为11.3万吨，到2016年有望上升到19.5万吨。目前超过95%的全球供应来自中国。由于中国以外的稀土资源陆续投产，预计这一比例到2016年会下降到2/3左右。

一、稀土定价

中国的出口管制政策已经对稀土价格产生了显著的影响。第一个重要的转折点发生在2010年7月，公布的2010年下半年配额与上一年度减少40%，造成轻稀土元素及其氧化物的价格显著上升。其根本原因是贸易商和生产商超出官方配额的部分在中国被征收了“附加税”。

2010年下半年，附加税的增加造成了镧基、铈基和其他LREE基化合物的价格大幅上涨，导致国内价格和出口价格之间的脱节。图1是2009年6月至2012年6月的Nd和Dy金属的价格，说明了受到的影响。

另一个关键的转折点发生在大约2011年2月，当时中国国内的稀土价格也开始上涨。这可能是中国境内投机增多和物资囤积的结果。也有证据表明，作为国内外现货价格之间的套利手段，非法走私现象在增多。

大部分稀土材料的价格在2011年中期达到峰顶，并自那时起所有价格开始下降。官方的出口渠道显示中国出口数量明显下降，说明需求遭到一定程度的减损，尤其是通常占总出口量60%至70%的镧基和铈基材料。

二、WTO稀土贸易争端

2012年3月，美国、欧盟和日本同时向WTO投诉，指控中国限制出口稀土、钨、钼。三个原告要求在这些问题上与中国进行磋商。指控所涉及的材料包括稀土的矿石、金属、氧化物、碳酸盐、氯化物、氟化物和其它化合物，以及含稀土磷光粉、铁合金和各种磁性粉末和合金。

2012年6月，国务院（相当于中国的内阁）新闻办公室针对稀土行业发表了一份内容广泛的白皮书（《中国日报》，2012）。虽然白皮书没有正式涉及这次WTO投诉，但是白皮书阐述了中国政府对控制污染、保护日益减少的资源的关注，并提出了有关公平贸易行为的问题。

2010年12月，美国能源部（DOE）公布了一份美国关键材料的战略报告，并于2011年12月进行了更新（Bauer等，2011）。DOE对几种金属进行了包括清洁技术关键性在内的综合性分析。关键性的定义从两个方面进行：第一个方面是一种给定的金属对于特定技术如电动汽车、光伏电池、风力涡轮机和类似功能的重要性，第二个方面测量每种金属供应中断的风险大小。基于短期和长期两类因素，有5种金属被认为对清洁技术至关重要，这5种金属全部是稀土元素，具体来讲是钕、铕、铽、镐和钇。2011年8月，技术金属研究所（TMR）进行的稀土供应与需求分析证实了这5种关键性稀土元素的潜在供应问题最大的风险暴露（Hatch，2011）。

最近几年对REE与日俱增的关注，造成了对含稀土矿床勘探活动爆炸式的发展，特别是在北美和澳大利亚地区。截至2012年8月，在中国以外的37个国家里活跃着269个公司，运行着441种不同的勘探项目。显然，并非所有的项目都是均衡的，一些项目正在以初级样品抓取的方式开发，而其他的项目则是建立在准确定义的矿产资源和储量的基础上进行。鉴于低级开采和勘探业务的性质，多数项目处于早期开发阶段，而不太可能成功。

三、潜在问题

鉴于此，许多潜在的新的稀土来源已经呼之欲出。一个关键的问题是，很多开发公司仅仅计划生产中间产品类型的REE浓缩物。而终端用户需要的是成品类型氧化物、金属和其他的稀土制品，因此未来的一个主要挑战，就是确定出把上述浓缩物分离为稀土化合物成品的物流工业。这种类型的分离在商业化规模上通常是通过溶剂萃取（SX）的方法进行，这是一个强度特别大并且耗费时间的过程。通过SX（如制定和使用新试剂）来改进稀土元素的分离过程，此类的技术进步将可能有助于减少成本并缩短生产周期。

目前，中国之外的稀土分离设施实在太少而且不独立。将浓缩物运送到中国进行处理，会导致稀土化合物成品受出口配额或其他限制。其他的挑战则是重稀土的分离处理，这比轻稀土更精细。一种解决方案就是建立如创新金属公司在加拿大魁北克省正在开发的独立性集中分离设施来处理多源原料。